快递行业分析报告

快递行业分析报告
中国快递行业2008-2013分析及前景预测
目录
一、综述 (1)
二．行业概述 (1)
（一）行业定义 (1)
（二）行业主营业务 (2)
三、行业周期性与生命周期分析 (3)
（一）行业周期判断 (4)
(二)生命周期判断 (4)
四、行业外部环境分析 (5)
（一）行业重点政策汇总 (5)
（二）技术发展趋势 (8)
（三）国际技术走向及发展前景 (10)
五、行业竞争分析 (13)
（一）市场集中度 (13)
（二）行业替代品 (15)
（三）进出壁垒 (15)
（四）产业链 (17)
（五）企业注册性质不同的行业构成 (20)
六、行业需求分析 (21)
七、行业厂商行为分析 (23)
（一）营销行为与行业创新 (23)
（二）行业定价与平均价格水平 (24)
（三）行业营销方式 (25)
（四）平均生产规模 (26)
（五）快递业产能状态 (26)
（六）快递业扩张行为 (26)
八．行业主要厂商分析 (28)
（一）基本情况 (29)
（二）高层情况 (29)
（三）公司财务分析 (29)
（四）公司组织结构 (29)
（五）公司业务及竞争力分析 (30)
（六）公司人力、业务资源分析 (30)
（七）公司战略经验前景 (31)
（八）公司管理模式经验 (31)
（九）公司成功的管理经验案例 (31)
九．快递业发展前景分析 (32)
（一）市场规模将逐步扩大，发展速度明显加快 (32)
（二）行业竞争性增强 (33)
（三）关联行业跨行进入，行业竞争更加激烈 (33)
（四）“快”为王道，价格次之 (34)
（五）服务是关键 (34)
十、总结 (34)
附件一：关于快递业市场的需求调查问卷报告 (35)
附件二：关于快递业的市场需求调查 (37)
附件三：成员分工 (38)
图表目录
表1 2008 -2013年快递业务发展情况 (2)
图1 2008-2013年快递业务发展情况 (3)
图2 快递行业行业周期性与生命周期分析 4 表2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表 6 表3 快递行业主要术语及解释一览表 (9)
表 4 2006－2008 年中国快递产业行业集中度 (14)
表5 Bain的产业结构划分法 (14)
图3 产业的纵向一体化关系的科层图 (15)
图4 快递产业链运营模式 (19)
图5 2013年我国国有、民营、外资快递收入比例 (20)
图6 2012年我国国有、民营、外资快递收入比例 (20)
图7 2011 年我国国有、民营、外资快递收入比例 (21)
表6 2008年—2013年中国网络购物与快递相关业务年度数据 (22)
表7 快递行业快递量预测 (23)
中国快递行业2008-2013分析及前景预测
行业名称：快递服务
行业编号：6020
母行业名称：邮政业
母行业编号：G-60
一、综述
过去很长一段时间内，中国经济发展迅猛，人居可支配收入大大增加，人们的消费结构发生了巨大的变化，导致了对快递需求年年攀升。

但随着近几年来中国经济增长速度有所放缓，政府在整改、规范快递行递行业的同时，也出台相关政策法规促进快递行业的健康发展，以达到刺激经济增长的目的。

技术的发展成为了促进快递行业的发展的一大动因，不但增加了就业岗位，也为其他行业的发展做出贡献，
现代快递起源于美国，直到现在，美国、欧洲的快递物流体系都十分发达，公司配送效率极高，例如：FEDEX (美国)、 UPS（美国）、DHL（德国）等国际大型快递企业，这些公司不但集速度、技术价格优势于一体，并且在全球市场上有极高的占有率。

由于受到国外快递公司信息化、智能化、集成化的影响，国内的快递显示出了巨大的后发展优势，邮政、顺丰、圆通等国内几家大型快递公司先后建立了较为完善的智能化配送体系。

比如邮政EMS充分运用了在快递行业业务流程中的移动通信技术。

顺丰速递使用的自动化物流终端设备集中收件客户为物流节点。

圆通快递圆通速递运用智能快递盒子，将物流技术和供应链管理结合起来,实现各种数据的高效整合。

为了探究政策，技术，经济变化对我国快递行业发展的不同影响，并研究我国快递行业在未来几年的走势，作出如下报告。

二．行业概述
（一）行业定义：快递是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过
路，公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。

