2019年中国数字经济发展分析报告

２０１９年中国数字经济发展分析报告生产总值的１／３，其重要性凸显㊂信息技术创新不断，数字经济成为驱动经济发展的新动能，推动经济社会各领域全面融合发展㊂1 数字经济高速增长从发展规模来看，中国数字经济保持快速成长势头㊂２０１７年中国数字经济规模达到２７ ２万亿元，在国民经济生产总值中的占比持续增加，达到３２ ９％，接近１／３的水平㊂２０１７年，数字经济增速高达２０ ３％，远超ＧＤＰ６ ９％的增速，成为国民经济中最靓丽的风景线㊂据测算，２０１８年中国数字经济规模增势不减，达到３２ ６万亿元，②增长率保持在２０％左右㊂从用户规模来看，智能手机继续普及，提速降费政策取得实效，网民人数持续攀升㊂截至２０１８年６月，我国网民人数超过８亿，③互联网普及率为５７ ７％㊂智能手机成为我国最重要互联网接入终端，手机网民人数为７ ８８亿，在网民中的渗透率高达９８ ３％㊂在企业营收方面，数字经济上市企业都交出了满意的成绩单㊂根据赛迪顾问研究报告，２０１７年数字经济基础层上市企业营业收入达到５０２８３亿元，④同比增长１６ ３％；平台层企业营业收入达１３８８３亿元，同比增长５７％；应用服务层营业收入２９６１６亿元，同比增长２１ ７％㊂数字经济基础层上市企业净利润达到２６４４亿元，同比增长２２ ９％；平台层企业净利润为６７２亿元，同比增长３３ ３％；应用服务层企业净利润达２５１５亿元，同比增长２０ ６％㊂从投融资热度来看，２０１８年有关数字经济的投融资案例快速增加，２０１８年前１０个月的融资额已经是２０１７年全年的三倍㊂从细分领域来看，数字内容㊁数字消费㊁整机㊁数字生活㊁数字金融㊁技术一　中国数字经济发展现状（一）中国数字经济高速增长２０１７ ２０１８年数字经济持续高速增长，规模总量占比接近国民服务和零部件等七大领域投融资案例数量和金额最多㊂①2 网络零售持续快速增长中国网络零售市场继续保持强劲增长㊂２０１８年上半年，全国网上零售额实现４ ０８万亿元，②同比增长３０ １％㊂其中，实物商品网上零售额３ １３万亿元，增长２９ ８％，占社会消费品零售总额的比重为１７ ４％；在实物商品网上零售额中，吃㊁穿㊁用类商品分别增长４２ ３％㊁２４ １％和３０ ７％㊂２０１８年 双十一 购物节当天，天猫成交额达到２１３５亿元人民币，有２３７个③品牌的商品销售额超过１亿元人民币，同比增长近４２％㊂中国传统零售行业加速与互联网融合，各大网络零售平台积极与传统零售巨头快速对接合作，进行优势互补㊂与阿里巴巴合作的零售企业有银泰㊁苏宁㊁盒马鲜生㊁三江购物㊁百联集团㊁联华超市㊁新华都和高鑫零售等㊂与腾讯合作的零售企业有京东㊁唯品会㊁每日优鲜㊁永辉超市㊁万达商业㊁家乐福中国㊁海澜之家㊁步步高㊂巨头们的合作涵盖了零售的各种业态，不仅包括百货商店㊁超市㊁生鲜店，还包括新崛起的无人店等新兴业态㊂截至２０１８年 双十一 购物节前，落地各城市的天猫新零售智慧门店已达２０万家；④天猫超市１小时达进驻２１城㊂不仅如此，京东和阿里巴巴还宣布整合小卖部㊁夫妻店等小微零售资源，实现线上和线下资源的融合㊂跨境电子商务逆势增长，成为我国外贸领域新的增长点㊂尽管国际贸易环境复杂动荡，但是在国内多重利好政策的驱动下，２０１８上半年中国跨境电商交易规模继续保持增长，达到４ ５万亿元，⑤同比增长２５％㊂在跨境电商进出口结构上，出口占比高达７７ １％，进口占比２２ ９％㊂在跨境电商交易模式上，Ｂ２Ｂ跨境电商交易额占比高达８４ ６％，跨境电商Ｂ２Ｃ交易占比１５ ４％，跨境网购用户增至７５００万人㊂3 