向保险强国迈进-新国十条解读(一)

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继续加强和改进保险监管，制度将更加完善，守住风险底线， 强化对保险公司治理和内控监管力度
推进监管体系和监管能力现代化
加快建设以风险为导向的保险监管制度，加强保险公司治理和内 控监管 加快建设第二代偿付能力监管制度 完善保险法规体系，提高监管法制化水平，推进监管信息化建设
发挥保险行业协会等自律组织的作用
2010年10月，保监发布 《关于改革完善保险营销 员管理体制的意见》，开
2012年9月，保监发布《关
于坚定不移推进保险营销员
管理体制改革的意见》，明 确提出未来3年提升保险营 销队伍素质，5年时间提升
2013年1月6日中国保险监 督管理委员会令2013年第 2号公布《保险销售从业人 员监管办法》，自2013年 7月1日起施行。该《办法》 限定保险营销员学历资格 为大专以上！ 这就是令保险业震动的
加快发展现代保险服务业，对完善现代金融体系、带动扩大社会就业、促进
发展保险业 的总体要求
保险业的 重要地位
建设有市场竞争力、富有创造力和充满活力的现代保险服务业，使现代保险 服务业成为完善金融体系的支柱力量、改善民生保障的有力支撑、创新社会 管理的有效机制、促进经济提质增效升级的高效引擎和转变政府职能的重要 抓手。 保险是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段，是社会文明水平、经济 发达程度、社会治理能力的重要标志。
数据说明：以上数据来源于保监会2012年相关数据
“新国十条”挑战小结
“新国十条”带给行业的挑战均是针对行业良性发展所亟待解决的问题，在加快发展的前提 下，引导行业健康、持续发展。
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营销员体制 改革是为了 提升行业形 象，改变行 业粗放式发 展模式！
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市场主体增 加，虽然加 剧竞争，但 优胜劣汰， 使市场更加 充满活力， 创新发展更 快！
分公司营销部
企划室
2014年9月
国务院7-8月连续部署加快保险业发展，保险业利好频传
7月9日国务院 常务会议
审议通过“新国十条”
8月13日“新国十条”正式颁布
加快发展商业健康保险， 提高群众医疗保障水平
8月27日国务院 常务会议
8月13日，国内保险业迎来“新国十条”落地
2006年6月15日，国务院发布《国务院关于保险业改革发 展的若干意见》（旧国十条），大致规划了中国保险业的总
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未来
未来10-20年，我国保险市场保费收入将跻身世界前2位，行业 总资产在金融业总资产的占比达到20%
7月8日，保监会主席项俊波在全国保险公众宣传日活动上表示， 未来10到20年，我国保险市场有望实现保费收入跻身世界前2位， 行业总资产在金融业总资产的占比达到20%的发展目标。
未来中国保险业将会是
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严监管及监 管信息化， 旨在防范行 业风险，也 在为保险公 司保驾护航。
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客户是我们 的衣食父母， 服务好客户 也是未来立 足行业的核 心竞争力！
换个角度看，挑战也就是机遇！
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现状
行业经过改革开放后的大发展，目前已取得辉煌成就， 2013年末，全行业保费收入已位列世界第四位
28.3% 9万亿
成熟的保险业 至2020年，中国的保险深度5%，
保险密度达3500元/人
惠民的保险业 可提供100万个直接就业岗位，每
年为国家增加税收330亿元
诚信的保险业 履行一个原则，共筑一个行业，共
同实现保险中国梦
现有300万从业人员的恪尽职守，
安全的保险业
至2017年，中国第二代偿付能力监管 体系将建成，中国将成为第一个拥有自 主偿付能力监管体系的发展中国家。
“大专令”
启营销员体制改革。
新模式、新渠道市场比重。
分析：“新国十条”明确提出 深化营销体制改革，未来营销 员体制改革步伐或将加快！
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“新国十条”支持设立更多保险公司，市场主体数量将快速 增长，行业竞争将更加激烈
