国际糖果市场现状和分析

国际糖果市场现状及分析
尽管糖果市场在很多发达国家中已达到成熟，但近年全球高的需求增长为糖果制造商提供了更多的机会。

一、全球市场概况
来自Euromonitor的调查，尽管人们对某些媒体报道的糖果对肥胖、心血管疾病等的影响心有余悸，但消费者对果的兴趣并没有减少。

1997年世界的糖果销量约为1280万吨，至2001年的糖果销售额约达到了887亿美元，在销量上超过1400万吨。

其中，美国是世界最大的糖果市场，销售额约为240亿美元。

人均消费较多的欧洲国家有丹麦、瑞士、英国和瑞典。

1.巧克力制品与普通糖果市场
在糖果的消费中，巧克力制品占有主要的销售额，约为483亿美元，为全球市场的54.5％。

在销量上，普通糖果占有最大份额，占有52％的销量。

销售额与销量的不同主要是因为巧克力比普通糖果要昂贵，因此，在发展中国家巧克力的销售相对较低。

全球超过1/3的巧克力制品在西欧销售，相比远东地区只有6.5％的销售。

相反，普通糖果市场在远东地区销售占20％，而西欧只占18 ％的市场。

2.成熟市场与发展的市场
1998年，欧洲糖果市场价值300亿美元，占世界市场29％。

德国是最大的独立市场，占32％的份额，之后英国占25％。

雀巢是欧洲最大的糖果制造商，占16％的市场，玛氏列第二，为12％，费列罗占10％, JacobsSuchard 为9％，吉百利列第五( 尽管其在英国领先)。

据Leatherhead的报告，全球糖果工业在国际范围内快速发展，相对西欧和美国的成熟市场，未来的增长更趋向于发展中市场。

这些市场包括巴西、俄罗斯、中国、印度和印尼、墨西哥及东欧一些国家。

但近年，世界的发牵连有仍将保持主要的糖果销售。

面对成熟市场相对平静的减缓销售的趋势，制造商开始将目标对准有潜力的成长市场。

这些市场虽然从销售额和人均消费上都相对较低，但从近年的发展上有增长的趋势，并将继续维持。

在未来的三年中，糖果市场预计在西欧国家仅增长1.1％，相比中东欧为2.2％。

这些发展中的亚洲南美、东欧市场，提供给行业很大的机会。

二、行业的主导公司
全球品牌正在糖果工业中越显突出，前十大公司占据了全球35％的销售，前五位独揽25％的市场。

雀巢在2000年的糖果销售为67.7亿美元，占世界销售额市场的7.3％。

玛氏列在第二位，销售额为67.3亿美元(含休闲食品部分)，占7.2％的市场，之后是好时占4.6％排第三，吉百利占3.1％列第四。

这些主要的制造产多是在其他产品领域中也占有一席之地的大型集团公司。

在糖果行业里并购事件时有发生，小型制造商在资金上的合并已成为趋势。

以上提到的这些公司均发展巧克力制品，而在普通糖果市场中的领导者当属箭牌，它在世界口香糖市场中占统
治地位，并有全球第六位的糖果市场地位。

卡夫在糖果和巧克力领域均有发展，列在全球第五的位置。

表一、2000年全球部分糖果制造商销售额
排名公司糖果销售额(亿美元)
1 雀巢 67.7
2 玛氏 67.3
3 好时 42.2
4 吉百利 28.4
5 卡夫 27.8
6 箭牌 21.3
7 Adams 21.0
8 明治 20.7
9 B.Sprengel GmbH 20.0
10 Morinaga 18.0
11 费列罗 14.4
17 乐天 13.7
三、具有代表性的市场
1.美国
从Euromonitor的统计表明，在美国糖果市场上，好时占有最在的分额，达34 ％，之后是玛氏占26％，雀巢占9％，但些数据仅是在超市中的统计份额。

美国糖果工业，包括口香糖，预计零售额在2001年超过240亿美元。

(1)巧克力市场
2000年美国巧克力市场相比1999年增长1.3％，销售额达135亿美元。

其中柜台式销售是巧克力销售中最大的部分，占总销售额的43％。

在巧克力制品领域主要由两大公司领导---好时和玛氏，这两家公司2000 年的销售额占巧克力市场销售额的64.3％。

好时依靠其新品牌的战略推广使其收入增长6.3％达42亿美元。

玛氏公司则考虑的不仅是美国市场，2000年其全球广告支出高达8.5亿美元。

其他公司的销售情况是：菲利普·默利斯的收入增长2.2％达804亿美元；雀巢的销售下降5.3％为522亿美元；Russell Stover在2000年继续保持5 亿美元的销售额。

