券商股份有限公司私募基金综合托管业务尽职调查报告

XX证券股份有限公司

私募基金综合托管业务尽职调查报告

一、公司背景资料

以附件形式提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、私募投资基金管理人登记证书复印件（加盖公章）。

二、公司基本信息

1、公司简介

XX资产管理有限公司成立于20XX年12月，注册地上海市，注册资本1000万人民币。主要营业范围：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划，市场信息咨询与调查，商务信息咨询，会展服务，展览展示服务。公司股权结构为XX投资中心（有限合伙）100%控股。

管理团队，曾管理多支私募股权投资基金与私募证券投资基金，其中包括：X股权投资合伙企业4亿规模（2009年成立），X股权投资有限公司1亿规模（2008年成立），X号结构化证券投资信托产品2.8亿（2010年成立）等。

曾投资生产制造业、现代农业、机电成套设备、光电、新材料、金融证券等多个行业的股权投资项目，成功IPO的案例有：X等。也曾受上市公司股东委托担任上市公司的市值管理，包括X等。

近2年，积极参与各地方政府融资平台投融资业务，服务的地方政府包括：辽宁省沈阳市，铁岭市，开原市，湖北省咸宁市，贵州省六盘水市，江苏省淮安市，浙江省湖州市，丽水市，仙居市等，总交易金额超过50亿元。在此基础上，乾堃相应国家号召，积极参与地方政府的混合所有制改革，设计了多种PPP模式的合作方案，与多个地方政府形成了，实质性的合作。

2、股东构成及股权结构

3、组织架构及相关制度介绍（填写组织结构图及公司相关制度名称）

4、实际控制人、投研团队及人员介绍（教育经历、从业经历、信用状况等）

总经理：X，男，毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业。从事投资银行业务多年，曾就职于多家本土知名私募基金，担任投资总监职务，拥有多家上市公司成功融资，并购重组，借壳上市，再融资等项目经验。投资风格稳健，永远将风险放在第一位。

高级项目经理：X，男，毕业于复旦大学。于2010年3月开始进入股权投资行业，先后就职于X股权投资管理有限公司、X投资管理有限公司。从业以来对多家上市公司进行过较为深度的实地调研，至今共参与五家上市公司定向增发投资，平均退出收益30%以上。同时，擅长金融衍生产品的设计及研究。现任盐商财富金融衍生产品项目经理。

5、投资管理及投资策略执行情况介绍（投资理念、投资流程、策略和风格等）

遵循价值投资，以估值分析法分析投资标的合理估值，根据定增募投项目、解禁期内新增利润释放时点、空间预测解禁到期前企业业绩增长预期。

公司决策流程：由项目部对市场内发布定增预案的项目筛选形成项目池，开展项目池内上市公司的实地调研、承销券商调研形成拟投资标的项目池。实施项目经由投委会表决产生，投委会会员三人，成员分别为风控部总监、投资银行部总监及公司总经理，设一票否决制。

6、风险控制、合规管理情况介绍

公司下设风控部

风控部负责对交易结构合规性、存续期内系统性风险作出审慎评估。

三、公司投资运营情况

1、公司现有产品管理情况

暂无存续期内产品

3、公司近三年财务报表（加盖公章）（以附件形式提交，如成立不满三年，按实际年度提供）

四、公司诚信情况

1、近三年来，公司或者公司的高级管理人员（部门经理及以上）是否受过国家有关部门及自律组织的警告、通报批评或处罚？

无

2、公司是否涉及过任何法律诉讼？是否因涉嫌重大违法违规行为正受到国家有关部门调查？发生的原因是什么？最终如何解决？

无

3、近三年来，是否发生过重大的运营问题？发生的原因是什么？最终如何解决？

无

报告人：_XX投资管理有限公司_投资管理有限公司（盖章）

报告日期：X