全球及中国新能源产业发展报告罗兰贝格PPT课件
罗兰贝格
罗兰贝格罗兰贝格于1967年在欧洲大陆孕育而生，目前是全球顶级的战略管理咨询公司之一。
罗兰贝格在全球31个国家设有43家分支机构，并在国际各大主要市场成功运作。
罗兰贝格一直把中国视为公司国际化道路中最重要的市场之一。
自从1984年进入中国市场以来，罗兰贝格已经先后在上海、北京、香港和台北开设了办事处，拥有240多名咨询顾问。
在长期的发展中，罗兰贝格已经与众多跨国企业及中国企业建立起战略性的合作伙伴关系。
作为全球5大顶级战略管理咨询公司中唯一一家源于欧洲的成员，罗兰贝格咨询的专业性建立在它40年来与各式各样的客户在复杂商业案例运作中取得的丰富经验上。
卓越的战略分析及在方案实施上的深厚功底是罗兰贝格咨询服务的优势所在。
以自己多元化的欧洲背景和丰富的本土经验为依托，罗兰贝格将会运用这种优势，帮助我们的客户在中国应对挑战，取得成功。
优秀的员工创造卓越罗兰贝格的工作方式立足于每位咨询顾问的企业家精神和行业专长——我们深信“个性 创造 影响力”。
同时，罗兰贝格的员工也始终秉承公司的三个核心价值理念：企业家精神、精诚合作与追求卓越。
企业家精神——我们打造企业家网络，提供切实可行的解决方案。
精诚合作——我们以及我们与客户的关系建立在信任之上，同时，我们致力于为团队做贡献。
追求卓越——我们追求卓越，发展全球最佳实践案例，从而创造持久的可衡量的成功。
首先，德国经济是最为国际化的经济之一，德国有大量的出口，出口占GDP比重在欧洲是最高的。
德国商界是以国际化为导向，出口份额很高，对外直接投资的比重也很高，所以德国能够较早地从中国、印度、巴西等新兴市场的经济增长中获益。
第二，德国的公司具有创新性，生产的产品及提供的服务都极具创新价值。
他们向世界输送高质量的商品和优质的服务，这些商品和服务的可靠性高，非常重要。
产品和服务完美地结合，独一无二。
例如，那些卖机械产品的公司，他们不仅仅是在出售硬件，更重要的是，他们会告诉客户如何使用、维护等，提供这类服务。
《新能源行业分析》PPT课件
精选ppt
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E(Economic)经济：
相关报道：2012年3月，温家宝总理在十一届全国人大五次会 议上作政府工作报告，报告确定了2012年国内生产总值增长目 标为7.5%，这是我国国内生产总值预期增长目标八年来首次低 于8%。国内生产总值增长目标略微调低，主要是要与“十二五” 规划目标逐步衔接，引导各方面把工作着力点放到加快转变经
• 随着产业规模化，使得设备价格快速下降。
成长期
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外部环境分析
宏观 环境 分析
行业 环境 分析
竞争 环境 分析
利益 相关 者分 析
精选ppt
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五力模型
潜在对手
供应商
现有企业 间的竞争
购买者
替代品
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五力模型
潜在对手
供应商
现有企业 间的竞争
购买者
替代品
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购买者的讨价还价能力 目前太阳能电池的主要购买者是组织购买者，如太阳能电
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五力模型
潜在对手
供应商
现有企业 间的竞争
购买者
替代品
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行业内现有竞争者的竞争
（1） 太阳能电池属于资本密集型、技术密集型行业，成本、资金、技术各 个方面使得其进入障碍较高。从国际国内的太阳能电池生产厂家，可以发现： 无论是国际国内市场，市场领导者与其它竞争者市场份额已经拉开了梯队差距， 其它市场跟随者形成了不同的梯队，各个梯队势均力敌竞争对手较多。越是实 力强大的企业面对的竞争者越少，市场份额越大。
精选ppt
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外部环境分析
宏观 环境 分析
新能源行业分析报告(PPT 35页)
2011.1 2011.1 2013.2 2013.2 2013.3 2013.3 2013.6 2013.7 2013.8 2013.11
太阳能
太阳能 太阳能 太阳能 生物能 风能 生物能
4、新能源行业优劣势分析
❖(2) 政策体系不完善，配套措施不能满足市场要求 ❖ 我国新能源产业政策体系仍有待完善。前几年，
