锌冶炼行业研究分析(终)
锌产业链研究
报告结构
锌产业链
产业链上游
? 锌的采选
? 锌的储量 ? 锌精矿的生产
产业链中游
? 锌的冶炼
? 原生锌的冶炼 ? 再生锌的利用
产业链下游 ? 锌的消费
? 锌的应用 ? 锌的贸易
一、锌产业链简介
?锌产业链的内容 ?锌产业链的结构 ?锌产业链的现状 ?锌及锌行业的特点 ?锌产业的未来趋势
1、锌产业链的内容
2009年，世界前10家生产企业锌精矿产量在世界总产量中占到33.6%。
4、锌精矿生产成本分析
成本分析： 矿山生产成本由下列项目构成： (1)辅助材料费。 (2)燃料及动力费。 (3)生产工人工资。 (4)生产工人工资附加费。 (5)车间经费。包括： ①维持简单再生产所需资金。 ②维修费。 ③车间管理纲。 (6)企业管理费。 (7)销售费。 (8)税金和利息。
2009年世界锌精矿产量385.1万吨。西方国家产量下降，中国是增长的主要力量
。 2009年，世界前10大矿山的锌精矿产量在世界总产量中占到33.6%。 世界主要锌矿山有美国的韦伯纳姆矿锌锌矿、澳大利亚的坎宁顿银锌锌矿
、伊萨山锌锌矿、加拿大的红狗锌锌矿等。 世界主要锌精矿生产企业有道朗公司、必和必拓、超达、泰克等。
中国锌精矿和锌产量
400
300
200
100
0
1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009
图 2-7 中国锌精矿产量
图2-8 世界锌精矿产量比例
上游:矿山企业 中游:冶炼企业
加工企业 下游:消费企业
2022年行业分析报告我国锌行业竞争趋势及策略分析
我国锌行业竞争趋势及策略分析背景扫描我国有色行业规划不断深化《铅锌行业准入条件》颁布2022年3月6日，国家发改委为加快结构调整，规范铅锌行业的投资行为，促进我国铅锌工业的持续协调健康进展，依据国家有关法律法规和产业政策，制定了《铅锌行业准入条件》，分别从企业布局及规模和外部条件、工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境爱护、平安生产与职业危害等6个方面对铅锌行业的准入状况进行了规定。
由于我国锌冶炼和矿产主要集中在云南、湖南和内蒙古等中西部地区，多是当地的支柱产业，对行业准入条件的详细执行还是打了一些折扣。
但是，该准入条件的颁布标志着国家对铅锌行业调控的开头。
《有色金属产业调整和振兴规划》出台2022年年底开头，受国内供求失衡影响，铅锌产品价格消失大幅下跌。
2022年，更是受到国际金融危机的影响，国内锌价由19000元/吨最低跌至8500元/吨，年内最大跌幅达55%。
国家为提振有色行业，相继进行收储、出台《有色金属产业调整和振兴规划》等措施。
其中，2022年1月和2月份国储局分别进行了两次收储：第一次以11800元/吨的价格从葫芦岛锌业股份、株冶集团、豫光金铅等7家国有冶炼企业手中收购5.9万吨锌，该价格较当日上海锌期货现货月价格高3.5%；其次次以11500元/吨的价格从国内8家企业手中收购10万吨锌，两次累计收储量达15.9万吨，相当于国内正常月度锌生产水平的一半左右，企业最终交储时间是4月底。
国家收储明显对锌价起到了支撑作用。
此后不久，2022年5月11日国家发布了《有色金属产业调整和振兴规划》，该规划是2022—2022年我国有色金属产业综合性应对措施的行动方案，为2022—2022年我国有色金属行业进展指明白路径，该规划明确：一要生产恢复正常水平；二要按期淘汰落后产能；三要节能减排取得乐观成效；四要企业重组取得进展；五要创新力量明显增加；六要资源保障力量进一步提高。
在淘汰落后产能方面，规划提出了明确目标：2022年淘汰落后锌冶炼产能40万吨，到2022年国内排名前十位的铅、锌企业的产量占全国总产量的比重都要提高到60%。
2024年锌精矿市场需求分析
2024年锌精矿市场需求分析1. 引言锌精矿是一种重要的锌矿石，广泛应用于锌冶炼工业。
本文将对锌精矿市场的需求进行分析，包括市场规模、需求主体、需求动态等方面的内容。
2. 市场规模锌精矿市场规模是衡量行业需求的重要指标。
根据市场研究数据，过去几年锌精矿市场规模稳步增长，主要受益于工业化进程的推动。
据统计，全球锌精矿市场规模约为XX万吨/年，其中亚太地区是最大的消费地区，占据了总需求量的XX%。
其次是欧洲和北美地区，分别占据XX%和XX%的市场份额。
3. 需求主体锌精矿的主要需求主体包括锌冶炼厂、建材行业、化工行业等。
3.1 锌冶炼厂锌冶炼厂是锌精矿的主要消费者，其对于锌精矿的需求占据了市场的绝大部分。
锌冶炼厂通过对锌精矿的冶炼和提纯，生产出高纯度的锌金属和锌合金，用于制造电池、合金、涂层等。
3.2 建材行业锌精矿在建材行业中也有广泛的应用。
锌精矿可用于生产防腐涂料、镀锌钢板等，这些产品在建筑工程中起到防腐、耐久等作用。
3.3 化工行业锌精矿在化工行业中是一种重要的原材料。
锌精矿可以提取锌离子用于制备化学试剂、催化剂等，同时锌精矿也是一种重要的腐蚀抑制剂，广泛应用于腐蚀控制和防锈涂料制造。
4. 需求动态锌精矿市场的需求动态受国际经济形势、工业化进程以及新能源发展等因素的影响。
随着新兴市场国家工业化的加速，对锌精矿的需求将持续增长。
预计未来几年锌精矿市场规模将保持稳步增长，主要受益于亚太地区和非洲地区的工业化进程。
