王成中国新能源汽车发展现状及趋势(国际新能源汽车

在汽车动力电池领域，锂离子电池市场份额进一步提升，占有 绝对优势。
Li-ion 100%
2013-2014年国际主要HV车型动力电池情况
2013-2015年国际主要PHV/EV动力电池情况
从价值和市场来讲，移动电话和手提电脑的份额正在萎缩，汽车、平板电脑、电 动自行车，尤其是汽车用动力电池成为锂离子电池市场主要推动力量。
截至2014年7月，累计新能源汽车《公告》车型1008个，占到节能与 新能源汽车车型总数的70%以上。
《节能与新能源汽车 示范推广应用工程推荐 车型目录》，发布 第一批。 First batch
发布目录62批 62 batches
目录车型1316款 1,316 models
8/2009
11/2014
Demonstration promotion and business models
国外 Foreign 国内 Domestic
与2003年相比（150Ah锰酸锂电池，能量密度89wh/kg）Compare with 2003 (150Ah lithium manganese oxide battery with energy density 89 wh/kg: )： •锂电池能量密度提高了50%以上（ 50Ah磷酸铁锂电池，能量密度137wh/kg ）
来源：avicenne ENERGY
1、中国部分企业已经进入行业领导者行列。比如正极材料的当升科技、杉杉 （钴酸锂、三元领域分别占到2013年市场份额的10%、11%），负极材料领域的 贝特瑞，电解液领域的金牛、新宙邦等；
2、材料（或电池）企业产业链纵向一体化发展趋势十分明显。比如，LG化学 开始涉足正极材料、隔膜、电解液领域，巴斯夫开始涉足正极材料和电解液；
scale production of electric motor system •电机系统满足国内新能源汽车自主需求，部分企业向欧美出口
satisfy domestic NEV demand and export
目 录 Outline
一、国际新能源汽车产业现状及趋势
International NEV industry development & Trend
王成中国新能源汽车发展现 状及趋势(国际新能源汽车
目 录 Outline
一、国际新能源汽车产业发展及趋势
International NEV industry development & Trend
二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发展
General situation of NEV industry development
75 standards by now
Charging E motor
Energy storage
General
Others
Complete vehicle
•电动汽车研发体系形成，纯电驱动车型研发力度加大，品种呈现多元化； EV R&D system formed; enhanced R&D in pure E-drive; diverse products •掌握整车设计、制造、零部件开发、系统集成等关键技术，正向开发产品 得到应用；Grasped key technologies of vehicle design, parts R&D, system integration; application of positive developed products; •纯电乘用车中级别以下车型性能指标趋近国际水平，高端产品尚属空白； 插电产品投放市场；Performance towards international level; no high end products; plug in products entered market •纯电客车性能已接近国外产品，部分指标领先，产品出口加大 International level performance of battery electric buses; some specifications more advanced; more products exported
市场导入 Market
2009年四部门组织实施节能 与新能源汽车“十城千辆”示 范运行；2010年开展私人消费 试点；2013年第二阶段推广启 动；Demonstration 启动实施新能源汽车产业技 术创新工程，推进电动汽车产 业化 Industrialization 标准法规逐步完善，电动汽 车商业运行初具规模 Commercialization
三、中国关键零部件产业发展 Key parts industry development 四、示范推广与商业模式
Demonstration promotion and business models
注：2014年数据截止到7月份
全球范围内PHEV和EV市场销量增长迅速，2013年美国市场销量近10万辆， 2014年1月，leaf全球累计销量突破10万辆。截至2014年7月，全球累计销售50万 辆，其中美国占到47%，日本占到18%，中国16%。
Electric power increases with electrification; power train integration
起停电机 start/stop ISG电机 ISG 驱动电机 Driving
进入规模示demonstration APU电机 APU HEV系统 HEV system 高功率密度电机系统 high
*
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一、国际新能源汽车产业现状及趋势
International NEV industry development & Trend
二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发展
General situation of NEV industry development
三、中国关键零部件产业发展 Key parts industry development 四、示范推广与商业模式
二、中国新能源汽车总体技术路径与产业发展
General situation of NEV industry development
三、中国关键零部件产业发展 Key parts industry development 四、示范推广与商业模式
Demonstration promotion and business models
借助北京奥运、上海世博 、深圳青运等契机，开展了 规模示范应用Beijing Olympics, Shanghai Expo,
开始实施对新能源汽车生 产企业及产品的准入管理， 允许具备达到条件的企业和 产品开始生产、销售 Manufacturer and product admittance
试点实施电动汽车标准法 规，电动汽车开始上路 EV on road
《车辆生产企业 及产品公告》车型 基本都进入了补贴 《目录》。截至 2014年11月，公告 车型1570款，目录 车型占比近84%。
Basically models in Bulletins entered the subsidy
catalogue.