我国为推动国内新能源产业发展，出台了系列政 策法规。包括《可再生能源法》、《可再生能源 中长期规划》等，但一直没有出台类似于《上网 电价法》对市场推广法案(欧洲国家出台该法案， 极大促进国内光伏市场)，市场推进力度较慢。 其 次，目前的法律法规对项目审批、专项资金安排、 价格机制等统一的协调机制没有明确规定。导致 在中央和地方政府补贴狂潮下，吸引了不少短期 投资者，各类新能源企业泥沙俱下，不少补贴企 业不能满足产业发展要求，成为新能源产业可持 续发展中的绊脚石。
❖ –通过大力发展可再生能源、积极推进核电建设等 行动，到2020年我国非化石能源占一次能源消费 的比重达到15％左右；
❖ –通过植树造林和加强森林管理，森林面积比 2005年增加4000万公顷，森林蓄积量比2005年 增加13亿立方米
2、从产业政策看投资机会
2、从产业政策看投资机会
2010.2
关于完善农林生物质发电价格政策的通知 国家发展改革委关于生物质发电项目建设管理的通知 江苏省《关于继续扶持光伏发电政策意见的通知 国家可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法 国家能源局关于印发生物质能发展“十二五”规划的通知 国家能源局关于做好2013年风电并网和消纳相关工作的通知 大气污染防治十条措施 国家能源局关于加强风电产业监测和评价体系建设的通知 《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》 《分布式光伏发电项目管理暂行办法》
罗兰贝格 经济 产业 行业PPT模板-436页(绝对de经典)
Module und Variations_E 30
Special types of matrix – pros and cons
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•…
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Module und Variations_E 31
Special types of matrix – controversy
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Module und Variations_E 32
Industry competence
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Languages
• German • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Methodological competence
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• ...
• ...
BOTTOM UP
TOP DOWN
Module und Variations_E 35
Special types of matrix – bottom up/top down (2)
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TOP
• ...
• ...
DOWN
UP
BOTTOM
2 Module und Variations_E 36
Module und Variations_E 7
Lists – horizontal (variations)
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Heading • Details
Heading • Details
Heading • Details
我国新能源发展情况课堂PPT
在风力发电其他领域，我国也取得了领先地位，位于前十的陆上风机制造商，中 国占了4位，上海电气更是成为了世界上最大的海上风机制造商，在2016年占据 了全球风机制造数量的一半以上，
6/26/2024
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地热资源按其属性可分为三种类型：
高温（>150℃）对流型地热资源，这类资源主要分布在西藏、腾冲现 代火山区及台湾，前二者属地中海地热带中的东延部分，而台湾位居环太 平洋地热带中。
中温（90-150℃）、低温（〈90℃）对流型地热资源，主要分布在沿 海一带如广东、福建、海南等省区；
中低温传导型地热资源
6/26/2024
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我国地热发电发展现状