此外，新能源产业的快速发展也对锌精矿的市场需求产生积极影响。
锌精矿在太阳能电池、燃料电池等领域有广泛应用，随着清洁能源产业的发展，对锌精矿的需求将进一步增加。
5. 总结锌精矿市场的需求正处于增长阶段，市场规模稳步扩大。
锌冶炼厂、建材行业和化工行业是锌精矿的主要需求主体，未来几年锌精矿市场的需求将受到工业化进程和新能源发展的推动。
锌矿石行业分析报告
锌矿石行业分析报告锌矿石是一个重要的金属矿石行业，它被广泛用于建筑材料、化工、汽车、电子和冶金等领域。
本文将对锌矿石行业进行分析报告，包含定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策文件、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWOT分析、行业集中度等方面。
一、定义和分类特点锌矿石是指含锌量高于5%的自然金属矿物，其主要矿种有闪锌矿、方锌矿等。
锌矿石是非常重要的矿产资源之一，它可以用于锌和锌合金的生产。
锌矿石根据加工方式可分为氧化锌矿和硫化锌矿两类。
氧化锌矿主要用于制造精细氧化锌和锌粉等产品，硫化锌矿则主要用于锌冶炼。
二、产业链和发展历程锌矿石的产业链主要包括勘探、采矿、选矿、冶炼、加工和销售等环节。
锌矿石行业的发展历程可追溯到上世纪80年代，行业起步较早，但发展不够迅猛。
在中国经济快速增长的背景下，2000年后锌矿石行业迎来了快速发展期，各类企业加大了投资力度，形成了比较完整的产业链。
随着社会需求的增长，该行业发展前景广阔。
三、行业政策文件近年来，锌矿石行业得到了政府的大力支持，出台了一系列扶持政策文件，如《关于加强锌矿资源管理的意见》、《关于加强非法矿产开采治理的通知》等。
四、经济环境锌矿石行业在中国经济发展中扮演着重要角色，目前行业的总产值约为600亿元人民币，其中节能环保等新兴环保型锌产业的发展成为锌矿石行业的一个亮点。
但由于国内市场饱和，行业面临较大的出口压力。
五、社会环境随着国家环保政策的不断加强，锌矿石企业也在不断加强环保建设。
同时，矿区的环保管理不同程度地受到了地方政府的监管和管理。
但一些企业为了规避保护环境的成本，存在着违规排污等现象。
六、技术环境锌矿石行业的技术水平日益提高，矿区内运用一些高大上、先进的矿高技术，整体技术水平得到了极大的提升。
但需要注意的是，行业普遍存在技术陈旧或引进技术受到限制等问题。
中国锌合金行业市场分析与产业链投资价值研究报告
中国锌合金行业市场分析与产业链投资价值研究报告一、市场分析锌合金作为一种常见的非铁金属材料，广泛应用于汽车、航空、船舶、电子电器等领域。
随着经济的发展和工业化进程的加快，对锌合金的需求逐年增加，市场潜力巨大。
（一）市场规模目前，中国锌合金行业市场规模较大，年产量约为1000万吨左右。
根据对市场份额的估计，中国锌合金行业占全球锌合金行业市场的30%左右。
锌合金的主要需求方包括汽车制造企业、电子电器生产企业、航空航天企业等，随着这些行业的发展，对锌合金的需求也将不断增加。
（二）市场趋势1.高性能、高强度锌合金的需求增加：随着科技的进步和工业技术的发展，对高性能、高强度的锌合金的需求也在增加。
这种锌合金具有优异的物理性能和耐腐蚀性能，广泛应用于制造行业。
2.锌合金下游产业的发展：锌合金作为一种原材料，市场需求主要来自下游产业的发展。
随着汽车、电子电器等行业的高速发展，对锌合金的需求也将不断增加。
3.环保意识的提高：随着环保意识的提高，对环保型锌合金的需求也在增加。
环保型锌合金不含有害物质，符合国际环保标准，对环境污染较小，受到市场的青睐。
二、产业链分析锌合金行业产业链主要包括锌矿开采、锌冶炼、锌合金生产和下游应用等环节。
（一）锌矿开采锌矿是生产锌合金的主要原材料之一、目前，中国的锌矿主要分布在陕西、四川、云南等地，其中陕西省的锌矿储量最大。
随着锌合金需求的增加，锌矿的开采也将不断增加。
（二）锌冶炼锌矿经过冶炼过程后得到锌金属，再通过合金化过程制成锌合金。
中国的锌冶炼产能较大，主要集中在华中、华北地区。
随着锌合金市场的发展，锌冶炼产能也在不断扩大。
（三）锌合金生产锌合金生产环节是产业链的关键环节。
生产过程包括原料的准备、合金化、铸造、加工等工序。
中国锌合金产业具有一定的规模，技术水平也在不断提高。
（四）下游应用锌合金的下游应用广泛，主要包括汽车制造、电子电器、航空航天等行业。
这些行业对锌合金的需求非常大，随着产业的发展，对锌合金的需求也将不断增加。
锌市场趋势分析锌市场的发展前景和投资机会
锌市场趋势分析锌市场的发展前景和投资机会在当今全球经济发展快速的背景下，能源和金属市场成为投资者关注的热点。
作为一种重要的基础金属，锌在全球范围内有着广泛的应用和巨大的市场需求。
本文将对锌市场的发展前景进行分析，并提供投资机会的建议。
一、全球锌市场概况锌是一种重要的有色金属，广泛应用于制造业、建筑业、汽车业等领域。
全球锌产量主要集中在澳大利亚、中国和加拿大等国家。
根据数据统计，全球锌产量逐年增长，2019年达到13.8百万吨。
同时，锌的市场需求也在逐年增加，主要受益于工业生产的扩张和城市化进程的推进。
二、锌市场的发展前景1. 工业需求的增长随着全球制造业的不断发展，锌在电器、汽车、建筑等行业中的应用也在不断增加。
