全球数字经济发展新态势

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在全球经济缓慢曲折的复苏进程中,以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术创新发展及广泛渗透,在持续催生新兴产业的同时,不断激发传统产业的发展活力,数字经济呈现出持续快速的增长态势,对经济增长的拉动作用愈加凸显。基于数据可获得性、国家代表性等方面考虑,本报告在获取各国投入产出表、ICT产出及相关价格数据等基础上,采用投入产出方法,测算ICT产业对国民经济的贡献程度,重点对美国、英国、中国、日本、印度等47个国家的数字经济发展情况进行了比较分析。

(一)数字经济规模不断扩张

各国数字经济蓬勃发展。当前,全球经济增长动能减弱、不确定不稳定因素明显增多,但各国数字经济发展依然取得了明显成效。2018年,美国数字经济规模蝉联全球第一,达到12.34万亿美元,中国依然保持全球第二大数字经济体地位,规模达到4.73万亿美元,德国、日本、英国、法国数字经济规模超过1 万亿元,分别达到2.40万亿美元、2.29万亿美元、1.73万亿美元和1.15万亿美元,位列第三至第六位。韩国、印度数字经济规模较大,超过5000亿美元。加拿大、巴西、意大利、俄罗斯、新加坡等国家规模也都超过1000亿美元。芬兰、丹麦、挪威等北欧国家,马来西亚、泰国、越南等东南亚国家,奥地利、匈牙利、斯洛伐克等中欧国家,数字经济规模介于100亿美元至1000亿美元之间。欧洲小国立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、塞浦路斯等,数字经济体量较小,不足100亿美元。

各国数字经济排名与GDP排名基本相当。2018年,在测算的47个国家中,美国、中国、英国、法国、瑞士、比利时、新西兰、塞浦路斯等8个国家数字经济排名与GDP 排名持平。德国、韩国、墨西哥、爱尔兰、新加坡、芬兰等17个国家,数字经济排名较GDP排名有所提升,其中,新加坡和爱尔兰排名提升幅度最大,分别提升11个和10个名次。另有日本、印度、意大利、印度尼西亚、土耳其等22个国家数字经济排名较GDP排名有不同程度下降,其中,土耳其数字经济较GDP排名下降了12个名次,下降幅度最大。

各国数字经济成为国民经济重要组成部分。2018年,英国、美国、德国数字经济在GDP中已占据绝对主导地位,英国数字经济GDP占比达到61.2%,美国占比为60.2%,德国占比为60.0%,占比排名位列前三位。韩国、日本、爱尔兰、

法国数字经济占GDP 比重超过40%,分别为47.2%、46.1%、43.0%和41.6%,位列第四至七位。新加坡、中国、芬兰、墨西哥数字经济占GDP比重也都超过30%。丹麦、加拿大、巴西、印度、澳大利亚、俄罗斯、南非、斯洛文尼亚等25个国家,数字经济占比介于15%-30%之间。另有荷兰、越南、新西兰、泰国、印度尼西亚等11个国家,数字经济占GDP比重低于15%,其中,土耳其数字经济占比仅为7.1%,数字经济对国民经济的贡献较弱。

(二)数字经济增长动力强劲

2018年,世界经济增长基础并不稳固,增长速度趋于放缓,增长动能开始减弱,不确定不稳定因素明显增多。国际货币基金组织(IMF)、世界银行、经济合作与发展组织(OECD)纷纷下调全球经济增长预期。IMF在今年1月发布的《世界经济展望》报告中,将2019年全球经济增长预期下调至3.5%。世界银行也在2019年1月下调全球经济增长预期并警告下行风险上升,将2019年全球经济增速下调至2.9%。OECD在去年11月发布报告指出,全球经济的强劲增长已于近期触顶,下行风险增加,预计2019年世界经济增速为3.5%。

