全球船舶与海工市场现状及发展趋势PPT课件
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了改善供需矛盾，旧船的拆解在增加。但是，持续不 断的新船完工交付威胁着市场的恢复。尽管运费和租 船费率在逐渐恢复，但是这种趋势将维持多长时间有 待观察。新船需求非常低，新船价格将进一步承受压 力。
11
2007年~2012年集装箱船新接订单
(Unit: '000 TEU) )4,000
3,500 3,000
三、国际海工市场情况及展望
3
一、世界经济展望
本次会议邀请了具有华尔街背景的经济学家 Christopher Thornberg先生，其通过大量的数据 说明世界经济在2012年下半年将开始恢复，2013年 的世界经济情况将更好。他认为欧洲的债务危机将 会退潮，但美国经济的增长压力较大，虽然房地产 和信贷都出现了转好的迹象。消费和投资显示了增 长，但贸易和财政仍不确定，政府支出依然是最弱 的一个环节。他认为中国及其他新兴市场仍然是世 界经济增长的引擎。
全球船舶与海工市场现状 及发展趋势
中国船舶工业行业协会
1
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总体概述
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2
目录
一、世界经济展望
二、世界造船市场 （一）国际船舶市场指标 （二）国际船舶市场特点 （三）细分船型市场 （四）各国造船业发展 （五）造船供求平衡
截止到2012年10月底，全球手持船舶订单量降至 4721艘、2.7亿载重吨，较年初累计下降25%，以年 完工量1.5亿载重吨测算，现有手持订单不够2年的工 活量，但考虑到订单高度集中到少数船厂手里，绝大 多数中小型船厂开工面临不足局面。
9
3、典型船舶价格继续下跌
10
（三）细分船型市场分析
1、集装箱船市场 全球经济的不确定性对集装箱贸易带来了压力。为
17
5、其他船型市场
1、游船市场：现状船队规模是350艘船，2100万总吨 ，手持订单仅仅是船队规模的9.5%，相比从金融危机 前的水平下降53%。预计市场将缓慢增长，地区也将 多元化发展。产品会变得更加复杂，船价特别低。
15
油船新承接订单
按载重吨统计，1~10月份油船订单969万载重吨，同
比增长25.3%。
16
4、LNG船市场 预计到2035年，世界天然气需求将以年均2%的速
度增长，中国和印度是主要的驱动力量。非常规的气 体生产，包括页岩气将增长迅速。非常规的天然气占 总量的比例将从2010年的12%增长到2035年的35%。 在2010年到2020年的十年间，天然气贸易的年均增长 率将达到6%。贸易量增长的关键驱动者是新的LNG 进口国的出现，它们将来自亚洲、中东和南美地区。
4
二、世界造船市场
（一）国际船舶市场指标
波罗的海干散货运费指数（BDI）
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
0 2004.10
2005.10
2006.10
2007.10
2008.10
2009.10
2010.10
2011.10
2012.10
10月干散货运费指数出现回暖攀升趋势,反映干散货航 运市场整体行情的BDI指数月初为777点，月末止于1026 点，较月初上涨了32.0%。12月5日BDI指数为1054点 5
3,199
2,500
2,000
1,500
1,000
500来自百度文库
0 2007
NEWBUILDING ORDER
8000 + TEU
1,092
2008
95
2009
672
2010
1,600
2011
5000~7999 TEU
3000~4999 TEU
-83.9%
2000~2999 TEU
258
2012. SEP
100~1999 TEU
克拉克松海运综合指数变动趋势
60000 50000
美元/天
40000
30000
20000
10000
0 2004.10 2005.10 2006.10 2007.10 2008.10 2009.10 2010.10 2011.10 2012.10
10月国际航运市场航运费小幅震荡调整，反映国际航 运市场行情的克拉克松海运综合指数月初为9536美元/ 天，月末升至9652美元/天，涨幅为1.2%。
按箱位统计，前三季度新船订单下降83.9%；按载重吨 统计，1~10月份新船订单416万载重吨，同比下降77.9%1。2
2、散货船市场 散货船市场将持续受到严重过剩的影响。但是有一
些乐观的因素将构成对散货船的利好。从供给来看， 以前23年船龄的旧船才开始拆解，现在一些15年船 龄的船就开始拆解。从需求来看，中国因素将会带动 一部分市场。因此，散货船市场的恢复可能早与预期 。而且，环境规则的进一步提高和油价的高企将迫使 旧船和低效船舶将退出市场，这将产生环境友好型船 舶的替代需求。
同比下降58.9%。
14
3、油船市场
油船市场从正面来看，非OECD国家，特别是中国的战略 储油量不断上升将有助于吸收运力。成品油船的供给和需求 之间的不平衡在最近几年是最小的。亚洲国家继续提高炼油 能力。而且，成品油运输距离的加长，如印度和美国之间， 将对成品油船的吨海里需求是有利的，有助于吸收一部分目 前市场正在运营的油船运力供给。但一些负面的因素严重地 影响着油船市场，一是糟糕的世界经济，二是运力过剩和需 求不足的矛盾始终存在，三是欧洲和美国对原油需求的下滑 ，此外还有原油船与成品油船争夺货源，最后是源自美国的 页岩气革命对原油需求对产生非常不利的影响。油船新造船 市场的恢复还需要至少两年以上。
13
船队与海运货物增长走势图
350
Fl船eet队
300
C货argo物
250
缺Ga口p
Index (1990=100)
200
150
100 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
按载重吨统计，1~10月份散货船订单1377万载重吨，
6
2012年1～10月份世界主要造船国家三大指标
7
（二）国际船舶市场特点
1、新船成交量大幅下降 全球新船成交量大幅下降。据统计，今年1-10月份全
球共成交新船876艘，3522万载重吨，1652万修正总吨， 分别较上年同期下降44%、51%和14%。
2012年1-10月订单成交量情况
8
2、手持订单大幅下降 手持订单持续下滑，船厂正常开工面临严峻考验。
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2007年~2012年集装箱船新接订单
(Unit: '000 TEU) )4,000
3,500 3,000
三、国际海工市场情况及展望
