2018年中国照明行业市场发展分析报告

2018年中国照明行业市场发展分析报告

目录

一、照明市场发展状况 (4)

（一）LED产业规模增长持续 (5)

（二）照明行业出口首次出现负增长 (6)

（三）LED上游供需格局改善 (7)

（四）LED封装企业产能将持续增长 (10)

（五）LED新兴照明应用增速超传统应用 (11)

二、照明市场创新发展 (13)

（一）LED对技术创新提出更高要求 (13)

1.照明产品的创新 (14)

2.营销模式的创新 (14)

（二）重点企业创新竞争力分析——以雷士为例 (15)

1.多个子品牌战略布局 (16)

2.携手国际泳联打响体育营销 (17)

3.开创设计师渠道模式 (18)

（三）发展和创新存在问题 (19)

三、照明行业发展趋势 (19)

（一）照明市场竞争风险 (20)

（二）照明产业机遇与挑战 (20)

（三）照明行业发展趋势 (21)

1.照明成为LED产业发展的重要驱动力 (21)

2.照明行业并购加速整合升级 (22)

3.智能照明将成为新的发展目标 (22)

四、照明行业政策分析 (23)

（一）半导体照明产业“十三五”规划出台 (24)

1.LED“十三五”发展目标是万亿产值 (24)

2.引导产业结构调整及优化 (24)

3.系统集成带动产业升级 (24)

（二）“战略性先进电子材料”重点专项申报 (25)

（三）北京市“十三五”绿色照明方案发布 (25)

（四）《智能制造发展规划（2016～2020年）》正式发布 (26)

五、市场总结 (26)

图表目录

图表1 2006～2016年我国LED产业上、中、下游市场规模 (4)

图表2 2013～2016年中国LED行业发展能力分析 (5)

图表 3 2012-2016年来照明行业出口变化 (6)

图表 4 2016年1～12月全国照明行业累计出口额贸易地区占比情况 (7)

图表 5 2017年我国LED芯片市场需求预测 (8)

图表 6 2009～2016年我国LED产业封装环节产值 (11)

图表7 2011～2016年我国LED照明产品国内市场渗透率 (12)

图表8 2016年我国半导体照明应用领域分布 (12)

一、照明市场发展状况

近年来，随着我国LED照明技术的持续发展，LED光效得到了逐步提高，价格也逐步降低，LED在照明应用领域不断扩展。面对全球能源短缺的问题，LED照明产品凭借绿色环保的优势，将逐渐成为照明领域的主流产品。

CSA Research数据显示，2016年我国半导体照明产业整体产值比2015年增长了22.8%，达到5216亿元。其中，2016年LED芯片产品市场需求量出现良好的发展态势，促使上游外延芯片规模达到182亿元，同比增长20%；此外，LED封装企业产能持续扩张，中游封装规模达到748亿元，同比增长21.5%；LED下游应用规模达到4286亿元，同比增长23%。

图表 1 2006～2016年我国LED产业上、中、下游市场规模

资料来源：CSA Research

近年来LED照明产品价格在持续下降，在替代传统照明产品的过程中，LED照明产品的渗透率也在逐年增长。随着LED照明技术

趋于成熟，LED照明在住宅、商业以及户外等领域的应用普及度会不断提高，更多LED照明品牌被消费者熟知和选择。2016年是“十三五”规划的开局之年，节能减排仍然是重中之重，在节能减排中可发挥重要作用的LED照明产品受到政府及市场的重视，促进LED照明产业的进一步发展。

（一）LED产业规模增长持续

截至2016年底，我国LED产业共有规模以上企业883家，比2015年的879家有小幅增长；获得销售收入4576.56亿元，产品销售利润401.62亿元，资产总额达4307.30亿元，各项经济指标均有所增加，反映出较好的整体经营效益。LED企业整体经营效益向好，源于LED产业产销规模的稳定增长。

图表 2 2013～2016年中国LED行业发展能力分析

单位：%

资料来源：照明工业协会

另外，2016年LED产业销售增长率下降为15.38%，反映行业市场规模扩张速度放缓；资本积累率和总资产增长率也均较上年有所下降，分别为11.41%和14.68%，但仍然处在较高水平，说明行业后期发展所需资源储备充分，具有较好的资本增长性和保全性，持续发展能力较强。

（二）照明行业出口首次出现负增长

自2009年以来，照明行业出口首次出现负增长现象。2016年，照明行业累计出口额为385亿美元，相对上年同比下降了14.5%。其中电光源产品出口43.5亿美元，与2015年同比减少了13.2%；照明灯具出口额297.4亿美元，与2015年同期下降15.6%。

图表 3 2012-2016年来照明行业出口变化

资料来源：中国海关

据数据统计，目前照明行业出口主要面向美国、德国、英国、中国香港、印度、荷兰、日本、新加坡、加拿大、法国等地区。其中出口比重最大的国家是美国，累计出口额达94.12亿美元（占24.44%），同比下降15.55%；其次德国累计出口额达19.51亿美元（占5.07%），同比下降16.58%。

图表 4 2016年1～12月全国照明行业累计出口额贸易地区占比情况资料来源：中国海关

照明产品出口不仅表现在金额下降，海关数据的反馈显示：2016年，我国电光源产品的出口总量达131.2亿只，与2015年相比基本持平，但出口额同比下降了14.15%；灯具类的产品则出现量价齐跌的情况；未列名灯具（其中六成为LED照明产品）的出口量同比增加12.8%，但出口额在历年中首次出现下降，下降幅度达0.4%。照明产品出口呈现利润缩减的趋势，主要由于照明行业竞争激烈，导致产品价格下降。

（三）LED上游供需格局改善

根据统计数据，2016年中国LED芯片行业市场规模超过145亿

元，同比增长11.54%，增幅较2015年提升了3.2%。