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金融理财项目计划
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理财规划方案金融投资管理PPT模版
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FINANCIAL INVESTMENT PLAN 策划： 稻壳 宣讲人：海默设计
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SADIPSCING ELITR, SED DIAM NONUMY EIRMOD TEMPOR INVIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUYAM ERAT
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. PELLENTESQUE BIBENDU.
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. PELLENTESQUE BIBENDU.
金融投资理财培训PPT
例如：每月省下100元； 从20岁——60岁，637,800元； 从30岁——60岁，220,000元； 从40岁——60岁，70,000元； 从50岁——60岁，20,000元；
MONEY
第四章 主流理财业务
理财规划的主要工具：
理财工具
存款 保险 债券 股票 基金 信托 外汇 期货 房产 黄金
银行储蓄的风险：通货膨胀、利息税
基金的优缺点：
证券投资基金（共同基金）是指基金公司通过发售基金份额，将众多投资者 的资金集中起来，形成独立资产，以投资组合的方法进行证券投资的一种利 益共享、风险共担的集合投资方式。
优 基金分为封闭式基金和开放式基金， 点 基金作为机构投资者，拥有交易成本
低、专家理财、资金雄厚等特点，与
住房 支出
买房＋装修＋物业＝120万
家庭 用车
15万＋1千×12月×10年＝ 39万
子女 教育
出生至大学毕业＝25万
孝万
养老 支出
10×3顿×2人×365天×20 年＝43.8万
租房 支出
3000×12月×10年＝36万
MONEY
第二章 理财的定义
理财的定义:
优缺点
优点
保值性高，升值空间大；交易比较灵活， 涨跌均可操作；T+0交易模式，当天可以 买卖；市场公开，很难现庄家。
缺点
黄金投资品种多，纸黄金、黄金基金、黄 金期货投资风险较高；如果是黄金首饰买 入成本高，回购不畅。
期货投资的优缺点：
期货是指到一定日期才交割的商品合约，期货交易是指对远期欲出售或买进 的商品，经由交易所公开竞价而确立契约的商品交易行为。
安全性
社会保险
债券基金
企业债券 中长期国债
MONEY
第四章 主流理财业务
理财规划的主要工具：
理财工具
存款 保险 债券 股票 基金 信托 外汇 期货 房产 黄金
银行储蓄的风险：通货膨胀、利息税
基金的优缺点：
证券投资基金（共同基金）是指基金公司通过发售基金份额，将众多投资者 的资金集中起来，形成独立资产，以投资组合的方法进行证券投资的一种利 益共享、风险共担的集合投资方式。
优 基金分为封闭式基金和开放式基金， 点 基金作为机构投资者，拥有交易成本
低、专家理财、资金雄厚等特点，与
住房 支出
买房＋装修＋物业＝120万
家庭 用车
15万＋1千×12月×10年＝ 39万
子女 教育
出生至大学毕业＝25万
孝万
养老 支出
10×3顿×2人×365天×20 年＝43.8万
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第二章 理财的定义
理财的定义:
优缺点
优点
保值性高，升值空间大；交易比较灵活， 涨跌均可操作；T+0交易模式，当天可以 买卖；市场公开，很难现庄家。
缺点
黄金投资品种多，纸黄金、黄金基金、黄 金期货投资风险较高；如果是黄金首饰买 入成本高，回购不畅。
期货投资的优缺点：
期货是指到一定日期才交割的商品合约，期货交易是指对远期欲出售或买进 的商品，经由交易所公开竞价而确立契约的商品交易行为。
安全性
社会保险
债券基金
企业债券 中长期国债
金融投资与理财规划培训ppt
中产家庭应根据自身经济状况和家庭需求，选择适合自己 的保险产品，如寿险、医疗险、意外险等，以规避风险并 提供保障。
总结词
合理配置保险额度与期限。
详细描述
中产家庭在配置保险时，应考虑家庭经济状况和未来规划 ，合理配置保险额度与期限，以达到最佳的保障效果。
总结词
定期评估保险需求与市场动态。
详细描述
随着家庭状况和市场环境的变化，中产家庭应定期评估保 险需求和市场动态，及时调整保险规划，确保保险保障与 家庭需求相匹配。
税务合规与风险管理
确保个人税务合规，防范税务风险。
2023
PART 04
金融投资与理财规划的风 险管理
REPORTING
风险识别与评估
风险识别
识别投资和理财过程中可能面临的各种风险，如市场风险、信用风险、操作风 险等。
风险评估
对每种风险的潜在影响和发生概率进行评估，为后续的风险控制提供依据。
风险控制与分散
股票分析
股票分析是对公司基本面、技术面和市场面等因素的综合分析，以评 估股票的投资价值。
风险控制
股票投资存在一定的风险，投资者需要制定风险控制策略，包括分散 投资、止损等措施。
债券投资
债券投资
债券评级
债券是政府或企业发行的一种债务凭证， 代表债权人对债务人的债权。通过购买债 券，投资者可以获得固定的利息收入。
个人税务筹划的案例解析
合理利用税收政策降低税负。
输入 标题
详细描述
