企业专利战略与专利信息利用

研发项目中专利布局和规划
因素
产生时期 • • • •
方案导向
研发开始前 研发过程中 研发完成后 专利申请后
产品导向
• 样品出来后
参与人
• 具有专业能力的专利人员 • 技术人员 • 采购人员、销售人员
• 技术人员为主
核心理念
• 是否解决技术问题 • 技术手段+技术效果 • 不局限于研发产品
• 产品应当具有经济价值
• 评价新颖性、创造性 • 无效专利收集证据 • 其它专利信息利用项目的基础 • 了解专利发展技术路线、技术构成、核心 专利、专利布局 • 了解本公司的专利侵权风险 • 应对方案 • 了解本公司专利对本公司产品的保护强度 • 本公司专利对目标产品的锁定程度
组织结构
专利检索的时机-1
制定研发计划
– 避免对同一技术重复研究，并了解潜在的竞争对手，在研发计划之前应进行现有 技术检索。
企业专利战略总目标
积累专利资产
支撑
对专利风险 进行控制
组织架 构体系
业务制度 与流程
资源与平 台建设
改进的企业专利管理制度 专利战略目标实现方案
专利价值动态管理 专利价 值实现 专利许可项目的立项、谈判及合同管理制度 专利价值在营销、市场及品牌建设中应用制度 研发立项前专利环境分析方案与标准 专利风 险控制 研发、产品、销售专利风险发现、评估及处理 专利奖励制度的完善方案 研发项目中专利布局和规划方案与流程 专利资 产积累 专利申请处理方案与质量标准 高价值核心专利挖掘方案与标准
组织结构
专利检索的时机-2
接获订单，制造产品（OEM）
– 避免接获产品的订单为专利侵权物品，接获订单后、制造产品前进行专利检索。
• • •
销售产品
– 避免销售产品订单为专利侵权物品，产品上架销售前应进行专利检索。
输出/进口产品（337调查）
– 专利权具有地域性，为避免货物的输出不慎侵害他人权利，宜对出口地区进行专 利检索 – 商品进口宜进行本地专利检索。
– 在专利决策委员会的授权下，考 核公司与专利相关事宜
– 专利部管理团队是决定企业战略 目标实现的支撑团队
专利 P&L 风险 专利 P&L
资产
改进的专利部管理团队
定型的 解冻 不连贯性
外部冲击 功能职责 核心技能 远景 共同价值观 •竞争者的 要求 •新技术 内部变化 •新经营目标 •新的要求 新的 功能职责 新的或 更强的技能
• 分析的元素 • 分析结果如何使用 • 如何规避侵权，如果不能规避，评 估侵权风险，降低侵权风Fra Baidu bibliotek • 注意新风险的引入以及处理方法
• 来自外部专利侵权风险的处理方法
改进的企业专利管理资源平台
公司重要价值专利管理平台 专利价 值实现 竞争对手重要价值专利管理平台
高风险专利的管理平台 专利风 险控制 工作记录的管理
方案导向VS产品导向
标准
专利资产优化 • • • •
方案导向的优点
专利组合更加完善 有助于提高专利意识 能将研发价值利益最大化 专利申请更加有针对性
产品导向的缺点
• 忽略专利组合的概念 • 没有考虑隐藏方案的挖掘 • 只强调专利申请，但忽略专利真 正价值 • 整体比较脆弱 • 没有考虑来自不同目标的风险
GOOGLe公司
谷歌公司
咕果公司？
组织结构
专利分析的几个阶段
阶段名称 非专利信息的利用 特点和作用
• 特点：能够从宽泛的范围进行技术发展的预测 • 作用：评估专利价值、对研发、销售、定价、利润 评估 • 特点：更加真实的了解行业的专利发展和布局； • 作用：对本行业的专利技术路线进行分析、专利建 议 • 特点：整理行业专利发展情况、特点、主要申请人 、趋势 • 作用：对企业的专利是否与其经营目标的匹配程度 进行评估、面临的专利竞争态势
企业专利组织架构体系 专利战略目标实现方案
专利决策委员会
专利部管理团队
专利申请 管理团队
专利风险 控制团队
专利价值 评估团队
专利价值 实现团队
专利部管理团队的关键特征
– 具有一个清晰的定位和目标 • 职责和能力 • 公司内部 • 考核指标 • 公司外部
– 负责专利挖掘和专利质量管控， 风险管控、专利价值的评估
结合行业特点的技 术发展趋势
• 综合统计分析
组织结构
