2019年中国体育产业现状与发展趋势

竞技
体育业
体育
大众 体育
体育
器械
培训
建筑
健身业
体育产业
体育
分类
场馆
中介
运营业
体育 食品
2020/12/4
体育 彩票
体育 营销
体育 房地产
中国体育产业中，处于相关层的 对比成熟的美国市场，体育 体育用品占比约 80%，是产业主 服务业是起支撑作用的主体 要支撑 产业，其中健身娱乐和竞技
而作为主体产业的体育服务业占 体育业分别占到了32% 和 比不到20% ，主要原因在于 前期 25% 体育产业市场化程度低、政策监 管严，中国职业体育发展不成 熟，产值较小
中国体育场馆经营业务情况
0
50
100
150
2014 年中国居民主要健身场所
大型赛事 健身活动 运动训练 体育培训 文艺演出 房屋出租 展览展销 饮食娱乐
招待所 商店商场
广告 其他
28 22 19 6 6
139 135 126 108 108 98 80
频数(次)
其他 14.3% 住宅小区空地
7.0%
2019年中国体育产业现 状与发展趋势
2020/12/4
目录
1 中国体育产业现状
2 中国体育产业链环节现状
中国体育场馆运营现状 中国体育赛事运营现状 中国体育营销行业现状 中国体育衍生行业现状
3 中国体育产业发展趋势
4 国外案例与启示
2020/12/4
2
中国体育产业尚处发展启动期，政策护航或迎变革
中美体育产业结构对比
其他 体育用品 体育服务业
3%
相
关
产
79%
业
13% 30%
主
57%
体
18%
产 业
中国
美国
5
国际级政策支持将助力体育产业振兴
2015 年
《中国足球改革具体方案》
12月
10月 2014年
9月
3月
《体育总局关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见》 《体育总局关于印发“全国性单项体育协会竞技体育重要赛事名录”的通知》 《关于印发“在华举办国际体育赛事审批事项改革方案”的通知》
2.0%
3.0%
2.9%
2.6%
2.2%
2.0%
1.5%
1.0% 0.5%
0.6%
0.0%
全球
韩国
法国
美国
日本
德国
中国
-《体育产业科学发展研究报告》 2020/12/4
美国体育产业产值占GDP
≈7 倍影视产值 ≈2 倍汽车产值
2006-2013年中国体育产业增加值 GDP比重
0.7%
0.6%
0.62%
单位或小区的 体育场所 23.7%
公园 10.9%
公路（街道 边） 11.9%
广场（场院） 16.9%
体育场馆 15.3%
单位或小区的体育场所 23.7% 广场（场院） 16.9% 体育场馆 15.3% 公路（街道边） 11.9% 公园 10.9% 住宅小区空地 7.0% 其他 14.3%
2020/12/4
广
体育培训
告
主
体育经纪
2020/12/4
俱乐部
体育娱乐 体育旅游 体育彩票
体育用品 服饰 器械
媒体 传统媒体
门户网站
体育网站
受
客户端
众
14
目录
1 中国体育产业现状
2 中国体育产业链环节现状
中国体育场馆运营现状 中国体育赛事运营现状 中国体育营销行业现状 中国体育衍生行业现状
3 中国体育产业发展趋势
大众体育需求多样化演变
体育
赛事
彩票
观赏
大众
体育
健身 培训
娱乐需求 功能需求
互联网化
服务在线化
在线 网络 票务 直播 网络 体育 运动 媒体 社交 记录
2020/12/4
来源：国家体育总局
运动 器械
体育 服饰
基础需求
产品智能化
智能 可穿戴 服饰 设备
智能 器械
智能 场馆
9
政策松绑和用户需求释放带来行业机会升级
3 中国体育产业发展趋势
4 国外案例与启示
2020/12/4
12
中国体育产业链关系
政
府
场馆运营
主
管
机
赞
构
助
等
产
广告主
业
赞助
规
则
制
定
和
体育营销→媒体
运
行
监
督
者
2020/12/4
资金流
服务流
赛事运营
赛事开发 赛事推广 赛事管理
提 供 产 品 和 服 务
消费者
相关行业 体育培训 体育经纪 体育保险
衍生行业 体育用品 体育彩票 体育旅游
4 国外案例与启示
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15
中国体育设施快速增长，体育场馆数量和规模双线 扩增
中国体育场地主要指标十年变化情况
20
15 13.3
10 8.5 6.6
5
