金税三期个人所得税管理系统

双击可以进行减免事项 的填写，选择好减免事 项后会自动对应减免性 质，检查无误后，点击
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系统日常操作—报表填写
有扣缴义务人的个人自行购买、单位统一组织为员工购买或者 单位和个人共同负担购买符合规定的商业健康保险产品，扣缴 义务人在填报《扣缴个人所得税报告表》时，应将当期扣除的 个人购买商业健康保险支出金额填至税前扣除项目“其他”列 中，并同时填报《商业健康保险税前扣除情况明细表》。其中 ，个人自行购买符合规定的商业健康保险产品的，应当及时向 扣缴义务人提供保单凭证。
金税三期个人所得税管理系统
培训内容概要
目录
大纲
系统概述 系统日常操作 常见问题
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系统概述－系统介绍
金税工程重要组成
满足
税法业务要求
全员全额
明细申报
维护纳税人
权益
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系统概述－运行环境
• 操作系统： Windows Xp/Vista/Windows
7/Windows 8/ Windows 10 • 分辨率：建议为1024×768 • 系统日期：必须设置成当天日期 • 日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows XP 为例本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区 域选项>>日期标签页”中设置。） • 注：请使用中文操作系统
• 分项目分税率查询：
查询个人的收入和纳税情况，随需导出或打印出各种个人收入纳税明细 表，便于您索取完税证明，或根据员工需要打印。 自动生成分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务 局。
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系统日常操作—多企业管理
多企业管理
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系统日常操作—多企业管理
多企业管理里可以进行企业的增加、删除、和切换 企业的操作
默认导入，导入文件需要从税局拷取。
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局端初始化文件相关操作
• 【个人税收管理】 【申报】 【代扣代缴申
报】 【代扣代缴信息导出及申报】【信息查 询】，输入单位识别号之后点击查询，若存在该单 位信息，则系统会在“扣缴义务人名称“一栏显示 。随后“导出初始化文件”-导出介质文件，提供 给企业导入到客户端明细申报软件中。 • （初始化文件即个税扣缴单位基础信息文件，仅当 企业首次使用‘代扣代缴系统’或个税业务规则发 生变化时（如费用扣除标准变化）， 且企业没有 网络的条件下，才到办税大厅从系统获取该介质）
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日常操作—网上缴款
网上缴款
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系统日常操作—网上缴款
核对税额无误后，点击立即缴 款，进行税款缴纳 注：网上缴款需签订三方协议
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日常操作—查询统计
查询统计
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日常操作—查询统计
• 查询统计下有5个查询菜单：申报明细查询、申报
情况查询、扣缴报告表查询、个人收入统计、分项 目分税率统计。
申报后可以在该位置进行获 取反馈的操作
点击申报表报送可以根 据所填写的表单自动生 成申报表
个别地区在申报时需要输入申报 密码，申报密码发送到局端会进 行校验，一致才允许申报成功。
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日常操作—申报表发送
菜单路径： 【个人税收管理】 - 【申报】 - 【代扣代缴申报】 - 【代扣代缴信息导出及申
点击新增可进入此页面 进行单条记录的增加
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系统日常操作—填写报表
减免事项：当填写的表单中减免税额不为0时，软件会 自动生成减免事项，需要在本功能中填写减免事项详 细信息。 税收协定： 当非工资薪金收入（特许权使用费、利息股息红利所 得）的税率不为20%时自动生成税收协定记录，需要 在本功能中填写税收协定的详细信息
录入需要增加企业的纳税人识别号和纳税 人名称后点击保存即可增加成功
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系统日常操作—系统设置
• 系统设置分为三大模块：
系统管理
单位管理
申报管理
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系统日常操作—系统设置
• 系统管理：可进行网络设置、数据备份恢复、设置
登陆密码的操作
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系统日常操作—系统设置
• 单位管理：可查看单位的基本信息，是否上市公司
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日常操作—人员登记
人员登记
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系统日常操作—人员登记
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系统日常操作—人员登记
人员登记提供了添加、导入 两种方式可以录入纳税人信 息，点击添加可弹出此界面 ，带*号为必录项
软件增加了跟随式帮助，只需要把鼠标移 到需要了解的项目上方，下方会自动弹出 对应的业务说明。