基础设施建设取得突破基础设施不断完善，支撑数字经济高速发展㊂终端方面，２０１８年全年，我国智能手机出货量为３ ９７亿台，①推动移动互联网继续普及应用㊂通信领域，持续推进宽带通信网络的普遍服务，加快网络的升级改造，以多种方式扩大网络覆盖范围㊂工业和信息化部向三大运营商发放了５Ｇ使用许可，加快推动５Ｇ规划和建设进程㊂ＩＰｖ６部署取得进展，２０１７年１１月，国务院办公厅印发‘推进互联网协议第六版（ＩＰｖ６）规模部署行动计划“，加快网络基础设施升级步伐㊂三大电信运营企业的骨干网设备改造升级已经完成，２０１８年６月，三大运营商联合阿里云宣布，将全面对外提供ＩＰｖ６服务㊂在光纤建设方面，工信部数据显示，截至２０１８年底，全国行政村通光纤比例达到９８％，新建４Ｇ基站１２万个，总数达３４０万个，覆盖全国９５％的行政村和９９％的人口，４Ｇ用户规模达１１ ７亿㊂提速降费促进移动互联网应用普及，释放数字经济潜力㊂２０１８年的‘政府工作报告“要求，组织实施 深入推进网络提速降费㊀加快培育经济发展新动能２０１８专项行动 ㊂经过三大运营商的努力，中国固定宽带网络平均下载速率达到２４ ９９Ｍｂ／ｓ，②同比提升５２ ４％；移动宽带用户使用４Ｇ网络访问互联网时的平均下载速率达２１ ４６Ｍｂ／ｓ，同比提升３９ ３％，达到发达国家先进水平㊂4 大数据云计算业务高速增长大数据和云计算是数字经济的基础支撑产业，对数字经济的发展具有重要的推动作用㊂大数据产业是与数据获取㊁存储㊁加工㊁分析㊁应用相关的经济活动㊂云计算是指基于互联网，按照需求获得虚拟化的计算资源的一种服务模式㊂随着利好政策和大数据的深入应用，中国大数据产业呈现快速增长态势㊂总体发展规模方面，２０１７年中国大数据产业总体规模为４７００亿元人民币，①同比增长３０％㊂在行业应用领域，大数据的渗透逐步加快，报告显示，②金融㊁电信㊁政务三个领域的大数据发展水平相对较高㊂在企业应用方面，大数据与传统企业融合能够帮助企业精准了解市场，提高科学决策能力和业务运行效率，传统企业越来越重视大数据业务，接近２／３③的被调查企业已经成立了相关的数据分析部门，近四成的企业已经应用了大数据㊂中国云计算市场产业链已经基本构建完成，市场进入快速成长期㊂２０１７年中国公有云市场规模达２６４ ８亿元，④增长率高达５５ ７％，远远高于世界平均增速㊂其中，ＩａａＳ市场规模达１４８ ７亿元，同比增长７０ １４％；ＰａａＳ市场规模达１１ ６亿元，同比增长５２ ６４％；ＳａａＳ市场规模达１０４ ５亿元，同比增长３９ １５％㊂此外，私有云也处在成长期，大型企业纷纷投资建设，根据中国信息通信研究院数据，２０％的被调查企业应用了私有云，⑤其中８５ ３％的企业应用了开源技术㊂中国私有云市场规模达到４２５ ５亿元，增速为２３ ４％㊂ＩＴ巨头企业纷纷把云计算服务作为未来布局重点㊂根据财报，２０１８自然年阿里云营收规模达到２１３ ６亿元，四年间营收规模增长２０倍，成为我国最大的云服务公司㊂5 人工智能将成为中国数字经济的新增长点大数据和云计算的突破性发展，降低了计算资源的成本，使得人工智能技术迅猛发展㊂人工智能从 阿尔法狗 的概念引入期逐步跨进 无人商店 和 自动驾驶 的实质性应用阶段㊂人工智能市场规模高速增长，２０１７年我国人工智能市场规模达到２３７ ４亿元，①增速达到６７％㊂其中，以生物识别㊁图像识别㊁视频识别等技术为核心的计算机视觉市场规模最大，占比３４ ９％，达到８２ ８亿元㊂人工智能发展环境逐步完善，有效地支撑着行业发展㊂在宏观政策方面，国家多次出台利好政策，在技术研发㊁平台建设㊁应用等产业链的各个环节推动人工智能的健康发展㊂四部委于２０１６年５月联合印发‘ 互联网＋人工智能三年行动实施方案“，国务院于２０１７年７月印发‘新一代人工智能发展规划“，工信部于２０１７年１２月印发‘促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（２０１８ ２０２０年）“㊂在科研成果和人才方面，中国在论文总数㊁论文被引用量㊁人工智能专利数量上都排在世界前列㊂②人工智能人才队伍稳步扩张，截至２０１７年，中国人工智能人才总量达２０万人，其中，六成以上的人工智能人才分布在东部沿海地区㊂在投融资方面，人工智能产业发展高潮迭起，成为数字经济最热的细分领域㊂２０１７年全球人工智能中国的投融资总额达到２７７ １亿美元，融资事件３６９起㊂在技术㊁政策和资本的多重利好驱动下，人工智能企业快速崛起㊂截至２０１８年６月，我国拥有人工智能企业数量为１０１１家㊂③在各细分领域，都有ＩＴ巨头布局的身影㊂百度在自动驾驶㊁图像识别和机器翻译等领域已经取得一定成绩，其自动驾驶汽车已经在一些特定场景进行了安全实测㊂腾讯在智慧医疗平台建设上取得了突破，能够覆盖诊前㊁诊中㊁诊后多个环节，宣布已经与上百家三甲医院达成了合作意向㊂阿里巴巴全面布局人工智能，启动 ＮＡＳＡ 计划，建设强大的研发部门，涉及智慧产业链㊁智慧城市㊁智慧国家等，目前无人超市已经正式开业㊂6 工业互联网启动物联网㊁云计算㊁大数据和人工智能等技术日益成熟，为工业互联网的发展提供了坚实的技术支撑㊂２０１７年１１月，国务院发布‘深化 互联网＋先进制造业 发展工业互联网的指导意见“，提出建设三大体系（网络㊁平台㊁安全），发展两类应用（大型企业集成创新和中小企业应用普及），建设三类支撑（产业㊁生态㊁国际化）㊂２０１８年６月，工业和信息化部发布的‘工业互联网发展行动计划（２０１８ ２０２０年）“和‘工业互联网专项工作组２０１８年工作计划“提出我国工业互联网发展战略规划㊂在国家政策红利的推动下，我国工业互联网起步，２０１７年中国工业互联网直接产业规模约为５７００亿元㊂①中国工业互联网平台快速建立起来，对接产业链上的各类主体，这其中不仅包括大型企业自建的平台，还有第三方服务平台，涉及网络化协同㊁个性化定制㊁服务型制造㊁企业决策和管理支撑等功能㊂截至２０１８年３月，平台数量约有２５０家㊂２０１７年，海尔的工业互联网平台ＣＯＳＭＯＰｌａｔ已经实现交易额３１１３亿元，②订单量达到４１１６万台，成为全球最大的大规模定制解决方案平台㊂企业电子商务应用率先取得突破，极大地提高了企业生产经营效率，降低了采购成本㊂经不完全统计，２０１８年，我国企业通过电子商务平台进行采购的市场规模为３６００亿元，③同比增速高达８０％㊂其中，企业通过电子商务采购消费通用型产品和服务的交易额达到１５００亿元，增长率为６２％㊂（二）数字经济作为新动能，推动传统经济转型升级近年来，在技术创新和国家政策的积极推动下，数字技术与我国经济社会广泛融合，推动经济社会逐级深入发展，成为引领产业变革㊁带动经济增长的重要引擎㊂根据测算，２０１７年中国数字经济对ＧＤＰ的贡献为５５％㊂①1 数字经济与传统经济广泛融合，提质增效当前，发展数字经济已经成为新时代发展的基本国策，成为实现我国供给侧改革的必由之路㊂尤其在复杂多变的国际环境背景下，现代信息技术面临发展的巨大机遇，也面临更严峻的竞争挑战㊂发展数字经济已经成为我国获得国际竞争优势的战略选择㊂党中央㊁国务院高度重视发展数字经济㊂２０１６年，Ｇ２０杭州峰会提出数字经济发展与合作倡议；２０１７年，数字经济首次写入政府工作报告，党的十九大报告专门提到建设 