19.9 16.9
12.5
1.0 0
2003 全国体育场地总数量（十万个） 人均体育场地面积（平方米）
-国家体育总局
1.5
2013 全国体育场地总场地面积（亿平方米） 每万人拥有体育场地数量（个）
数字化商品生产制造
B2C/C2C
健身服务O2O
在线体彩 在线制播
低
市场机会
高
（现有产品满足程度越低市场机会越高）
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大数据 大价值
时间
10
“互联网 +体育”的新业态获资本市场看好
综合类
体育 媒体
票务 预定
社交
体育产业 记录
投资图谱
工具 智能硬件
其他
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家体育企业融资成功
7
政府发声将促体育产业规模扩大
2006-2013 年中国体育产业增加值
4500 3600 2700 1800
体育产业增加值（亿元 人民币）
增长率
35.1% 28.7%
22.9%
23.4% 14.5% 13.6%
45% 36% 27% 18%
900
5.7%
9%
983 1,265 1,555 2,100 2,220 2,740 3,136 3,563
2020/12/4
➢ 根据国家体育总局第六次全国体育场地普查，截至 2013 年底，全国共有体育场地169.46 万个，场地面积 19.92 亿平方米。对比第五次全国体育场地普查（截至 2003 年 12 月31 日），全国体育场地数量增加84.45 万个，将近 翻了一倍，场地面积增加6.62 亿平方米，人均场地面积 增加0.43 平方米，每万人拥有体育场地数增加5.87 个；
➢ 国家级体育战略将致力于提高体育经 济增量，将其作为扩大国家就业、提 升产业附加值、提高国家实力的重要 工具。
8
过半用户有健身意愿，互联网刺激体育需求多样化演变
根据国家统计局 2014年针对 20-69岁人群的调研发现，有过半的人进行健身运动，比2013年提高 1.5个百分点。在中国体育市场，用户 的需求类型多样，包括基本的设备需求、健身的功能需求、竞技赛事观赏的娱乐需求。而随着互联网化进程加速，体育产品智能化，出 现智能服饰、智能器械、智能场馆以及可穿戴设备等新的需求，而在线票务、网络赛事直播、体育社交、运动记录等体育在线服务市场 也逐渐打开。
➢ 体育在线服务业是主要的投资方向； ➢ 运动社交和记录类产品的产业链环
节短、门槛低，更易获资本方青睐； ➢ 运动工具/ 智能硬件随着行业升温而
受到追捧； ➢ 足球、高尔夫、健身、骑行是热门
的服务项目。
11
目录
1 中国体育产业现状
2 中国体育产业链环节现状
中国体育场馆运营现状 中国体育赛事运营现状 中国体育营销行业现状 中国体育衍生行业现状
应用成熟期
现阶段已经形成互联网化布局的体育在线服
务市场中，赛事运营业中的在线传播与推广、 在线票务发展最为超前，已经达到应用成熟 期；体育用品业中的B2C/C2C 服务市场和数 字化商品生产制造市场分别处于高速发展期 和探索期；大众健身业以O2O 模式展开，目 前处于探索期。
在线传播及推广
在线票务 在线娱乐
体育产业是跨行业 的融合，整个产业 的参与者众多，各 细分行业的成熟度 不尽相同。产业链 核心环节包括赛事 运营、场馆运营和 体育营销，而政府 对此三个环节都掌 握绝对的控制权， 可见，政府是中国 体育产业的主导 者。
13
中国体育产业图谱
政府主管机构等产业规则制定和运行监督者 场馆运营 赛事运营
体育营销
场 (1979-2012) 认 可 度
(20132017)
(2018-)
成熟期
G
H VII
制化
全国性单项协会实行实体化或项群管 理、推进俱乐部的职业化、开放体育
市场化程度加深
2014 年 9 月，国务院常 务会议上明确提出未来
C
VI F
竞赛市场和周边产业 实行体育行政机构改革，成立运动项
目管理中心 体育行业也逐渐实现法制化，颁布
➢ 场地类型方面，全国普查到 82 种主要体育场地类型，而 在全国新建三大球场地中，足球类场地0.71 万个，场地 面积2136.99 万平方米；篮球类场地47.69 万个，场地 面积28179.67 万平方米；排球类场地3.07 万个，场地 面积960.62 万平方米。篮球场地在数量和面积上均处上 游，而足球场地则供不应求；
0
0%