在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。

除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提供邮件追踪功能及其他按客户需要提供的服务并在承诺的时限内快速完成的寄递服务。

（二）行业主营业务：国内快件（同城快递、省内异地快件、省际快递）、国际快件（国际进境快递、国际出境快递）、港澳台快递、代收货款、签单返还、现实快递、专差快递等。

表1 2008 -2013年快递业务发展情况
数据来源：中华人民共和国国家统计局()
从表1中可知，自2008-2013年快递业务各项指标大致上都呈现上升趋势；在此期间收入年度平均增长率达到27.37%；快递量年度平均增长率达到41.33%；并且2013全年全国规模以上快递服务企业业务量完成91.9亿件，同比增长61.6%；快递业务收
入完成1441.7亿元，同比增长36.6%。

图1 2008-2013年快递业务发展情况
数据来源：中华人民共和国国家统计局()
从图1可知，快递业务快速增长。

从2009年到2012年期间，快递业务收入增长率的变动呈现持续上升的趋势，增长幅度达到21.9%，其中2010-2011年份，增速最大。

并从2011年开始，快递业务的收入增长率达到了百分之三十以上，并且保持着每年百分之三十以上的增速。

但个别年份存在增速下滑，例如2008-2009年份，以及最近的2012-2013年份。

三、行业周期性与生命周期分析
为了更加直观的了解行业的发展现状，并成功预测行业未来的发展前景，以行业的眼光去判断某个行业，去发现投资价值和投资机会。

往往需要进行行业的周期性与生命周期分析。

选取行业主营业务收入指标，计算其增长率，反映行业增长，与GDP增长率作比较，如下图：
图2 快递行业行业周期性与生命周期分析
数据来源：中华人民共和国国家统计局()
（一）行业周期判断
根据行业与国民经济波动的相关性分为：
增长型行业：行业增长的速率相对于经济周期的变动来说，并未出现同步影响，经常呈现出增长形态。

主要依靠技术进步、新产品推出及更优质的服务，如“计算机产业”。

周期性行业：行业的变化态势和经济周期紧密相关，非必须消费品易受周期波动影响，另外，生产此类产品的基础工业受影响最深。

典型的周期性行业有钢铁、有色、煤炭、水泥等等。

防御型行业：行业经营状况在经济周期的上升和下降时期都很稳定。

一般需求必需品行业，如食品业和公用事业。

从2008-2013年，中国快递行业的年度的变化与历年GDP增长率的变化不一致，随着经济周期的波动，它一直在增长，由此可见，中国快递行业是增长型性行业。

(二)生命周期判断
产业生命周期是每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，是指从产业出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。

从图2可知，快递行业的市场增长速度高于明显GDP的速度增长，且2013年的增长速度较2012年有所放缓。

从进入的难度来看：市场力量已经产生，应为存在对立性竞争，加之行业集中在主要的几个有影响力的大公司，消费者已经形成惯性思维，此时厂商若要进入快递行业已经比较困难。

根据计算判断法：收入年度增长率=（本期业务收入/上期业务收入-1）*100% 得出快递行业历年增长率均大于10%的结论。

通过选取指标—收入增长率以及计算法并综合运用判断行业周期性指标中的厂商进入的难度，最后得出结论，中国快递行业目前正处于成长期。

处在这个阶段的行业有一定的风险性，投资者们在进行投资时需要谨慎。

四、行业外部环境分析
企业环境是指与企业生产经营有关的所有因素的总和。

可以分为外部环境和内部环境两大类。

企业外部环境是影响企业生存和发展各种外部因素的总和；企业内部环境又称企业内部条件，是企业内部物质和文化因素的总和。

外部环境分析的重点是识别和评价超出公司控制能力的外部发展趋势与事件。

通过外部环境分析，企业可以很好地明确自身面临的机会与威胁，从而决定企业能够选择做什么。

对外部环境的未来变化做出正确的预见，是战略能够获得成功的前提。

（一）行业重点政策汇总
表2 我国快递行业宏观总体布局政策一览表
资料来源：百度()
由于这一系列的政策我国快递业从2008-2013年这6时间里取得了得到了长足发展。

我国快递业发展迅猛，业务量年均增长率达50.17%，日均快递处理量从413.6万
件增长到2517.8万件。

（二）技术发展趋势
表3 快递行业主要术语及解释一览表
资料来源：百度()
（三）国际技术走向及发展前景
1、快递技术高速发展，快递管理水平不断提高
国外快递企业的技术装备已达到相当高的水平。

