《项目管理流程》word版

一、 项目管理

1 项目实施工作流程

2实施项目的建立

2.1 项目实施申请

1.销售部客户经理与客户签订合同之后，根据实施与运维确定的项目交接条件，填

写《项目实施服务申请表》，与《用户确认单》一起交与实施部部门经理。

参与部门：财务商务部：《用户确认单》

销售部：《项目实施服务请求单》

2.2 项目评估及工作交接

1.实施经理接到销售部传来的《项目实施服务申请表》,实施经理确认项目实施后，

并进行项目的立项。

2.实施经理组织项目经理与销售部客户经理、售前顾问进行沟通及质量记录增进项目

的了解，对项目客户进行“系数”的评估完，同时完成项目的交接。

3.实施经理、项目经理确定用友方项目实施组成员，完成项目有效工作日的确定，填

制《派工单》。

4.实施经理在集团项目工作室中录入项目信息。

主要任务：召开项目交接会；评估项目风险；确定项目经理及项目组成员。

参与部门：销售部、售前部、实施部：《项目交接记录单》

实施部：《派工单》

实施经理：在项目工作室中录入项目信息。

3项目实施过程

3.1 项目规划阶段

1.由财务部根据应收帐款管理办法，合同约定付款条件，通知实施部门项目启动条件

成熟。

2.项目经理组织项目组到客户方，与客户进行第一次接触，协调项目启动的相关事项，

完成项目准备工作。

3.项目经理到客户方召开项目启动会议，确定客户方项目经理及成员名单，并确定双

方项目人员职责及软件实施环境。提交《项目启动会议记录》、《双方项目组成员名

单》

4.双方项目经理确定《项目实施主计划》（即项目实施进程表）。

参与部门：财务部：付款条件满足的通知（根据应收帐款管理办法，电话通知或书面通知）

实施部：《项目启动会议纪要》《双方项目组成员名单》《项目实施主计划》

3.2 蓝图设计阶段

1.项目实施顾问按主计划安装调试产品，包括服务器端、客户端系统的安装和调试，

提交《产品安装确认报告》

2.项目实施顾问制定《培训标准计划》对客户项目组成员进行产品功能，标准应用流

程，软件环境系统管理的培训，并记录考核结果记录在《培训总结报告》中。

3.项目实施顾问制定《需求调研计划》，对企业的组织结构、业务内容及其处理流程

（包括业务单据和主数据）进行详细的调研，提交《需求调研报告》；根据“需求

调研报告”所采集的资料，设计初步业务解决方案。

4.双方项目经理确定《项目实施方案》。

3.3 系统建设阶段

1.项目实施顾问完成前置机服务器、审计数据服务器、应用服务器的分层部署和调试，

系统管理员培训。

2.项目实施顾问参照审计署规划标准，结合数据字典，进行业务数据分析，完成行业

数据规划的编写。

3.项目实施顾问在数据集市的基础上，结合业务解决方案，提炼行业审计方法，完成

行业方法体系的编写。

4.项目实施顾问在方法体系的基础上，结合业务解决方案，完成审计预警指标的创建。

5.项目实施顾问进行系统测试，编写测试报告。

6.项目实施顾问制定培训计划，编写操作手册和培训手册，完成用户培训。

3.4 系统切换阶段

1.项目实施顾问协助客户建立正确可行的系统权限配置，提交《操作权限规范表》。

2.项目实施顾问制定《系统切换计划》，最终用户录入动态数据，动态数据录入效验

正确之后，提交《系统切换报告》，项目进入日常上线运行。

3.5 项目验收、成果评估

1.系统上线后，项目组成员为用户提供现场、电话等方式的应用支持服务。

2.项目上线正常运行后，双方项目组成员召项目总结会议，签订《项目验收报告》

3.项目验收后，由项目经理责任向客户服务部片区主管进行项目交接，提交《项目交

接记录单》

4.项目经理填写《项目评审表》交项目评审小组对项目实施成果进行内部评审，评审

小组的评审结果直接影响项目组成员KPI考核。

注：“项目评审表”见附件项目评审规则依照项目评审制度；

4项目管理

4.1 项目实施过程控制

包括三个方面：

●资源管理

1.以“团队”（这里说的团队包括：部门、项目组、实施项目组）为中心，项目组成

员分工协作，充分发挥“群狼”精神。

2.项目经理负责制。项目经理管理项目团队，协调项目资源，进行项目控制；指定项

目实施组成员，根据“项目评估表”中项目的特点，选择合适的实施人员，组成项

目团队，根据团队成员的特点、优势进行分工协作。

●项目文档管理

1.常规文档管理：项目实施控制文档详见“国审项目管理模板”标准文档管理。

2.项目必要文档：

项目建立阶段：“项目实施服务申请表”

项目实施阶段：“项目启动会议纪要”、“项目实施主计划”、“双方项目组成员名单”、“项目解决方案”、“项目算法”“操作手册”、“培训手册”等

实施阶段控制文档：“产品安装确认报告”、“调研报告”、“系统测试报告”、“项目

培训总结报告”、“项目状态报告”、“项目验收报告”、“项目成果评估报告”。

项目实施顾问每周填写正在实施项目的最新进度状态“项目状态报告”，其内容包

括项目已完成工作任务、下周工作计划安排、项目实施存在的问题三个方面，

3.行业典型项目文档：在项目实施过程中，分析行业特点，并制定行业解决方案，分

析方案应用效果，提交《行业解决方案》

●客户关系协调

1.项目例会

2.项目阶段成果确认、阶段任务完成情况总结及下阶段工作计划

3.实施问题协调：客户业务需求问题、实施资源问题、客户配合度