数字经济 数字中国 ㊂２０１８年，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上明确指出， 要发展数字经济，加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展㊂要推动产业数字化，利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位㊁全角度㊁全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大㊁叠加㊁倍增作用 ㊂数字技术推动我国经济转变发展方式㊁优化结构，加速从高速发展阶段转向高质量发展阶段㊂数字技术已经在商业㊁金融㊁制造㊁农业㊁医疗㊁交通等领域的各个业务环节广泛渗透融合，不仅推动传统产业提质增效，还迸发出新模式㊁新业态，增强发展动力㊂２０１７年，进行网络化协同研制的制造企业比例达到３１ ０％，①开展智能制造的制造企业占比达到５ ６％，能够开展个性化定制的制造企业占比７ ３％㊂此外，数字技术也在能源㊁原材料等领域积极探索融合发展的路径㊂传统企业积极应用互联网技术进行转型升级，重构价值链体系，进行业务流程和组织结构再造㊂以用户为核心㊁以订单为导向的价值链体系和组织结构正在形成㊂大数据为企业赋能，及时了解消费者的需求，帮助企业精准营销，驱动企业从大规模定制转向个性化定制㊂通过数字技术，优化资源配置，进行流程再造，重塑产业链各个主体之间的关系，实现快速反应和价值最大化㊂据统计，我国制造业的数字化水平快速增长，２０１７年达到１７ ２％，②数字化生产设备联网率近４０％，生产设备数字化率和关键工序数控化率分别达到４４％和４６％㊂实现网络化协同的制造业企业超过３０％㊂以上海老字号企业为例，恒源祥㊁回力㊁永久等一批老字号企业已经开始逐步拥抱互联网，通过线上和线下的融合，开始产生经济效益和品牌知名度㊂２０１７年９月，北京的老字号品牌启动 天字号计划 ，积极向互联网转型，短短几个月时间，多个品牌的销售额实现翻倍，有的产品还远销国外市场㊂2 数字经济拉动内需，提高百姓生活品质数字经济已经渗透到百姓工作和生活的方方面面，深刻改变着生活方式和生活内容㊂数字经济在促进消费的同时，还推动百姓提升生活品质，促进消费升级，提高消费体验㊂网络零售方便了消费者购物，拓展了产品范围，足不出户就能够购买到全球物美价廉的商品㊂网络零售拉动内需效果显著，近年来网络零售额每年都以３０％的速度增长㊂线上线下相结合的零售模式更是提高了消费者体验㊂移动支付方面，用户规模约为８ ９亿，支付场景已经覆盖生活交费的各个领域，由第三方支付完成的比例已达４８％，年交易规模实现１０６ ７８万亿元，平均每笔金额１４１元㊂数字技术应用于生活服务领域，方便百姓日常生活，提升消费者生活品质㊂２０１８年，基于Ｏ２Ｏ模式的餐饮配送及外卖送餐服务增长１８ ８％㊂①出行领域，数字出行提升消费者生活品质，减少了等候时间㊂据滴滴数据，２０１７年滴滴全年为全国４００多座城市的４ ５亿用户，提供了超过７４ ３亿次的移动出行服务，平均每人使用滴滴５次叫车服务㊂数字文化娱乐产业丰富了百姓的业余生活，刺激信息消费，满足人们日益增长的文化生活需求㊂在线票务市场继续增长，２０１７年在线票务市场已经占整体票务市场份额的８１％㊂②２０１８年大年初一，单日的在线售票总金额就达到１２ ７５亿元，有１２００万人次通过淘票票平台购票，春节期间在该平台上影评总数达到４７５万条㊂消费者需求的碎片化㊁个性化和多样化，也催生了新的服务业态㊂网络直播内容具有接地气㊁互动性和实时性强的特点，短时间吸引了大量用户，截至２０１８年６月，我国网络视频用户６ ０９亿，③短视频用户５ ９４亿，直播用户４ ２５亿㊂网络社交方面，社交ＡＰＰ促进了沟通和社交，让人与人之间的联系更加紧密㊂截至２０１８年底，微信月活用户数达到１０ ８２亿，平均每天有４５０亿次的信息发送㊁４ １亿次音视频呼叫成功㊂3 数字经济促进就业和包容性发展数字经济促进了大众创业，容纳了大量就业㊂网络零售平台对接了各地的资源，让信息更加透明，让营销效率更高，普通网民可以低门槛开店创业㊂共享汽车平台吸引了闲置汽车资源投入交通运营，解决了一部分司机的就业问题㊂外卖和网络零售承载了大量快递服务人员的就业，新涌起的主播成为年轻人最向往的职业㊂根据统计，数字经济领域就业人数超过１ ７亿，①占当年总就业人数的２２ １％，成为吸纳就业的重要渠道㊂除了直接就业，数字平台还促进低门槛创业和就业，统计数字显示，２０１７年阿里巴巴零售生态创造就业机会总量达３６８１万个，②其中直接就业岗位１５５８万个，仅内容电商从业者就已经超过１００万人，此外还带动电商主播㊁ 淘女郎 ㊁设计师㊁数据采集等新型就业岗位㊂数字平台为弱势群体赋能，让他们低成本对接全球大市场的优势，还为农村地区㊁偏远山区和中西部地区带来了对接全国大市场的机遇，让欠发达地区的农产品和土特产品走进千家万户，销售给城市人群，为贫困人口带来了发家致富的机会㊂２０１８年，全国共发现３２０２个网销额超过１０００万元的淘宝村，国家级贫困县在阿里平台的网络销售额超过６３０亿元㊂4 数字经济提高公共服务和公共治理能力发展数字经济，有利于政府整合数据资源，简化办事流程，提高政府服务效率㊂２０１８年全国数字城市建设步伐加快，消费者在线就可以缴纳社保㊁水电费，在线处理交通违章，在线缴存和提取公积金㊂数字政府方便了百姓，提高了办事效率㊂电子政务方面，截至２０１７年１２月，我国在线政务服务用户规模达到４ ８５亿，占总体网民的６２ ９％㊂其中，微信在全国３６２个城市开通了在线政府服务，支付宝在全国４４２个城市开通了公共服务缴费功能㊂一些法院还开通了线上立案㊁网上阅卷等诉讼服务，提高了诉讼效率㊂在线医疗方面，互联网医疗已经能涵盖患者挂号㊁就医㊁买药等全流程㊂截至２０１８年底，互联网医疗市场规模达到３００亿元，①增速超过３０％，互联网医疗用户数量达到１ ９亿人，２０％的三甲以上医院参与过互联网医疗合作，４８％的医生使用过相关ＡＰＰ㊂在线教育方面，互联网教育在一定程度上解决了传统教育资源不足和分布不平衡的问题，受到广泛欢迎㊂截至２０１８年６月，中国在线教育用户规模达１ ７２亿，②增长１０ ７％，其中，手机在线教育用户增长最快，用户规模达到１ ４２亿，增长率为１９ ６％㊂二　中国数字经济的发展展望（一）四轮驱动，数字经济有望进入快速成长期㊀㊀在宏观政策㊁技术创新㊁市场需求㊁资本的四轮驱动下，数字经济将进入快速成长期㊂第一，政策利好持续发酵，推动数字经济不断吸引更多的资源拓展市场的边界，深挖市场的内在潜力㊂全国各省也积极响应，相继出台了地方层面的数字经济发展规划，将发展数字经济作为重要任务，为中国数字经济爆发式发展提供了坚定的政策基础㊂第二，技术创新不断迭代，研发投入不断增加，合作型研发模式促进成果快速转化，驱动新模式新业态涌现，推动企业成长周期不断延长，释放更大的增长潜力㊂第三，市场需求不断提高，市