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一、世界经济展望
本次会议邀请了具有华尔街背景的经济学家 Christopher Thornberg先生，其通过大量的数据 说明世界经济在2012年下半年将开始恢复，2013年 的世界经济情况将更好。他认为欧洲的债务危机将 会退潮，但美国经济的增长压力较大，虽然房地产 和信贷都出现了转好的迹象。消费和投资显示了增 长，但贸易和财政仍不确定，政府支出依然是最弱 的一个环节。他认为中国及其他新兴市场仍然是世 界经济增长的引擎。
全球船舶与海工市场现状 及发展趋势
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一、世界经济展望
二、世界造船市场 （一）国际船舶市场指标 （二）国际船舶市场特点 （三）细分船型市场 （四）各国造船业发展 （五）造船供求平衡
截止到2012年10月底，全球手持船舶订单量降至 4721艘、2.7亿载重吨，较年初累计下降25%，以年 完工量1.5亿载重吨测算，现有手持订单不够2年的工 活量，但考虑到订单高度集中到少数船厂手里，绝大 多数中小型船厂开工面临不足局面。
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3、典型船舶价格继续下跌
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（三）细分船型市场分析
1、集装箱船市场 全球经济的不确定性对集装箱贸易带来了压力。为
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5、其他船型市场
1、游船市场：现状船队规模是350艘船，2100万总吨 ，手持订单仅仅是船队规模的9.5%，相比从金融危机 前的水平下降53%。预计市场将缓慢增长，地区也将 多元化发展。产品会变得更加复杂，船价特别低。
15
油船新承接订单
按载重吨统计，1~10月份油船订单969万载重吨，同
比增长25.3%。
16
4、LNG船市场 预计到2035年，世界天然气需求将以年均2%的速
度增长，中国和印度是主要的驱动力量。非常规的气 体生产，包括页岩气将增长迅速。非常规的天然气占 总量的比例将从2010年的12%增长到2035年的35%。 在2010年到2020年的十年间，天然气贸易的年均增长 率将达到6%。贸易量增长的关键驱动者是新的LNG 进口国的出现，它们将来自亚洲、中东和南美地区。
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二、世界造船市场
（一）国际船舶市场指标
波罗的海干散货运费指数（BDI）
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000
0 2004.10
2005.10
2006.10
2007.10
2008.10
2009.10
2010.10
2011.10
2012.10
10月干散货运费指数出现回暖攀升趋势,反映干散货航 运市场整体行情的BDI指数月初为777点，月末止于1026 点，较月初上涨了32.0%。12月5日BDI指数为1054点 5
3,199
2,500
2,000
1,500
1,000
500来自百度文库
0 2007
NEWBUILDING ORDER
8000 + TEU
1,092
2008
95
2009
672
2010
1,600
2011
5000~7999 TEU
3000~4999 TEU
-83.9%
2000~2999 TEU
258
2012. SEP
100~1999 TEU
克拉克松海运综合指数变动趋势
60000 50000
美元/天
40000
30000
20000
10000
0 2004.10 2005.10 2006.10 2007.10 2008.10 2009.10 2010.10 2011.10 2012.10
10月国际航运市场航运费小幅震荡调整，反映国际航 运市场行情的克拉克松海运综合指数月初为9536美元/ 天，月末升至9652美元/天，涨幅为1.2%。
按箱位统计，前三季度新船订单下降83.9%；按载重吨 统计，1~10月份新船订单416万载重吨，同比下降77.9%1。2
2、散货船市场 散货船市场将持续受到严重过剩的影响。但是有一
些乐观的因素将构成对散货船的利好。从供给来看， 以前23年船龄的旧船才开始拆解，现在一些15年船 龄的船就开始拆解。从需求来看，中国因素将会带动 一部分市场。因此，散货船市场的恢复可能早与预期 。而且，环境规则的进一步提高和油价的高企将迫使 旧船和低效船舶将退出市场，这将产生环境友好型船 舶的替代需求。
同比下降58.9%。
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3、油船市场
油船市场从正面来看，非OECD国家，特别是中国的战略 储油量不断上升将有助于吸收运力。成品油船的供给和需求 之间的不平衡在最近几年是最小的。亚洲国家继续提高炼油 能力。而且，成品油运输距离的加长，如印度和美国之间， 将对成品油船的吨海里需求是有利的，有助于吸收一部分目 前市场正在运营的油船运力供给。但一些负面的因素严重地 影响着油船市场，一是糟糕的世界经济，二是运力过剩和需 求不足的矛盾始终存在，三是欧洲和美国对原油需求的下滑 ，此外还有原油船与成品油船争夺货源，最后是源自美国的 页岩气革命对原油需求对产生非常不利的影响。油船新造船 市场的恢复还需要至少两年以上。
13
船队与海运货物增长走势图
350
Fl船eet队
300
C货argo物
250
缺Ga口p
Index (1990=100)
200
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按载重吨统计，1~10月份散货船订单1377万载重吨，
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2012年1～10月份世界主要造船国家三大指标
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（二）国际船舶市场特点
1、新船成交量大幅下降 全球新船成交量大幅下降。据统计，今年1-10月份全
球共成交新船876艘，3522万载重吨，1652万修正总吨， 分别较上年同期下降44%、51%和14%。
2012年1-10月订单成交量情况
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2、手持订单大幅下降 手持订单持续下滑，船厂正常开工面临严峻考验。