1、综合统计分析内容-申请人趋势
组织结构
1、综合统计分析的内容-技术生命周期
组织结构
1、综合统计分析的内容-重要专利
专利重要性指数IPI（Important Patent Index）用于评价专利的重要程度：
IPI Fn Fn Cn Cn
专利预警工作-启动时机
•新产品/新技术开发 •接获订单 •销售产品 •产品出口 •进口产品 •定期对竞争对手进 行监控 •其他投资项目：并 购、合资合作等
– 了解竞争对手，避免进入雷区/提前规避 – 避免接获之产品订单为专利侵权物品，接获订单后、制造产 品前宜进行专利预警检索 – 如果销售产品为专利侵权物品，则销售者也需负侵权赔偿责 任 – 为避免产品出口不慎侵害出口地区的他人专利权，宜对出口 地区进行专利调查及预警 产品进口前宜进行本地专利调查及预警 提前判断侵权风险/尽早进行规避/无效证据准备/合法地探索 竞争对手的研发动向
重新定位后
改变远景 修改后 的价值观
贯串所有人的重大变革
举例—某公司专利部主管岗位描述
1.相互关系： A.直接上级：公司副总 B.直接下级：专利工程师 C.其它内部关系（公司内部）：公司内部各级管理层（研发部） D.外部关系（公司外部）：有关政府机构(地方知识产权局)、代理公司等 2.工作职责： A.负责组织配合制定本营业本部的发展战略规划和组织实施 B.负责主持专利部的管理公司，组织实施专利决策委员会决议 C.负责公司各个项目的专利风险发现、评估以及处理情况 D.负责贯彻落实公司专利工作的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作 E.负责培育和提高企业的整体专利意识 3.权限： A.有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权 B.有对其他部门人员的报酬、奖惩的建议权 C.总经理授权范围内的费用审批权 D.总经理授予的其它权力
案例-某公司仿制药的专利预警
公开资料显示，在过去十年全球药品专利到期高峰时 段，一些大型跨国制药公司陆续有一半以上的药品专利到期， 一大批单品种销售额超过10亿美元的药品专利保护期也已届 满；而从2011年至2015年，又将有价值770亿美元的药品专利 过期（摘自第一财经日报2010年12月29日）。 化合物专利到期，还有风险么？？？
谢谢！
李玉秋 专利代理人 北京集佳知识产权代理有限公司 电话：010-59208736 Email：yuqiu.li@unitalen.com
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组织结构
主要内容
• •
企业专利战略 专利信息的利用
组织结构
专利信息利用的意义
企业专利战略
专利风 险管控
高价值专利 资产的积累
专利价 值实现
专利信息利用是基础
组织结构
专利信息包括的内容
•专利检索 •专利分析 •预警分析 •保护强度
式中，Fn表示该专利的专利家族数，单位为个； 表示该专利所 在的专利库中的专利的平均专利家族数量； Cn表示该专利的被 引用次数，单位为次； 表示该专利所在的专利库中的专利的平 均引用次数。
组织结构
1、功效矩阵分析的内容和举例-汽车
功效 内部 空间 1 2 2 2 2 2 3 震动 功率 散热 保养 费用低 1 1 3 1 1 1 1 1 减重
技术 改进化油器 改进进气系统 改进排气系统 改进滤清器 改进悬挂 改进散热器
4 7 3 3 1
组织结构
2、结合行业特点的技术发展路线-某材料
成熟期 程度
合金A
发展期 萌芽期
基本 组织
合金 元素
合金B 合金C
时期
组织结构
3、结合利用非专利信息
1、各公司的专利与其经营地位是否匹配-各公司年报、官 方网站、产业新闻、产业研究报告-立项-风险 2、专利价值-市场信息-动态变化； 3、专利权人特点-诉讼信息、竞争对手类型-应对策略； 4、专利与标准-技术标准-许可； 5、发明人-各种版本的论文、期刊、杂志-揽才； 6、税收-各国税务相关政策、外资投资奖励及限制方法； 7、专利价值-专利对应的产品等-许可
–...
