中国钢铁行业发展报告更新2010

中国钢铁行业发展报告更新2010

全国客户与市场部

中国研究与洞察力中心（CRIC）

2010年8月

目录

中国钢铁行业现状更新

•钢铁行业市场概览

•最新相关钢铁产业政策

主要钢铁集团情况更新

中国钢铁行业发展趋势及挑战

中国粗钢产量仍居世界首位

353

419489500

568

791

828

857

826

652

31%34%36%38%

47%

0%

5%10%15%

20%25%30%35%40%45%50%0

20040060080010001200140016002005

2006

200720082009

China (Mainland)

Rest of World China %中国粗钢占世界产量比例2005～2009

世界钢铁企业粗钢产量排名2009

单位：百万吨

企业

20092008

排名产量

排名产量

安赛乐米塔尔173.20 1101.6河北钢铁集团240.20 433.3宝钢集团338.90 335.4武汉钢铁集团430.30 727.7韩国浦项制铁公司529.50 631.7新日本制铁公司627.61 237.5江苏沙钢集团726.39 1419.2山东钢铁集团826.38 923.8日本JFE 钢铁公司926.28 532.4塔塔钢铁公司

10

21.90

7

24.4

•2009年世界粗钢产量总计12.2亿吨，其中中国粗钢产量达到5.7亿吨，占世界总量的47％，几乎达到了一半。•2009年前十名世界钢企产量排名中，中国占了5位。其中民营企业江苏沙钢从2008年第14位迅速跃升至第7位。•2010年《财富》世界500强排行榜中，中国钢铁生产企业有宝钢集团、河北钢铁集团、沙钢集团、武钢集团4家进入排行榜。上榜企业中还包括中国冶金科工集团、中国五矿集团、中国中钢集团公司等冶金企业。

中国钢铁产业市场概览

中国粗钢生产消费双创历史新高

•2009年中国加大了以“铁、公、基”为代表的基础设施建设的投资力度。同时为了刺激消费，国家出台了家电下乡、汽车补贴等一系列经济刺激政策，间接拉动了国内钢铁消费。•2009年中国粗钢产量达到5.7亿吨，产能同比增长13％。粗钢表观消费量达5.6亿吨，相比2008年增长25％。专家爱预计2010年粗钢表观消费量会继续保持8％-10％的增长，达到6.1-6.2亿吨左右。

中国粗钢产量及增速变化2005～1H2010

353

419

489

501

568

323 25%19%

17%

2%

13%

0%

5%

10%15%20%25%

30%0

1002003004005006002005

200620072008

2009

1H2010

Crude Steel （MT ）Growth Rate

中国钢材进出口&净出口量变化2005～1H2010

钢材出口贸易严重受阻

•2009年受全球经济普遍萎靡、国际钢材需求急剧下降、各国钢铁企业开工率普遍不足而导致国际贸易保护主义盛行、以及汇率变化等因素的影响，中国的钢材出口大幅减少。•2009年中国钢材净出口量为696万吨，较2008同比下降84%；中国钢材对外贸易收支相抵，实现净收入额仅为28亿美元，较2008年减少了372亿美元，同比下降幅度高达93%。26

19

17

15

18

8

21

43

63

58

25

24 -525

46

43

715

-10

0102030405060702005

2006

2007

2008

2009

1H2010

钢材进口量(百万吨)

钢材出口量(百万吨)净出口量(百万吨)

中国钢铁产业市场概览－续

产业集中度略有提升

•2009年1000万吨产能企业达11家，其粗钢产量达2.6亿吨，占全部产能的45％，相比去年的41％略有提升。但仍远远低于国家规划。

•产能在2000万吨以上的企业达6家，分别是河北钢铁集团、宝钢集团、武钢集团、鞍本集团、江苏沙钢和山东钢铁集团。其粗钢产量达1.9亿吨，占全国的33％。

钢铁企业2009年粗钢

产量百万吨

2008年粗钢

产量百万吨

2009占全国

钢产量比例

2008占全国

钢产量比例

全国粗钢产量568 500 100%100%重点钢企产量

64家

466 392 82%78% 1000万吨以上企

业(11家)

257 204 45%41% 500-1000万吨企

业(17家)

121 91 21%18% 200-500万吨企

业(25家)

74 85 13%17%

200万吨以下企

业116 121 20%24%

中国钢铁企业产业集中度2009铁矿石焦煤等原料进口量激增

•2009年中国铁矿石进口量继续攀升，达到6.3亿吨，同比增长42％。铁矿石自给率为58％，相比2008年的65％略有下降。

•2009年一个新的特点就是炼焦烟煤进口明显增长。2009年炼焦烟煤进口累计约合3,368万吨，增幅在300%以上。

•同期锰铁和铬铁的进口量也远高出去年同期水平，其中锰铁同比增长9倍，铬铁增长78％。

中国铁矿石自产量和进口量及进口均价2005～1H2010

67 64

88

136

80

111

20

40

60

80

100

120

140

160 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

200520062007200820091H2010

铁矿石产量(百万吨)铁矿砂进口量(百万吨)

铁矿石单价(美元/吨)