外资企业在中国面临的挑战与对策

从三星事件探讨外资企业在中国面临的挑战与对策

2014年

近几年来，国内安防行业竞争日益激烈，特别是随着本土安防企业的快速发展和崛起，对众多进入中国市场的外资安防企业形成了较大的冲击，面对潜力巨大的市场需求和本土企业发起的强劲挑战，如何求变或将决定未来一段时期内外资安防企业在中国市场的走势。自韩国三星集团26日决定将旗下石油化工和军工产业领域四家子公司——三星综合化学、三星道达尔、三星商业设备以及三星泰勒斯出售给韩华集团的消息曝光之后，也同时意味三星将于不久的将来退出安防市场。三星在安防界一直享誉盛名，然而目前安防行业中，随着国内核心几大家安防企业已经羽翼丰满，无论在国际、国内市场上都有足够的技术实力、营销实力与外资安防企业相竞争，此次三星出售Techwin，意味着随着中国安防厂商的崛起导致三星视频监控市场下滑，部分业内人士认为主要原因并非外部挑战，而是近年来三星安防在中国市场节节退后，缺乏竞争力才是关键。我们共同探讨一下外资安防企业在中国市场面临的挑战及对策。

安防市场发展的早期，国内视频监控产品主要通过代理企业从国外引进，由于国外安防企业或品牌进入中国市场较早，存活在国内市场的企业积累了较好的品牌和客户以及技术优势，在金融、机场、交通等高端领域得到了用户的认可。

根据相关机构统计，先后进入中国市场的外资安防品牌接近250

个，基本涵盖了产品制造、系统集成、运营服务等各个安防行业细分领域。在这些外资安防企业中，视频监控类企业数量最多，超过50家。经过20多年的发展，目前在国内安防市场形成一定影响力的外资安防企业约40家左右，其中以视频监控类的外资安防企业发展相对较好。从地理区域来看，进入中国市场的外资安防企业以日韩和欧美企业为主，主要包括：索尼、松下、三洋、三星、安讯士、博世、索尼、泰科、英格索兰、日立、LG、GE、CNB、施耐德（派尔高）等企业，这些企业的业务领域主要集中国高端应用市场。

最近几年来，国内安防行业竞争日益激烈，特别是随着本土安防企业的快速发展和崛起，对众多进入中国市场的外资安防企业形成了较大的冲击，面对潜力巨大的市场需求和本土企业发起的强劲挑战，如何求变或将决定未来一段时期内外资安防企业在中国市场的走势。

一、外资安防企业在中国市场的发展状况

国内的外资安防企业主要可以分为日韩和欧美两大阵容，其企业的发展特点也各不相同。以视频监控企业为例，日韩企业的专业性更为明显，其产品主要集中在视频监控特别是摄像机、关键元器件以及后端显示设备等方面，这与这些企业的发展背景相关，包括索尼、松下、三星、LG等都是家电、消费电子类为主，在视频监控前端与后端显示市场具有更多的技术积累。而欧美企业除安讯士和派尔高外，其他企业大都具有系统集成、电气与工业自动化控制、解决方案背景，其业务也更多的是围绕整体系统来经营，因此除视频监控系统外，还包括了门禁、报警等安防子行业，从目前外资品牌在国内的一些安防

应用领域可以看出：金融行业的安防建设更多是单一设备采购，因此早期金融行业的摄像机等产品基本上被日韩品牌所占据，在机场、交通等领域，大多通过整体方案招标的方式进行，因此在机场、交通等领域，日韩品牌很难进入，绝大部分市场被博世、英格索兰、霍尼韦尔等企业获取；从经营方式来看，日韩安防企业更多的是依靠自身力量内涵式发展，很少通过企业并购开拓市场，而欧美安防企业则是在内涵式发展的基础上，更多的采用企业并购的方式取得资源；在研发方面，日韩企业基本上采取以我为主的方式，集中在本国进行技术特别是核心技术的研发，欧美安防企业更多的是采用本土研发的方式。