在巧克力的销售中，综合性食品店继续代表最大的独立分销渠道，占有28％的销售份额。

在购买群体上，女性男性显示出更大的爱好消费巧克力，1996年的统计数字是前者占69％，后者为61％。

预计至2005年美国巧克力的销售额增长仅为1％，达136亿美元。

巧克力的柜台销售依然占统治地位，有40％的市场份额。

(2)普通糖果市场
美国普通糖果市场在1995-2000年间增长20.4％，达85亿美元的销售额。

其中薄荷糖在这一时期的增长达到35％，为8.22亿美元的销量。

好时是最主要的制造商，占销售额市场的12.5％。

好时总的广告支出在2000年为5.56亿美元。

综合性食品店是糖果的最重要的分销渠道，占有30.9％的销售额。

薄荷糖的消费在各年龄段中均比较平衡，但在45-54岁人群中消费量最高。

预计至2004 年普通糖果市场将增长10.8％达92亿美元的销售。

强力薄荷糖和软糖、口香糖、果冻等在近年有较大增长，这品预计将依然保持增长的趋势，但增速将比过去要减缓。

2.英国
来自吉百利公司的信息，2000年英国糖果销售比1999年增长1％，达55亿英镑。

英国人均消费在全球排在瑞士之后为13.7公斤。

在英国，2000年糖果以销售额55亿英镑的业绩列食品饮料类产品的第一位。

并且糖果销售比其竞争对手一休闲食品、饼干和冰淇淋的总和还要多7.5亿英镑。

在英国市场中，巧克力消费达37.5亿英镑，占70％的销售额，其他30％为普通糖果，销售额17.5英镑。

(1)糖果成为英国消费者生活中的一部分
据统计，约90％的消费者在2000年购买糖果，人均年消费77英镑，明显高于购买其他食品和饮料。

由于糖果在一天中的任何时间都能食用，所以消费量很大。

(2)品牌的重要性
据调查，约48％的消费者在迅速决定购买商品时的所用考虑时间不超过10秒，所以品牌的意识尤为重要，2000年糖果制造商用于媒体的广告宣传费用占据食品饮料类的24％。