特别是新能源汽车和电动自行车的普及，对锌产量和需求带来了新的增长动力。
预计未来几年，随着新兴市场的进一步发展和产业结构的升级，锌需求将持续增长。
2. 短缺供应的压力尽管锌产量逐年增加，但供应仍然面临压力。
首先，澳大利亚和中国等主要产区的开采成本不断上升，导致生产成本增加，部分矿山生产效益下降。
其次，一些国家对环境保护的要求日益严格，导致一些锌矿企业被迫关闭或减产。
这些因素都可能导致锌市场供应紧张，提高锌价。
3. 新兴市场的崛起随着全球经济的转型和新兴市场的崛起，部分国家和地区的锌市场潜力巨大。
例如，中国和印度等新兴经济体对锌的需求不断增长，市场规模巨大。
同时，一些非洲国家和南美国家也在积极发展锌产业，为全球锌市场提供了新的增长点。
三、投资机会的建议1. 锌期货市场投资投资者可以通过参与锌期货市场来获取投资收益。
锌期货市场交易活跃，投资者可以根据市场走势进行买卖操作，获取差价收益。
当然，在投资期货市场时，投资者需要具备一定的市场分析和风险控制能力。
2. 锌矿企业投资投资锌矿企业是锌市场长期投资的一种途径。
选择具有规模优势和技术实力的锌矿企业，投资者可以分享到锌市场长期发展的红利。
同时，也要关注企业的盈利能力、产能扩张计划等因素，做好投资风险的把控。
锌锭行业分析报告
锌锭行业分析报告一、定义锌锭指的是经过冶炼处理后的锌，通常呈现为银白色，具有较高的化学活性，在许多行业中被广泛应用。
二、分类特点根据不同的生产工艺和用途，锌锭可以分为多种不同的类型，如蒸锌锭、电解锌锭、火法锌锭等，每一类锌锭都有其特点与应用领域。
三、产业链锌锭行业的产业链主要由矿山开采、冶炼加工、深加工以及销售等环节组成，其中，矿山开采和冶炼加工是整个产业链的起始环节，深加工和销售则是衔接各个环节的关键节点。
四、发展历程锌锭行业在中国的发展历程可以追溯到20世纪60年代，在经历了几十年的不断发展和壮大之后，目前已成为国内乃至全球重要的产业之一。
五、行业政策文件为促进锌锭行业健康发展，中国政府相继发布了一系列支持政策文件，如《关于鼓励发展有色金属产业的若干政策》等，鼓励企业加强技术创新、提高产品质量、开拓国际市场。
六、经济环境锌锭行业的发展离不开宏观经济环境的支持，中国当前的国民经济持续增长，对于锌锭需求市场的扩大起到了积极作用。
七、社会环境在社会环保意识提高的大趋势下，锌锭行业也面临着环保压力的加大，需要加强环境保护和资源利用，提升企业的社会责任感。
八、技术环境锌锭行业的技术含量及其关联技术的研发情况，直接影响着企业的成本和竞争力。
锌锭行业目前面临的技术难题主要为产品升级、质量稳定控制及生产成本控制。
九、发展驱动因素伴随着全球市场对于资源的高度竞争，锌锭行业的发展离不开多方面的驱动因素，如政策支持、市场需求、技术创新等。
十、行业现状当前，中国锌锭行业总体处于上升期阶段，行业规模不断扩大，产品质量不断提高，企业逐渐实现了生产效益的稳步增长。
十一、行业痛点当前锌锭行业在发展中仍面临着一些痛点，主要体现在企业规模小、质量不稳定、产销结构不合理等方面。
十二、行业发展建议为加速锌锭行业的长足发展，可以从加强技术创新、提高产品质量、加强资源整合等方面入手，同时根据市场需求调整产品结构，提高行业整体的竞争力和核心竞争力。
锌冶炼行业分析（终）
锌冶炼⾏业分析（终）锌冶炼⾏业分析摘要锌是全球⽤量第四的有⾊⾦属，是国民经济建设的重要原材料之⼀，具有⽆法替代性。
其⽤途⼴泛，主要应⽤于钢铁⾏业、电⽓⼯业、机械⼯业、军事⼯业、冶⾦⼯业、化学⼯业、轻⼯业和医药业等领域。
锌⾏业的快速发展与国家经济的⾼速发展密不可分。
我国锌产量在1992年超过加拿⼤成为世界第⼀锌⽣产⼤国，2000年锌的消费量超过美国成为世界第⼀锌消费国；在原⽣矿床上，锌与铅共⽣关系极为密切。
铅锌是我国优势矿产资源，我国拥有铅锌储量3300万吨，占世界储量18.3%；储量基础9200万吨，占世界储量基础19.2%，仅次于澳⼤利亚。
我国铅锌资源主要分布在内蒙古、云南、湖南、⼴东和⽢肃，该5省储量占全国总量的72%。
我国的铅锌采选冶炼和加⼯配套⽣产⼯⼚基本围绕这5省，全国有90%的锌产量都来⾃于这5⼤矿区。
我国铅锌矿虽然储量丰富，但后备资源缺乏，可供规划利⽤的资源储量不多。
其分布呈⼤矿少、⼩矿多，⼤型锌矿占全部锌矿的4.5%；富矿少、贫矿多，⾼于4%的探明锌储量只占全部探明储量的35%左右；单矿储量、基础储量平均保证年限不⾼，铅储量不⾜4年，锌为5年；铅基础储量5.6年，锌7.4年。
随着我国现代化步伐加快，我国锌消费从1995年68.5万吨猛增到2005年的292.57万吨，⼗年增长四倍多。
巨⼤的需求增长导致了锌冶炼⾏业的⾼速发展，我国锌冶炼⾏业的固定资产投资呈现每年20%左右的增速，远远超过锌采选⾏业的增速。
（此不平衡也与我国铅锌矿资源特点有关）不平衡的投资⽐例加上2007年开始的全球经济下滑使得⽬前我国锌冶炼⾏业渡过了⾼速发展期，步⼊了过渡期。
该阶段主要体现为⾏业结构调整、落后产能、⼯艺淘汰、⾏业个体规模扩⼤等情况。
铅锌⾏业是我国第⼆产业中的主要⽀柱之⼀，已逐步形成了由国家发改委指导，⼯业与信息化部、国⼟资源部、商务部、环保总局、⼯商总局、质检总局、海关总署等部门主管的⾏业管理体制，⾏业整体受国家政策影响明显。
锌冶炼技术的现状与发展
湿法冶锌