图表日韩视频监控企业与欧美视频监控企业的特点

特点日韩视频监控企业欧美视频监控企业

企业背景企业业务大都以家电、消费电子为主，如三星、索尼、松下、LG等。以专业视频监控生产定位，如安讯士、派尔高等。其他企业大都具有具有系统集成、电气与工业自动化控制、解决方案等背景。

安防产品集中在视频监控领域，主要以监控镜头、一体机芯、芯片等摄像机核心元器件以及监控摄像机为主，此外还包括后端显示设备如监视器、大屏等。除安讯士主要生产摄像机外，欧美视频监控企业是综合性企业，产品涵盖摄像机和后端设备（大部分企业没有显示设备），此外，很多企业还设计门禁、报警等领域。

安防业务主要以视频监控产品和监控元器件的生产、销售为主。除安防产品的生产、销售外，业务还涉及整体解决方案、大型综合安

防系统的设计与集成等。

技术与研发特点在摄像机、显示设备的核心元件的研发中具有领导优势。如CCD、COMS芯片、显示设备的面板等。

一般都在本国进行研发，在中国很少设立核心研发机构。不具备核心元器件的技术优势，但在产品的应用技术研发方面具有较强的能力。

在系统集成、自动化控制、整体解决方案等方面处于领先地位。往往会在中国市场进行本土化研发。

市场渠道市场销售以代理为主。比较注重渠道建设，在国内市场通常采用总代理制。通常采用项目营销和分销两种方式，在分销方面企业很少设置总代理。

发展模式内涵式发展更加注重并购

以视频监控行业为例，从最近几年的发展来看，随着本土安防企业实力的不断增强，虽然仍然在技术、品牌等方面处于领先地位，但外资视频监控企业的竞争优势开始下降，特别是在高清视频监控产品领域和金融、交通等高端应用市场，国产品牌已经与外资品牌平分秋色，市场地位受到本土安防企业的威胁。其主要原因为：首先，相对于外资视频监控品牌，国内企业的研发实力已经大大提升，在很多产品的技术方面已经相差无几；其次，在品牌方面，至少在国内市场，众多本土安防品牌已经被大家所熟知；第三，在满足用户的需求方面，本土安防企业理解得更深刻也运作得更为灵活，如国内企业通过会根

据用户的需求进行产品的定制开发，而在这方面外资企业通常很难做到，主要是大部分跨国安防企业受其经营模式的限制，通常以全球市场进行通盘考虑，不会进行过多的个性化开发；第四，在市场渠道的建设方面，通常外资企业更多的依赖经销商开拓市场，而相对于本土企业在全国范围内的网络化、立体化营销渠道，外资企业存在较大的劣势；第五，很显然，国内品牌的价格或产品的性价比是目前外资企业难以比拟的。

而在大型、对综合安防技术要求较高的领域，基本上还是以外资品牌为主，如在机场安防市场，目前，只有极少国内安防企业的摄像机产品能够进入，这其中主要是因为机场等大型综合安防系统对系统集成技术的要求相当严格，目前国内的系统集成商或工程企业很难满足其要求，相对而言，包括霍尼韦尔、博世、施耐德等企业，在整体方案设计方面更具优势，且大都拥有完整的安防产品线，一般在项目建设中以采用自有产品为主，就算有设备采购需求，更多还是以同类外资品牌为首选。

特点本土视频监控企业外资视频监控企业

产品技术最近几年，在视频监控产品的应用技术方面与国外企业的差距正在缩小。日韩企业在核心元件的研发方面处于垄断地位。欧美企业在系统集成与综合解决方面的优势更为明显。

产品市场表现在中低端市场，本土企业占据领先地位。在高端市场，本土企业开始对外资企业形成较大的威胁。外资安防企业在高端市场的地位不断下滑。相对而言，日韩品牌受到本土品牌的冲击较