通过合理利用税收政策，如税收优惠、抵扣项等，可 以有效降低个人所得税负，提高税务筹划的效果。
总结词
在进行个人税务筹划时，必须遵守税收法律法规，确 保税务筹划方案的合法性和合规性。同时了解税务监
总结词
合理配置保险额度与期限。
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中产家庭在配置保险时，应考虑家庭经济状况和未来规划 ，合理配置保险额度与期限，以达到最佳的保障效果。
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定期评估保险需求与市场动态。
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随着家庭状况和市场环境的变化，中产家庭应定期评估保 险需求和市场动态，及时调整保险规划，确保保险保障与 家庭需求相匹配。
税务合规与风险管理
确保个人税务合规，防范税务风险。
2023
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金融投资与理财规划的风 险管理
REPORTING
风险识别与评估
风险识别
识别投资和理财过程中可能面临的各种风险，如市场风险、信用风险、操作风 险等。
风险评估
对每种风险的潜在影响和发生概率进行评估，为后续的风险控制提供依据。
风险控制与分散
股票分析
股票分析是对公司基本面、技术面和市场面等因素的综合分析，以评 估股票的投资价值。
风险控制
股票投资存在一定的风险，投资者需要制定风险控制策略，包括分散 投资、止损等措施。
债券投资
债券投资
债券评级
债券是政府或企业发行的一种债务凭证， 代表债权人对债务人的债权。通过购买债 券，投资者可以获得固定的利息收入。
个人税务筹划的案例解析
合理利用税收政策降低税负。
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通过合理利用税收政策，如税收优惠、抵扣项等，可 以有效降低个人所得税负，提高税务筹划的效果。
总结词
在进行个人税务筹划时，必须遵守税收法律法规，确 保税务筹划方案的合法性和合规性。同时了解税务监
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SALE, A, 5
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签约成功率达90%
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完成模高和 图高的作业 争取尽快做 好不能再拖
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辅助软件可以 为幻灯片提供 很好的辅助等 有必要去学习
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形成思路风格 仔细考量细节 把每一步做好
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金融理财/企业融资/银行证券/保险理财
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金融理财投资管理工作计划汇报PPT模板
金融理财
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金融理财·财政管理·证券基金
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金融理财
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பைடு நூலகம்金融理财·财政管理·证券基金·总结计划
Part 04
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金融理财投资计划PPT
BUSINESS POWERPOINT
金融行业 投资理财 TS
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用户可以在投影仪或者 计算机上进行演示也可 以将演示文稿打印出来 制作成胶片以便应用到
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金融投资理财策划PPT模板
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The life most of the time, commitments equals to constrain, reluctantly we.
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1 金融理财投资 2 金融理财介绍 3 金融理财学习 4 金融理财总结
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金融理财投资
Gentle to have, but not compromise, I want to be in quiet, not strong. The life most of the time, commitments equals to constrain, reluctantly we yearn for bound.
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belong to me only XXXshine.
