2017年全球乳制品行业市场深度分析报告

2017年全球乳制品行业市场深度分析报告

目录

第一节全球乳业——供需相对平稳，欧美中新发挥重大影响力 (5)

一、欧盟：全球原奶生产消费大国，受奶价低迷影响调低产量 (7)

二、新西兰：世界原奶供给大国，受灾害影响产量预计下降 (9)

三、美国：乳产品产能充足可少量出口，奶酪黄油消费量大 (11)

四、印度：各品类乳制品生产量基本等于国内消费，乳品行业自给自足 (13)

五、价格分析：近五年乳制品价格先增后降，预计已经触底回升 (14)

第二节全球乳业贸易——美中欧新为主要参与者 (15)

一、出口贸易：欧盟取消乳品配额，新西兰或遭受地震影响 (16)

二、进口贸易：中国进口需求下降，俄罗斯贸易禁运影响进口 (18)

第三节国内乳制品市场——市场回暖，原奶价格有望筑底回升 (19)

一、国内乳制品供给量已近平稳，增长乏力 (19)

二、国内乳制品消费量小幅增长，农村消费需求潜力较大 (24)

三、我国进口乳制品增速放缓，部分需求回流国内 (26)

四、国际奶价持续上升，国内原奶价格将滞后上涨 (27)

第四节重点企业分析 (30)

一、西部牧业：立足新疆优质牧场，贯通畜牧全产业链 (30)

二、圣牧高科：布局中国有机奶市场，圣牧品牌发展势头良好 (34)

三、现代牧业：占据原奶生产行业领先地位，产品向高端转型 (36)

第五节风险分析 (38)

图表目录

图表1：2016 年（至7 月）全球原奶前五大出产国生产情况一览（千吨） (5)

图表2：2016 年（至7 月）全球原奶消费情况一览（千吨） (5)

图表3：2016 年（至7 月）全球奶粉前五大出产国生产情况一览（千吨） (6)

图表4：2016 年（至7 月）全球奶粉前五大消费国消费情况一览（千吨） (6)

图表5：2011 年-2016 年（至7 月）欧盟原奶生产情况（千吨） (7)

图表6：2011 年-2016 年（至7 月）欧盟奶粉生产情况（千吨） (7)

图表7：2010-2016 年（至7 月）欧洲奶粉产品消费情况（千吨） (8)

图表8：2010-2016 年（至7 月）欧洲原奶消费情况（千吨） (8)

图表9：2015-2016 年（至7 月）欧盟乳制品出口情况（吨） (9)

图表10：2000 年-2016 年（至7 月）新西兰奶牛存栏数变化情况 (10)

图表11：2016 年11 月13 日新西兰地震情况 (10)

图表12：2013 年-2016 年（至7 月）美国乳产品生产情况（原奶：万吨，其他：千吨） (11)

图表13：2011-2016 年（至7 月）美国其他乳产品消费情况（千吨） (12)

图表14：2011-2016 年（至7 月）美国原奶消费情况（千吨） (12)

图表15：2016 年（至7 月）印度乳品出产及消费情况（千吨） (13)

图表16：FAO 乳制品和食品价格指数 (14)

图表17：新西兰原奶价格指数 (14)

图表18：2016 年（至7 月）全球乳制品进口情况一览（百万吨） (15)

图表19：2016 年（至7 月）全球乳制品出口情况一览（十万吨） (16)

图表20：2011-2016 年（至7 月）欧盟出口乳品情况（千吨） (16)

图表21：新西兰宰杀奶牛情况 (17)

图表22：中国乳品进口情况（吨） (18)

图表23：2013 年-2016 年（至7 月）俄罗斯各乳品进口情况（千吨） (19)

图表24：我国奶牛期初库存数及同比增速 (19)

图表25：我国养殖户和规模养殖场的成本收益情况（元/千克） (20)

图表26：全国牛场平均养殖规模及同比增速 (21)

图表27：我国不同规模牛场数量占比 (21)

图表28：我国与欧美奶牛年平均单产量对比（吨/头） (22)

图表29：国内奶粉产量及同比增速 (22)

图表30：国内液体奶产量及同比增速 (23)

图表31：我国全脂奶粉期末库存量及同比增速 (24)

图表32：国内奶粉消费量及同比增速 (24)

图表33：国内液体奶消费量及同比增速 (25)

图表34：城镇和农村居民家庭人均全年奶类消费情况 (25)

图表35：我国奶粉进口量及同比增速 (26)

图表36：我国液体奶进口量及同比增速 (27)

图表37：国家出台关于复原乳的政策文件一览表 (28)

图表38：GDT 全脂奶粉拍卖价格与国内生鲜乳价格走势 (29)

图表39：西部牧业2011-2015 年自产生鲜乳产量及同比增速 (31)

图表40：西部牧业2016 年1-10 月自产生鲜乳产量及同比增速 (31)

图表41：西部牧业2011-2015 年自产生鲜乳收入及同比增速 (32)

图表42：西部牧业收入构成情况 (33)

图表43：西部牧业自产生鲜乳毛利率与国内生鲜乳价格走势 (33)

图表44：2013 年到2015 年圣牧高科产能增长情况 (34)

图表45：圣牧有机系列产品一览 (35)

图表46：2015 年国内大型原奶生产商各项产能指标对比 (36)

图表47：现代牧业全国牧场分布图 (36)

图表48：现代牧业经营业绩及国际原奶价格 (37)

第一节全球乳业——供需相对平稳，欧美中新发挥重大影响力全球乳制品行业中，能发挥重要影响力的国家和地区包括欧盟、新西兰、美国、中国等。其中，新西兰是全球乳制品的主要生产和出口地区，其生产量大而地区内消费较少；欧盟原奶产量大，出口规模大，地区内消费也较多；美国和中国既是生产大国又是消费大国。由于全球乳制品行业的供需受到有限个主要国家和地区的影响，这些国家供需的波动就可能直接造成全球乳制品行业的供需波动。这也是全球乳制品行业波动性较大的原因之一。

图表1：2016 年（至7 月）全球原奶前五大出产国生产情况一览（千吨）

资料来源：USDA，北京欧立信调研中心

图表2：2016 年（至7 月）全球原奶消费情况一览（千吨）

资料来源：USDA，北京欧立信调研中心