中国地热资源多为低温地热 ，主要分布在西藏、四川、华北、松辽和苏北。有 利于发电的高温地热资源，主要分布在滇、藏、川西和台湾。据估计，喜马拉雅山 地带高温地热有255处 5800MW。迄今运行的地热电站有 5处共 27.78MW，中国尚 有大量高低温地热，尤其是西部地热亟待开发地热发电信息。
1980年联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议”对新能源的定义为：以新技 术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周 而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源，重点开发太阳能、风 能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能（原子能）
新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、 风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等；此 外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇等，而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能 等能源，称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和 可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。
罗兰贝格-中国新能源汽车现状解读
演示报告2014年4月29日，上海中国新能源汽车现状220140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx资料来源：罗兰贝格中国电动汽车市场仍处于发展阶段，显示出显著的继续发展的潜力中国整车制造商正在主导电动车市场，未来几年将会有更多企业进入市场充电基础设施发展并不完善，充电设施的建设对推动市场发展至关重要电动交通服务的概念已被证明，创新服务将会吸引并留住客户320140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx中国电动车(EV市场与其他成熟市场相比仍处于发展阶段罗兰贝格电动交通指数 2013/2014注：圆圈大小表示EV/PHEV占总体汽车市场比例，韩国目前尚未在市场上推出EV/PHEV资料来源：FKA, Inside EVs; 罗兰贝格中国在全球电动车市场中的位置520140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx 电动车与插电式混合动力汽车本地产量 ['000]国家各国前三名车型宝马 i3、大众高尔夫插电式混合动力汽车、大众up! 电动车雷诺Twizy 电动车、雷诺ZOE Z.E.、Smart fortwo电动车奇瑞QQ 电动车、江淮同悦电动车、长安E30现代BlueWill 插电式混合动力汽车、起亚Ray 电动车、雪佛兰Spark 斯帕可电动车特斯拉Model S、雪佛兰Volt 沃蓝达插电式混合动力汽车、日产Leaf 聆风电动车丰田Prius 普锐斯插电式混合动力汽车、日产Leaf 聆风电动车、三菱 i-MiEV20162012-2015到2016年电动车与插电式混合动力汽车(PHEV预计产量资料来源：FKA; 罗兰贝格620140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx1 不包括在2013年底到期的补贴项目2补贴表示为占当前GDP比重 (2013[百万欧元] 1国家[% of GDP] 2国家电动交通研发经费 [百万欧元], [% of GDP] 资料来源：FKA; 罗兰贝格720140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx 整车制造商市场份额1主要车型比亚迪奇瑞其他∑ = 14,000 辆奇瑞 QQ3 M1江淮同悦众泰康迪 5008朗悦荣威E50比亚迪 E6 中央与地方补贴后的价格 < 10万人民币北汽 E150 1 市场份额计算基于2013年的产量; 不包括FBU 车型资料来源: CATARC; 罗兰贝格竞争格局：主要参与者820140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx市场推广计划：部分车型资料来源：罗兰贝格920140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx 案例研究：特斯拉>截止2014年3月4日，已获得超过1000份订单>将近73万4千元人民币Model S的价格与国外市场Model S相比被认为是合理的>基础是确保客户可以在家安装充电盒以实现在家充电(“住宅隔夜充电”>接下来一个快速充电网络将建成（与美国相似），提供从北京到上海高速公路的快速充电>本地政府已宣布宏大计划以支持快速充电设施建设>房地产开发商与物业管理公司日益开放，是取得成功的关键合作伙伴资料来源：罗兰贝格中国特斯拉案例研究特斯拉展厅芳草地（北京）特斯拉美国“超级充电站”1120140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx 1 新能源汽车: 电动车, PHEV,燃料电池汽车; 2 截至于2015年底; 3 部分充电站也可以提供电池置换服务第二轮新能源汽车1 补贴计划2 概况资料来源: 工业和信息化部; 罗兰贝格中国新能源汽车示范城市与地区合肥与杭州已经成功地展示电动汽车与电动交通在中国的潜力电动车推广：最佳实践城市私人电动车第一位电动出租车与电动车共享合肥 > > > > > 完善的电动车充电站网络低价的电动车车型（补贴后7万5千元人民币）中央与合肥市政府以及江淮汽车的补贴合肥电力公司支持江淮员工可在工作中免费充电杭州 > > > > 完善的电池置换网络中央与杭州政府补贴杭州电力公司的支持与更深层次的参与私人用户与电动出租车公司较低的经济压力资料来源：罗兰贝格20140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx 12客户选择电动车仍存困难，尤其在充电设施购买与安装方面对于私人电动车与插电式混合动力汽车客户的挑战电动车与插电式混合动力汽车使用方法 > > > > 无电费补贴缺乏公共充电设施各品牌中兼容性有限有限的电动车与插电式混合动力汽车保养维修售后服务网络 > 没有流动性保证解决方案，如：高承载通道接入、免费停车、免过路费等 20140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx 电动车/插电式混合动力汽车购买 > 缺乏电动车与插电式混合动力汽车车型选择与进口电动车有限的补贴支持 > 消费者对于技术成熟度与安全性存有疑虑 > 由于缺乏规模，大多数电动车与插电式混合动力汽车与内燃机引擎的车型相比缺乏竞争力（拥车成本） > 缺乏安装过程中的指导以及不清晰的职责分配 > 政策约束, 例如防火规范 GB50067-97 > 对私人充电设施购买与安装有限的补贴 > 关键利益相关者有限的认知，如房地产开发商充电设备购买与安装资料来源：罗兰贝格 13最佳实践方法显示创新下游解决方案可用以吸引客户与提升用户体验国际最佳实践方法：市场与国家例举领先的电动车市场电动车销售份额 > 3% 创新服务加利福尼亚州挪威荷兰(阿姆斯特丹 > 明确的私人安装过程和策略执行 > 优惠政策，如免费停车，公交车道通行等 > 购买补贴以及道路税/购买税等税务豁免 > 对安装电动车充电桩的新房产的激励 > 快速充电站：八个正在建设中，计划在全国范围内铺展资料来源：罗兰贝格 > 购买补贴 > 税务豁免，如进口税，增值税等 > 创新的结合电动车的汽车共享概念 > 充电基础设施安装补贴 20140429_EV Status China_speech_Chinese.pptx 14。
中国新能源产业发展PPT(共 57张)
3Leabharlann 42009年，太阳能、风能和生物质能仍然是新能源产 业的投资重点。而在此次金融危机影响下，2009年 全球清洁技术投资并没有严重下滑的重要原因是， 亚洲和大洋洲国家成为新能源产业投资重点国家。 2009年，亚洲和大洋洲在清洁能源领域投资额度达 到373亿美元。首次超过美国320亿没有的投资。欧 洲、中东和非洲投资保持在422亿美元。 虽然2009 年EMEA(欧洲、 中东和非洲)地区清洁能源投资额 度同比下降了14%，美国同比下降25%，但亚洲和 大洋洲地区投资却同比增长了25%，并且主要由风 电产业驱动。
为主，丹麦以风电为主，德国以风电和太阳 能为主。
7
2、产业结构 风能、太阳能和生物质能仍然是全球新能源
的主要开发形式。2009年，全球新能源产业 增长仍然以风电产业为主，占清洁能源投资 比重高的40%以上。太阳能投资比重有一定 下滑。
8
9
(1) 光伏产业
太阳能光伏电池是太阳能光伏发电的核心部分，根据所用原 材料的不同，太阳能光伏电池可以分为晶体硅光伏电池、薄 膜光伏电池和聚光电池等种类。以First Solar为代表的薄膜 太阳能电池在2009年成绩斐然。2009年，First Solar公司太 阳能电池组件产量超过1GW，发电成本在2008年第四季度 首次打破了1美元/瓦的壁垒，2009年三季度的成本为0.85美 元/瓦；2009年三季度组件平均转换效率达到11%。
