2019旅游演艺行业深度报告
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2019旅游演艺行 业深度报告
旅游演艺兴 起，未来空
间广阔
国内旅游人数近年来一直保持着稳健增长趋势，2018 年，国内旅游人 数超 55 亿人次， 同比增长 10.8%，14-18 年复合增速为 11%。休闲游兴起 下，旅游演艺观众人次增速高 于整体国内旅游人数增速，2018 年旅游演艺 观众人次增幅达 21.3%，14-18 年复合增速 达 24%。
经济发展背景下，如旅游演艺这类偏娱乐化的产业在居民消费的比重 提 升较明显。从世界银行公布的数据上看，美国 20 世纪 80 年代考 虑购买力平 价的人均 GNI 在 12000-24000 美元之间，同时美国个 人娱乐消费需求在 20 世纪 70-80 年代保持在每年 10%以上的高速增 长。支出占比上，目前美国个 人娱乐消费占个人消费占比已由 1929 年的 2%升至 2018 年的 4%。
重点引导企业自驾车房车旅游、邮轮游艇旅游、温 泉旅游、 滑雪旅游、体育旅游、森林旅游、海洋旅 游、研学旅行、健 康旅游、旅游小城镇、城镇特色 旅游街区、旅游演艺、国际 特色旅游目的地、环城 游憩带等休闲度假产品配套设施建设 项目。
大力开发休闲度假旅游产品，鼓励城市发展休闲街 区、城市 绿道、骑行公园、慢行系统，拓展城市休 闲空间。支持重点 景区和 旅游城市积极发展旅游演 艺节目，促进主题公园规范 发展。
旅游演艺发展历程
旅游演艺从 1982 年开始发展共经历发生期、发力期、发展期，目前正 处于高速发展期迈向成熟期的过程中。
演出产业
旅游演艺作为演出市场的一个细分领域，背后依托整个演出/ 文化娱乐市 场的发展，根据中国演出行业协会数据，2018 年 演出市场总体经济规模 514.11 亿元，其中，演出票房收入 （含分账）182.21 亿元，目前我国演出 市场相比于发达国家， 总的规模不高，提升空间仍巨大。
需求端：实景演艺弥补夜游活动市场缺失
单一型观光景区往往坐落于三四线城市，而夜游项目少，可体验项目不 多，休闲化程度不足导致其对游客吸引程度逐渐降低， 如 山岳景区黄山 2018 年客流+0.6%，为近年来新低。
投资成本大，季节气候影响大导致目前难盈利
• 实景演艺通常投资额度巨大、回 收期漫长。其中一个主要原因是 受季节 影响。北方的实景演艺 项目因为冬天气温低，基本会在 冬Байду номын сангаас停演，比如《长 恨歌》全 年只有 4 月-10 月上演，《禅 宗少林·音乐大典》12 月-3 月也 为停 演时期。而南方沿海演出， 极端天气影响严重，像《印象. 海南岛》受 2014 年两次台风影 响，场馆受损严重，2014 年 7 月已停演。
《关于构建合理演出市场供给体 系， 2008.1 促进演出市场繁荣方法》
看重从四个方面引导和规范，一是将推进旅游演艺 的转型升 级作为首要任务。二是紧紧围绕国家战略 明确发展重点。三 是把规范有序作为发展旅游演艺 的重要基础。四是提出一批 支持旅游演艺发展的政 策措施。
推动剧场、演艺、游乐、动漫等产业与旅游业融合 开展文化 体验旅游。
目标城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、 文明、环 保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国 民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现 代国民旅游休闲体系基本建 成。
拓宽演出市场融资渠道，鼓励社会资本投资演出产 业，允许 适度引进外资进入国内演出市场，大力扶 持民营表演团体发 展
经济快速增长阶段，个 人娱乐消费占比将提升
我国主题公园大力发展，游客规模迅猛增长
周边休闲游需 求提升，高场 次下带动整体 演艺客流 增长
可复制性强保 证盈利稳定
主题公园+演艺一般具有较强的可复制性，一是因像宋城、迪士尼等主 题公园，其体验 性强为主要特征，演出场景易实现再造。二是创作与运营上 大多为一家公司，质量管控 能力高，不像实景演艺类项目因需依托当地资源 建设开发而导致质量管控能力不高，且 开发缓慢。 目前宋城千古情系列开业及储备项目共 12 个，基本保持一年 2-3 个项 目的 速度扩张，保持了整体盈利的稳定性。
• 旅游演艺市场高速增长但规模 仍然较小，相比目前成熟发达国 家，旅游 演艺市场转化率仍有大 的提升空间。根据道略咨询 2014 年数据，除几个头 部城市外，大 部分城市转化率不足 4%。2018 年国内旅游演艺市场观众转化 率 整体由 0.99%提升至 1.51%，变 化幅度不明显，而成熟市场如纽 约在 2014 年观众转化率已达 23%，相比之下中国旅游演艺市 场转化率仍有较大提升空 间。