2006 2007 2008 2009 2010 20局 2020/12/4
国务院发文，到 2025 年，中国 体育产业总规模达
2014 年预计增加
以上
➢ 中国体育产业近年来始终保持较快的 增长，2013 年实现增加值 3563 亿元人 民币，同比增长13.6% ，2006-2013 年复合增长率达20.2% ；
0.61%
0.59%
0.57%
0.54%
0.50%
0.5%
0.48% 0.45%
0.4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-国家体育总局、国家统计局
4
中国体育产业结构失衡，非主体产业的体育用品 一家独大
相关产业（衍生产业）
体育
用品
主体产业（体育服务业）
《国务院关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》
Description
要简政放权、放管结合， 取消 商业性和群众性体育赛事审批， 放宽赛事转播权限制，最大限 度为企业“松绑”
《部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身》 《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》
of the
体育产业与资本市场结合
未来—规模扩大、结构升级
体育产业随着政策红利、消费红利、 资本市场的支持以及互联网的推动 作用，产业规模将加倍扩大，结构 调整升级
发展历史
1979 年
1992 年
2001 年
2013 年
……
至今
市 探索期
启动期 高速发展期
应用
体育产业走向社会化、专业化、法 政策利好，体育产业
contents
简政
国务院总理李克强主持 放权
召开国务院常务会议
推进职业体育改革， 鼓励发展职业联盟， 让各种体育资源“活” 起来，适应群众多样 化、个性化健身需求
2012 年 2012 年
《“十二五”公共体育设施建设规划》 《中国足球职业联赛管办分离改革方案》（试行）
2011 年
《体育事业“十二五”规划》
体育产业体制变革
由计划体制向市场化转变，初步尝 试体育产业经营性活动 推动体育场馆“以体为主、多种
经营”的经营指南 尝试体育竞赛与经营活动结合，
鼓励企业加盟，实现产业社会化
体育产业规模化、资本化
2006 年“十一五”规划明确体育 产业体系规范化、多种所有制并 存、全民参与的目标
2008 年奥运会促进体育环境和群 众意识提高，市场迎来发展机遇
➢ 这些数据表明近年来中国体育设施快速增长，体育场馆 数量和规模双线扩增，而场馆类型还需做多元化改进。 16
目前中国体育场馆利用率有待提高
目前国内体育场馆普遍面临利用率不高、效益提升困难 的问题，体育赛事和健身运动是体育场馆的主营业务，但中国居民在体育场馆健身的 比例只有15.3% 。主要原因在于：一、缺乏市场化运营；二，缺乏成熟的职业赛事体系作为场馆内容支撑；三、用户场馆健身的习惯尚未养 成；四，国内体育场馆的功能设计单一，难以满足除大型赛事之外的文艺演出、文化博览等多元功能需求，使得场馆利用率难以提升。
2010 年
《关于进一步加强运动员文化教育
2020/12/4 和运动员保障工作的指导意见》
要优化市场环 境，支持体育 企业成长壮大。 加快专业人才 培养
环境 优化
资源 利用
要盘活、用好现有 体育设施，积极推 动公共体育设施向 社会开放，在更好 服务群众的同时提 高自我运营能力
完善财税、价格、规划、土 地等政策，积极支持社会力 量兴办面向大众的体育健身 场所设施
中国体育产业主要行业需求与机会图
中国体育在线服务市场成熟度
高
需求强，满足度高
产品差异化机会
体育用品
需求
需求弱，满足度高 观察趋势
需求强，满足度低 新产品研发机会
大众健身业
市 场
赛事运营业
认
可
度
互联网化
体育博彩
体育器械
体育旅游 体育培训
需求弱，满足度低 次要机会
探索期
市场启动期 高速发展期
体育产业将引入市场化 手段、简政放权，扩大 体育产业市场规模
II
V
B
III IV E
《中华人民共和国体育法》，推出了 《奥运争光计划》和《全民健身计划》
I
A
2020/12/4
D
时间
大数据 大价值
3
中国体育产业的经济贡献力不高，提量空间巨大
2012 年全球主要国家体育产业占 GDP 比重
3.5% 3.0% 2.5% 2.0%