目前国内（不含港澳台地区）已有
71家寿险公司
“新国十条”鼓励保险公司 的开设，未来市场主体是 100家？还是150家？无法 预测。但可以确定的是行业 竞争将日趋激烈！
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新国十条首次特别强调消费者合法权益的保护，将严肃查处 各类损害保险消费者合法权益行为
目前，销售误导仍是消费者投诉寿险公司违法违规类的主要问题
销售误导85%
个人 代理
银邮 代理
34%
47%
分红险61%
从产品上看，分红险的投诉量 占比达61%，是重点投诉对 象
销售误导占违法违规类 投诉的85.28%
积极培育另类投资市场
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全面深化寿险费率市场化改革，费率市场化将拓展到万能和 分红险，寿险保险费率降低，将提升寿险产品吸引力
2013年8月5日实施普通人身险费率市场化改革
根据《关于普通型人身保险费率政策改革有关事项的通知》，普通型人身保险预定利率由原
来的2.5%上调至3.5%。而对普通型养老保险准备金评估利率更可放宽至4.025%。
5.04%的近四年最高点，险资投资渠道的进一步放开将可能大幅提升险资投资收益率。
2008-2013年保险行业投资收益率
险资投资渠道进一步放宽
投资重大基础设施、棚户 区改造、城镇化建设等民 生工程和国家重大工程。
为科技型企业、小微企业、 战略性新兴产业等提供资 金支持
保险资金或将可投 资创业投资基金
允许专业保险资产管理 机构设立夹层基金、并 购基金、不动产基金等 私募基金
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社会大环境将不断优化，为保险业 快速发展创造有利条件 全社会保险意识提升，有利保险业发展
“新国十条‘明确指出，发挥新闻媒体的正面宣传和引导作 用，鼓励广播电视、平面媒体及互联网等开办专门的保险频道 或节目栏目，在全社会形成学保险、懂保险、用保险的氛围。 加强中小学、职业院校学生保险意识教育。
推荐保险业信用体系和基础设施建设，促进行业转型升级
那么，“新国十条”将给寿险行业带来哪些利好？会有哪些挑战？ 行业未来发展将如何？下面逐一揭晓……
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明确2014-2020保险业发展目标， 促进保险业规模增长
全国保险密度走势 单位（元/人）
新国十条首次提出 2020年保险业 发展目标
2020年国内保险密度目标
3500元/人
全国保险深度走势
单位（%）
体目标与发展方向，我国保险业发展仍处于初级阶段。
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2014年8月13日，国务院在8年后发布“新国十条”
《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》
标志着中国保险业发展从此将迈入快速发展阶段！
费收入下保障性需求增加了，保障性标的额
明显增加，从而就会增加回归保障功能。
“新国十条”利好小结
“新国十条”的出台，主要带给寿险行业的利好可以概括为“四个一”
一个光明的发展前景：未来6年寿险保费规模预计年化复合增速将达15.3% 一个良好的发展环境：得到支柱定位、完善基础设施建设、提升社会保险意识
从销售渠道看，银邮代理 的投诉量超过个人代理
趋势分析： “新国十条”特别在第八条二十三款加入消费者合法权益 保护事项，相比于“旧国十条”对于消费者保护只字未提， 具有很强的保护消费者合法权益的倾向性。未来各家保险公 司在维护客户合法权益和销售误导治理方面将面临更大的压 力，用 “天天315”来形容也不为过。
保险
让生活更美好
一个广阔的投资渠道：投资渠道拓宽至城投、创投、公募、私募及另类投资
一批热销的费改产品：传统寿险、万能险、分红险全面费改
【光明的发展前景】 【良好的发展环境】 【广阔的投资渠道】 【热销的费改产品】
行业前景这么好，想做不好都难！
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保险营销体制改革将继续稳步推进，对保险公司营销队伍管控 及成本控制能力提出挑战
实现深度5%和密度3500元/人的目标，则2020年保险业保费规模将达4.5-5万亿，对应保费年化复 合增速为15%—16.7%。寿险保费占保险业总保费比例在50%左右，则2020年寿险保费将达2.22.5万亿，对应年化复合增速为13.5%-15.3%。