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金融理财
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《金融理财》课件
案例分析
案例总结
根据该白领的财务状况和目标，制定了一 套个性化的理财方案，包括储蓄、投资和 保险等方面的建议。
通过合理的理财规划，该白领有望实现自 己的财务目标，并提高未来的生活质量。
投资理财案例分析
投资理财案例
一个中产家庭的股票投资经历
案例描述
该家庭在过去的几年里通过投资股票获得了一定的收益，但也面临风 险和不确定性。
原则
个性化原则、整体性原则、风险 管理原则和长期性原则。
个人理财的步骤
目标、分析财务 状况、制定理财方案。
实施理财方案
选择合适的投资工具、进 行资产配置、定期评估与 调整。
监控与评估
定期检查财务状况、评估 投资收益与风险、调整理 财方案。
个人理财工具
储蓄存款
安全可靠、流动性强，但收益较 低。
案例分析
根据市场情况和该家庭的财务状况，提出了优化股票投资的建议，包 括资产配置、风险控制和长期投资策略等方面。
案例总结
通过科学的投资方法和风险管理，该家庭有望实现更好的投资回报和 财富增值。
保险理财案例分析
保险理财案例 案例描述 案例分析 案例总结
一个家庭如何选择适合自己的保险产品
该家庭需要为家庭成员购买保险，但市场上保险产品繁多，难 以选择。
人寿保险理财特点
人寿保险理财具有长期性、稳定性和 保障性的特点，适合作为长期投资和 财富传承的工具。
财产保险理财
财产保险的概念
财产保险是以财产及其有关利益 为保险标的的保险，包括企业财
产保险、家庭财产保险等。
财产保险理财特点
财产保险理财具有针对性、灵活 性和保障性的特点，可以根据个 人或企业的实际需求选择不同的
《金融理财规划》课件
风险应对策略
03
根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，如风险规避、
风险分散、风险转移等。
05
理财方案设计
理财方案的目标和原则
理财方案的目标
确定理财方案的具体目标，例如财富 增值、退休规划、子女教育基金等。
理财方案的原则
遵循安全、收益、流动性和分散投资 的原则，确保理财方案符合客户的财 务状况和风险承受能力。
的特点。
债券
债券是发行人为了筹集资金而 发行的债务凭证，投资者可以 获得固定的利息收入。
股票
股票是公司为了筹集资金而发 行的一种所有权凭证，投资者 可以获得股息和资本利得。
基金
基金是由专业投资机构管理的 集合投资工具，投资者可以通 过购买基金实现资产的多元化
配置。
风险与收益的关系
风险与收益的平衡
风险和收益是相伴而生的 ，投资者需要根据自己的 风险承受能力和投资目标 来平衡风险和收益。
《金融理财规划》ppt 课件
目录
• 理财规划概述 • 理财基础知识 • 个人理财规划 • 企业理财规划 • 理财方案设计 • 金融科技在理财中的应用
01
理财规划概述
理财规划的定义
理财规划
是指根据个人或家庭的需求、目标和风险偏好，通过财务分析和规划，制定合 理的投资、保险、税务等方面的策略和方案，以实现财富的保值、增值和传承 的过程。
财产保险
为家庭财产如房屋、车辆等购买相 应的保险，降低财产损失风险。
房产规划
购房计划
房屋贷款
根据家庭需求和财务状况，制定合理 的购房计划。
了解各种房贷政策，选择适合自己的 房贷产品，合理规划负债。
房产投资
考虑房产投资时，需评估市场趋势、 地段、房屋品质等因素。
【财富盈门】金融投资理财PPT模板
01
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年度工作概述
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THE GENERAL BUSINESS PLAN PPT
专业投资理财金融PPT模板课件
投资理 财
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金融理财投资方案
小组成员：王刚、周振、丁立
投资板块
期货投资 + 银行存款 + 股票投资
投资比例
40%
期货投资
20% 银行存款
40% 股票投资
期货投资：
1
油脂套利
套利基础
1 三大油脂消费之间的替代性较强，长期价格 走势呈现很强的关联性，为关联套利打下了 基础。
33
2
品种之间的供求关系存在差异，特别是棕 榈油消费随气温变化呈现很强的季节性特 征，使价格走势并不完全相同，为关联套
。
26
10月12日，此股票开盘涨停
Free tools or trials: HubSpot
27
由于15日（ 周一）大盘 低迷，本股 票开盘放量 出货，以 6.03元全部 抛售。除去 手续费，盈 利25000元 。
THANK YOU
树立科学投资观念 理性投资
29
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三
