1-学校教育信息化投入成本分析案例(TCO)

“上海400所农村学校教育信息化应用项目”
**区调研报告（投入成本案例参考）
1. 教育信息化应用成本投入概述
本课题中以学校教育信息化的总投入成本来衡量学校信息化投入的有效性。

总投入成本（TCO）是指与联网计算机有关的所有成本，这里的成本主要有三种类型：技术成本、直接人力成本和间接人力成本。

1技术成本包括计算机终端、服务器、打印机、网络装置、外部应用服务提供商；直接人力成本是指所有校内和外包工作人员提供技术支持所产生的劳动力成本；间接人力成本是发生在经费预算外的支付成本，是指终端用户为应用某种技术而接受培训或处理他们自己或同事的技术（硬件、软件、网络等）故障所需花费的时间；即终端用户为获得计算机网络应用价值而付出的额外劳动时间。

1999年，美国CoSN组织启动了TCO项目，从总拥有成本的角度分析教育信息化成本，目的有助于学校领导者全面地了解学校信息化成本构成，从而对教育信息化的投入进行合理的规划和科学的实施，进而保证学校信息化的健康可持续发展。

总投入成本涉及到的概念如下：
•总投入成本：包括该模型中的所有成本，即所有的直接成本和间接成本；
•直接成本：学校工作期间所产生的所有信息技术和直接人力成本，如硬件、软件、外包服务供应商等；
•间接成本：包括终端教师应用信息技术相互支持、技术培训、自我支持、用户软件程序安装和机器故障等所产生的时间成本；
•硬件成本：包括客户端计算机、外围设备、服务器、网络设备年费和打印机的成本费用；
•软件成本：包括在服务器和计算机终端所有运行软件所产生的年费。

包括系统基础软件、教育管理软件、常用软件、与课程教学紧密相关的专业软件；
•直接人力成本：包括承担业务和财务支持、专业技术培训或课程发展工作的职工工资成本；
1Gartner.Taking TCO into the Classroom[DB/OL]./news.html.
•专业发展与培训成本：为教职工提供各项使他们能熟练运用设备和软件完成学校任务的成本；
•课程发展与支持成本：将信息技术整合到教与学过程中所投入的人力成本；
根据上述定义，本研究中确定了如下总投入成本可测量指标，其计算方法如下：
（1）硬件投入成本 = 各类硬件设备年损耗费用 + 网络年费
（2）软件投入成本 = 学校教育信息化总投入 * 软件所占百分比
（3）学校教育信息化总投入=学校教育信息化自主投入 + 政府专项投入经费
（4）政府专项投入经费= 学校教育信息化自主投入经费 * 自主经费与专项经费百分比
（5）学校教育信息化自主投入经费=学校生均公用经费总和*自主投入经费与生均公用经费百分比
（6）直接人力成本 = 信息技术人员年均工资总和 \ 2 + 外包服务费用
（7）间接人力成本 =（校长日均工资 * 参与培训天数） + （教师日均工资 * 参与培训天数 * 培训人次） + （教师日均工资 * 完成各项教育信息化活动（如公
开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数*学科教师总数）+ （教师日均
工资 * 教师处理各种技术问题所多花平均天数*学科教师总数）+ 信息化应用
的教师个人奖励
（8）隐性成本=（教师日均工资 * 完成各项教育信息化活动（如公开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数*学科教师总数）+ （教师日均工资 * 教师处理
各种技术问题所多花平均天数 * 学科教师总数）
（9）课程开发与支持成本= 教研投入 + 教科研投入 + 【教师日均工资 * 完成各项教育信息化活动天数（如公开课、课件制作、课题、论文写作等）平均天数*
学科教师总数】
（10）培训投入成本=（校长日均工资 * 参与培训天数） + （教师日均工资 * 参与培训天数 * 培训人次）+ 信息技术培训投入
注：本案例中的经费计算是以样本学校从2007年以来，每学年的平均经费总额。

2. 区学校教育信息化应用成本投入基本情况 2.1 区学校教育信息化经费来源及投入
2.1.1中可知，从2007该89%来源于政府
11%来源学校自主投
表2.1.1可知，从2007年以来，该区小学每学年的信息化经费
投入总额平均为206.8万，中学为210.6万，其中自主投入经费小学为22.1万，中学为22.4万；政府专项投入小学为184.6万，中学为
188.1万。

