全球非专利农药市场的策略

500 (85%)
382 (65%) 179 (33%)
Bayer
BASF
533
243
442 (83%)
190 (78%)
91 (17%)
53 (22%)
各大原创公司新产品开发速度放缓
各大原创公司新产品开发概况
各大原创公司新产品开发概况
各大原创公司新产品开发概况
(end)
各大仿制农药公司的策略
中国农药工业现状（2006）
国内市场 : US$ 6.5 billion
生产：
品种：
120 万吨（85 万吨？）
300 +
出口 :
农药企业:
58 万吨 / US$ 1.85 billion（$3200/吨）
~ 原药生产厂 (300-500)
北美: 24% 农场经济转弱，美元贬值 美国病虫草害发生不重，中西部干旱 草甘膦价格下降 基因作物扩大 玉米生产酒精 能源耗费 欧洲: 30% 北欧冬季延长，南欧旱情减缓 单一农场支付形势，欧盟扩大，新法实行 市场有老欧盟成员向新欧盟成员转移 甜菜生产减少
拉丁美洲: 17% 农业经济转弱 巴西连续干旱 基因作物扩大 阿根廷大豆生产增加 发展中国家经济增长 甘蔗生物酒精使用增加
Syngenta
~
Imidacloprid （吡虫啉）+ Azoxystrobin (嘧菌酯) by Bayer
各大农药原创公司的策略
在老产品中加入新的生物基因技术„.
~ ~ 孟山都的 Roundup ready 大豆+草甘膦 杜邦抗玉米根部害虫的 Herculex CRW maize
各大农药原创公司的策略 加强专利保护:
Dupont
~ ~ ~
2,4-D+Picloram (氨氯砒啶酸) by Dow Glyphosate + Picloram (氨氯砒啶酸) by Monsanto Cymoxanil （霜脲氰）+ Azoxystrobin (嘧菌酯) by Syngenta
~
Difenconazole （苯醚甲环唑）+ Propiconazole (敌力脱) by
各大农药仿制公司的策略
■
取得跨国公司淘汰产品的市场销售权：
~ Amvac acquired Phorat from BASF.
~ Nufarm acquired Imazamethabenz from BASF.
~ Sumitomo acquired Trifone from BASF
各大农药仿制公司的策略
全球仿制农药市场还在增长…
~ ~ ~ 1980-1990年间引入市场的农药产品正在专利过期 各大原创公司的垄断正在减弱 各国农药工业的成熟
非专利农药的重要性
——利用非专利农药研发新农药的思路
现有非专利农药
Metsulfuron methyl 甲磺隆(1)
Cyanation 氰化 2,4-D Acid Chlorimuron methyl
~ ~
Arysta got the distribution rights for Clothianidin from Sumitomo for US market. MAI entered into an agreement with Bayer for the distribution of Tebuconazole in USA.
各大农药原创公司的策略
市场开发手段… ~ 品牌化
~ 向不同地域延伸
~ 制剂创新 ~ 与地方公司结成同盟
各大农药原创公司的策略
混合制剂延长专利寿命 （举例） ~ Metribuzin (赛克） + CME (Canaopy) by Dupont
~
MSM + Thifensulfuron （阔叶散）+ Tribenuron (苯磺隆) by
Pyrimidine reactions
嘧啶反应
Gamma Cyhalothrin
精氯氰
Grignard reaction on industrial scale 格利亚 High Temp. pyridine chlorination 吡啶氯化 Fermentation/ microbeal reaction 发酵
■
登记策略
加入Generic 协会（CPDA） 进入美国市场(TrustChem)
~
~
~
■
Me-Too 登记进入美国市场(Tide USA)
在欧盟，美国，加拿大 高价位市场登记
同跨国公司共同研发和合作生产
四大仿制公司的发家史
全球农药销售增长最快的四大仿制公司
农药仿制公司占全球市场份额
(end)
十年来转基因种子市场的增长
转基因种子遍布各大洲
(end)
非专利农药（Generics）的概念
其有效成分在主要市场上专利过期的农药产品 农药产品生命周期：
100
Grow th
50 0
10 专利专卖期 20 非专利期 30 普通商品期 40
Year
非专利农药的重要性
（占全球市场份额）
30% 35% 专利产品 准专利产品 非专利产品
2007-2010世界农药市场分析
微弱增长平均 2.4%，主要在亚洲和中东 影响未来农药市场的两大因素： * 生物燃料 （玉米，油菜籽，甘蔗 …） * 转基因种子的大量使用 （草甘膦）
全球生物乙醇生产展望
美国主要农作物种植面积（2006）
玉米：增加19% 至 9,290万英亩
大豆：减少15% 至 6,410万英亩 棉花：减少28% 至 1,110万英亩 小麦：减少 水稻：减少
R&D的投入
(July 2006 Agrow Magazine based on 2005 data)
公司 Syngenta
总投入（百万美元） 农药研发 822 509 (62%)
生物技术研发 313 (38%)
Monsanto
Dupont Dow
588
588 543
88 (15%)
206 (35%) 364 (67%)
各大农药仿制公司的策略
■
联盟策略
2005年其他联盟策略事例 :
~
Aryta’s acquisition of 50% share of Volcano in South africa. Atanor’s acquisition of a Syngenta plant (fungicide) in Brazil. Cheminova’s acquisition of Ospray (Australia) and Croptec (Colombia) Nufarm’s acquisition of Agrogen (Colombia) and Nuturf to C K Life Sciences (Australia) UPL’s acquisition of Reposo (Argentina) and Cequisa (Spain)
~ ~ ~ ~ ~ 申请附加保护 延长专利期限 申请新制剂专利 申请工艺专利 (key intermediates, racemic mixtures) 申请新农药专利
各大农药原创公司的策略
农药登记策略
~
~
取销登记
资料保护
合作生产 - Dupont recently acquired Khimprom to form Dupont
Bifenthrin 联苯(3) Avermectin 阿维菌素 Clomazone 异噁草松(4)
非专利农药举例
(end)
*Mancozeb 代森锰锌–1956 Syngenta 引入市场， 现销售额 US$ 340 million. *Chloropyrifos 毒死螕–1965 Dow 引入市场，现年 销售额 US$ 390 million. *Glyphosate 草甘膦–1972 Monsanto 引入市场， 现年销售额 US$ 3,185 million. *Imidacloprid 吡虫啉–1991 Bayer 引入市场，现年 销售额 US$ 820 million.