已经形成以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局。

所以中国快递行业的发展趋势表现为：信息化、自动化、智能化、集成化。

其中，还应包括高新技术在快递运输业的应用与发展上。

当前，世界公路交通科技发展呈现出三大趋势，公路交通技术研究集中于五大热点。

三大趋势分别为：（1）提高通行能力，加强环境保护，开展智能化运输和环保专项技术的研究；（2）以人为本，重点开展交通安全技术的研究；（3）确定经济合理的目标，促进新材料的广泛应用和开发。

世界各国公路交通科技研究五大热点主要包括：（1）利用全球定位系统（GPS）实现测试自动化；（2）利用交通地理信息系统（GIST）促进公路建设管理现代化；（3）发展计算机辅助设计技术（CAD）达到智能化；（4）利用高科技检测技术促进工程质量监测和道路养护智能化；（5）智能化运输系统（ITS）广泛应用。

2、快递形成规模，共同配送成为主导
国外专业快递企业是伴随制造商经营取向的变革应运而生的。

由于制造厂商为迎合消费者日益精化、个性化的产品需求，而采取多样、少量的生产方式，因而高频度、小批量的配送需求也随之产生。

目前，在美国、日本和欧洲等经济发达国家和地区，专业快递服务已形成规模，它有利于制造商降低流通成本，提高运营效率，并将有限的资源和精力集中于自身的核心业务上。

共同配送是经长期的发展和探索优化出的一种追求合理化配送的配送形式，也是美
国、德国等一些发达国家采用较广泛、影响面较大的一种先进的快递方式，它对提高快递动作效率、降低快递成本具有重要意义。

从整个社会的角度来讲，实现共同配送主要有以下好处：减少社会车流总量，减少闹市卸货妨碍交通的现象，改善交通运输状况；通过集中化处理，有效提高车辆的装载率，节省物流处理空间和人力资源，提升商业物流环境进而改善整体社会生活品质。

总而言之，共同配送可以最大限度地提高人员、物资、金钱、时间等物流资源的使用效率（降低成本），取得最大效益（提高服务），还可以去除多余的交错运输，并取得缓解交通、保护环境等社会效益。

3、电子物流需求强劲，快递业前途大好
企业通过互联网加强了企业内部、企业与供应商、企业与消费者、企业与政府部门的联系沟通、相互协调、相互合作。

消费者可以直接在网上获取有关产品或服务信息，实现网上购物。

这种网上的“直通方式”是企业能迅速、准确、全面地了解需求信息，实现基于客户订货的生产模式）和快递服务。

此外，电子物流可以在线跟踪发出的货物，联机地实现投递路线的规划、物流调度以及货品检查等。

可以说电子物流已成为21世纪物流发展的大趋势。

一方面电子物流的兴起，刺激了传统邮政快递业的需求和发展；另一方面，新兴的快递业发展迅猛，触角伸向全球各地。

在电子商务快速发展的背景下，电子商务的发展将冲击短期内邮政业的一些传统功能可能会很快消失，但作为因特网时代的一个必不可少的通信工具，邮政业的功能将以其他的方式很快重现出来。

因为通过因特网所进行的电子商务通常都是交易双方的距离比较遥远，这就为包裹邮寄和快递业务提供了巨大的发展机遇。

正如在经过彩页促销、电话营销、直销以及电视直销和互联网展示后，产品最终要以邮寄方式送达用户手中。

因此，电子商务刺激了传统邮政业向电子物流方向发展。

4、绿色快递将成为新增长点
快递虽然促进了经济的发展，但是快递的发展同时也会给城市环境带来负面的影响，如运输工具的噪声、污染排放、对交通的阻塞等，以及生产和生活中的废弃物的不当处理所造成的对环境的影响。

为此，21世纪对快递物流提出了新的要求，即绿色快
递。

绿色快递主要包含两个方面，一是对快递系统污染进行控制，即在快递系统和快递活动的规划与决策中尽量采用对环境污染小的方案，如采用排污量小的货车车型，近距离配送，夜间运货（以减少交通阻塞，节省燃料和降低排放）等。