专利预警工作-操作步骤以及能力
专利检索
专利阅读
侵权分析
威胁应对方案
•确定专利检索库 •确定检索字段 •法律状态的检索
•专利筛选 •权利要求的 正确解读
•全面覆盖原则 •等同原则 •现有技术抗辩 •禁止反悔原则 •捐献原则
•无效证据收集 •资源积累 •回避设计 •外围专利布局 •许可谈判准备
企业专利战略与专利信息利用
集佳知识产权代理有限公司
Unitalen Attorneys at Law
组织结构
主要内容
• •
企业专利战略 专利信息利用
组织结构
公司企业专利战略的定位
–产品 战略
–市场 战略
a、某村里的小作坊 b、成都某军用飞机制造厂 c、某网上商城 d、国内某公司，市场在国内
–知识 产权 战略
应对风险能力
• 防止方案的流失 • 专利组合更强大 • 应对来自多方面的风险
专利价值实现
• 可以明晰专利的价值 • 有怀“专利”不遇的感觉 • 考虑了专利锁定的目标群体 • 未能锁定目标侵权行为 • 专利已不局限于现有产品，还包括 关联产品、未来产品
专利风险的发现、评估及处理
•立项之前 •研发过程 •产品实现 •销售过程
•
•
提出专利申请
– 为符合专利的新颖性与创造性的要求，以提高授权机率，高价值核心专利申请必 须进行现有技术检索。
•
提出无效宣告
– 若认为他人专利不符合专利授权条件，可进行现有技术的检索以寻找有利的无效 宣告证据。 • 绝对新颖性原则，各国专利数据均可。 – 平时对竞争对手之专利监控 – 侵权诉讼时之反制
•
洽谈技术引进与合作
– 可经由专利资料找出具有技术优势的企业与关键发明人，评估合作条件，以选定 适当的合作对象。
组织结构
专利检索举例-检索需求
专利线索
检索式Ⅰ
检索式Ⅱ
专利 数据
… 一票 否决 专利 事件
关键词 专利 权人
继续 验证
补充 检索
组织结构
专利检索举例-检索需求
名称 诺沃-诺迪斯有限公司 诺沃挪第克公司 诺和诺德公司 诺沃∙罗迪斯公司 诺沃诺尔迪斯克生物技术有限公司 诺沃工业联合股票公司 诺沃奇梅兹有限公司 诺沃挪第克公司 诺和诺德医疗保健公司 诺沃挪第克健康护理股份公司 诺迪克生物科学有限公司 诺娃提斯公司 丹麦鲍斯尔 丹麦巴格斯瓦尔德 丹麦巴格斯瓦德 美国北卡罗来纳州 瑞士苏黎世（士） 瑞士巴塞尔 丹麦鲍斯韦 地址
企业经营 战略目标
-其它 战略
-人才 战略
e、国内某公司，全球化企业
技术型公司专利战略的四种境界
利用专利外延价值 建立品牌价值
经营专利创造利润
苹果、高通
实现安全运营
IBM、飞利浦
保护创新
华为、联想
90%中国企业
企业专利战略总目标
积累专利资产
支撑
对专利风险 进行控制
组织架 构体系
业务制度 与流程
资源与平 台建设
举例—某公司专利部主管岗位描述（续）
4.工作要求： A.准确了解本公司专利规划和布局以及竞争对手的专利状况，掌握本公司的专利定 位、以及优劣势等状况，适时调整专利布局，专利风险的发现，专利价值评估 B.及时准确地掌握下属专利任务的完成状况，并监督落实各种专利工作的方案 C.积极认真地组织培育公司相关部门人员的专利意识 D.经常性地了解下属的工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使下属与其它部门都 处于协调、愉快的专利工作状态 E.及时准确地向企业其它管理部门提供所需数据和资料 5.上岗基本条件： A.具有本科以上文化程度 B.有本行业相关岗位工作经历5年以上 C.具有较强的计划、组织、指挥、协调能力 D.身体健康、有敬业精神 6.关键业绩指标： A.专利申请指标的完成情况、专利规划和布局的落实情况 B.有关部门的专利意识培育情况 C.企业专利风险的发现、评估和控制情况