场增长空间广阔㊂从消费层面看，消费升级要求数字经济助力提供更加多样化㊁个性化㊁品质化的产品和服务㊂从企业生产和经营层面看，企业和组织的转型升级及供给侧改革对数字技术赋能提出更加系统的需求㊂第四，资本看好数字经济的发展前景，在人工智能㊁区块链㊁５Ｇ等热点领域积极进行产业布局，风险投资热情持续高涨，为数字经济发展提供充足的资金保证㊂（二）数字鸿沟将被逐渐弥补，落后地区有望实现跨越式发展我国数字经济发展还存在多个不平衡㊂首先，区域发展不平衡，表现为：中心城市数字经济增速快于周边地区，一线㊁二线城市的数字化程度明显高于后线城市，东部沿海地区数字经济发展势头强于中西部和东北地区，城市地区数字化水平明显高于农村地区㊂其次，行业发展不平衡，电力㊁烟草㊁电子㊁交通设备制造㊁石化等行业数字化应用水平较高，实现综合集成企业比例相对较高，冶金㊁采矿㊁建材领域数字化应用能力则相对较低㊂最后，在细分领域上发展不平衡，我国在网络零售㊁在线支付㊁数字娱乐领域处在国际领先位置，但是在云服务㊁智能制造和农业信息化领域还落后于发达国家㊂数字鸿沟的存在，也为市场带来了机会㊂落后地区或领域具有更大的发展潜力和上升空间㊂在落后区域，国家扶持政策更加倾斜，市场需求更加迫切，利润空间更加巨大，某些发展阻碍更小㊂落后地区完全可以借鉴先进发展经验，整合本地优势资源，制定有特色的战略，有很大机会实现弯道超车和跨越式发展㊂在数字经济发展弱势的领域，同样具有巨大的发展潜力，如物联网和视频技术能够对分散的农业生产过程进行有效监控和管理，对提高农产品质量和品质起到保障作用，有很大的发展前途㊂（三）网络零售与多要素广泛融合，推动新零售创新近年，网络零售快速发展，伴随着大数据和人工智能技术的应用，新零售概念被更广泛地使用，也成为未来的发展趋势㊂新零售不是简单的网络零售，它是基于现代信息技术，与传统经济进行深度融合的创新型零售业态㊂第一，新零售是线上和线下的融合，实体店面＋网络零售的结合更能优势互补，提高消费者的体验，促进线下和线上流量的互相转化㊂第二，新零售是网络零售与制造业的深度融合㊂借助网络零售平台，拓展市场边界，连接了全球大市场，整合资源和价值链网络，降低采购和管理成本㊂供需双方直接对接，省去中间环节，助力传统企业精准了解用户需求，推动供给侧改革和服务化转型㊂第三，新零售是新技术与电子商务的融合，加快了电子商务演进的步伐，解决电子商务的痛点和难点问题，驱动电子商务展开新一轮变革，物联网技术可以提高仓储效率㊁增加产品溯源能力；应用云计算和大数据可以帮助商家了解流行趋势，对用户画像，实现精准营销㊂区块链技术能够解决交易中的信用缺失问题；３Ｄ打印技术提升个性化服务能力，实时进行产品生产㊂智能技术让零售流程更加简单便捷，降低人员成本，提升运营效率㊂第四，新零售是网络平台与多入口的融合㊂通过各种终端和应用入口的赋能，商家可以顺利找到用户，通过连接和引流将用户带入商业消费环节㊂网络平台与多入口的融合，能够打通线上与线下㊁虚拟与现实的各个碎片化场景以及各个消费环节，最终实现商业目的和价值增值㊂（四）工业互联网跨越鸿沟，进入快速成长阶段‘工业互联网发展行动计划（２０１８ ２０２０年）“和‘工业互联网专项工作组２０１８年工作计划“提出，到２０２０年底我国将实现 初步建成工业互联网基础设施和产业体系 的发展目标，具体包括建成５个左右标识解析国家顶级节点㊁遴选１０个左右跨行业跨领域平台㊁推动３０万家以上工业企业上云㊁培育超过３０万个工业ＡＰＰ㊂２０１８年是工业互联网发展元年，未来几年将迎来快速成长期，政策将逐项落。