我国智慧城市行业概况研究

我国智慧城市行业概况研究

1、行业发展概况

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。随着中国城市规模的不断扩大和城镇人口的增多，在信息技术飞速发展的推动之下，政府开始通过智能化管理打造智慧城市来提高城市的运转效率，以提升政府行政形象，提高居民生活质量，涵盖了智慧政务、智慧环保、智慧安防、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧生活、智慧企业等数十个场景。

（1）我国智慧城市建设数量全球居首，应用潜力巨大

目前全球已启动或在建的智慧城市已超过1,000个，欧洲、北美、日韩是智慧城市的领先区域。从智慧城市在建设数量上来说，中国以500个试点城市居于首位，且已形成了长三角、珠三角等多个智慧城市群。

中国已经将智慧城市写入国家战略，并投入大量资金。从特大型的一线城市到中小型城市，都有智慧城市项目落地，并且形成了数个大型智慧城市群，分布在东部沿海以及中西部地区。据前瞻产业研究院估计，2017年我国智慧城市IT投资规模将达到3,752亿元，预计2017-2021年CAGR约为31.12%，2021年IT投资

规模将达到12,341亿元。在应用方面，智慧城市内涵广泛，涵盖了城市建设的各个商业领域以及城市生活的方方面面，包括了城市运营管理的各个方案。 （2）城镇化发展和社会发展不平衡要求增加智慧安防投入

2018年末，我国常住人口城镇化率达到59.58%，比1949年末提高47.94个百分点。城镇化的提高，带来人口的集聚，安全隐患随之增加。同时，收入差距和地区发展不平衡导致社会矛盾多发，安防投入必不可少。当前我国安防系统建设尚不完善，具有较大提升空间。

据前瞻产业研究院估计，我国安防行业2016年产值达5,400亿元。预计2017年市场规模达5,958亿元，同比增速达10.3%。预计“十三五”期间安防行业市场规模将保持10%以上增速。

（3）金融、交通、教育、电力等行业应用拉动智慧城市新需求

与国外相比，我国智慧城市应用市场占比明显偏低，智慧城市正在从政府部门向其他行业渗透，呈现遍地开花的景象。比如，在交通领域，随着各地交通拥堵状况的加剧，城市智能交通建设的步伐越来越快。在教育领域，由于校园安全事故多发，平安校园建设加速。在电力行业，智能电网将成为视频监控新的增长点。（4）大数据等技术应用推动智慧城市建设不断发展

智慧城市是城市发展和技术进步的结合，技术的持续进步推动城市活动不断改造与持续优化，从而推动智慧城市的建设不断发展。智慧城市以信息化技术为基础，

实现城市运行系统之间的交融协作，从而实现有效的市政服务和管理。大数据、云计算等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决方案质量的提升起着较为重要的作用，在整合智慧城市平台建设中，通过大数据发掘等方式实现智慧城市体验提升，将是未来智慧城市建设发展过程中的重要趋势。

2、行业竞争

目前中国的智慧城市建设仍处于起步及快速发展阶段，智慧城市建设的标准化程度较低，技术研发水平不高，智慧城市建设数量快速增长。

现阶段国内从事建筑智能化实施的企业在3000家左右，产品供应商也将近3000家左右，竞争者数量众多，市场化程度较高。目前，智慧建筑设备及系统国产化水平和市场份额还远远不够，且国内产品主要还是在中低端市场，高端市场基本被进口产品覆盖。

未来我国智慧建设市场发展空间还较大，待行业发展相对较成熟，未来有望进行行业整合，并形成区域龙头的竞争格局。

3、行业发展环境

（1）有利因素

①国家政策的支撑

我国自2012年开始“智慧城市”试点工作，2014年国务院印发了《国家新型城镇化规划》，将智慧城市上升到战略层面。自此以来，从中央个各主管部委到行业、省市，多点、多层次的智慧城市规划密集出台，多层面形成了对智慧城市建设发展的强大政策推动力，为我国智慧城市产业创造了良好的发展环境。

②行业发展空间大

目前，我国智慧城市建设还处于起步阶段，但智慧城市行业发展前景十分广阔。我国已经把智慧城市写入国家战略，并投入大量资金。在应用方面，智慧城市的建设对当前社会市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等各个领域都有重要意义。通过城市各运营系统核心信息的感知、传输、处理、分析和共享，最终实现城市资源整合及智能化反馈控制。未来，随着信息化、智能化的不断发展，智慧城市的需求不断深入，应用领域不断扩张，有巨大的市场发展空间。

③技术进步促进产业发展

智慧城市作为信息技术与城市建设的完美结合，涉及技术众多，具有系统规模大、技术更新快、系统继承性强等特点。随着智慧城市的建设，新理念、新技术和创新工具不断涌现，用户的需求被更好的满足，促进行业不断发展和进步。

（2）不利因素

①区域割据

由于智慧城市主要以地方政府主导，形成了一定的区域性。地方政府出于地方经济发展的考虑采购多集中在当地，同时由于目前智慧城市行业还处于初步发展阶段，尚未形成全国性的品牌企业能够打破区域壁垒，使得智慧城市行业存在一定的区域割据市场格局。

②市场集中度低

当期，智慧城市行业还处于发展阶段，各智慧城市服务商纷纷涌入市场参与竞争，行业集中度低，整体市场份额较为分散，各服务商占市场份额均较低。

4、行业壁垒

①技术壁垒

智慧城市需要运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息等综合技术，均属于新一代信息技术，技术门槛高，企业需要有较强的技术积累和储备。我国行业内企业普遍技术储备不足。同时，随着市场对知识产权、核心技术人才保护意识的加强，知识产权保护和核心技术人才的竞业禁止等限制，使得新进入者较难短期内实现技术超越。

②渠道和客户壁垒

当前，智慧城市的建设以政府投入为主，形成一定的区域特征，并同时向周边和内陆地区进行辐射。区域性导致在当地已有项目经验的企业会确立一定的区域优势，形成自己的渠道和客户优势，建立起对其他进入者的行业壁垒。

③资金壁垒

智慧城市的建设需要较大的资金支持，主要原因在于，首先，智慧城市的建设一般集中在市政建设、平安城市等领域，项目工程大，所需投入的资金较大，建设时间也较长，需要企业有较强的资金实力；其次，智慧城市的建设主要由地方政府主导，政府项目结算时间一般较长，导致企业应收账款回收时间较长；此外，智慧城市的建设需要较多的技术储备和人才培养，也需要企业投入较大的资金。

④行业经验壁垒