2020年中国酵素保健食品行业市场前景分析

市场规模（亿人民币） 7.5 ≈90 ≈15 360
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人均消费（人民币） 0.6 ≈70
≈62.5 ≈5
主要产品类型
酵素原液、酵素粉
酵素原液、酵素片、酵素粉
酵素原液、酵素粉 酵素原液、酵素粉、酵素片、酵
素饮料
中国 日本 台湾 北美
2015年酵素全球市场结构现状 3.5% 2.1% 25.0%
38.9% 4.1%
欧洲 其他
26.4%
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北上广深
2015年酵素分地区市场结构现状 10%
其他省会及 直辖市
其他地级市
15%
市场结构
45%
按照地区划分
市级以下
30%
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酵素产品市场现状-国内外酵素产品发展现状对比
砥砺前行
⚫ 酵素的主要市场是日本，目前中国人均消费量与全球平均和重点国家对比情况如下 ⚫ 日本酵素市场于20世纪80年代兴起，现酵素已由奢侈消费品演变为普通消费品
国家/地区 中国 日本 台湾 全球
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酵素产品市场现状-市场规模
P.4
砥砺前行
⚫ 酵素类保健品进入中国的时间接近10年，真正开始活跃开始于2013年 ⚫ 2013年至今，各类保健品和食品品牌进入该市场，总体上酵素市场处于荒蛮生长阶段 ⚫ 2013-2015年中国酵素市场呈现加速增长的态势，到2015年市场规模约7.5亿，预计2016年达到9亿元人民币 ⚫ 目前中国酵素市场内资品牌数量众多，但市场占有率较低，活跃品牌大部分是外资品牌或合资品牌
2012-2016年中国酵素市场销售额（亿元）
10
10 8
74.3%
9.0
80.0%
7.5
8
6.1
6.7
60.0%
6
6
4
3.5
40.0% 4
2
20.0% 2
20.0%
0
9.8%
11.9%
0.0% 0
2012
2013年 2014年 2015年 2016年E
销售额
增长率
2012-2016年中国酵素Baidu Nhomakorabea场构成（亿元）
2 2.2 1.9
2013年
2.4 2.3
2.1 2
2.4
3
2014年
2015年
内资 外资 合资
2.7 2.9 3.4
2016年E
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酵素产品市场现状-产品分类和代表性产品
砥砺前行
⚫ 液态酵素是主要产品类型：原液酵素更利于吸收，消费者的接受度也更高 ⚫ 产地差异、渠道差异、定位差异、消费者对酵素产品认知不足等原因造成酵素产品价格跨度大，价格背离价值的现象比较严重
分类
酵素原液
酵素粉 酵素片剂、胶囊 酵素成分饮料
其他
占比（销售量）
代表性企业
代表性产品
价格（人民币）
≈50%
砥砺前行
尚普咨询
中国酵素保健食品行业市场调研项目
2020年
1
中国酵素保健食品行业市场调研项目报告
编委会负责人：陈海峰 注册咨询师 高级经济师
编委会成员： 执行主编：
责任编辑：
王超
曹颉 张津菁 周思维
注册咨询师 高级经济师 高级分析师 行业研究员 市场调研员
本报告目录：
中国酵素保健食品行业发展历程 中国酵素保健食品行业市场规模 中国酵素保健食品行业发展环境 中国酵素保健食品行业市场现状 中国酵素保健食品行业市场竞争格局 中国酵素保健食品行业市场发展前景预测
委托方依托区位优势，拥有充足并且稳定的原材料供应端，并成立工厂成功研发了多种保健食品。为帮助委托方进入全 新的领域，尚普咨询为委托方研究了三大细分市场情况，并进行典型渠道的案例研究，为委托方在市场进入提供一定的启示 和建议。
尚普咨询通过大量的市场调研工作，对酵素保健食品行业进行了大规模系统性的研究，对该行业的运行状态和未来发展 规律都进行了透彻的研究。研究成果包括：三个目标市场研究：市场现状、销售渠道现状、消费者现状、竞争格局、重点企 业分析、市场发展趋势预测等；典型渠道案例研究：特许加盟商超店中店模式、商业区专业门店、零售结合直销、互联网销 售、快消品营销推广模式等。
≈30% ≈3% ≈8% ≈10%
吉林敖东大高酵素有限公 司（合资）
新乡市天界山生物科技有 限公司（内资）
ピュアエル株式会社（外 资）
广州傲澜国际美容集团 （内资）
株式会社メタボリック （外资）（尚未正式进入
中国市场）
Lumi 生物科技(上海) （合资）
广州武田食品有限公司 （内资）
大高酵素，敖东酵素，金酵酵素，蓝莓酵素， 素膳酵素等
680~3980（瓶，750ml）
洒脱酵素
498~598（瓶，750ml）
和淳酵素
1580~3180（瓶，720ml）
B365水果酵素粉
100~300（盒，210克）
“酵素*酵母”片
约人民币130（132粒）
Lumi乌梅酵素饮料，Lumi综合发酵蔬果酵素 饮料
酵素梅、酵素李、酵素枣
30~40（每瓶） 128~268（每盒）
尚普咨询：中国酵素保健食品行业市场调研项目
砥砺前行
2019年，根据尚普咨询对酵素保健食品行业的最新市场调研显示。中国保健食品产业经过多年快速发展，已经逐渐壮 大。提起保健品，国人的“崇洋媚外”极为严重，宁愿花费精力海淘，也不愿购买国货。国产保健品不受待见，原因众多， 其中之一便是过度营销，导致坑蒙拐骗、夸大宣传、混淆概念等乱象丛生。直到近年来，国内保健品行业监管才不断收紧， 先后出台及实施了多项针对性法规政策。
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酵素产品市场现状-市场结构现状
砥砺前行
⚫ 酵素产品进入中国市场较晚，中国市场无论从规模还是人均使用量上均落后与日本、台湾等主要酵素消费国家 ⚫ 酵素消费能力与收入水平相关度较高，因此酵素产品进入中国后主要在居民收入水平较高的一线城市以及省会级城市销售
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酵素产品市场现状-影响酵素市场的主要因素
砥砺前行
⚫ 影响酵素市场的主要因素：渠道覆盖、经济水平、国民健康意识、信誉度、国民消费意识等其他 ⚫ 产品渠道覆盖直接影响着消费者对酵素的认识、认知；现阶段中国市场酵素产品多属于奢侈消费品，故整体经济水平的高低也成为影