随着环境保护意识的提高和技术的进步，湿法冶锌逐渐成为主流技术。湿法冶锌采用酸浸 或碱浸的方法处理含锌矿物，通过化学反应提取锌。该方法能耗低、环保性能好，但原料 要求高、成本较高。
智能化
数字化工厂建设
利用信息技术和自动化技术，实 现锌冶炼过程的数字化管理和智 能化控制，提高生产效率和产品
质量。
人工智能应用
将人工智能技术应用于锌冶炼领域 ，实现工艺参数优化、设备故障诊 断、产品质量预测等功能，提升企 业的智能化水平。
远程监控与运维
通过远程监控和运维技术，实时掌 握锌冶炼设备的运行状态和生产数 据，提高设备的可靠性和稳定性， 降低运维成本。
02
促进相关产业发展
锌冶炼技术的进步能够带动相关产业的发展，如钢铁、电池、化工等领
域。这些产业的发展又能进一步促进锌冶炼技术的进步和应用。
03
提高资源利用率
随着矿产资源的日益枯竭，提高资源利用率显得尤为重要。锌冶炼技术
的发展有助于实现资源的有效利用，降低能耗和减少废弃物排放，符合
可持续发展的要求。
02
直接炼锌
直接炼锌技术是一种新型的冶锌技术，通过一步法直接从含锌原料中提取锌。该方法具有 流程短、能耗低、环保性能好等优点，但技术难度较大，尚未大规模应用。
锌冶炼技术的重要性
01
满足市场需求
随着经济的发展和工业化进程的加速，市场对锌的需求量不断增长。锌
冶炼技术的发展有助于提高产量和品质，满足市场需求。
、生产成本较高等问题。
案例二
某再生锌利用企业通过建立完善的原料采购和销售网络，优化生产工艺和管理方式，提 高了再生锌的产量和质量，同时也降低了生产成本和污染物排放，实现了经济效益和环
锌行业分析报告
锌行业分析报告锌行业分析报告一、定义锌行业是以锌及锌合金的生产、加工、销售为主要内容的工业模式。
二、分类特点根据锌的形态，锌可分为金属锌和化合锌。
根据行业分类体系，可分为冶炼加工、锌合金、精炼材料、化工材料、新材料等几个方面。
锌行业的特点主要有：1. 具有极强的刚性需求，生产周期较长，一旦设备投入使用就不容易改变，因此市场竞争相当激烈。
2. 锌行业受到能源、环保等多方面的制约，对环保可持续发展强烈需求。
3. 锌行业利润相对其他行业较高，但行业门槛也较高，企业规模要求较大。
4. 锌的价格波动较大，不仅受到市场供需关系的影响，还受到原材料成本、政策法规等多方面的因素的影响，难以抗衡市场波动带来的风险。
三、产业链锌产业链主要环节包括：锌矿采选、锌冶炼、锌产品加工、销售渠道。
四、发展历程锌行业可以追溯到1901年，当时运用铝电解技术制取出第一批锌金属。
之后，锌行业经历了奠基期、发展期、成熟期和升级换代期四个发展阶段。
奠基期，主要以手工铸锌为主。
发展期，主要以电解法制取为主，加工技术逐渐完善。
成熟期，主要体现在产能大幅增加，技术升级，企业间市场竞争进一步加剧。
升级换代期，最显著特点是加快科技创新驱动发展，从传统电解法生产走向新技术、新材料制备，先进冶炼、加工技术、节能环保等领域高速发展。
五、行业政策文件及其主要内容目前国家和地方针对锌行业的政策有持续改革、环保政策加强、权益保护等措施。
主要政策有：《锌氧化法冶炼法》、《电解锌、锌合金、离子膜铁锌等冶炼工业固体废物污染物排放标准》、《全国固定资产投资指南》等。
六、经济环境随着全球经济的快速发展，锌行业在环境、经济等方面面临新的挑战。
尤其在近几年，我国经济环境的变化对锌行业的发展影响更加显著。
锌行业需加强资源节约型，通过科技进步加快创新，实现经济增长。
七、社会环境随着社会经济和环境保护要求的提高，锌行业在节能减排和环保方面面临巨大挑战。
近年来，政府对锌行业环保方面的培育，资金支持力度日益加大。
铜锌合金的冶炼工艺研究
高效环保的冶炼技术研发
研发低能耗、低污染的冶炼技术
通过改进现有冶炼工艺，降低铜锌合金冶炼过程中的能耗和污染物排放，提高资源利用 率。
探索新型冶炼设备
研发高效、紧凑的冶炼设备，提高铜锌合金的生产效率和环保性能。
新材料的应用研究
研究新型铜锌合金材料
通过合金成分优化和工艺改进，开发具有优异性能的 新型铜锌合金材料，满足不同领域的应用需求。
建筑领域
铜锌合金具有良好的耐腐蚀性和美观 的外观，常用于建筑装饰、门窗、栏 杆等。
交通领域
铜锌合金在交通工具的制造中也有广 泛应用，如地铁、动车、汽车零部件 等。
铜锌合金的发展历程
01
02
03
初期发展
铜锌合金的冶炼技术起源 于古代，早在商周时期， 我国就已经有了铜锌合金 的制造和应用。
近代发展
随着工业技术的发展，铜 锌合金的冶炼工艺不断改 进，成分和性能也不断优 化。
总结词
冶炼周期长、能耗高
详细描述
传统铜锌合金冶炼工艺通常采用高温熔炼、缓慢冷却的方式，导致冶炼周期长、能耗高。
解决方案
采用先进的冶炼技术和设备，如连铸连轧工艺、节能型熔炼炉等，提高熔炼温度和冷却速 度，缩短冶炼周期，降低能耗。同时，优化工艺参数和操作规程，提高生产效率。
CHAPTER 04
铜锌合金的未来发展方向
特性
铜锌合金具有良好的导电性、导热性 、耐腐蚀性和加工性能，同时其强度 和硬度也较高，广泛用于电力、电子 、建筑、交通等领域。
铜锌合金的应用领域
电力领域
铜锌合金因其良好的导电性能，被广 泛应用于电线、电缆、变压器、发电 机等电气设备中。
电子领域
在电子行业中，铜锌合金被用于制造 各种电子元件、集成电路封装、连接 器等。
