用友U8系统销售订单下单流程
用友U订货与U8集成操作手册
U订货与U8集成操作手册一、版本说明U订货目前只支持与的集成使用，并要求安装的电商订单中心、库存管理、应收管理的最新补丁。
其他版本暂不支持。
二、接口规划说明:1、存货档案同步目前只支持EXCEL导出导入方式。
接口传输方式后期实现。
2、现存量、退货单、调价单的接口正在开发中，未上线。
三、店铺授权1、在U8电商订单中心-设置-店铺档案中，创建U订货的店铺。
对U8产品而言，一个U8账套对应一个U订货店铺。
字段说明：①电商平台：选择“u订货”；②店铺代码、店铺名称、卖家会员号：手工录入；③销售类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：参照档案录入，目的是为生成U8销售订单和收款单时，设置必输项的缺省值。
④对应客户：参照客户档案录入。
每个店铺都需对应一个客户，作为所下载电商订单中客户的默认值。
此字段对U订货无实际意义，选择任意一个客户档案即可。
2、在U订货企业端获取U8API3、在U8电商订单中心-设置-接口设置-店铺参数中进行店铺授权AppKey对应应用程序帐号；Secret对应应用程序帐号密钥。
保存以后选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。
授权完成后点击测试连接。
到此，U订货店铺授权成功。
四、系统集成要求（一）基础数据同步准备U订货与U8接口测试成功后，即可实现业务单据的传输。
但为了保证流程畅通，需要在U订货中事先维护好客户档案、商品档案、企业信息设置、结算方式、发运方式等基础档案，并与U8做好对应。
具体规则如下：1．商品档案商品档案有两种情况（1）没有SKU商品U订货商品档案中，字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”举例：（1）有SKU的商品每个SKU的ERP编码对应一个U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU的商品，也就是说，一个商品SKU对应一个U8店铺商品SKU，且编码一致。
举例：2．客户档案U订货的客户档案中，字段“ERP编码”=U8的客户档案中，字段“客户编码”举例：3．结算方式U订货中的结算方式ERP编码与U8的结算方式编码必须保持一致。
用友U8-电商订单中心使用手册
未经用友优普信息技术有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友优普信息技术有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司版权所有·翻制必究2014年8月第一次印刷用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友优普信息技术有限公司的注册商标。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录目录 (I)第1章系统概述 (1)1.1产品介绍 (1)1.2产品主要功能 (1)1.3产品接口 (2)1.4使用手册 (2)第2章应用准备 (4)2.1选项设置 (4)2.2店铺档案 (7)2.3接口设置 (9)2.4商品档案 (12)2.5店铺商品档案 (15)2.6免审策略 (17)2.7其他设置 (18)2.8单据设置 (19)2.9数据卸出 (20)第3章促销管理 (22)3.1促销方案 (22)3.2促销活动 (23)3.3促销执行 (24)第4章物流管理 (26)4.1物流公司档案 (26)4.2物流配送管理 (27)4.3物流明细 (29)第5章订单处理 (32)II目录5.1订单下载 (33)5.2订单处理 (35)5.3订单列表 (48)5.4退款处理 (48)5.5错误日志 (52)第6章库存分配 (53)6.1库存分配设置 (54)6.2库存分配 (55)6.3库存分配查询 (60)第7章财务管理 (62)7.1财务审核 (62)7.2订单开票 (62)7.3电商对账单 (63)7.4收款核对 (66)7.5快递结算单 (70)7.6运费核对 (72)第8章报表 (77)8.1销售利润统计表 (77)8.2订单收款查询 (78)8.3库存查询预警 (79)8.4快递单明细查询 (79)8.5数据交换信息明细查询 (79)8.6数据交换信息汇总查询 (80)第1章系统概述1.1 产品介绍《电商订单中心》提供了电商平台的基础资料维护、网上订单的下载与处理，以及收款数据的核对等财务处理。
U8财务系统使用手册(销售管理)
U8财务系统使用手册（销售管理）目录用友软件使用手册（销售管理） (1)一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。
二、销售管理业务流程： (2)三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。
四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。
五、销售业务操作： (2)1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。
2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。
3．销售发货单的填制 (2)4．销售出库单 (3)⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。
⑵销售出库单制单 (6)5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。
6．销售开票 (7)六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。
或者“参照”销售订单生成发货单。
b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。
3、销售发票的生成步骤：a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示：D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。
系统默认发票号为流水号，自动生成。
手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示：E、确认准确无误后，点击保存并审核。
然后依据退货单生成红字发票。
路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。
〖增加〗参照采购订单生成。
单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。
用友U8销售部操作手册