实景旅游演艺、剧场演艺、主 题公园演艺三分市场
从产业结构来说，旅游演艺产业链主要分为三部分： 上游：以演出团队、创作公 司为主，目前以民营机构为主，市场前 20 家机构中 5 家为民营企业，其中经营 剧目超过 5 台的有 7 家。 中游：包括经纪机构、演出场所等机构。 下游：指票 务等面向观众的渠道商。主要由旅行社，线上平台组成。
中产阶层崛起下，休闲旅游市场需求巨大
科技带来演艺 新机遇
景区 宋城演艺
最忆是杭州丰都名山景区 横店影视城 莆田九龙谷 雁荡山
全息表演 全息版《宋城千古情》、《丽江 千古情》 全息天鹅湖 “夜游鬼城” 梦幻太极、暴雨山洪 全息7D 玻璃天桥 “夜色灵岩”
目前试听类手段越发成熟，VR/AR 、全息投影等技术不断发展，给观 众带来新的体验，例如 《禅宗少林.音乐大典》、《宋城千古情》都运用高科 技手段，全新升级原有演艺项目，吸引 年轻游客。
从海外经验看：内容 +人才储备支撑主题 公园+演艺 历久弥新
• 法国的狂人国主题公园，坐落于法国南特和昂热 之间，园区超过 50 万 平方米，成为法国第一大本 土乐园，曾被主题公园协会（TEA）评为全球最 佳 公园。1978 年，狂人国起源于秀，名为 La Cinéscénie，最初有 600 名演 员，到现在整场秀共 动员了 2500 名专业演员、3650 位志愿者、28000 套服 装、演出时间达 100 分钟、观众席位约 14000 个。 经历 40 年狂人国仍保持着生命力主要 依靠内容与人才储备。 内容：占地广阔，保证园区 内容丰富度。为保证内容的不断更新，管理 层每年 都会大笔资金投入园区的升级改善，由此吸引更多 的游客慕名而来与 旧客故地重游，举例来说，2015 年集团投入 200 万欧元研发与设计无人机 的表演。 人才储备：狂人国公园为青少年学会提供资金支持， 学会旗下有 24 所 学校，每年培养超过 600 名表演 和技术方面的人才，为狂人国公园未来的演 艺打下 坚实基础，为其在未来的竞争中保留一定的人才优 势。
政策促进休闲旅游发展
《关于促进旅游演艺发展的指 导意 2019.4 见》
《国务院办公厅关于促进全域旅游 发展的指导意见》
《国家旅游局关于实施旅游休闲重 大工程的通知》
2018.3 2016.12
《国务院办公厅关于进一步促进旅 2015.8 游投资和消费的若干意见》
《国民旅游休闲纲要（2013-2020 2013.2 年）》
旅游演艺兴 起，未来空
间广阔
国内旅游人数近年来一直保持着稳健增长趋势，2018 年，国内旅游人 数超 55 亿人次， 同比增长 10.8%，14-18 年复合增速为 11%。休闲游兴起 下，旅游演艺观众人次增速高 于整体国内旅游人数增速，2018 年旅游演艺 观众人次增幅达 21.3%，14-18 年复合增速 达 24%。
经济发展背景下，如旅游演艺这类偏娱乐化的产业在居民消费的比重 提 升较明显。从世界银行公布的数据上看，美国 20 世纪 80 年代考 虑购买力平 价的人均 GNI 在 12000-24000 美元之间，同时美国个 人娱乐消费需求在 20 世纪 70-80 年代保持在每年 10%以上的高速增 长。支出占比上，目前美国个 人娱乐消费占个人消费占比已由 1929 年的 2%升至 2018 年的 4%。
重点引导企业自驾车房车旅游、邮轮游艇旅游、温 泉旅游、 滑雪旅游、体育旅游、森林旅游、海洋旅 游、研学旅行、健 康旅游、旅游小城镇、城镇特色 旅游街区、旅游演艺、国际 特色旅游目的地、环城 游憩带等休闲度假产品配套设施建设 项目。
大力开发休闲度假旅游产品，鼓励城市发展休闲街 区、城市 绿道、骑行公园、慢行系统，拓展城市休 闲空间。支持重点 景区和 旅游城市积极发展旅游演 艺节目，促进主题公园规范 发展。
旅游演艺发展历程
旅游演艺从 1982 年开始发展共经历发生期、发力期、发展期，目前正 处于高速发展期迈向成熟期的过程中。
演出产业
旅游演艺作为演出市场的一个细分领域，背后依托整个演出/ 文化娱乐市 场的发展，根据中国演出行业协会数据，2018 年 演出市场总体经济规模 514.11 亿元，其中，演出票房收入 （含分账）182.21 亿元，目前我国演出 市场相比于发达国家， 总的规模不高，提升空间仍巨大。
需求端：实景演艺弥补夜游活动市场缺失
单一型观光景区往往坐落于三四线城市，而夜游项目少，可体验项目不 多，休闲化程度不足导致其对游客吸引程度逐渐降低， 如 山岳景区黄山 2018 年客流+0.6%，为近年来新低。
投资成本大，季节气候影响大导致目前难盈利