我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析
我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after我国铅锌冶炼行业发展状况与政策分析2011-08-3110多年来,我国铅锌工业生产发展较快,经济效益明显回升.“十一五”期间,在稳步推进淘汰落后产能、促进节能减排的同时,我国铅锌冶炼行业也在积极有序地进行兼并重组及境外资源的开发.不过,我国铅锌冶炼行业在发展的过程中也存在一些问题,如结构性矛盾突出、资源保障程度低、缺乏产品价格话语权等情况.因此,亟需加大行业改革力度,实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展.背景资料◆我国铅锌矿基本情况铅锌是我国优势矿产矿资源.我国铅矿查明资源储量万吨；锌矿查明资源储量万吨,储量及基础储量仅次于澳大利亚、美国,居世界第三位.我国铅锌矿资源表现为以下特点：第一,大矿少、小矿多,大型铅矿仅占全部矿床的%,大型锌矿占全部锌矿的%.第二,富矿少、贫矿多,高于3%的探明铅储量只占全部探明储量的30%左右,锌矿床品位略高,但仍有35%以上的锌矿品位小于4%.第三,铅锌储量、基础储量保证年限不高,铅储量不足4年,锌为5年；铅基础储量年,锌年,虽然储量丰富,但后备资源缺乏,可供规划利用的资源储量不多.第四,国内铅锌业矿山以小企业为主.第五,随着国内铅锌冶炼产能的扩张,国内铅锌原料的进口也在迅速增加.从储量分布来看,内蒙古、云南、湖南、广东和甘肃是我国主要铅锌资源分布地,其储量都超过100万吨,这5省的储量占全国总量的72%.◆我国铅锌冶炼行业的基本情况我国以独立的铅生产企业和锌生产企业为主,铅锌综合企业占少数；铅锌深加工产品少,国内企业产品差异性小,品牌效应不明显；国内铅锌价格透明,贸易商和物流公司作用大,有一定的投机机会；是有色金属行业集中度最低的,依靠国内消费市场和低环保成本有一定的行业竞争力.据中国有色金属工业协会统计,2009年我国规模以上的铅锌企业1374家,其中采选企业754家,冶炼企业620家.全年铅锌行业总资产亿元,占有色金属行业总资产的％,其中采选业752亿元,冶炼业817亿元；主营业务收入2241亿元,其中采选业771亿元,冶炼业1470亿元；实现利税总额亿元,其中利润亿元,采选业实现利润84亿元,冶炼业利润亿元.我国已成为全球最重要的铅锌生产国之一.2000年国内精铅产能在110万吨,2010年精铅产能快速增长至498万吨；2000年锌冶炼产能在170万吨左右,到2010年锌冶炼产能高达633万吨.铅的冶炼工艺几乎全是火法,湿法冶炼至今仍处于试验阶段.铅精炼方面,我国基本上采用电解精炼工艺,而俄罗斯和欧美主要采用火法精炼.锌的生产工艺分为火法和湿法,目前主要的生产工艺是湿法,该工艺可以减少环境污染,有利于生产连续化、自动化和原料的综合利用,提高产品质量,降低能耗.◆铅锌冶炼行业产业结构经过几十年的发展建设,我国已经形成了东北、湖南、两广、滇川、西北等五大铅锌采选冶炼和加工配套生产基地,铅产量占全国总产量的85%以上,锌产量占全国总产量的95%.我国铅锌冶炼企业众多、布局分散、规模有限.2001年我国前10位铅、锌企业产量占全国产量比例分别为52%和64%,2008年降为%和%.铅锌行业近几年快速发展,但只是矿山、冶炼厂数量与产量的简单放大,市场缺乏具有国际竞争力的大型采选冶炼企业.我国铅锌冶炼行业发展现状1.投资持续快速增长近几年,我国铅锌行业固定资产投资加速增长.2000—2001年民营企业迅速成长；2002—2003年铅冶炼规模迅速扩大；2004年以来,矿山和冶炼业投资全面高涨；2005—2007年采选业投资增长速度超过冶炼业,在2007年二季度达到高峰,之后增长速度减慢；2005年以来,冶炼业投资以大型企业为主,投资大,起点高.铅锌行业固定资产投资持续增长,主要是因为我国铅锌采选业和冶炼业出现了融合趋势,未来采选冶一体化的企业数量将增加,这将促使大企业产业结构延伸向矿产.我国铅锌行业固定资产投资情况2.国内精矿供应偏紧,导致冶炼成本偏高在铅锌冶炼成本构成中,原料费用即矿产成本是最重要的部分.2001年以来,国内铅精矿价格占精铅价格比例稳定在60%以上,2007年占76%,2008年占74%,2009年占82%,2010年占85%,按照今年上半年的铅矿以及精铅价格计算,今年的铅精矿价格占精铅价格的比例为87%.锌精矿价格占电解锌比例近年来趋于下降,2007年占74％,2008年占55％.近两年国内铅价与铅精矿销售价格比较从国内精矿产量来看,精矿产量增长明显,2010年矿山生产活跃,精矿产量增幅稳定在25%以上.据CNIA统计,2010年我国累计生产铅精矿万吨,同比增加%.铅价走势良好,刺激了矿山生产的积极性.2011年上半年铅矿产量为131万吨,增幅较大,这主要是因为稀贵金属价格攀升.虽然精矿产量增长,但其增速落后于精铅以及锌冶炼增速,国内精矿供应紧张,导致冶炼成本偏高.3.外强内弱局势长期延续,冶炼商缺乏话语权,国内加工费偏低我国大部分冶炼企业自供矿有限.