如果想更全面的了解填写方法可以点击 右侧的业务指引，里边有具体的填写说 明、注意事项，同时提供了视频讲解方 便用户了解软件具体操作。点击常见问 题，可以查看人员登记过程中常见的问 题，及解决方法。如果用户的疑问还是 无法解决的话，可以点击 在线帮助 ， 进行在线咨询
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系统日常操作—人员登记
点击导入—导入文件可以通过 导入EXCEL的方式，将人员信 息导入到软件，点击标准模板 下载可以下载软件标准模板
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日常操作--填写报表
填写报表
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系统日常操作—填写报表
点击管理表单，可以自行 选择自己需要的表单，限 售股和特定行业列单独显 示在左侧 点击财政统发已缴 税额可以进行此项 的填写
点击添加可进入此界面。 注：税优识别码不能为空
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日常操作—申报表发送
申报表发送
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系统日常操作—申报表发送
发送申报提供了网络报送和介质报送两种报送方式。申报方式可以通过系统设置——申报管理——申报模式设置 来进行更改。 网络申报状态下： 1、点击“发送申报”系统自动开始发送数据。 介质申报状态下： 1、点击：发送“导出申报文件”申报，系统将导出数据至本电脑，携带”介质申报文件“去主管税务局申报
• 申报情况查询默认查看当月申报情况，所得月份可
选
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日常操作—查询统计
• 申报明细查询： • 申报情况查询：
本查询功能主要针对纳税人，查询其申报的项目与金额等详细情况。 本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报情况
• 扣缴报告表查询：
• 个人收入统计：
本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报状态。
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系统日常操作-初始化设置
自动同步办税基础信息
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系统日常操作-初始化设置
带*号的为必录项
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系统日常操作-初始化设置
登陆密码由8-20位字母、数字和符号 中的至少两种以上字符组成，区分大 小写
默认不启用登陆密码， 如果需要登陆密码可以 在此勾选,
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系统日常操作-初始化设置
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系统日常操作—系统设置
• 申报安全设置：可进行申报密码的更改。
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系统日常操作—系统设置
• 申报模式设置：可以进行申报模式的设置。
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系统日常操作—学习中心
用户还可以通过点击学习中心或者是视 频课堂进入到软件的学习中心
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系统日常操作—帮助支持
提供了查询功能用户可以输入自己感兴趣的的视频课 程，进行查询
员工离职了，但人员登记 里删除不了，怎么操作？
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常见问题——员工离职
• 如果该员工之前在软件中申报过，则软件不允许直
接删除该员工的人员信息。但可以通过修改人员状 态：在职（正常）、离职（非正常） • 如果该员工在软件中没有历史明细数据，则可以直 接删除
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常见问题——员工离职
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学习中心提供了视频课程、知识库、自助服务等功能。视频课 程里展现的是一些微课程，用户可以通过视频的方式，详细了 解软件的操作、报表的填写和业务知识。
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系统日常操作—帮助支持
知识库里主要展示了一些常见问题，业务指 引、政策法规、财务资讯等内容，用户可根 据自己的需要来进行查询
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系统日常操作wenku.baidu.com帮助支持
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培训内容概要
目录
大纲
个税系统概述 系统日常操作 常见问题
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常见问题——申报密码
申报密码忘记了，怎么办
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常见问题——申报密码
申报密码是 什么？
申报密码是为了防止他人恶意申报，在发送申报 前要求输入的验证机制。
申报密码哪 里获取？
申报密码在首次使用软件申报时可以 从税局大厅获取。
右上角可以进行网络设 置
可以记录用户的登陆密码 如果把启用登陆密码的勾 去掉，则不出现该界面， 直接进入软件
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系统日常操作