销售部操作手册目录一、部门职责：.........................................................................................................................二、部门岗位划分：.................................................................................................................三、公司订单管理系统业务处理流程：.................................................................................四、部门日常业务系统处理：.................................................................................................4.1、基础档案：.......................................................4.2、销售订单业务流程处理.............................................4.2.1、销售订单录入与审核.............................................4.2.2、发货单录入与审核...............................................4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程4.2.4、相关报表查询一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。
2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。
销售流程管理订单审批用友软件U8最新方案
数据迁移与测试
2023年11月11日至 2023年11月25日
需求调研与分析
2023年9月1日至 2023年9月15日
培训与推广
2023年11月1日至 2023年11月10日
正式上线与监控
2023年11月26日至 2023年12月31日
05
方案效果评估
评估指标
审批效率
评估订单审批流程的效率，包 括审批时间、审批速度等。
提供强大的数据分析工具和报表功能，帮助企业全 面掌握销售情况，为决策提供数据支持。
适用范围和优势
适用范围
适用于各类企业销售流程管理， 特别是需要订单审批的企业。
优势
用友U8软件操作简便，功能强大 ，能够满足企业日常销售流程管 理和订单审批需求，提高工作效 率。
与其他软件的比较
01
与其他销售管理软件相比，用友 U8软件在功能丰富度、易用性和 售后服务等方面具有明显优势。
销售流程管理订单审批用友软 件U8最新方案
目
CONTENCT
录
• 引言 • 销售流程管理 • 用友软件U8介绍 • 最新方案实施计划 • 方案效果评估 • 结论与建议
01
引言
目的和背景
销售流程管理是企业运营的重要环节，能够提高销 售效率和客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加，传统的 手动订单审批方式已经无法满足企业的需求。
通过规范化的销售流程管理，提高销售业务处理 速度，提升客户满意度。
提高决策支持能力
提供准确、实时的数据支持，帮助企业做出更好 的业务决策。
实施步骤
01 1. 需求调研与分析 深入了解企业销售流程管理现状和需求，明确实施目 标与范围。
02
用友操作流程（销售订单录入要求）
用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。
2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。
销售订货1.销售订货： 指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。
2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。
系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。
3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。
操作方法见销售订货处理。
订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。
这些信息也可在录入订单时直接增加。
*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。
操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。
〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。
〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。
*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。
〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。
订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。
*未审核保存 用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。
查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。
用友U8-ERP系统销售流程
销售（出口）业务流程一、国外产品销售业务流程1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。
客户同意后签字回传。
业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC 进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。
2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。
3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。
4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。
二、国内产品销售业务流程1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。
业务员在ERP 系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。