发达国家政府倡导绿色快递的对策是在污染发生源、交通量、交通流等三个方面制定了相关政策。

绿色快递的另一方面就是建立工业和生活废料处理的物流系统。

（四）国内技术发展情况
目前，我国快递行业的技术发展是不均的，仅少数规模化企业的技术走在世界前列，而大多数的企业的作业手段落后、作业效率低下，尚未完全实现自动化，智能化、集成化。

下单、收件、分拣、运输、派件方式大都依靠人力作为主要方式。

目前我国快递公司技术方向为：运用机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制，实现预期的目标。

并充分运用现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术，最终将信息化、机械化和自动化相结合，以达到行业整体技术水平提升的目的。

就技术方面而言，目前我国快递企业的技术水平远落后于发达国家快递企业的运用水平。

体现在硬技术方面的建设应用不足，更突出表现为软技术方面的严重滞后，许多快递企业由于资金短缺，在物流设施上投资不够，尤其是一些传统的储运企业面临严重的设施老化、作业手段落后问题，致使快递行业效率低下，费时费力，企业经营成本居高不下，许多企业信息化建设严重滞后，导致信息加工和处理手段十分落后，还不能满足商家追求快速反应和为顾客提供最大化的增值服务的要求。

据资料显示：我国快递企业信息处理水平只相当于世界平均水平。

五、行业竞争分析
行业竞争分析是对公司商业生态环境的重要层面做战略性的评估，一个行业的竞争
环境以及它们的变化趋势往往决定了该行业未来的利润前景。

市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。

市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度，经常使用的集中度计量指标有：行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（缩写：HHI，以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等，其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI ）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中。

选取行业集中率指标对市场集中度进行度量，判断行业市场结构，如下表：
表4 2006－2008 年中国快递产业行业集中度
数据来源：中华人民共和国国家邮政局（ ）
表
Bain 的产业结构划分法
根据贝恩的产业结构划分法，我国的快递行业属于寡占二级（高），需要实现规模经济来带动产业的发展，但是目前我国大量快递企业的规模也比较小，成本较高，无法实现规模经济。

（二）行业替代品
从普通单个的消费者角度来讲，消费者和消费者所需要的物品一般来说处在一个不同的地理位置上，或者消费者和消费者想要将商品投递的区域不在一个位置上，所以很难有替代。

但我们同时要看到，对于部分企业或企业集团消费者来说，它们可能会自建配送中心，来完成对物品的投递，比如亚马逊自建物流配送中心，还有京东商城也在筹建自建的配送中心，这些大客户自建的配送体系会对现有的快递产生替代。

这种替代目前来看是部分的替代，这些快递企业的大客户可能会把一些利润比较丰厚的区域通过自己的配送体系自己配送，然后把那些不太好送的区域选择让诸如四通一达这样的快递企
业来送。

图3 产业的纵向一体化关系的科层图从图3中可以看出，一些企业为了提高物流服务质量，采用了自建物流和收购物流企业的方式，如京东商城和亚马逊都有自己的物流体系，淘宝和天猫也在积极筹划面向所有平台商户的大物流平台。

（三）进出壁垒
（1）快递行业进入壁垒
贝恩认为，进入壁垒就是现存厂商所享有的有利条件，这些条件是通过现存厂商可以持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新厂商的进入反映出来的。

形成进入壁垒的原因主要有规模经济性、必要资本量、产品差别化、绝对费用以及政策法规制约等。

规模经济性：只有当企业达到一定的市场份额或业务量时才能使生产或经营成本最小。

当新企业进入某一产业而又不能获取足够多的业务量，导致其生产或经营成本高于现有企业，则会出现规模经济性壁垒。

必要资本量：必要资本量是指新企业进入市场所必需的投入资本。

快递业运作对于快递设施与设备、技术、人员等方面的投入要求较高。

产品差别化：我国快递市场的产品主要以运输、仓储等基本快递服务为主，信息服务、咨询、等增值服务的比重较小，服务的内容与类型十分有限，再加上现有企业的品牌认可度和服务满意度都不高，这就决定了由产品差别化所造成的快递市场进入壁垒相应较低。

绝对费用：绝对费用是指由于产业内的现有企业在业务来源、先进技术以及专业人
才占有等方面具有一定优势所导致的新进入企业必须承担的相对较高的费用。

政策法规制约：新《邮政法》的中规定：“申请快递业务经营许可，在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币 50 万元，跨省、自治区、直辖市经营的，不低于 100 万元，经营国际快递业务的，不低于 200 万元；”提高了快递市场的进入壁垒，规范了快递企业进入的基本条件。