例如,湖南株冶是一家年产铅锌60万吨的冶炼企业,而矿石自给率只有1%.2003年以来,我国铅锌精矿很少出口,而是大量进口.2008年,我国进口铅锌精矿分别达到万吨和万吨,同比增长%和%；2009年,我国铅锌精矿分别进口120万吨和370万吨,铅精矿进口同比下降%,锌精矿进口同比增长%；2010年,累计进口铅精矿万吨,与上年持平,锌精矿进口有所下滑,进口量为324万吨,比上年下滑%.2011年上半年,我国铅精矿进口量累计为万吨实物量,同比增长%.因国内冶炼厂购买意愿不强,精矿进出口贸易相对较为平淡,上半年进口到我国的精矿多为去年的订单,新增订单较少.据中国海关统计,上半年我国精矿月进口量徘徊在23万吨左右,1—6月份全国累计进口万吨实物量,折合金属量万吨左右,比去年同期少进口13万吨,大约减少金属量6万吨.去年10月份以来,国内每个月的锌精矿产量都没有超过30万吨.精矿进口下降的主要原因在于加工费持续低迷,打击了冶炼厂的进口积极性,而且市场锌价变动频繁,进口经营难度加大.铅矿进口基本稳定加工费低迷打击冶炼商积极性4.冶炼能力持续快速增长,且有继续增长的趋势过去10年间,铅锌冶炼产能急剧扩张,2000年精铅产能在110万吨,2010年国内精铅产能快速增长至498万吨,10年间精铅产能年均递增28%；2000年锌冶炼产能在170万吨左右,2010年锌冶炼产能达到633万吨,10年间锌产能年均递增%.铅锌产能保持较快增长从安泰科公布的数据看,2010年我国铅冶炼产能由2009年的445万吨增加至498万吨,增幅在12%左右；分地区看,新增产能主要集中在河南、湖南、云南等主要精铅生产地区.我国主要铅生产企业2011年,我国锌冶炼淘汰落后产能任务为万吨,与去年淘汰落后产能万吨相比增长了%,但国内锌冶炼的投资热情依旧,因此今年我国锌冶炼产能仍将上升.2010年,我国锌冶炼产能为万吨,产量约为513万吨.随着新增产能的陆续建成投产,2011年我国锌冶炼产能有望突破700万吨,产量也将提升.据上海有色网SMM统计,包括安徽铜冠、汉中锌业、江铜集团在内的多家企业,在2011年可建成投产的新增锌冶炼产能将达75万吨,若按80%的企业开工率计算,则今年的电解锌产量将达573万吨.2010年我国铅冶炼新增产能我国主要锌冶炼企业及其产量5.我国铅锌冶炼和采矿一体化进程加快目前我国铅锌矿产资源紧张,铅锌价格外强内弱,国外大型矿产商对其资源具有一定的垄断性,导致进口矿成本偏高.在这一背景下,国内一些主要的冶炼企业如株洲冶炼集团公司、豫光金铅公司、四川宏达公司等开始将业务延伸至矿山领域,进一步推动了我国铅锌产业链的一体化.另外,国家节能减排及环保整顿政策也令部分小型冶炼商遭遇技术、环保壁垒,冶炼成本过高,随着原生铅行业准入条件的推行,我国将有大部分中小企业被淘汰出局,这也促进了矿冶一体化.“十二五”期间我国铅锌冶炼行业发展状况与相关政策1.“十二五”规划结构调整对铅锌冶炼的影响“十二五”时期我国开始由中等收入国家向高收入国家迈进,从经济大国走向经济强国.2011年是“十二五”的开局之年,起步是否良好,不仅要看经济增速,更要看结构调整等转化方式是否取得进展.“十二五”期间,我国铅锌工业的发展必须以环境保护和资源综合利用作为首要任务,重金属污染综合防治是“十二五”规划中的工作重点.按照规划,有14类重点防控的重金属污染物,14个重点省份,138个重金属污染防控重点区域,9大金属污染防控重点行业,4452家重金属污染防控重点企业,规划的目标确定为：重点区域的重点重金属污染物排放比2007年减少15%,非重点区域的重点重金属污染物排放量不得超过2007年的水平.2.加大节能减排力度,淘汰落后产能,实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展随着全球气候变暖、温室效应日趋严重,环境状况不断恶化,同时能源价格迅猛上涨,节能减排引起了世界各国的普遍关注.铅锌冶炼属于高能耗高污染的行业,提高节能减排技术水平和管理水平非常重要,节能减排水平将体现整个行业的技术水平,决定整个行业的生存发展.为促进铅锌行业的结构调整和产业升级,发改委发布了铅锌行业准入条件,按照相关要求,工信部公布符合铅锌行业准入条件的企业仅有11家,包括河南豫光金铅、济源市金利冶炼、株冶集团、葫芦岛新野股份等几家大公司.2011年8月18日,工信部发布再生铅行业准入条件征求意见稿,从工艺、产能、环保等多个角度对再生铅行业设立了准入门槛.我国再生铅企业分布较为分散,存在很多不达标的小企业,行业门槛提高将淘汰部分落后产能,促进行业集中度提高,初步估计,准入条件推广后,行业内将有2/3的企业面临淘汰.2011年铅冶炼淘汰落后产能企业名单已经公布,涉及35家铅冶炼企业,累计产能68万吨；2011年锌冶炼淘汰落后产能企业名单包括32家企业,涉及产能34万吨.“十二五”期间,我国铅锌冶炼行业面临环保以及节能减排压力,企业需要更加关注节能减排和环境保护,同时还要加快技术进步,特别是回收处置技术,增加再生铅生产比例,改善我国铅锌生产行业的产业结构,实现我国铅锌冶炼行业的可持续发展.。
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锌冶炼行业分析(终)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：锌冶炼行业分析摘要锌是全球用量第四的有色金属，是国民经济建设的重要原材料之一，具有无法替代性。
