全球制鞋行业的回顾与展望

全球制鞋行业的回忆与展望

制鞋行业是典型的劳动密集型行业。从全球化的视野来看，那个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上来看，世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、台湾、韩国，再转移到中国大陆。目前，中国差不多成为全球最大的制鞋中心，鞋产量占全球总产量的60%以上。然而随着中国经济的进展，劳动力成本的上升，制鞋业有向越南、印度、巴基斯坦等劳动力成本更低廉的国家转移的趋势。如何在产业迁移之后仍然保持自身的某些优势？在这方面，意大利做的最好，它不断地进行产业升级，以及品牌建立。现在，在制鞋的数量上尽管意大利差不多不占优势，但意大利的制鞋技术和意大利的鞋品牌仍然是最高档鞋的代名词；韩国的例子恰恰相反，在上个世纪80年代，韩国也是世界制鞋中心之一，然而一直满足于OEM加工。等到产业优势丧失时，韩国还没有创立任何在国际上叫得响的品牌。目前，韩国在世界制鞋行业中差不多毫无重量。居安思危，如何在中国的产业优势丧失之前树立几个国际化的品牌，是历史给予HQT等中国鞋业首领品牌的重任。

一、全球视野下的制鞋行业回忆

1、全球产销概况

目前世界上每年大约消费120亿双鞋，平均每人每年消耗2双鞋。2002年中国鞋总产量达62亿双，占了当年全球总产量的60%以上；出口总产量达35亿双，中国鞋类出口约占世界出口总量的53%。全世界

平均每两人就有一人穿中国鞋。

尽管目前世界平均每人消费两双鞋，但因为贫富的差异，鞋的消费数量相差也专门大。尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高，然而购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过10亿的印度，每年每人的鞋耗量仅为0.7双，但在人口3亿的美国，每年每人的鞋耗量却是6双。

2、产业迁移：制鞋行业的主旋律

世界制鞋中心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移到生产成本更低的广东、温州等地。从1996年起，中国已成为世界上鞋类生产和出口第一大国。

自20世纪80年代以来，欧美发达国家的制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多、人工成本不断增加、利润逐渐减少等缘故，难以在国内生存下去，转而向海外开拓新的生产加工基地。他们要选择人工成本相对低廉的国家和地区建立鞋的生产基地。由于这种缘故，世界鞋业的重心从欧洲和北美转向远东。由于这种产业转移，使得中国制鞋工业进展迅速，中国大陆成为世界鞋业转移的集中地。

在短短的几十年间，亚洲从单纯的农村经济进展成为强大的工业经济，其产品遍布世界各地。在过去，假如鞋的质量是一个困扰亚洲鞋业的难题，现在，即使是最挑剔的顾客所要求的国际质量标准亚洲也能做到。

亚洲地区所生产的鞋产量占世界些产量的70%，每年约80亿双，权威人士预测，这一份额还有可能进一步增长。

目前全球鞋业的出口，仅中国大陆及越南两地维持正向成长。其它地区差不多上衰退的局面，其中从中国大陆出口的鞋产品数量，约占全球总出口量的53%，中国已成为全球制鞋的“制造基地”。

二、中国制鞋行业分析

1、中国鞋业进展概况

80年代以来，随着改革开放政策的实施，中国制鞋工业有了突飞猛进的进展。据统计，1985年中国共生产16亿双，到1995年达到57亿双。1985年至1995年这10年间中国制鞋工业出现了“三级跳”式的快速进展，即：1985年至1989年是助跑时期，1990年年产量增至26.8双，为第一级跳；1994年年产量增至38.9亿双，为第二级跳；1995年产量达到57.3亿双，完成了第三级跳。1997年产量进一步增至62.9亿双，平均一年可为全世界每人生产一双鞋。中国制鞋工业的跳跃式进展，带动了中国鞋类出口的快速增长。据海关统计，1994年至1998年，中国鞋类出口分不为57亿美元、62.8亿美元、71亿美元、85亿美元和84亿美元。

2、中国鞋业现状

通过近10年的快速进展，中国皮鞋业平均每年23%的增长率，大大高于中国GDP的增长速度。近年来，中国每年生产各种鞋60亿双，占世界制鞋总量60%，是世界最大的鞋业制造基地。中国又是世界第二大鞋类消费市场，占全球消费总量的22%，仅次于美国。中国也是世界上最大的鞋类出口国，鞋类出口占世界出口总量的53%以上。目前中国的制鞋产业中大约有20000家中国皮革企业和160万国内从业人员。国内鞋类总量的85%为中低档品，而大多数中高档鞋品均从国外进口。

中国鞋类市场可细分为四大部分：皮鞋、胶鞋、布鞋及塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费结构也有变化。皮鞋的销售比重由早期9%已上升至目前的35%。消费群也由原来的都市扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次进展。

据调查，消费者普遍同意每双100-300元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海都市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。生活在大都市如北京、上海和东南沿海都市的人群对鞋类产品的购买力最强。进口皮鞋尽管在用料、做工方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵、市场占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中国市场主导。站在世界鞋类市场，中国生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约24亿双，占全球皮鞋总产量的40%，中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。

3、四大产业集群

目前的中国鞋业差不多呈现产业集群式进展状态。总的来讲，有四大产业集群。一是以广州、东菀等地为代表的广东鞋业基地，要紧生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，要紧是生产