18
操作策略
6、入场价位：1305合约价差目前位 于2000元/吨上方，在价差突破前期 高点2092元/吨之前均可入市。
19
操作策略
7、目标价位：1305合约价差收敛目 标定为历史上1-4月份年度低点集中 的450-800元/吨的区间内。
8、价差收敛目标空间：2000元/吨-800元/吨=1200元/吨 。 9、目标利润：每对组合的目标利润为1200*10=12000元 10、最大亏损：（2092-2000）*10=920
4、波动率水平：正常情况下，日间价差波动水平均值在2030元/吨之间，远小于单品种的波动。套利组合的资金管理 和止损策略必须与价差的正常波动水平相适应。
16
豆油05与棕榈油05价差波动
17
操作策略
5、入场时机：1305合约价差经历了 五轮上升，10月17日9:42分到最高 值2092元/吨，之后开始回落，入场 时机成熟。
利提供了利润源泉。
棕榈油是多年生植物，产
量具有很长周期的惯性，
供应的不确定性相对较小
。
4
棕榈油生产主要集中在马来西亚 和印尼，10月份产量往往达到 年度峰值；消费主要在中国， 10月份由于气温原因消费量下
降。
国内三大油脂期货价格走势
6
三大油脂期货长期走势相关性
7
豆油指数与棕榈油指数的线性关系图
25
从技术面上来说，量
能在九日开始持续放
大，K线在11日当日
突破60日均线。在
第二天上涨可能性非
常大
从基本面和热点话题
来说，新华传媒在报
刊，出版业里也是龙
头，在莫言获得诺贝
尔文学奖的大热点里
，第二天会大放光彩
由于在上交所上市股
票尾盘无集合进价，
所以本组在11日的
14点58分，以5.65
元的价格抢入700手
全部头寸目标利润为：12000*21=252000元 最大亏损为：920*21=19320元。
21
在2000-2092元/吨的区间内建 仓，除非价差突破2092的高点， 或者收敛至目标区间，否则不止 损
止损策略
22
2
银行存款： 活期存款20
万
股票投资：
3
新华传媒
（600825）
2012年10月11日，中国作家莫言获得诺贝尔 文学奖。根据莫言热点，我们选取了文化传媒 板块的新华传媒作为超短线投资目标。
2、头最小价格变动均为2元/吨，套 利可以直接选择1手豆油对应1手棕榈油，即买入1手棕榈油 1305合约的同时卖出1手豆油1305合约。
15
操作策略
3、保证金测算：一对套利组合需要 保证金约为 7200元/吨*10吨/手*13%+9250元/ 吨*10吨/手*10% =9360元/手+9250元/手 =18610元/手
20
操作策略
11、头寸规模： 1000000/18610=53.7对，
53.7*40%=21对，可以开立21对套 利组合，保证金占用约40万元。
20万元银行存款可以涵盖的价差 亏损为：200000/（21*10）=952 元/吨，远小于价差的正常波动。
价格上涨对保证金的影响：假设每吨价格上涨100元，价差维 持不变，则每对组合需要增加的保证金为100元/吨*10吨/手 *13%+ 100元/吨*10吨/手*10% =230元/手，全部头寸需要追加 保证金为230*21=4830元。20万资金可以覆盖的价格上涨幅度 为2000元/吨。
8
1 豆油与棕榈油价差区间相对固定，如果追溯到 期货上市之前的2003年，最近10年的价差多 在450-2000元/吨的区间内。
在1-4月份，价差较小，年
2 度低点通常在这个阶段出 现，而且每年的低点通常 比较接近，大约在500800元/吨的区间内。
价差特征
3 在7-10月份，价差较大，年度高点通常出 现在这段时间内，但每年的高点相差比较
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
大，从1000-2000元/吨不等，今年甚至超
出2000元/吨。
9
豆油与棕榈油的价差及比价
10
豆油指数与棕榈油指数的价差
11
豆油01与棕榈油01的价差
12
豆油05与棕榈油05的价差
13
豆油09与棕榈油09的价差
14
操作策略
1、合约选择：从期货市场各个主要 合约的价差状况来看，选择5月合约 作为套利标的最为合适，该合约不仅 在持仓期间交投较为活跃，而且活跃 期可以持续到春节前后，价差在合约 生命周期内收敛的可能性也较大。
小组成员：王刚、周振、丁立
投资板块
期货投资 + 银行存款 + 股票投资
投资比例
40%
期货投资
20% 银行存款
40% 股票投资
期货投资：
1
油脂套利
套利基础
1 三大油脂消费之间的替代性较强，长期价格 走势呈现很强的关联性，为关联套利打下了 基础。
33
2
品种之间的供求关系存在差异，特别是棕 榈油消费随气温变化呈现很强的季节性特 征，使价格走势并不完全相同，为关联套
。
26
10月12日，此股票开盘涨停
Free tools or trials: HubSpot