电动车辆相关标准情况：截止目前，已完成75项标准 。
power density
开始规模产业化 industrialization 电机与减速系统集成 integration 各种动力总成系统 power train 燃料电池车轮边电机系统FCEV
wheel electric motor system
•试验、产业化认证和专利等自主知识产权大大提高
independent intellectual property rights •电机( 永磁和感应电机）系统已经逐步实现规模生产
Energy density enhanced by more than 50%. •成本下降了50%,电池系统的价格已降至3元/瓦时以下 Cost reduced by 50%; cost of battery system is below 3 Yuan/wh. •质保期达到5年/10万公里 Quality guarantee period: 5 years/100,000 km 材料进步 Material progress： •正负极材料技术及产业水平已进入世界前列world front anode cathode material •正负极材料向高容量化、纳米化方向发展 high capacity, nano-crystallization 大规模生产 large scale production： •技术趋向全自动化、绿色化 automatic, green 系统集成 system integration： •技术趋向智能化、模块化 Intelligent, module
高high
起停系统 Start/stop
EV/HEV电机
插电与纯电 Plug in and pure
60-120kW
1-2kW
15-50kW
起动机/发电机
EV/HEV电机
260-300kW
电驱动动力总成
starter/generator
EV/HEV E motor
Power train
电功率随着汽车电动化而增加，电机系统向动力总成集成发展
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一、国际新能源汽车产业现状及趋势
International NEV industry development & Trend
二、中国新能源汽车总体技术路径和产业发展
General situation of NEV industry development
三、中国关键零部件产业发展 Key parts industry development 四、示范推广与商业模式
Distribution of China NEV promotion cities
•新一轮推广应用39个城市和城市群，集中在中东部空气质量较差区域；39 city or groups
中央财政补贴政策
内容
2009年新能源补贴政策
2013年新能源车补贴政策
Hale Waihona Puke Baidu
节能与新能源汽车：1.6L以下节能 新能源汽车（不包括节能汽车）：
依据：《节能与新能源汽车发展规划（2012-2020）》， 2015年纯电动、插电式混合动力汽车累计产销50万辆。 “Energy-saving and new energy automotive industry development plan (2012-2020)” : by 2015, accumulated production and sales volume of BEV and PHEV is 500,000.
Demonstration promotion and business models
示范应用
Demonstration
研究布局
R&D
“八五”和“九五”期间启 动了电动汽车及其关键零 部件预研项目； EV and key parts preliminary research
“十五”启动电动汽车 重大科技专项，“十一五 ”，“十二五”期间持续 实施并支持电动汽车科技 创新和产业化 key projects of “Electric vehicle R&D and industrialization”
电动汽车研发体系
插电、增程式 整车 混混合合动动力力汽汽车车 纯电动汽车
动力平台 机电耦合
动力平台 标定匹配
纯电驱动
燃料电池汽车
动力平台 燃料电池
关键零部件
多能源动力总成控制系统 电机驱动系统和控制单元
动力电池和电池组管理系统
基础设施 标准检测 政策法规
我国新能源汽车车型统计（-201407）
数据来源：节能与新能源汽车网
2014年动力电池大致需求：70亿瓦时；7 billion wh 2015年动力电池大致需求：87.5亿瓦时；8.75 billion wh （测算标准：商用车与乘用车比例1:5；商用车电池容量120 千瓦时，其他类电池容量20千瓦时）
低 low
电驱动系统的电动化程度Electrification
补贴范围 型乘用车、符合要求的纯电动汽车 符合要求的纯电动汽车、插电式混
、插电式混合动力汽车
合动力汽车和燃料电池汽车
补贴标准 根据动力电池组能量确定