2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。
3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。
4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。
三、原料销售业务流程1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。
2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。
3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。
4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。
四、销售结算业务流程1、国外销售：公司财务部确认收到货物余款后，由业务员在ERP系统出口结汇单管理进行出口结汇录入，销售经理进行审核后，财务应收会计在ERP系统应收款结汇单管理中进行出口结汇单的押汇结汇处理后自动生成收款单。
U8+销售业务流程操作手册
量产后销售业务流程操作手册1．具体操作说明1．1销售订单操作对象：生产管理（量产后销售）操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单操作流程：1）在“销售订单”界面点击“增加”按钮，根据实际情况填写订单信息，然后依次点击“保存”、“审核”按钮。
1．2发货单操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—销售管理——销售发货—发货单操作流程：1）在“发货单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“订单”。
2）通过条件筛选，在发货单参照订单表头界面，选择需要发货的单据，点击“确认”按钮。
3）筛选后生成发货单，再依次点击“保存”、“审核”。
1．3销售出库第一种出库方式：销售出库单根据销售发货单手动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单操作流程：1）在“销售出库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“销售发货单”。
2）根据条件查询，在销售单发货表头选择所需要出库的单据，点击“确认”按钮。
3）生成销售出库单后，依次点击“保存”、“审核”按钮。
第二种出库方式：销售出库单根据销售发货单自动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单列表1）在“销售出库单列表”界面点击“查询”，筛选需要出库的单据进行勾选，然后点击“审核”按钮。
说明：销售出库单根据发货单自动生成的前提条件，要对销售选项进行设置。
勾选“是否销售生成出库单”，则发货单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货全部出库。
1．4 销售发票操作对象：财务会计操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售开票—销售普通发票操作流程：在销售普通发票界面，点击“增加倒三角”按钮，选择“发货单”2）通过条件筛选，选择所需开具的单据，点击“确认”按钮。
3）生成的销售普通发票，点击“保存”、“复核”。
1．5 存货核算操作节点：业务工作—供应链—存货核算—记账—正常单据记账操作流程：1）点击“正常单据记账”会弹出如下界面，点击“查询”。
(完整版)U8+销售操作手册
销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。
3.点击保存即可。
二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。
三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。
四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。
五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。
用友U8销售标准业务流程
用友U8销售标准业务流程
用友U8销售标准业务流程
你对用友U8销售标准业务流程了解吗?你知道用友U8销售标准业务流程是怎样的'吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友U8销售标准业务流程的知识，欢迎阅读。
销售标准业务流程
销售订单—发货单—出库单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—选择收款—生成凭证
1位置：销售订单
销售订单—增加—选择销售类型，客户，业务员，存货等—保存，审核
2位置：发货单
发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存，审核
3位置：出库单
销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存，审核
4位置：销售发票
销售发票—增加(参照销售出库单)—保存，审核
5位置：正常单据记账
正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账
6位置：生成凭证
生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存
7位置：销售发票审核
销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核
8位置：生成凭证
生成凭证—勾选发票，确定—选择标志—制单—保存
9位置：选择收款
选择收款—选择客户—确定—选择—确定—选择结算方式—确定
10位置：生成凭证
生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—保存。
U8+销售操作手册
U8+销售操作手册
销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。
3.点击保存即可。
二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。
三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。
四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。
五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。