吉百利是英国最大的糖果制造商，占28％的市场份额。

玛氏和雀巢均占糖果市场20％的份额。

同样，在巧克力和普通糖果上吉百利也占领先地位，分别占有31％和21％的市场。

(3)巧克力市场
据Euromonitor的统计，英国巧克力市场自1999-2000年间增长1.1％，消费额达59亿美元(39亿英镑)。

其中雀巢的奇巧在英国巧克力市场上继续保持品牌的领先，占有4.2％的市场。

吉百利、雀巢和玛氏三家最大的公司占有巧克力市场77 ％的销售份额。

玛氏2000年的营业额为153亿美元，比1999年增长5％；雀巢营业额为505亿美元，增长15％；吉百利为69亿美元，增长6.4％。

综合性商场占有超过40％的销售，为最大的分销渠道。

柜台销售是其中最大的部分，占有42.5％的份额在2000年达25亿美元。

英国人均巧克力消费列世界第二，瑞士以10公斤居第一位。

预计从2000至2005年，巧克力的销售额将达到63亿美元，增长7.2％，至2000 年时达到23亿美元(15亿英镑)的销售额。

软糖、口香糖、果冻为这一时期最流行的糖果品种，占45％的市场销售额。

吉百利在糖果部分占英国市场的首要要位。

糖果市场相对比较分散，吉百利拥有的Trebor Bassett公司占有1/4的市场，主要面向低消费人群及相对较低的品牌意识的消费者。

主要的一些公司在1999和2000年经营情况如下：英国玛氏的营业额在1999年为18亿英镑，比前一年下降0.6％。

吉百利欧洲公司2000年的营业额为14亿英镑，比前一年下降1.9％。

雀巢巧克力、糖果与饼干部的2000年营业额为109亿瑞士法郎，比1999年增长7.6％。

Chupa Chup的营业额在2000年为3.28亿英镑，比前一年增长10. 1％。

最主要的零售渠道为糖果专卖店，由于经销网点多及营业时间长，占有44％的销售份额。

目前英国人均普通糖果开支不到25英镑。

预计在2000年至2005年增长将超过36％，达32亿美元的销售额。

软糖、口香糖、果冻部分预计增至42％的市场份额。

(5)消费动态
据统计，糖果消费除用于立即食用外，还主要用于在家中存放备用、专为儿童购买、送礼，以及节日需要等。

3.德国
(1)巧克力制品
2000年德国巧克力销售额为44亿美元(92亿马克)，相比1999年下降1.4％。

盒装花色巧克力对消费者最有吸引力，占巧克力制品销售额的30％。

费列罗是这个市场中最大的受益者，市场占有量达28％。

综合性商店是巧克力的主要分销渠道，占有54％的市场。

据Euromonitor预测，至2005年，巧克力市场将减少1.1％达43亿美元。

盒装的花色巧克力仍占有最大份额，销售额将达29亿马克，相当占据31％的市场。

(2)非巧克力制品
2000年非巧克力制品部分销售达24亿美元(44亿马克)，比1999年增长1.7 ％。

口香糖是最大的市场，约占26.4％。

因此箭牌在这一市场中占绝对的统治地位，并显示持续的增长。

口香糖在儿童中最为流行，有近60％的14-19岁的孩子都在购买口香糖。

综合商店为最大的销售渠道，占32％的销售额。

Euromonitor预计在未来5年中非巧克力制品市场销售额将增至47亿马克。

口香糖仍为最大的市场，但市场占有量下降，到2005年约占有25％的市场。

4.法国
(1)巧克力制品
法国巧克力市场在2000年销售额为125亿法郎，比1999年增长3.3％。

片状巧克力(包括小片巧克力)占有最大的市场，在1999年以50亿法郎占有41.7％的市场销售额。

尽管在法国有超过40家巧克力制造商，但在2000年排名前五家的制造商占据了该市场75％的销售额。

1999-2000年间，部分主要制造商的营业额如下：1999 年法国卡夫的营业额为84亿法郎，比前一年下降6.6％。

法国雀巢在2000年的营业额增长3％，达250 亿法郎；雀巢在2000年的巧克力糖果销售总额为17亿法郎，占总销售的7％；玛氏1999 年的营业额为300万法郎，比前一年增长6.9％。

费列罗的营业额在2000年为37亿法郎，比前一年增长8.3％。

超市是巧克力的主要分销渠道，占2000年销售额的47％。

2000年法国人均消费巧克力约209法郎。

Euromonitor 预计至2005年该市场将增长14.7％达144亿法郎(20 亿美元)。

盒装的花色巧克力预计增长30％，达55亿法郎。

(2)非巧克力制品
此部分市场在2000年超过52亿法郎(7.33亿美元)，比1999年增长2. 5％。

在2000年，软糖、果冻的销售额增长4.9％，占糖果销售的28％。

法国非巧克力制品市场在2000发由五家制造商占据52 ％的销售额。

费列罗在2000年糖果上的广告支出为1亿法郎。

Lamy Lutti占15％的糖果市场。

法国市场上主要制造商的营业额如下：1999年卡夫的营业额为84亿美元，比前一年下降6.6％；费列罗2000年的营业额为37亿美元，相比同期增长8.3％；Lamy Lutti2000年的营业额7.21亿法郎，比前一年增长9.6％，其中出口中其30 ％的营业额；La Pie qui chante的营业额在2000年为20亿法郎，比前一年增长7.4％；吉百利的营业额为46亿英镑(69亿美元)，比前一年增长6.4％超市在2000 年为主要的分销渠道，占销售额的46％。

法国人均此部分糖果支出在2000年为125 法郎。

Euromonitor预计在2000-2005年间，市场将增长14％，达到60亿法郎的销售额。

健康产品及清新口气的薄荷糖有快速的增长，预计在2005年将增加19％达近12亿法郎。

5.澳大利亚
1998年澳大利亚糖果零售额约为23.67亿美元，糖果的广告支出约1亿美元，人均消费为9.8公斤。

吉百利、雀巢和玛氏为三家主要的制造商，分别占35％、25 ％、15％的市场。

在口香糖市场中箭牌占有98％的市场份额。

表2：巧克力与普通糖果（不含口香糖）的主要制造商市场份额
巧克力（％）普通糖果（％）
吉百利46 10
雀巢24 38
玛氏18 10
四、未来市场
据Leatherhead预测，到2005年，全球糖果市场销售额将达950亿美元，销量约以年均1.9％的速度增长，至2005年达1510万吨。

巧克力与普通糖果的市场份额仍将保持延续性，在人们对口腔保健意识的提高下，口香糖市场将会有最高的增长。

市场的增长来自于功能性糖果的发展，也来自消费者增长的健康和营养意识。

这里明显表现在口香糖领域，更多有利身体健康的产品被开发出来，如美白牙齿和口气清新类的产品。

无糖产品和具有医疗保健作用的糖果在近年也发展较快。

在糖果市场中，除了开发新产品外，制造商也采用了其他促销工具来吸引消费者的兴趣，特别是在世界的成熟市场(美国、西欧等)。

这些手段包括限量发售、新的包装形式和以电影或电视剧中有关的糖果情节为内容的宣传活动等。