根据目前新能源技术发展状况， 结合各国对新能源 产业的政策支持力度， 可以预测，到2020年，光 伏产业将是未来新能源产业投资的重点领域，其次 为陆地风电。
《全球能源展望》课件
天然气消费量增长
天然气作为一种清洁能源，其在全球能源消费结构中的比重将逐渐 增加。
核能发展前景不确定
核能作为一种清洁、高效的能源，但其安全和核废料处理问题限制 了其发展前景。
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全球能源政策
各国能源政策
美国能源政策
美国政府通过制定能源政策和法 规，促进能源的可持续发展和环
能源投资趋势
预计未来全球能源投资将向可再生能源、节能减排和数字化等领 域倾斜。
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全球能源技术发展
传统能源技术进步
石油和天然气开采技术
随着勘探和开采技术的不断进步，石油和天然气开采效率 得到提高，同时降低了对环境的影响。
煤炭高效利用技术
通过改进燃烧技术和设备，提高煤炭的燃烧效率，减少污 染物排放，降低对环境的影响。
未来能源消费继续增长
煤炭消费量可能减少
预计未来几十年，全球能源消费将继 续增长，尤其在新兴市场国家。
由于环保压力和可再生能源的竞争， 煤炭作为能源来源的地位可能下降。
可再生能源比重逐渐增加
随着技术进步和环保意识的提高，可 再生能源在能源消费结构中的比重将 逐渐增加。
能源消费结构变化
向可再生能源转型
天然气市场
俄罗斯、美国和卡塔尔等国家在天然气市场上的 竞争日益加剧。
可再生能源市场
各国政府和企业纷纷加大投入，抢占可再生能源 技术和市场先机。
能源市场预测
能源需求预测
随着人口增长和经济发展，预计未来全球能源需求将继续保持增 长态势。
能源结构变化
未来可再生能源在能源结构中的占比将逐渐增加，传统能源占比 将逐渐减少。
能源行业报告PPT
Share of total
2.4% 1.3% 100% Share of total
3.0% 1.3% 100%
Coal Proved reserves
USA China Total World
At end 2005 (109 ton)
246.6 114.5 909.1
Share of total
积极发展清洁的氢能源
氢经济的驱动力
降低CO2
能源供应安全 (可行性和多元化)
氢经济 The
Hydrogen Economy
高能源价格
技术推动 (经济驱动力)
标准排放物降低
32
Lim HawKuang, 2006
33
Hydrogen posture plan of DOE, 2006
展望
• 世界能源在未来50年将继续以石油、天然 气等为主
主要能源分类
□ 不可再生能源：石油、煤、天然气、核能等
随其本身的转化或被人类利用而减少的能源
□ 可再生能源：氢能、电力、风力、太阳能、生
物能等
不随其本身的转化或被人类利用而减少的能源
3
能源主要组成
4
Renewables in Global Energy Supply, 2002
2005底世界各地区已探明原油储量
15
Lim Haw Kuang, 20006
世界可再生能源的使用，生物能占有主要地位
可再生能源的使用
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Hydrogen energy
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Charles W. Forsberg 2005
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中国能源储量不高，对经济发展及战略需要都是个瓶颈 煤的统计储量可能是部分可开采的煤资源
2010-2011年全球及中国新能源产业发展报告 罗兰贝格
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3
技术发展
聚光发电项目预计未来安装容量将高速增长，其中槽式技术仍将是主流
+171% 1.8 0.1 2009 2012 其它 +40% 0.5 1.4
2009 2012
CAGR 2009-2012 1) 包括印度及中国
资料来源：EPIA、Barclays、罗兰贝格分析
2009 2012
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1
市场增长
意大利和法国是欧洲的重要增长市场– 德国依然是最大的单一市场
欧洲市场发展
• 多晶硅：17%
• 多晶硅：19%
• 多晶硅：21%
工业制造