用友U8系统销售订单下单流程
销售管理
——销售订单
一、登录系统
1、开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台；
2、操作员→密码→帐套→日期→登录→确认；
输入IP地址：192.168.1.8；操作员及密码，选择相应账户及操作日期进行登录。
3、登录系统后进入界面：
二、日常业务
1、新增销售订单：在业务工作栏中双击供应链：
1）操作路径:供应链—销售管理—销售订货—销售订单2）操作步骤：
①点击增加按钮,新增一张销售订单页面；
②添加订单相关事项；
蓝色字体为必填项
灰色为不可修改项
黑色字体为选择
项，可填可不填
③保存；
④审核。
那么，一张销售订单就完成了。
2、修改销售订单：（修改前需先撤消原订单）
1）操作路径:供应链—销售管理—销售订货—销售订单2）操作步骤：
①点击修改按钮,进入一张销售订单页面，修改订单相关事项；
②保存；
③审核。
三、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标 “是”。
u8_合同销售收款流程
一、合同签订1. 在用友U8系统中，首先需进行合同管理模块的初始化，包括合同模板、合同类型、合同状态等设置。
2. 销售部门与客户达成共识后，由销售人员填写合同信息，包括合同编号、合同名称、合同金额、付款方式、交货日期等。
3. 合同填写完成后，销售人员提交给部门负责人或总经理审核。
4. 审核通过后，合同正式生效，进入合同管理模块。
二、销售订单1. 销售部门根据合同内容，在销售订单模块中创建销售订单，包括订单编号、订单日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。
2. 销售订单创建完成后，提交给部门负责人或总经理审核。
3. 审核通过后，销售订单正式生效，进入销售订单管理模块。
三、发货1. 销售部门根据销售订单，在库存管理模块中查询库存情况，确认库存充足。
2. 销售部门安排仓库进行发货，填写发货单，包括发货日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。
3. 发货单填写完成后，提交给部门负责人或总经理审核。
4. 审核通过后，发货单正式生效，进入发货管理模块。
四、销售发票1. 销售部门根据发货单，在销售发票模块中创建销售发票，包括发票编号、发票日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。
2. 销售发票创建完成后，提交给部门负责人或总经理审核。
3. 审核通过后，销售发票正式生效，进入销售发票管理模块。
五、收款1. 销售部门根据销售发票，在收款管理模块中创建收款单，包括收款日期、客户名称、商品名称、数量、单价、金额、付款方式等。
2. 收款单填写完成后，提交给财务部门审核。
3. 审核通过后，收款单正式生效，进入收款管理模块。
4. 财务部门根据收款单，进行银行转账或现金收付操作。
六、结算1. 财务部门根据销售发票和收款单，进行销售结算，计算应收账款和预收账款。
2. 结算完成后，生成结算凭证，进入总账管理模块。
3. 总账模块根据结算凭证，进行账务处理，确保财务数据的准确性。
总结：用友U8合同销售收款流程涵盖了合同签订、销售订单、发货、销售发票、收款、结算等环节，有助于企业规范销售行为，提高财务管理效率。
用友U8各模块操作流程
一、采买管理（1）整体流程：录入采买订单，依据订单生成采买入库单（或许“采买入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其余采买入库单生成），依据采买入库单生成采买发票（或许红字采买发票），将采买入库单和采买发票做采买结算形成存货的入库成本，依据采买发票到对付款管理中审查发票，发票审查后能够生成凭据，付款时录入付款单，保留审查，生成凭据，付款单与采买发票（或其余对付单）做核销。
（2）采买订单：点击“采买订单”进入采买订单界面，点击增添，依据实质状况供货单位、存货等信息，最后保留。
（3）采买入库单：点击“采买入库单”进入采买入库单界面，点击增添选择采买订单或采买入库单（假如采买退货，则选择“采买入库单（红字）”），依据实质状况录入库房、入库类型、供货单位、存货等信息，最后保留。
（4）采买发票：点击“采买发票”进入采买发票界面，点击增添选择专用发票 / 一般发票（假如采买退货，则选择“专用发票 / 一般发票（红字）”）录入发票号，而后选单（采买订单 / 采买入库单），过滤选择需要生成发票的采买订单或入库单，选择确认后生成采买发票，保留后复核。
（5）采买结算（过滤 - 入库 - 发票 - 结算）：点击“采买结算”进入结算界面，第一过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，而后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数目和金额无误后，点击结算即可；重复以上至所有发票和入库单结算达成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供给商，而后点击增添，录入结算方式、结算科目、金额和纲要等保留；而后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保留，达成付款。
（7）供给商来往转账（不常用，办理特别状况）（8）月底结账：点击月底结账，利用月底结账的月底检测功能，检查本月工作能否所有达成，若所有达成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），依据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，依据销售发票做销售收款和收款核销，依据实质状况做某些客户转账，最后月底结账。
U8操作指导_销售
【销售管理】—【业务】—【销售月末结账】
进行月末结帐：结帐月份不可再进行单据录入。
进行月末恢复结帐：当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。
7
【操作规则】
1.进入要查询的账表功能，系统显示账表的过滤窗口；输入查询的过滤条件，包括分组汇总项、过滤条件、展开条件。参见过滤条件
2、销售订单：
操作路径：【销售管理】—【业务】－【销售订货】－【销售订单】
具体操作介面：单击〖增加〗，手工录入,1、普通销售业务类型选〖普通销售〗，2、直运销售业务类型选〖直运销售〗。必须录入客户简称、销售部门、销售类型。订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。录入存货编码、手工规格、数量、辅单位、单价、备注。录入客户简称时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。税率改为0。销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，已审核未关闭的销售订单可以变更。