2006-2020全国保费及寿险保费走势分析
单位：亿元
美元 美元 美元 美元
人均保单件数对比
2012年数据显示，在中国内 地，每人只有0.3份保单，低于 香港和日本。中国人人均长期 寿险保单持有量仅为0.1份，远 低于发达国家1.5份以上的水平， 中国寿险市场潜力仍然很大。
数据说明：以上数据Biblioteka 源于网络搜索保险深度、密度对比
保险资产占比对比
2012年数据显示，我国保险密度、 2012年数据显示，美国保险资 产占金融资产比例达40%，而中 深度均远低于世界平均水平；寿险 国仅5%，远低于银行的95%，未 密度、深度仅为世界平均水平的一 来中国保险业发展潜力很大。 半。
利用保险监管派出机构资源，加强基层保险监管工作
守住不发生系统性区域性金融风险的底线
加强保险业全面风险管理，提高风险处置能力
强化责任追究，增强市场约束，防止风险积累
加强金融监管协调，防范风险跨行业传递 完善保险监管与地方人民政府以及公安、司法、新闻宣传等部门 的合作机制
健全保险保障基金管理制度和运行机制
2020年国内保险深度目标
5%
趋势分析： 据此保守测算，2014-2020年平均保险密 度的年化复合增长率达15.7%-15.8%；保 险深度的年化复合增长率达7.4%-7.5%。
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2014-2020寿险保费规模预计年化复合增 速将达13.5%—15.3%
按照国务院关于人口发展规划，2020年人口总量将控制在14.5亿，假设年均GDP增速7%，如要
2014年6月10日保监下发《万能保险精算规定(征求意见稿)》 推动万能险费率市场化改革 万能险的基本保费初始费用上限比例将调低
万能初始费用比例 上限 期交第一年 期交第二年 趸交5万以下部分 趸交5万以上部分 调整前 50% 25% 10% 5% 调整后 40% 20% 5% 3%
万能险退保费用比例上限调低
加强保险信用体系建设，一方面导入差别化保险费率，对是否守信进行奖惩； 另一方面便于对保险从业人员和保险机构进行信用管理。
加强保险基础设施建设，主要对保险业相关数据库进行完善，各种平台和中心
的建设，提升保险业风险管理和信息化水平。
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险资投资渠道将得到进一步开放，险资收益 将得到大幅提升
“新国十条”打破了险资投资渠道的多重限制，在保证险资安全性、收益性的前提下，创新 险资运用方式，提高险资配置效率；2013年股市债市就已向险资放开，当年险资收益率攀升至
1980年以来，中国的保险保费收入年均增长28.3% 截至2014年上半年，保险业总资产已突破9万亿 截至2013年底，已有174家保险公司，其中寿险公 司71家
174家
新华保险等4家保险公 司进入 世界500强
数据说明：以上数据来源于《中国保险业社会责任白皮书》
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差距
我国保险业仍处于初级阶段，与发达国家及世界平均水平 仍有较大差距
未来走势测算
17222 5164
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首次提出加快保险业发展在国家发展战略 中占据重要地位
“新国十条”指明了我国保险业仍处于发展的初级阶段，与现代保险服务业要求还有较大差
距。保险业未来发展的总体要求明确提出保险业的支柱地位，同时将商业保险提升至社会保障 体系的重要支柱地位。
发展保险业 经济提质增效升级、创新社会治理方式、保障社会稳定运行、提升社会安全 的重要意义 感、提高人民群众生活质量具有重要意义。
对保费收入的影响 保险费率改革之后对保费收入的影响，总体
看是以量补价，短期内保险公司的保费收入
不会明显下降，中长期看，甚至可能增加。 另外，保险消费者去香港购买保险的情况会 有一定程度的减少，从而增加国内的需求。 对保险结构的影响
健康福星增额2014 重大疾病保险
保险费率改革过程中，因价格下降，同等保
万能退保费用比例 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 调整前 10% 8% 6% 4% 2% 调整后 5% 4% 3% 2% 1%
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全面深化寿险费率市场化改革，费率市场化新产品不断涌现， 将促进保险回归保障、同时以量补价，拉动保费增长
费改后普通寿险新单保费同 比增长520%
费率市场化改革的影响