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由于15日（ 周一）大盘 低迷，本股 票开盘放量 出货，以 6.03元全部 抛售。除去 手续费，盈 利25000元 。
THANK YOU
树立科学投资观念 理性投资
29
• 1、Genius only means hard-working all one's life. (Mendeleyer, Russian Chemist) 天才只意味着终身不懈的努力。20.8.58.5.202011:0311:03:10Aug-2011:03
• 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二〇年八月五日2020年8月5 日星期三
18
操作策略
6、入场价位：1305合约价差目前位 于2000元/吨上方，在价差突破前期 高点2092元/吨之前均可入市。
19
操作策略
7、目标价位：1305合约价差收敛目 标定为历史上1-4月份年度低点集中 的450-800元/吨的区间内。
8、价差收敛目标空间：2000元/吨-800元/吨=1200元/吨 。 9、目标利润：每对组合的目标利润为1200*10=12000元 10、最大亏损：（2092-2000）*10=920
4、波动率水平：正常情况下，日间价差波动水平均值在2030元/吨之间，远小于单品种的波动。套利组合的资金管理 和止损策略必须与价差的正常波动水平相适应。
16
豆油05与棕榈油05价差波动
17
操作策略
5、入场时机：1305合约价差经历了 五轮上升，10月17日9:42分到最高 值2092元/吨，之后开始回落，入场 时机成熟。
利提供了利润源泉。
棕榈油是多年生植物，产
量具有很长周期的惯性，
供应的不确定性相对较小
。
4
棕榈油生产主要集中在马来西亚 和印尼，10月份产量往往达到 年度峰值；消费主要在中国， 10月份由于气温原因消费量下
降。
国内三大油脂期货价格走势
6
三大油脂期货长期走势相关性
7
豆油指数与棕榈油指数的线性关系图
25
从技术面上来说，量
能在九日开始持续放
大，K线在11日当日
突破60日均线。在
第二天上涨可能性非
常大
从基本面和热点话题
来说，新华传媒在报
刊，出版业里也是龙
头，在莫言获得诺贝
尔文学奖的大热点里
，第二天会大放光彩
由于在上交所上市股
票尾盘无集合进价，
所以本组在11日的
14点58分，以5.65
元的价格抢入700手
全部头寸目标利润为：12000*21=252000元 最大亏损为：920*21=19320元。
21
在2000-2092元/吨的区间内建 仓，除非价差突破2092的高点， 或者收敛至目标区间，否则不止 损
止损策略
22
2
银行存款： 活期存款20
万
股票投资：
3
新华传媒
（600825）
2012年10月11日，中国作家莫言获得诺贝尔 文学奖。根据莫言热点，我们选取了文化传媒 板块的新华传媒作为超短线投资目标。
2、头最小价格变动均为2元/吨，套 利可以直接选择1手豆油对应1手棕榈油，即买入1手棕榈油 1305合约的同时卖出1手豆油1305合约。
15
操作策略
3、保证金测算：一对套利组合需要 保证金约为 7200元/吨*10吨/手*13%+9250元/ 吨*10吨/手*10% =9360元/手+9250元/手 =18610元/手
20
操作策略
11、头寸规模： 1000000/18610=53.7对，
53.7*40%=21对，可以开立21对套 利组合，保证金占用约40万元。
20万元银行存款可以涵盖的价差 亏损为：200000/（21*10）=952 元/吨，远小于价差的正常波动。
价格上涨对保证金的影响：假设每吨价格上涨100元，价差维 持不变，则每对组合需要增加的保证金为100元/吨*10吨/手 *13%+ 100元/吨*10吨/手*10% =230元/手，全部头寸需要追加 保证金为230*21=4830元。20万资金可以覆盖的价格上涨幅度 为2000元/吨。
8
1 豆油与棕榈油价差区间相对固定，如果追溯到 期货上市之前的2003年，最近10年的价差多 在450-2000元/吨的区间内。
在1-4月份，价差较小，年
2 度低点通常在这个阶段出 现，而且每年的低点通常 比较接近，大约在500800元/吨的区间内。
价差特征
3 在7-10月份，价差较大，年度高点通常出 现在这段时间内，但每年的高点相差比较
• 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
大，从1000-2000元/吨不等，今年甚至超
出2000元/吨。
9
豆油与棕榈油的价差及比价
10
豆油指数与棕榈油指数的价差
11
豆油01与棕榈油01的价差
12
豆油05与棕榈油05的价差
13
豆油09与棕榈油09的价差
14
操作策略
1、合约选择：从期货市场各个主要 合约的价差状况来看，选择5月合约 作为套利标的最为合适，该合约不仅 在持仓期间交投较为活跃，而且活跃 期可以持续到春节前后，价差在合约 生命周期内收敛的可能性也较大。