5、销售开票：
操作路径：【销售管理】—【业务】－【发票】－【销售普通发票】/【红字销售普通发票】
普通销售发票参照销售发货单生成，直运销售发票参照销售订单生成。销售发票可以修改、删除、复核、弃复、作废/弃废、现结、弃结等操作。点击现结用于发票全部结算或部分结算，结算方式分现金、银行，金额按实际录入，现结或弃结均在复核之前。
手工填制销售退货单,单击〖增加〗，业务类型选〖普通销售〗。退货单编码自动生成规则：T+8位日期+5位流水号。税率改为0，需录入仓库名称。必须录入客户简称、销售部门、销售类型、仓库名称。录入存货编码、数量、辅单位、单价、备注。录入客户简称时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。录入存货编码可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。销售退货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。销售退货单审核时生成红字销售出库单。
U8生产订单和核销操作手册
4.2 【职责要求】 1) 生产单之前需确认 Bom 的正确性。 4.3 【关联部门】 1) 项目部：提供准确的生产 Bom 给 IT Bom 专员。 2) IT 部：对项目经理提供的 Bom 进行系统导入。 3) 生产部：临近生产的项目依据系统中生成的生产单进 of 6
岗位操作手册
编号: 版本:
日期: 15/03/30
5.0 【内容】
5.1 基础参数设置 提示以下部分设置，只针对生产部----生产计划.
5.11 固定提前期设置 ¾ [菜单路径]：生产制造-物料清单-物料清单查询报表-物料清单资料查询
¾ [设置说明] 1) 固定提前期：查询需要的项目 Bom（点击查询，输入成品料号即可）；
UFIDA
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岗位操作手册
1. 职责概要
编号: 版本:
日期: 15/03/30
1.0 【目的】
规范 ERP 系统业务操作流程，提高各部门业务人员对系统的操作能力！
2.0 【范围】
适用于普创天信生产部生产计划岗位！
3.0 【定义】
无
4.0 【职责】
4.1 【主要工作】 1).查询生产 Bom； 2) 依据各业务提出的订单需求在生产前生成生产单供仓库备料，发料.
5.13 点击生产订单输入，显示如下界面（物料编码需要选择，数量需填写，系统自动生成单号）
5.14 点击保存，审核后即可生成生产单.
UFIDA
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1. 职责概要.............................................................................................................................................................. 3 1.0 【目的】............................................................................................................................................................... 3 2.0 【范围】............................................................................................................................................................... 3 3.0 【定义】............................................................................................................................................................... 3 4.0 【职责】............................................................................................................................................................... 3 4.1 【主要工作】....................................................................................................................................................... 3 4.2 【职责要求】....................................................................................................................................................... 3 4.3 【关联部门】....................................................................................................................................................... 3 5.0 【内容】............................................................................................................................................................... 4 5.1 基础参数设置....................................................................................................................................................... 4 5.11 固定提前期设置.................................................................................................................................................. 