理财计划书
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理财计划书
家庭与企业的风险管理
计划书
客户姓名: 贺建平
日期: 2011-1-1
您的专业理财策划顾问: 郭卫兵
阁下现时最关心的是: ☐家庭资产保障
☐个人收入保障
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☐其它
1. 客户资料
2. 保障需要
3. 退休需要
4. 教育基金需要
5. 建议
此理财策划之预算: 每月目标储蓄整笔投资:_________________