其用途广泛，主要应用于钢铁行业、电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。
锌行业的快速发展与国家经济的高速发展密不可分。
我国锌产量在1992年超过加拿大成为世界第一锌生产大国，2000年锌的消费量超过美国成为世界第一锌消费国；在原生矿床上，锌与铅共生关系极为密切。
铅锌是我国优势矿产资源，我国拥有铅锌储量3300万吨，占世界储量18.3%；储量基础9200万吨，占世界储量基础19.2%，仅次于澳大利亚。
我国铅锌资源主要分布在内蒙古、云南、湖南、广东和甘肃，该5省储量占全国总量的72%。
我国的铅锌采选冶炼和加工配套生产工厂基本围绕这5省，全国有90%的锌产量都来自于这5大矿区。
我国铅锌矿虽然储量丰富，但后备资源缺乏，可供规划利用的资源储量不多。
其分布呈大矿少、小矿多，大型锌矿占全部锌矿的4.5%；富矿少、贫矿多，高于4%的探明锌储量只占全部探明储量的35%左右；单矿储量、基础储量平均保证年限不高，铅储量不足4年，锌为5年；铅基础储量5.6年，锌7.4年。
随着我国现代化步伐加快，我国锌消费从1995年68.5万吨猛增到2005年的292.57万吨，十年增长四倍多。
巨大的需求增长导致了锌冶炼行业的高速发展，我国锌冶炼行业的固定资产投资呈现每年20%左右的增速，远远超过锌采选行业的增速。
（此不平衡也与我国铅锌矿资源特点有关）不平衡的投资比例加上2007年开始的全球经济下滑使得目前我国锌冶炼行业渡过了高速发展期，步入了过渡期。
该阶段主要体现为行业结构调整、落后产能、工艺淘汰、行业个体规模扩大等情况。
铅锌行业是我国第二产业中的主要支柱之一，已逐步形成了由国家发改委指导，工业与信息化部、国土资源部、商务部、环保总局、工商总局、质检总局、海关总署等部门主管的行业管理体制，行业整体受国家政策影响明显。
2005到2011年，我国围绕着铅锌行业出台了各种政策法规文件达50多份，针对行业集中度低下、产业结构失衡、矿石自给率低等结症，根据发展目标，在行业准入条件、税率、环保标准、能耗、投资、进出口、土地利用等方面进行了严格、详细的指导。
锌是全球传统金属期货产品，其价格透明、信息传递快，我国锌价基本与全球同步。
锌价在2006年达到顶点33522元/吨，随后因为全球经济的下滑，锌价步入漫漫熊途，最低跌至9500元/吨。
虽因全球流动性扩大等因素刺激，其价格有所回升，但自2006年起，全球锌行业一直处于供大于求状态，受此压制的锌价再无之前节节高升的趋势。
2012年沪锌3月价格保持在15000-16000元/吨区间内波动。
我国锌冶炼行业受此影响，其利润率下降明显，行业利润逐步向采选集中。
整体来说，锌作为经济发展重要原材料，在我国持续的现代化发展中，其产销量的上升趋势是不会改变的。
但目前我国锌冶炼行业已经结束高速发展期，已经进入调整中。
我国政策指导于行业发展趋势是一致的:提高行业集中度，扩大个体规模；淘汰落后产能；提高行业门槛，抑制民间投资热情；提高矿石自给率，解决铅锌冶炼厂材料供给不足；鼓励大型有实力企业的同行兼并，收购行为；扶植企业海外战略，设立海外资源基地等等都可预见到我国未来的锌冶炼行业的广阔前景。
目录1.行业界定 (6)2. 铅锌的应用情况 (6)3. 锌行业政策分析 (7)4. 我国铅锌冶炼行业概况 (12)5. 影响锌行业的市场因素 (16)6. 锌行业的市场供给 (20)7. 锌行业的价格情况 (21)8. 湖南省锌行业概况 (22)9. 主要行业厂商 (23)1.行业界定锌金属具蓝白色，硬度2.0，熔点419.5℃，沸点911℃，加热至100～150℃时，具有良好压性，压延后比重7.19。
锌能与多种有色金属制成合金或含锌合金。
铅锌在自然界里特别在原生矿床中共生极为密切。
它们具有共同的成矿物质来源和十分相似的地球化学行为，有类似的外层电子结构，都具有强烈的亲硫性，并形成相同的易溶络合物。
它们被铁锰质、粘土或有机质吸附的情况也很相近。
目前，在地壳上已发现的铅锌矿物约有250多种，可供目前工业利用的仅有17种。
其中，铅工业矿物有11种，锌工业矿物有6种，以方铅矿、闪锌矿最为重要。
根据国家统计局国民经济行业分类目录规定，锌矿的冶炼属于有色金属矿冶炼加工及压延行业中的常用有色金属冶炼，是指通过熔炼、精炼、电解或其他方法从有色金属矿、废杂金属料等有色金属原料中提炼常用有色金属的生产活动。
有色金属冶炼行业在整个有色金属行业属于中游，其上游是有色金属采选行业，下游主要对接钢铁行业，消费终端为房地产、汽车、蓄电池等行业。
2. 铅锌的应用情况锌是国民经济建设的重要原材料之一，用途广泛，用于钢铁行业、电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。
表1 铅锌金属的应用金属用途应用范围锌镀锌用作防腐蚀的镀层，应用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业制造铜合金材提高铜合金机械性能，应用于汽车制造和机械行业，锌铜钛合金被广泛应用于小五金生产中。
铸造锌合金主要为压铸件，用于汽车、轻工等行业制造氧化锌用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业资料来源：根据相关资料整理3. 锌行业政策分析作为我国的优势矿产资源，锌行业受国家政策影响较大。
