风控必学培训课件

主讲人22020年中国租赁公司业绩排名租赁公司生存与发展的基石一．股东背景二．专业团队三．战略定位与业务方向四．匹配的风控政策与流程股东背景Ø大银行、大保险、大资管Ø央企、地方大国企：全资或控股Ø外资或民营大财团：全资或控股Ø混合型股东：地方银行+国企+民企Ø厂商系股东Ø单一民企或个人股东专业团队Ø核心管理团队的构成Ø授权与机制Ø高管团队的专业性、稳定性Ø股东与团队的协同与约束机制Ø谁来明确公司的战略定位？Ø业务方向如何确定？专业的事交给专业的人去做•股东资源的禀赋性：产业系、厂商系、银行系、平台系•团队的经验与沉淀•效仿跟跑优秀同行•精确把脉，切入细分，做与众不同的领域•战略模糊、方向错了，盲目自信，草率开战，一开始就埋下失败的种子n 影响因素n 公司运营致命风险战略定位与业务方向Ø风险政策的匹配性•与公司产品、市场方向高度匹配•运营效率与资产质量是验证风控政策匹配性的最好标准•风控人员的资历与专业性•同业对标，学习优秀企业的宝贵经验避免：张冠李戴；形式主义；盲目自信；不懂装懂风险机制Ø风控的维度：全方位 全过程 多角度 不间断Ø风控做得好：业务有序 资产优良 公司健康Ø风控政策制定Ø风控政策的执行Ø风控政策的滚动修订•从0到1，谁也不是专家；•借鉴金融同业或成熟事业部搭风控框架；•倾听来自前线的声音；•具体政策从实践中来：考察、比较、试单、论证、初稿、定稿•把好第一关：前线业务人员是最重要的风控专员；•项目经理的成长与进阶•风控经理的成长与进阶•风控流程的一般流程与特殊流程•风险预警与异常处理：天下武功唯快不破•真理：只有变才是不变的•变：何时变？怎么变？•定期修订、应需修订、不适应市场该变就得变Ø风控与业务的对抗与和谐Ø风控要保障业务的顺利有序开展Ø风控要精准切中要害，保障资产整体安全利润才是真实数字，公司才能健康成长，团队才能自信满满，股东才会喜笑颜开，融资才会顺顺利利！他山之石：实务篇互动环节：3个学员，分享自己公司的业务方向、市场开发与风控流程远东篇“选择远东，就是选择一种生活方式。

就意味着只是一种幻想。

唯有不懈努力，才能拥有诗和远方。

”上能九天揽月，下能五洋捉鳖。

•自己培养，平均3-9个月获得独立操作权限；•外招人员，一律从见习项目经理做起；•一个行李箱、一部电脑走天下，白天交给市场，晚上交给公司；•目标管理，结果导向，最好的管理就是自我管理，付出与成长等价。

远东篇—行业领军服务政府、产业双升级，领跑融资租赁行业！“你我相挽，赌人生无憾!”—— 孔繁星他山之石：远东/平安Ø业务方向如何确立Ø风控政策如何制定Ø专业化运作，扎根行业精耕细作Ø系统事业部：单兵能力+专业风控+一体化授权审批007下沉式调研 试单 再调研 反复 质询 确认 建立体系公司质控中心 事业部运营中心（质控 商务 资产）专业人才结构 比银行更懂得行业，比行业更懂得金融台湾系代表—仲利国际Ø定位：租赁行业里的“保险公司”Ø业务开发：Ø项目评审：风控助理写报告，专业风控主管审查Ø经营特点：1、金额小、期限短（金额500-1500万居多，2-3年居多）2、高收益，强催收；3、区域分布：全国性，华东占47%；4、资产分类：正常类98%，关注类1.58%，次级类0.01%，损失类0.05%5、合同违约：违约率5.66%，违约当年回收率47.4%，违约损失率4.0%全国设办事处，项目经理“底薪+提成”，扫街陌拜；服务中小微实体，华东区域活跃截止2020年6月末，仲利租赁资产规模达383.59亿元，比上年末增加6.00%；净资产80.12亿元，比上年末增加4.31%，资产负债率79.11%，总资产杠杆倍数4.79。

上半年营收24.90亿元，同比下降9.83%；归属于母公司股东的净利润9.81亿元，同比增13.67%，年化ROE为24.49%。

Ø与其他中小微租赁的对比仲利的经营风险分析市场化的央企租赁公司Ø中远海运、中建投、国药控股、君创等1、对标远东平安，稳扎稳打，质量规模双增长；2、成立初期以服务政府和国企为主；3、市场嗅觉灵敏，业务随政策与市场变化而变化；4、逐步探索聚焦行业进行专业化经营；5、专业团队、专业风控，专业租后。

•股东和银行支持力度大，弹药充足，资产迅速做大；•拨备充分，即使偶尔踩雷，也能从容应对。

产业系大型央企、地方国企租赁公司Ø中交租赁、中电融合、云能租赁1、协同集团产业战略，围绕主业增量开展业务；2、项目价格低，风险低，金额大，周期长；3、部分项目要求出表；4、项目合规性要求高；5、对业务人员的金融专业性要求不高、行业知识结构和人脉关系要求较高；7、高层比较奔波，业务营销主要靠高管对接；8、股东背景强，银行围着转，业务模式可复制性低。

经营特点：小而美的租赁公司先锋太盟、同辉租赁、中成租赁、安徽国元、厦门创信、百应租赁、紫元元……•股东全力支持、信任•团队长的个人魅力、能力与魄力•业务聚焦在某一个特定领域；•精耕细作、专业运营；•不求规模急速增长，重视内涵成长。