• 硅消耗量达到小于5克 每瓦
• 硅消耗量达到小于3克 每瓦
• 硅消耗量达到小于2克 每瓦
• 新的硅材料和生产流 程工艺研发 研发技术 • 电池触点、电极、钝 化等工艺优化
• 设备工艺的进一步提 升 • 生产过程中的产量和 成本优化
• 硅材替代技术 • 新流程工业设计
全球光伏市场发展（按区域，2009-2012）[GWp]
亚洲1) 美国 +67% 2.5 0.5 2009 2012 2009 2012 全球 +36% 18.8 7.5 5.6 印度 欧洲 +17% 9.0 0.8 2009 2012 +171% 1.9 0.1 2009 2012 +93% 5.9 中国
资料来源：Sarasin 11/2009、罗兰贝格分析
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1
市场增长
大规模公用事业项目是美国市场的主要增长点，其中加州发展较为迅速
美国市场发展状况
按项目类别
大型项目 ~20% ~30%
按州分布
> 亚利桑那: 2% > 得克萨斯: 2% > 纽约州: 2% > 北卡罗莱纳:1% > 马里兰: 1% > 科罗拉多: 1%
国内外新能源现状及发展趋势PPT课件
国际风电发展现状及趋势
全球风能理事会是世界上公认的风电预测权威机构， 在其2006年所作的《2050年风电发展展望》中提 到，2020年和2030年，世界风电装机将分别达到5. 6亿千瓦和11亿千瓦，发电量分别达到1.4万亿千瓦 时和2.8万亿千瓦时。如果采取积极措施，即在超前 发展情景下，2020年和2030年，世界风电装机将 分别达到10.7亿千瓦和21亿千瓦，发电量分别达到 2.6万亿千瓦时和5万亿千瓦时。
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国内风电发展现状及趋势
全 国 风 能 资 源 区 划 图
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我国风能资源储量
综合现有的国内风能资源研究成果、实际可开发 等限制性因素以及国际机构的研究结果，提出我国陆 地风能资源的基本结论是：我国离地面10米高度处风 能功率密度在150瓦/平方米及其以上的陆地面积约为 20万平方公里，理论储量在40亿千瓦以上，陆上理论 技术可开发量约为6~10亿千瓦。
加拿大 其他 葡萄牙 英国 法国 意大利
西班牙
德国 印度
美国 中国
美国 中国 印度 德国 西班牙 意大利 法国 英国 葡萄牙 加拿大 其他 前十名总计
全球总计
MW 8,358 6,300 1,800 1,665 1,609 1,010
950 836 712 526 3,285 23,766
% 30.9 23.3
大力发展新能源发电，是 改善我国电源结构，实现 电力行业可持续发展的重 要途径！！！
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一、 新能源分类
新能源与可再生能源
水电
风力发电 太阳能发电 生物质能发电 海洋能发电 地热能发电
核电
5
一、 新能源分类
• 风力发电：利用风力带动发电机发电。风力发电机的 优点是明显的：成本低，污染少；但是缺点也是明显 的：风力不稳定，受季节性影响大，储存与传输难等。
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亚洲产晶硅组件所占份额
100% 100% 100% 100% 100% 1
11% 11% 18%
2007 2008 2009薄膜 Nhomakorabea晶硅
25% 2010
28% 2011
30% 2012
15%
25%
35%
50%
65%
2007 2008 2009 2010 2011 2
9
亚洲
其他
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市场增长
薄膜电池投资规模大，技术门槛高，目前少数薄膜电池专业生产商处于 市场领先地位
> 其中,260个项目(约600MWp)为工业 商业项目(~290 MWp) 或者大型发电 目 (~306 MWp)
> 60%现有项目由地方政府和公用事业 位主导
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1
市场增长
亚洲产晶硅组件的份额将在 在2010年达到 到50％，之后预期仍将进一
主要市场发展状况 薄膜电池份额
100% 100% 100% 100% 100% 100%
其它
美国 印度 中国
+2.4 44%
+2.0 67% +1.7 171% +1.8 171%