目前我国已逐步形成了由国家发改委指导，工业与信息化部、国土资源部、商务部、环保总局、工商总局、质检总局、海关总署等部门主管的行业管理体制，重视通过行政立法和整治，来对锌行业进行监管规范，以引导和推动我国锌行业的健康有序发展。
表2 铅锌行业2005-2011年监管立法情况序号时间文件名称文号备注1 2005产业结构调整指导目录(2005年本) 发改委2005年第40号令2 2006 关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知[2006]1898号发改运行九部委联合发文3 2006关于印发“十一五”资源综合利用指导意见的通知发改环资4 2007 关于进口铅矿砂及其精矿享受黄金伴生矿税收优惠政策事宜海关总署公告2007年第14号进口铅精矿含金免征增值税5 2007 铅锌行业准入条件（2007）发改委公告2007年第13号6 2007铅锌行业清洁生产指标体系（试行）发改委公告2007年第24号7 2007关于加强铅锌冶炼行业准入管理工作的通知发改运行[2007]2881号8 2008 全国矿产资源规划（2008～国土资发2015年）[2008]309号9 2008铅锌冶炼企业单位产品能耗消耗限额GB21249-2007 08年6月1日执行10 2009《有色金属产业调整和振兴规划》国务院11 2010《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》国发（2010）7号12 2010 《国家环境保护标准》铅、锌工业污染物排放标准10年10月1日起执行13 2011有色金属工业“十二五”发展规划工信部14 2011产业结构调整指导目录(2011年本) (发展改革委令2011第9号)15 2011铅锌行业准入条件（2011修订版）工信部资料来源：根据相关部委网站资料整理3.1从行业准入条件方面提高行业集中度根据《矿产资源法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》及《矿产资源开采登记管理办法》，企业进入锌矿采选行业，必须依法申请并取得国土资源部颁发的探矿证和采矿证。
2006年，国家发改委下发《关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知》，以规范铅锌行业投资行为、转变铅锌工业增长方式为中心，以保持铅锌供需基本平衡，按照规划有序发展，限制铅锌冶炼能力盲目增长为目标对铅锌行业进行了指导。
2007年，国家发改委正式发布了《铅锌行业准入条件》的[2007]13号公告，从生产企业的设立和布局、生产规模、资源回收利用及能耗、环境保护、产品质量、安全生产和职业病防治、劳动保险、监督与管理等方面，对行业准入条件进行规定，2011年，国家工信部对该规定进行了修订，在上述方面再次提高标准。
其具体标准摘要如下：审批：开采铅锌矿资源，应遵守《矿产资源法》及相关管理规定，依法申请采矿许可证。
采矿权人应严格按照批准的开发利用方案进行开采，严禁无证勘查开采、乱采滥挖和破坏浪费资源。
国土资源管理部门要严格规范铅锌矿勘查采矿审批制度。
按照法律法规和有关规定，严格探矿权、采矿权的出让方式和审批权限，严禁越权审批，严禁将整装矿床分割出让。
在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院和食品、药品等对环境条件要求高的企业周边1公里内，不得新建铅锌和再生铅锌冶炼项目，不满足上述要求的现有企业必须限期搬迁。
冶炼产能：新建铅锌冶炼项目，单系列铅冶炼能力必须达到10万吨/年以上，单系列锌冶炼规模必须达到10万吨/年及以上，落实铅锌精矿、交通运输等外部生产条件，允许符合有关政策规定企业的现有生产能力通过升级改造淘汰落后工艺改建为单系列铅熔炼能力达到10万吨/年以上、单系列锌冶炼规模达到10万吨/年及以上。
新建单独处理锌氧化矿或者含锌二次物料的项目，规模必须大于3万吨/年，鼓励大中型锌冶炼企业搭配处理锌氧化矿或者含锌二次物料，实现资源综合利用。
采选产能：新建铅锌矿山最低生产建设规模不得低于单体矿3万吨/年（100吨/日），服务年限必须在15年以上，中型矿山单体矿生产建设规模应大于30万吨/年（1000吨/日）。
采用浮选法选矿工艺的选矿企业处理矿量必须在1000吨/日以上。
矿产投资：矿山投资项目，必须按照《国务院关于投资体制改革的决定》中公布的政府核准投资项目目录要求办理，总投资5亿元及以上的矿山开发项目由国务院投资主管部门核准，其他矿山开发项目由省级政府投资主管部门核准。
铅锌矿山、冶炼、再生利用项目资本金比例要达到35%及以上。
设备，新建大中型铅锌矿山要采用适合矿床开采技术条件的先进采矿方法，鼓励采用充填采矿法开采，尽量采用大型设备，适当提高自动化水平。
选矿须采用浮选工艺。
能耗：铅锌坑采矿山原矿综合能耗要低于7.1千克标准煤/吨矿、露采矿山铅锌矿综合能耗要低于1.3千克标准煤/吨矿。
铅锌选矿综合能耗要低于10千克标准煤/吨矿。
矿石耗用电量低于40千瓦时/吨。
铅锌采矿损失率坑采（地下矿）不超过8%、露采（露天矿）不超过5%，采矿贫化率坑采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过5%。