• 实景演艺通常投资额度巨大、回 收期漫长。其中一个主要原因是 受季节 影响。北方的实景演艺 项目因为冬天气温低，基本会在 冬Байду номын сангаас停演，比如《长 恨歌》全 年只有 4 月-10 月上演，《禅 宗少林·音乐大典》12 月-3 月也 为停 演时期。而南方沿海演出， 极端天气影响严重，像《印象. 海南岛》受 2014 年两次台风影 响，场馆受损严重，2014 年 7 月已停演。
《关于构建合理演出市场供给体 系， 2008.1 促进演出市场繁荣方法》
看重从四个方面引导和规范，一是将推进旅游演艺 的转型升 级作为首要任务。二是紧紧围绕国家战略 明确发展重点。三 是把规范有序作为发展旅游演艺 的重要基础。四是提出一批 支持旅游演艺发展的政 策措施。
推动剧场、演艺、游乐、动漫等产业与旅游业融合 开展文化 体验旅游。
目标城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，健康、 文明、环 保的旅游休闲理念成为全社会的共识，国 民旅游休闲质量显著提高，与小康社会相适应的现 代国民旅游休闲体系基本建 成。
拓宽演出市场融资渠道，鼓励社会资本投资演出产 业，允许 适度引进外资进入国内演出市场，大力扶 持民营表演团体发 展
经济快速增长阶段，个 人娱乐消费占比将提升
我国主题公园大力发展，游客规模迅猛增长
周边休闲游需 求提升，高场 次下带动整体 演艺客流 增长
可复制性强保 证盈利稳定
主题公园+演艺一般具有较强的可复制性，一是因像宋城、迪士尼等主 题公园，其体验 性强为主要特征，演出场景易实现再造。二是创作与运营上 大多为一家公司，质量管控 能力高，不像实景演艺类项目因需依托当地资源 建设开发而导致质量管控能力不高，且 开发缓慢。 目前宋城千古情系列开业及储备项目共 12 个，基本保持一年 2-3 个项 目的 速度扩张，保持了整体盈利的稳定性。
• 旅游演艺市场高速增长但规模 仍然较小，相比目前成熟发达国 家，旅游 演艺市场转化率仍有大 的提升空间。根据道略咨询 2014 年数据，除几个头 部城市外，大 部分城市转化率不足 4%。2018 年国内旅游演艺市场观众转化 率 整体由 0.99%提升至 1.51%，变 化幅度不明显，而成熟市场如纽 约在 2014 年观众转化率已达 23%，相比之下中国旅游演艺市 场转化率仍有较大提升空 间。
实景旅游演艺、剧场演艺、主 题公园演艺三分市场
从产业结构来说，旅游演艺产业链主要分为三部分： 上游：以演出团队、创作公 司为主，目前以民营机构为主，市场前 20 家机构中 5 家为民营企业，其中经营 剧目超过 5 台的有 7 家。 中游：包括经纪机构、演出场所等机构。 下游：指票 务等面向观众的渠道商。主要由旅行社，线上平台组成。
中产阶层崛起下，休闲旅游市场需求巨大
科技带来演艺 新机遇
景区 宋城演艺
最忆是杭州丰都名山景区 横店影视城 莆田九龙谷 雁荡山
全息表演 全息版《宋城千古情》、《丽江 千古情》 全息天鹅湖 “夜游鬼城” 梦幻太极、暴雨山洪 全息7D 玻璃天桥 “夜色灵岩”
目前试听类手段越发成熟，VR/AR 、全息投影等技术不断发展，给观 众带来新的体验，例如 《禅宗少林.音乐大典》、《宋城千古情》都运用高科 技手段，全新升级原有演艺项目，吸引 年轻游客。
从海外经验看：内容 +人才储备支撑主题 公园+演艺 历久弥新
• 法国的狂人国主题公园，坐落于法国南特和昂热 之间，园区超过 50 万 平方米，成为法国第一大本 土乐园，曾被主题公园协会（TEA）评为全球最 佳 公园。1978 年，狂人国起源于秀，名为 La Cinéscénie，最初有 600 名演 员，到现在整场秀共 动员了 2500 名专业演员、3650 位志愿者、28000 套服 装、演出时间达 100 分钟、观众席位约 14000 个。 经历 40 年狂人国仍保持着生命力主要 依靠内容与人才储备。 内容：占地广阔，保证园区 内容丰富度。为保证内容的不断更新，管理 层每年 都会大笔资金投入园区的升级改善，由此吸引更多 的游客慕名而来与 旧客故地重游，举例来说，2015 年集团投入 200 万欧元研发与设计无人机 的表演。 人才储备：狂人国公园为青少年学会提供资金支持， 学会旗下有 24 所 学校，每年培养超过 600 名表演 和技术方面的人才，为狂人国公园未来的演 艺打下 坚实基础，为其在未来的竞争中保留一定的人才优 势。
政策促进休闲旅游发展
《关于促进旅游演艺发展的指 导意 2019.4 见》
《国务院办公厅关于促进全域旅游 发展的指导意见》
《国家旅游局关于实施旅游休闲重 大工程的通知》
2018.3 2016.12
《国务院办公厅关于进一步促进旅 2015.8 游投资和消费的若干意见》
《国民旅游休闲纲要（2013-2020 2013.2 年）》