~ ~ ~
~
各大农药仿制公司的策略
■
联盟策略
Cheminova and MAI entered into an agreement with Bayer for the worldwide distribution of Imidacloprid
市场同盟 – 最近的几个例子…
~
~
Valent enterd into distribution arrangement with Bayer for Fluopicolide for US and Canada
注视
全球非专利农药市场的 营销策略
马光明博士 California EPA
内容提要
~ 全球农药市场概况 ~ 非专利农药(Generic)的概念 ~ 非专利农药的重要性 ~ 各大原创农药公司（MNCs）的营销策略 ~ 各大仿制农药公司（GENERICs）的营销策略 ~ 中国农药工业的现状 ~ 中国农药工业的机遇 ~ 中国农药工业的潜力
Primisulfuron Methyl
氟嘧磺隆(1)
Chlorothalonil 百菌清 Thiochloprid ？(2) Clodinafop Propargyl
炔草酸
Imidacloprid 吡虫啉(2) Hexaconazole 已唑醇 Carbofuran 呋喃丹 Deltamethrin 溴氰(3) Pretilachlor 西草胺 Picloram 氨氯吡啶酸(4)
亚洲: 25% 日本朝鲜稻米生产减少 中国和印度基因作物生产增 加；印度，泰国和越南由于 气候转好促使农业生产增长 中国经济增长，加大谷物生 产的投入 澳洲严重干旱 非洲/中东: 4% 持续政治，经济麻烦 基础建设的需求 为出口发展特殊的农作物生产 棉花价格提高 稳定/下降的市场 下降的市场
上升的市场
■
联盟策略
*M&A 之路：
Makhteshim-Agan 采用联盟策略成为当今世界十大农药公司之一.
最近联盟的公司包括 :
~ ~ Farmoz in Australia Mabeno in Netherlands
~
~
Biomarkt (70%) in Hungary
Control solutions incorporated (60%) in USA.
~ 中国农药工业的威胁
~ 前面的路 . . . ~ 结语---必须要做的 . . .
全球农药市场概况
全球农药市场销售额 : US$ 30 billion
35000 30000
25000 20000
1 5000 1 0000
5000 0 1 997
1 998
1 999
2000
2001
2002
2003
甲基氯嘧磺隆(1)
化学工程
Phosgenation 光气化
新农药
Indoxacarb ？
Halogenation (including Fluorination) 卤化 Epoxidation 环氧化 Friedel Craft’s synthesis Asymmetric induction
不对称诱导
Khimprom, a manufacturing venture in Russia
保护中间体的供应 创新研究开发
各大农药原创公司的策略
中间体保护策略
有效成分名称
Glyphosate 草甘膦 Pyrimiphos 甲基嘧啶磷 Indoxacarb ？
关键中间体
Diethanolamine Dicyanodiamine Cinchonine Base
生产公司wk.baidu.com
Monsanto Syngenta DuPont
Picloram 氨氯砒啶酸
Clodinafop 炔草酸 Carbaryl 西维因
2-Cyanopyridine
S-(-)2-Chloropropionic Acid -Naphthol
Dow
Syngenta UCB
各大农药原创公司的策略
创新研究开发
35%
非专利农药的重要性
非专利农药占全球农药市场的: 70% （US$ 21 billion） 各大原创公司（MNCs）占35%的非专利农药市场: US$ 10.5 billion
四大仿制公司（GENERICs）占10%的非专利农药市场: US$ 3 billion
其余公司争夺剩下25%的非专利农药市场：US$ 7.5 billion
2004
2005
2006
2007
六大农药原创公司占 75% 的市场: US$22 billion
四大仿制公司占 10% 的市场: US$ 3 billion
成百上千家农药公司瓜分剩余市场 : US$ 5 billion
全球农药市场概况
1998-2009全球农药市场一览图
2006年世界农药市场分析