4 5.12 MRP 属性设置..................................................................................................................................................... 5 5.2 供应商基础资料维护......................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.21 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.22 供应商档案维护............................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.23 供应商存货价格维护....................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.3 采购订单业务..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.31 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.32 操作说明......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
用友u8根据合同录入销售订单
摘要：本文将详细介绍如何在用友U8系统中根据合同录入销售订单，通过一系列步骤确保销售流程的规范性和高效性。
一、操作背景在企业的日常经营活动中，销售订单的录入是连接销售合同与后续业务流程的关键环节。
用友U8作为一款广泛应用的财务软件，提供了便捷的合同录入销售订单功能，帮助企业实现业务流程的自动化和规范化。
二、操作步骤1. 登录用友U8系统首先，用户需登录到用友U8系统，确保具有相应的操作权限。
2. 进入销售管理模块在系统主界面，点击“销售管理”模块，选择“销售订单”功能。
3. 新增销售订单在销售订单列表页面，点击“新增”按钮，进入销售订单录入界面。
4. 选择合同信息在销售订单录入界面，首先需要选择合同信息。
点击“合同”按钮，系统将跳转到合同列表页面。
在此页面中，找到对应销售合同的编号，点击“选择”按钮，将合同信息带回销售订单界面。
5. 输入订单信息在销售订单界面，根据合同内容输入订单信息，包括销售类型、客户、业务员、存货、数量、单价、金额等。
6. 设置订单日期在订单信息填写完毕后，设置订单日期，确保与合同签订日期相符。
7. 保存订单完成订单信息录入后，点击“保存”按钮，将订单信息保存至系统。
8. 审核订单订单保存后，需由相关部门或人员进行审核。
在销售订单列表页面，选中待审核订单，点击“审核”按钮，完成审核流程。
9. 生成相关单据审核通过后，系统将自动生成相关单据，如发货单、销售发票等，供后续业务操作使用。
三、注意事项1. 确保合同信息准确无误，以免影响后续业务流程。
2. 在录入订单信息时，注意核对数量、单价、金额等关键数据，确保与合同内容一致。
3. 审核环节至关重要，需确保订单信息的准确性，避免出现错误。
4. 合理设置订单日期，确保与合同签订日期相符。
四、总结通过以上步骤，企业可以在用友U8系统中根据合同录入销售订单，实现业务流程的规范化和自动化。
这不仅提高了工作效率，还有助于降低人为错误，为企业带来更好的经营效益。
用友U8 V13销售及供应链操作手册
用友U8 V13销售及供应链操作手册1. 简介该操作手册旨在提供对于用友U8 V13销售及供应链模块的详细操作指南。
本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。
2. 系统登录- 打开用友U8 V13系统登录界面- 输入用户名和密码- 点击登录按钮3. 销售管理3.1 创建销售订单- 进入销售管理模块- 点击新建销售订单按钮- 输入订单相关信息，如客户信息、商品信息、数量等- 提交订单3.2 销售订单审核- 进入销售管理模块- 打开待审核的销售订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核3.3 发货管理- 进入销售管理模块- 打开已审核的销售订单- 点击发货按钮- 输入发货信息，如仓库、物流等- 确认无误后，点击确认发货4. 供应链管理4.1 采购管理- 进入供应链管理模块- 点击新建采购订单按钮- 输入订单相关信息，如供应商信息、商品信息、数量等- 提交订单4.2 采购订单审核- 进入供应链管理模块- 打开待审核的采购订单- 确认订单信息无误后，点击审核按钮- 审核通过后，订单状态将更新为已审核4.3 收货管理- 进入供应链管理模块- 打开已审核的采购订单- 点击收货按钮- 输入收货信息，如仓库、数量等- 确认无误后，点击确认收货5. 其他功能该文档仅涵盖了用友U8 V13销售及供应链模块的基本操作。
系统还提供了其他功能，如客户管理、供应商管理、仓库管理等。
请参考相关功能模块的操作手册获取更详细的操作指南。
以上是用友U8 V13销售及供应链操作手册的简要内容。
请根据实际情况进行操作，并参考系统提供的帮助文档获取更多信息。
*Note: This document is a simplified and concise guide for using the Yonyou U8 V13 sales and supply chain modules. For more detailed instructions and feature explanations, please refer to the official documentation provided by the system.*。
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销售管理
——销售订单
一、登录系统
1、开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台；
2、操作员→密码→帐套→日期→登录→确认；
输入IP地址：192.168.1.8；操作员及密码，选择相应账户及操作日期进行登录。
3、登录系统后进入界面：
二、日常业务
1、新增销售订单：在业务工作栏中双击供应链：
1）操作路径:供应链—销售管理—销售订货—销售订单2）操作步骤：
①点击增加按钮,新增一张销售订单页面；
② 添加订单相关事项；
③ 保存；
④审核。
那么，一张销售订单就完成了。
2、修改销售订单：（修改前需先撤消原订单）
1）操作路径:供应链—销售管理—销售订货—销售订单2）操作步骤：
①点击修改按钮,进入一张销售订单页面，修改订单相关事项；
②保存；
③审核。
三、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标 “是”。