初始化设置
日常操作
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系统日常操作
申报成功
人 员 信 息 登 记
报 表 填 写
申 报 表 报 送
申 报 及 反 馈
缴扣 款 及 反 馈
扣款成功
下 月 正 常 申 报
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局端初始化文件相关操作
【个人税收管理】 【申报】 【代扣代缴申报】 【 代扣代缴信息导出及申报】【信息查询】，输入单位识 别号之后点击查询，若存在该单位信息，则系统会在“扣 缴义务人名称“一栏显示。随后“导出初始化文件”-导 出介质文件，提供给企业导入到客户端明细申报软件中。
如果用户的问题无法通过学习中心的课程 或者业务知识得到解决，用户可以点击在 线帮助 来进行咨询
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系统日常操作—帮助支持
用户的留言可以在我的留言里 查看
可以在这里输入需要咨询的问题，如果用户的问题无法解决 ，可以点击留言按钮进行留言，客服会尽快回复用户使用中 遇到的问题，留言可在右侧我的留言中查看
如单位名称发生变更，可以在 此界面网络下载或者是介质导入
获取下载更新客户端数据。
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常见问题——代理服务器上网
如果公司网络是代理上网 的，需要怎么设置？
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常见问题——代理服务器上网
测试代理 服务器是 否通畅
勾选“使用代理 服务器”填写服 务器地址和端口
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常见问题——员工离职
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系统日常操作-初始化设置
若需使用代理服务器进 行外部网络连接，请进 行网络设置。
默认为网络申报模式，如果本地网络可以正常连 接税局可以选择此项，如果网络不正常，可选择 介质申报模式。申报模式进入软件后可以进行更 改
鼠标移上去显示对应帮助 信息. 注：带*号的为必填项
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系统日常操作-初始化设置
的设置、单位邮箱和公司股本额的填写。同时可进 行通行密码的更改和办税人员信息的维护
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系统日常操作—系统设置
• 申报管理：可进行办税信息进行更新，申报密码的
更改和申报模式的设置。
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系统日常操作—系统设置
办税信息更新：可对办税信息进行更新。网络申报模
式下默认下载，可联网直接下载，介质申报模式下
点击申报表报送可 以进入进入申报表 报送界面
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系统日常操作—填写报表
软件提供了三种导入方式 1、复制历史数据 2、标准模板导入 3、生成零工资，用户手工修改
软件里未录入工资时会有 该提示，点击确定，进入 正常工资薪金导入界面
如需下载模板也可以在 该页面下载
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系统日常操作—填写报表
报】
导出的反馈文件是以 FK06_税号_加密方式的 压缩文件
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日常操作—申报更正
申报更正
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系统日常操作—申报更正
如果已经申报成功，需要更正 ，点击此处的更正按钮
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系统日常操作—申报更正
申报类型变为更正申报
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系统日常操作—申报更正
如果误点击了更正申 报，可点击撤销
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培训内容概要
目录
大纲
系统概述 系统日常操作 常见问题
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系统日常操作
初始化设置
日常操作
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系统日常操作-初始化设置
点击快速安装， 默认安装在C盘 点击自定义安装， 可以自己选择安装 路径
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系统日常操作-初始化设置
默认为C:\ServYou\可以自己修改
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系统日常操作-初始化设置-软件安装
申报密码修改 后忘记了？
如果申报密码忘记可重新从税局大厅获取，大厅 会将密码重置，随机生成一串密码。
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常见问题——申报密码
菜单路径： 个人税收管理-申报-代扣代缴申报-个税代扣代缴申报密码发放（申报征收岗）
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常见问题——信息更新
纳税人登记信息发生变化， 如何更新？
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常见问题——信息更新
税友软件集团
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