没有任何借口；做不可能的事；一定要与众不同。

行业教训篇战略方向偏离风控机制欠佳租赁航母，华融金租重组前身。

•“假租赁、真圈钱”，民营股权占90%，圈钱50亿给股东， 大量资产不存在；•产品设计战略失误，导致大量不良。

债权与股权可以转换，但不可以是一体。

1984年成立，2005年土崩瓦解某国企租赁公司Ø大型国企股东，注册资金40亿•老牌租赁公司，早期以厂商租赁为主，10年耕耘进入疲劳期；•2014年增资后转型主要业务定位服务上市公司、地方大民企、部分政信业务；•2016-2018大量民营上市公司和民营集团暴雷违约，不良资产超过警戒线，国资委要求公司进行新的重组和被并购。

浙江某大型民企租赁公司HLØ2017年之前，以政信业务为主，资产迅速扩大超50亿规模•2017年开始，公司业务转型，收缩政信业务，成立医疗大健康事业部，与远程视界形成战略合作关系，新增30-50亿投放；•2018年，远程视界暴雷，该板块资产迅速溃烂，诉讼金额高达数十亿，公司陷入泥潭；•2019年，业务停滞，公司逐渐停业。

北京某大型民企租赁公司Ø股东善于资本运作，实控人为资本大鳄，2010年开始频频注册收购融资租赁公司，2013年底已形成租赁集团雏形，业内具一定知名度。

Ø主营民企和政信，授信过度、业务疯狂，激励强悍；价格倒挂、ABS违约兑付、P2P横幅讨债、90%股权出质。

1）某政信业务部门负责人，投放10亿、奖金500万2）民营单体项目5000万司空见惯，多则2-3亿某巨型民营金控下属租赁公司开业初始，超级自信业务盲目扩张，风控虚设，2-3年时间资产迅速超500亿，踩雷名单上频繁出现（永泰能源、金盾股份、凯迪生态等）；2018年底集团踩线、债券违约，被金融监管，曾经风光一时，租赁公司开业3年黯淡落幕。

Ø巨无霸民营金融投资集团麾下注册资金60亿，资产2018年末达到550亿万，负债460亿某民营集团单一控股的租赁公司•2012年开业初始高管团队清一色银行人员，业务方向杂乱，无行业初选准则、风控流于形式，项目出险如家常便饭；•2016年底调帅换将，1年后注册金增资10亿，业务转型，以政信为主、民营为辅，资产结构逐渐优化，积极准备ABS；•2018年下半年，金融调控收紧，股东的资金链也大幅收紧，集团开始抽回租赁公司资本金和流动资金，2019年下半年停止投放，租赁公司渐渐无法正常独立运营。

某国企民企混合租赁公司•2012年成立，该省最大平台公司（省XX控股集团）牵头，初期注册资金3亿，国企40%，其余3家外资和民营股东合占60%，首任董事长兼总经理是省控股集团的财务处长。

•2015年年末资产余额15亿（其中8亿为通道业务-高速项目），账面上无90天以上逾期项目。

•2016年控股集团计划分2年增资至30亿，打造该省份最大租赁公司，高薪聘请新的总经理，原总经理卸任，担任专职董事长、党委书记。

•民营股东反对增资，增资工作无果；董事长干涉经营，存量客户与资产不让插手；新任总经理半年后离职。

•2019年年底，该董事长因2013-2015期间严重违纪被双规。

1、股东结构和比例；2、业务方向与定位；3、获客方式、风控模式；窟窿怎么形成？4、大股东是否真的支持？怎么支持？集团管理模式（前后）缺陷在哪里？案例：甘孜水泥厂某老牌知名外资租赁公司2005年成立，单一外资股东（该股东享有AAA穆迪和标准普尔评级），典型的厂商系为主的租赁公司。

主要业务方向：医疗、IT、工程机械、农业机械等等资产溃烂、公司不赚钱是主因，退出中国绝对是败笔•典型欧洲式企业文化；•战术的勤奋不能拯救战略的懒惰；•不做城投，却把民企当作城投来做（低成本低收益，项目金额大），频频踩雷：蓝海之略、辉山乳业；•风控：高智商的老外对决高情商的民企老板，主要靠三张表沟通•内部管理与福利：专业性缺失，员工太舒服，一个中层干部躺着睡觉，年收入不低于50万。

他，就像一个老朋友，多年来，虽没有交集，却很亲切，也许是在我们梦想开始的时候，你在，我也在。

今天的租赁业已和当年不可同日而语，真真正正、实实在在的有了自己的一片天空，走到今天也不容易，每家公司都值得敬重，每一步都算数，只是花开的时候，你却要离开？风控的内涵31融资租赁风险分类一、法律风险此处，法律风险，是指企业法律风险，即企业在法律实施过程中，由于企业外部的法律环境发生变化，或由于包括企业自身在内的各种主题未按照法律规定或合同约定行使权利、履行义务，而对企业造成负面法律后果的可能性。

1、融资租赁合同不能受到法律应予的保护而无法履行或融资租赁合同条款不周密； 2、法律法规跟不上融资租赁创新的步伐，使融资租赁交易的合法性难以保证，交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失； 3、形形色色的各种犯罪及不道德行为给融资租赁资产安全构成威胁； 4经济主体在融资租赁活动中如果违反法律法规，将会受到法律的制裁。

二、道德风险道德风险是80年代西方经济学家提出的一个经济哲学范畴的概念，即“从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用的同时做出不利于他人的行动。

” 或者说是：当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的自私行为。

道德风险亦称道德危机。

1、认识误区。

自20世纪80年代，我国实行“拨改贷”以来，许多企业还没有从财政拨款、“伸手要钱”的惯性中转变过来，认为“企业是国家的、银行也是国家的”，都是国家的钱，还不还一个样；2、法制观念淡薄。