> 新市场的发展（如加拿大及中东） > 大型项目及新的州政府项目驱动 > 倡导“国家太阳能计划”–目标：到2020年达到 20 G > 太阳能发展被提上政府议程，如金太阳工程、上网
补贴项目
欧洲 +3.4 17% > 市场份额下降，增长放缓 – 意大利和法国为主要 力
2010 - 2011全球及中国新能源产业发展报告
联合发布：第二届中国（无锡）新能源大会组委会 战略支持：永淳文化 无锡市贸促会
2010年9月 中国 无锡
1
Contents
P
A. 太阳能行业分析 B. 风电行业分析 C. 核电行业分析 D. 新能源汽车分析
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欧洲市场发展
法国 > 2009年启动的屋顶项目及地面项目
主要支配着市场发展 > 政府激励以及市场结构尚未充分发
展
2009: 225 兆瓦 CAGR: 53% 2012: 800 兆瓦
西班牙 > 市场于2008年达到高峰后下滑 （主
要由于市场饱和及政府原因） > 市场预计停滞在500-600 兆瓦之间，
2009: 750 兆瓦 CAGR: 19% 2012: 1250 兆瓦
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1
市场增长
大规模公用事业项目是美国市场的主要增长点，其中加州发展较为迅速
美国市场发展状况 按项目类别
大型项目 ~20%
~30%
商用 ~60%
~45%
民用 ~20% 2009e
~25% 2012e
按州分布
> 亚利桑那: 2% > 北卡罗莱纳:1% > 得克萨斯: 2% > 马里兰: 1% > 纽约州: 2% > 科罗拉多: 1%
全球
+36% 18.8
7.5
CAGR 2009-2012
2009 2012
亚洲1) +93% 5.9
印度
0.8 2009 2012
+171% 1.8
0.1
2009 2012
中国
+171% 0.1 2009
其它
+40%
0.5 1.4 5
2009 2012
1
市场增长
意大利和法国是欧洲的重要增长市场– 德国依然是最大的单一市场
欧洲仍然是主要市场，占有50％市场份额；但是美国
国和印度等新市场发展潜力较大
4
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市场增长
欧洲仍为全球最重要的光伏市场，但亚洲和美国与欧洲的差距正在缩小
全球光伏市场发展（按区域，2009-2012）[GWp]
美国
+67% 2.5
0.5 2009 2012
欧洲 +17% 9.0 5.6
2009 2012
全球薄膜电池竞争格局
全球主要薄膜电池厂商产量（MW，2008）
其它
18%
Bangkok Solar
Fuji Electric
大丰能源(台湾) 1% Wurth Solar 2%2%1%
Mitsubishi 3%
6% Trony
6% United Solar
8% Kaneka
First Solar 43%
7
1
市场增长
中国支持300个大型项目，总体容量达650MWp – 固定电价制度已公布 但还未启动
中国市场发展状况[MWp]
1,900
1,400
500
95
2009
2010
2011
2012
评价
> 中国政府公布，在2012年将启动针对 型项目的上网电价政策
> 根据政府“金太阳”计划，未来三年内 约300个项目(约650MWp)的50-70%的 本将由政府补贴
10% Sharp
主要生产薄膜电池的厂商
传统晶体硅电池厂商
薄膜电池行业特点
Top5-10 佛罗里达
9% 纽约 4%
9%
内华达 15%
63%
加州
2010至2014年间大型项 目, 主要分布的十个州
趋势
> 大型项目的开发主要集中 一级”州内
> 市场参与者需适应超过5 种不同的法律法规制度(州 地方当局)
> 项目中的行业领头企业通 拥有良好的资产及财务状
– 前12名组成: 纵向整合者 PE持有(2)、大型欧洲企 的子公司 (2)、大型企业 团子公司(5)
2
1 太阳能行业分析
3
1
市场增长
到2012年，全球光伏市场每年将增长35%，总体规模将达到19GWp – 依然是主要市场，预计将占50%的市场份额
市场规模[GWp]
CAGR:
36%
18.8
3.6
2.5
1.8
7.1
1.9
1.2
0.1 0.5 0.1
9.0
5.6
2009
2012
主要评论
增量 CAG R
大型项目可能将减少
2009: 270 兆瓦 CAGR: 30% 2012: 600 兆瓦
德国 > 全球最大市场，拥有很高的屋顶
额 > 市场高度发展 > 新的上网电价将使增长放缓
2009: 3800 兆瓦 CAGR: 8% 2012: 4800 兆瓦
意大利 > 市场持续增长，包括屋顶项目及
目 > 政府激励以及市场结构尚未充分