表2.1.2 区学校教育信息化经费各项投入金额
通过表2.1.2可知，区各个学校在各项经费投入上差异性很大，特别是在间接人力成本方面差异巨大。

2.2 区学校教育信息化成本构成
通过上文说明，在本报告中总成本由软件、硬件、直接人力和间接人力成本构成；间接人力成本包含了隐形成本、课程开发成本和培训投入成本。

总成本和总投入含义是不相同，总成本是学校推进教育信息化产生的实际成本，总投入是由学校或政府预算投入的经费。

通过表2.2.1可知各项成本的金额，同时通过对比区学校教育信息化投入与成本总额发
现，目前小学两者上比较持平，而中学目前的成本高于总投入，两者每学年相差141万，也就是141万分担在教师方面，表现为如休息时间加班等等。

图2.2.1分别表示了目前学校各项信息化成本的构成比例，其中小学软件成本（7%）高于中学（4%），小学硬件投入成本比例（18%）高于中学（11%），直接人力成本比例小学比中学高出1个百分点，而中学的间接人力成本比例要高出小学将近11个百分点。

2.3 学校教育信息化成本构成比较分析
（1）技术成本、直接人力成本和间接人力成本比例构成
表2.3.1 技术成本、直接人力成本和间接人力成本金额
全体学校小学中学技术成本（万元）51.59 50.65 53.00
直接人力成本（万元） 3.53 3.58 3.44
间接人力成本（万元）207.13 148.31 295.35
图2.3.1 浦东新区学校教育信息化发展成本构成
图2.3.2 美国学校教育信息化发展成本构成
通过图2.3.1和图2.3.2对比分析发现，浦东郊区学校在技术成本、直接人力成本和间接人力成本三项的构成比例和美国学校差异很大。

由于直接人力成本投入太小，可能会导致间接成本的成本增加，而且增加的成本总额更大。

所以浦东郊区学校加大在直接人力成本上面的投入。

（2）学校计算机终端台均成本比较分析
表2.3.1 区学校计算机终端台均成本之一
成本名称直接成本（元）间接人力成本（元）总成本（元）计算机终端台均成
4237 15925 20162
本
通过比较表2.3.1和图2.3.3对比分析：台均计算机终端总投入成本（浦东20162元，美国为2323美元）；台均计算机终端直接成本（浦东4237元，美国为800美元）；台均计算机终端间接人力成本（浦东15925元，美国为1523美元）。

台均计算机终端间接人力成本是直接成本倍数（浦东为3.75倍，美国为1.9倍）。

成本名称软件投入成本（元）硬件投入成本（元）直接人力成本（元）
计算机终端台均成本1127 2840 271 图2.3.4 CoSN在2004年的四个案例计算机终端台均投入成本之二
通过比较表2.3.2和图2.3.4对比分析直接成本：台均计算机终端硬件投入成本（浦东2840元，美国为299美元）；台均计算机终端软件投入成本（浦东1127元，美国为93美元）；台均计算机终端直接人力成本（浦东271元，美国为409美元）。

其中差距最大的是直接人力成本的投入。

成本名称隐性成本（元）课程开发与支持
成本（元）
培训投入成本
（元）
计算机终端台均成本4549 5668 11396
通过比较表2.3.1和图2.3.5对比分析：台均计算机终端教师培训投入（浦东11396元，美国为70美元）；台均计算机终端课程开发与支持成本（浦东5668元，美国为17美元）。

2.4 区学校台均计算机终端成本投入
表2.4.1 区学校计算机终端台均成本列表（以总成本投入升序排列）
学校名称软件投
入成本
（元）
硬件投
入成本
（元）
直接人
力成本
（元）
间接人
力成本
（元）
隐性成
本（元）
课程开
发与支持
成本（元）
培训投
入成本
（元）
技术成
本
总投入
成本
（元）
上海市浦
东新区高
行镇东沟
小学
228 1369 168 2779 2441 1947 338 798 4544
华东师范
大学张江
实验中学
82 606 86 3900 2151 2189 1439 344 4674
上海市浦
东新区庆
华小学
413 2014 286 2501 1877 2068 590 1214 5215
上海市浦
东新区联
丰小学
123 1023 316 3807 3016 2426 790 573 5269
上海市南
汇区新场
镇小学
969 2732 250 1988 1077 3720 1105 1851 5939
上海市周
浦镇澧溪
初级中学
359 2069 258 3305 1706 1983 1240 1214 5990
上海市北
蔡中学
0 582 107 5363 3849 3727 1272 291 6053 上海市唐
镇中学
88 1409 176 **** **** 3049 1728 748 6382
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