同时，该法还规定“外商不得经营信件的国内快递业务”，这一规定对我国国内有实力快递企业的发展规模和竞争力起到了保护作用。

另一方面，过高的投资门槛和过度的邮政专营政策，成为限制快递市场的自由竞争的进入壁垒，例如：新《邮政法》将邮政专营的单件重量规定是必须低于 150 克，然而民营快递企业经营的信件业务几乎都处于这个范围。

这使得在信件邮寄业务范围被邮政垄断专营，其他企业无权参与，整个快递市场结构处于不完全竞争的状态，在保障了国有邮政快递的同时却损害了其他资本快递企业的利益。

（2）快递行业退出壁垒
退出壁垒是指现有企业在经营不善，产业前景不佳，资金周转不灵等想要退出该产业而需付出的成本代价。

退出壁垒的成本由沉没成本，合同违约金，法规约束构成。

沉没成本：沉没成本又称沉淀成本、沉落成本、沉入成本、旁置成本，意为已发生或承诺、无法回收的成本支出。

快递业是劳动密集型产业，营运先期需要投入大量的人力物力，布置专用运输网络，购买专门的设施和设备，如果快递企业想要退出市场，花大力气准备的一些专业性很强的购置将无法迅速转型，转为别用，因此将蒙受巨大的损失，所以快递市场因为巨大的沉没成本使得退出壁垒高。

合同违约金：亦称违约罚款，是指合同当事人约定在一方不履行合同时向另一方支付一定数额的费用。

快递业是劳动密集型产业，营运先期需要投入大量的人力物力。

因此在快递企业打算退出市场时，会不可避免的造成两方面的合同违约金：一个方面是将和企业的员工解除劳动合同，终止劳务关系所需要花费的违约金和赔偿金，因为快递企业有劳动力密集性的特点，这部分违约金对快递企业来说是一笔不小的损失，尤其是对大规模的雇佣大量人员的快递企业来说，可能无法承受。

第二个方面的合同违约金产生于对企业有业务往来的需求者。

快递企业所承担的业务量比较繁杂，执行期限也有长有
短，所以在与客户签订了承诺合同之后而无法完成，这种情况下不但收不回承担业务所需的运营成本，还需要对客户依合同进行违约赔偿。

法规约束：中国的快递法律法规制度由于行政管理体制的改革复杂缓慢所以呈现出远远不够完善的状态，因此产生了一些由于法律法规的约束而导致的退出壁垒。

目前国内民营快递、快运和快递配送的工作人员超过100万，如果快递企业退出市场，会造成大量人员失业，不利于社会的稳定发展。

国家政府机关为了保障社会的稳定和谐，地方经济利益的平稳增长，创造就业机会，降低政府负担，会出台很多相关法规来提高快递市场的推出壁垒。

综上所述，我国快递业存在一定的行业壁垒，但程度并不是很高。

（四）产业链
1、快递企业的供应商属于快递快递自身的上游企业。

快递企业的技术提供商指的是为快递业务提供运输工具和装备以及信息网络建设等的企业。

尤其是在运输工具方面，快递企业需要与公路、铁路、航空等企业和组织紧密合作。

但是，尤其这些企业多数处于垄断地位，同时油价成本也在持续上涨，所以这些技术提供商便具有较强的话语权，议价能力较强，在这种情况下，快递服务行业的议价能力就处于弱势的地位了。

同时我们还要看到整个快递行业已经从最始的劳动密集型产业向资本、技术和管理密集型产业转变，所以快递行业对技术的升级的需求很迫切。

这更使得快递企业在技术提供商面前的议价能力较弱。

所以快递对供应商有较强的依赖度。

2、龙头企业在快递中占主导地位
（ 1）覆盖范围。

EMS 的网点几乎覆盖了国内所有的地区，这是其他快递民营和外资快递公司所无法比拟的，因为在全国范围内大规模的搭建网点需要相当大的人力和物力的投入，短时期内难以完成，是一件复杂的工程
（2）企业资金水平。

不难发现，EMS 由于其特有的国有企业背景，资金实力雄厚，可谓兵强马壮。

同时大部分的外资快递企业多数为上市公司，有较好的融资条件，资金。