在此背景下,数字经济的持续高速增长,将为缓解经济下行压力,带动全球经济复苏贡献巨大力量。各国数字经济保持快速增长。2018年,在47个国家中,爱尔兰数字经济增长最快,增速达到19.5%,中国位列第二位,增速为17.5%,爱沙尼亚、捷克和马来西亚数字经济增速位列第三至第五位,分别为15.8%、15.8%和15.1%。拉脱维亚、韩国、法国、德国、南非等21个国家数字经济增速均超过10%。新加坡、泰国、英国、美国、印度、日本等19 个国家数字经济增速介于0-10%之间。而土耳其、巴西数字经济增速有所下降,同比分别下滑2.8和6.7个百分点。

各国数字经济增速高于同期GDP增速。与同期GDP增速相比,2018年有38个国家数字经济增速显著高于GDP增速,占所有测算国家的80.9%,其中,韩国、土耳其提升幅度最大,数字经济增速分别高于GDP增速7.5和7.2个百分点,比利时、南非、中国、印度、澳大利亚等8个国家数字经济增速高于同期GDP增速均超过5个百分点。而卢森堡、西班牙、泰国、日本等9个国家数字经济增速低于同期GDP增速,其中,希腊数字经济增速低于GDP约3.2个百分点。

各国数字经济增长对GDP增长贡献较大。2018年,各国数字经济增长对同

期GDP增长的贡献率均为正值。韩国、美国、英国、德国、中国、法国、印度等9个国家数字经济增长对GDP增长的贡献率超过50%,韩国高达100.8%,美国高达91.8%,英国和德国分别为76.5%和75.8%。加拿大、南非、意大利等18个国家数字经济增长对GDP增长的贡献度均高于20%。除奥地利、希腊、土耳其以外,其余国家数字经济对GDP增长贡献率均介于10%-20%之间。数字经济在各国国民经济中的地位不断提升,成为拉动经济增长的重要引擎。

(三)传统产业加快数字化转型

产业数字化是各国数字经济差距的主要来源。从数字经济内部结构看,数字产业化平稳推进,是数字经济的先导产业。2018年,美国数字产业化规模全球领先,为1.5万亿美元,中国、日本、德国、韩国、英国数字产业化规模均超过2000亿美元,排名全球第二至六位,分别为9689亿美元、3548亿美元、2410亿美元、2253亿美元和2038亿美元。法国、印度数字产业化规模也超过1000亿美元,分别为1728亿美元和1511亿美元。其余国家数字产业化规模均低于1000亿元,其中,塞浦路斯数字产业化规模最小,仅为11 亿美元,是美国的1/1385。各国产业数字化蓬勃发展、差距较大,是数字经济发展的主引擎。2018年,美国产业数字化规模达到10.8万亿美元,独占鳌头,中国为3.8万亿美元,位列第二位,德国、日本、英国产业数字化规模也超过1万亿美元。法国、韩国、印度、加拿大、巴西、意大利、墨西哥、俄罗斯、澳大利亚、西班牙、爱尔兰等11个国家产业数字化规模均超过1000亿美元,位列第6至16位。其余国家产业数字化规模均低于1000亿美元,其中塞浦路斯仅为18亿美元,是排名第一的美国的1/6010,产业数字化的巨大差距也是造成数字经济鸿沟的重要原因。

各国产业数字化是拉动经济增长的关键核心动力。数字产业在GDP 中的占比基本维持稳定,且差距不大。2018 年,各国数字产业化GDP 占比在2.4%-13.9%之间,韩国、爱尔兰、新加坡ICT 产业发达,数字产业化占GDP 比重分别为13.9%、13.4%和12.0%,马来西亚、瑞典、美国、英国等绝大多数国家数字产业化GDP 占比在4%-10%之间,克罗地亚、巴西、葡萄牙、希腊、土耳其、越南、南非、泰国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯等11 个国家数字产业化GDP 占比低于4%。各国产业数字化占GDP 比重差异较大,2018 年,德国、英国、美国产业数字化占GDP 比重最高,分别为54.0%、54.0%和52.8%,其余大部分国家介于10%-40%之间,

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