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中国照明行业现状分析

一、行业概况

1.行业发展

中国照明市场1999年开始进入快速发展阶段，行业内的佛山照明、阳光照明都是在这一时间前后上市。

1999年到20RR年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最大化扩张。到20RR年，照明行业企业有一万多家（照明电器生产企业5000多家，灯具生产企业约3000家，电光源企业约1000家，其余为电器附件、灯头灯座及专用材料生产企业），主要产品为电光源、灯具及电器附件，年销售额达到2300亿人民币，其中出口达到162亿美元，产品销售到世界170多个国家；到20RR年市场规模已经达到2900亿元。

目前，中国的节能灯、白炽灯等光源产品产量和出口世界第一，灯具产品的出口达到世界灯具贸易额的1/3。全球几乎所有知名的照明公司在中国采购产品或OEM生产，中国成为全球照明产品生产大国。

2.竞争格局

在这段期间，照明行业也经历了一番整合，形成了广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，成长起了一批销售规模上亿元、十亿元的大型企业。但总体而言，该行业的集中度还很低，目前中国有超过10,000家国内品牌公司，但于20RR年，前三家国内品牌公司的总销售额仅占中国照明产品总销售价值的2.5%左右。

而如此众多的行业参与者大体可以划分成三大阵营：

•国际一线品牌：飞利浦、通用、欧司朗、松下、西门子等

面向高端市场，以政府、酒店、商场等大型客户为主

•国内一线品牌：雷士、TCL、佛山照明、阳光照明、欧普、三雄极光、亚明、华艺、雷曼（LED照明）、瑞丰（LED照明）、勤上（LED照明）等

品牌渐趋成熟，面向中高端市场，工程客户和个人客户都有所覆盖

•国内中低端品牌：企业众多，产品差异化不明显，多以低价渗透中低端客户

3.细分领域

白炽灯

白炽灯是最早的照明灯具类型，由于其效率较低、能耗过高，已经逐步被其他照明光源所取代。20RR年普通白炽灯产量为27.3亿只，比20RR年的33.4亿减少了18.3%，预计到20RR年，我国白炽灯的年产量将减小到14.2亿只，2020年全面禁止生产和使用白炽灯。

节能灯

节能灯最早由欧洲研发出来，从八十年代初开始在中国进行研发、生产，由于其劳动力密集型的生产模式，节能灯在中国的产量迅速提升，品质也快速发展。目前中国的节能灯生产工艺已经非常成熟，很多国际一线品牌都在中国进行OEM生产，而全球80%以上的节能灯都产自中国。

这个细分领域内比较领先的厂商包括：雷士照明、阳光照明、上海振欣、江苏建湖日月照明、厦门通士达等。

荧光灯

荧光灯是使用非常普遍，技术发展也比较成熟的一类灯具，其产品本身经历了早期的T12、T10，到目前普遍使用的T8灯管，再到最新的T5以及T4支架。

荧光灯的发光效率比较高，能够满足大多数照明场所的照度需求，且生产工艺成熟，价格较低，一定时期内还将占据通用照明领域的主导地位。

在这个领域内比较领先的国内企业包括：雷士照明、顺德本邦华强、三雄极光、阳光照明、欧普照明等。

筒灯/射灯

这类灯具以装饰性为主，多应用于家居、商场、酒店等场所。由于需求差异较大，这类灯具的种类繁多，规格、品质、价格等差异也都较大。

该领域目前国内比较领先的品牌包括雷士照明、南京廻龙灯饰等，也存在一批中低端品牌聚集于该领域。

4.LED照明

LED技术发展已经有几十年的历史了，但是在照明产品领域的应用还是近几年刚刚起步的。尽管起步晚，但基于LED技术的快速发展以及政策的大力推动，整个LED照明行业的发展速度非常快，并且也成为照明行业公认的未来发展方向所在。

20RR年5月，由科技部颁发了《“十城万盏”半导体照明应用工程试点》，预计在北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市投资使用100万盏LED市政照明灯具，20RR-20RR 年在全中国完成50个半导体照明示范城市建设工作，应用200万盏LED市政照明灯具。预计在未来几年，半导体照明将随着整个LED产业集群规模的不断扩大，而进入高速发展阶段。

根据20RR年国家发改委等部门公布的《半导体照明节能产业发展意见》，到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右。

从半导体照明的应用领域来看，目前主要分布在户外照明、景观亮化和室内照明三个主要领域。

1)户外照明

户外照明领域包括LED路灯、隧道灯，这部分市场发展较快，也是LED照明应用起步较早的细分市场，这与政策的推动有很大关系。

20RR年中国地区LED路灯数量约为25万盏，预计20RR年将增长60％达到40万盏以上的规模。预计20RR-20RR年间，LED路灯将保持年均100％以上的增长速度，到20RR年LED路灯市场规模将达到106.63亿元。在LED隧道灯市场上，据《20RR年公路水路交通运输业统计公报》披露，在20RR年全国的公路隧道已达3942公里。预计20RR-20RR年间，LED 隧道灯灯将快速增长，到20RR年LED隧道灯市场规模将达到20.57亿。如下图所示为LED 路灯、LED隧道灯的市场规模：

2)景观照明

景观亮化半导体照明市场在发展初期主要以小功率的LED灯串、灯饰等为主，随着大功率的LED灯射灯、洗墙灯、泛光灯的推广和普及，其应用范围也越来越广泛。

城市化建设、各地举办的大型活动等也都带动了LED景观照明的应用。

如下图所示为全国LED景观亮化的市场规模。

3)室内照明

室内照明市场主要包括商场室内照明、酒店室内照明、写字楼室内照明、以及家居照明等。从市场规模上看，室内照明市场由于应用群体的广泛将成长为规模最大的市场，只是现阶段由于传统灯具相较于LED灯具在价格方面的优势比较明显，这个领域内的政策推动力又相对较弱，因此LED灯具在室内照明的应用规模还相对偏小。

下图所示为全国室内LED照明市场规模。