2018年小镇青年泛娱乐消费行业分析报告

2018年小镇青年泛娱乐消费行业分析报告
正文目录
1、小镇青年泛娱乐市场崛起，成为掘金热点 (9)
1.1、小镇青年崛起，成为娱乐消费中坚力量 (9)
1.1.1、“小镇青年”定义 (9)
1.1.2、泛娱乐市场兴起，小镇青年功不可没 (10)
1.2、小镇青年之影视和游戏进入收获期 (12)
2、小镇青年泛娱乐消费特征：接地气、社交导向 (16)
2.1、小镇青年之影视：关注小镇青年接地气和情感共鸣需求 (16)
2.1.1、小镇青年成为影视市场重要增量群体 (16)
2.1.2、小镇青年关注国产、喜剧、电视剧 (19)
2.1.3、小镇青年观影意愿强成在线售票平台新战场 (22)
2.1.4、受小镇青年欢迎的电影之《前任3：再见前任》 (24)
2.1.5、受小镇青年欢迎的电影之《战狼2》 (27)
2.2、游戏：小镇青年将成为游戏市场增量 (29)
2.2.1、小镇青年成为游戏市场增量 (29)
2.2.2、小镇青年多重度付费玩家 (34)
2.2.3、小镇青年爱好消除类和棋牌类游戏 (36)
2.2.4、小镇青年喜爱的游戏平台之“同城游” (41)
2.2.5、小镇青年喜爱的游戏之《球球大作战》 (43)
2.2.6、小镇青年喜爱的游戏之《迷你世界》 (45)
2.3、直播&短视频：市场下沉趋势明显 (46)
2.3.1、直播市场流量向二三四线城市集中，小镇青年付费率高 (46)
2.3.2、小镇青年成为短视频市场必争之地 (49)
2.3.3、小镇青年喜爱的短视频直播app之快手 (51)
2.4、小镇青年之网络阅读 (54)
2.4.1、小镇青年网络阅读愿花时间不花钱 (54)
2.4.2、小镇青年喜爱的网络阅读公众号之“夜听” (56)
2.4.3、小镇青年喜爱的资讯阅读App之“趣头条” (58)
2.5、小镇青年之网络音乐：市场未来具有巨大潜力 (61)
2.5.1、听歌行为向移动端迁移，会员制度有潜力 (61)
2.5.2、小镇青年喜爱的音乐平台之酷狗音乐 (64)
2.6、小镇青年之网络动漫：次元市场待开发 (67)
3、五大驱动因素支撑小镇青年市场崛起 (70)
3.1、驱动因素一：低线城市人口数量庞大叠加人口回流 (70)
3.2、驱动因素二：三四线城市收入提高驱动娱乐消费升级 (73)
3.3、驱动因素三：低线城市网络设备渗透率提高 (77)
3.4、驱动因素四：90后、00后崛起，逐成娱乐消费主力人群 (82)
3.5、驱动因素五：低线居民休闲娱乐时间充裕 (87)
4、相关建议 (89)
5、主要公司分析 (91)
图目录
图1：2016年1月-9月泛娱乐搜索指数 (10)
图2：2016年全国居民支出情况 (10)
图3：2013-2016年中国文化娱乐产业固定资产投资完成规模（亿元） (11)
图4：2016年各领域事件次数分布 (11)
图5：2016年娱乐人群和全网人群年龄分布对比 (12)
图6：2016年前三季度娱乐人群地域分布 (12)
图7：2017年泛娱乐细分项目的用户渗透率 (13)
图8：2017泛娱乐细分项目的用户付费转化率 (14)
图9：2017小镇青年泛娱乐领域的付费转化率 (15)
图10：2017小镇青年泛娱乐用户渗透率、日均使用 (15)
图11：2012-2016各线城市电影票房占比 (17)
图12：2013-2016各线城市电影票房增速 (17)
图13：2013-2015各年龄段在线购票用户占比 (18)
图14：2017年Q1小镇青年和一二线城市青年影院观影频次对比 (19)
图15：2017年Q1小镇青年和一二线城市青年网络观影频次对比 (19)
图16：2015年不同级别城市观影群体观影原因 (20)
图17：2015年不同城市观影群体国产片观看驱动因素 (20)
图18：2017年小镇青年最喜欢的电影类型 (21)
图19：2015年二线及以下城市希望看到更多的国产片题材 (21)
图20：2015年不同城市观影类型偏好 (22)
图21：2017年7月视频平台城级流量占比 (22)
图22：2017年购买电影票方式（排除无线下购票） (23)
图23：2015年二线及以下城市网络购票平台偏好 (23)
图24：2017网络影视日均观看时长 (24)
图25：2017网络影视月均付费金额 (24)
图26：2018年《前任3》票房的收入地区差异 (25)
图27：《前任3》各线城市票房和全国票房（万元） (26)
图28：《前任3》各线城市票房占比 (26)
图29：《前任3》豆瓣资料 (27)
图30：2017年《战狼2》票房的收入地区差异 (28)
图31：2017年想看《战狼2》人群的地区分布 (28)
图32：《战狼2》豆瓣评分 (29)
图33：2008-2016中国游戏产业规模增速 (30)
图34：2008-2016游戏用户规模与增长率 (30)
图35：2017年12月安卓终端城市等级分布 (31)
图36：2017年12月手游用户所在城市等级分布 (32)
图37：2017年12月手游用户年龄分布 (32)
图38：2017各线城市电竞用户分布 (33)
图39：2017电竞用户年龄分布 (33)
图40：2017电竞赛事观看偏好 (34)
图41：2017玩游戏日均时长 (35)
图42：2017玩游戏月均开支 (35)
图43：2017小镇青年游戏下载渠道 (36)
图44：2017年12月手游用户app偏好top10 (37)
图45：2014-2016棋牌类网游市场规模 (38)
图46：2015-2016网络棋牌游戏用户逐年增长（亿人） (38)
图47：2016地方棋牌游戏市场规模（单位：亿元） (39)
图48：2016地方棋牌游戏市场规模占比 (39)
图49：地方性棋牌手游在全部手游中的占比 (40)
图50：地方性棋牌手游整体渗透率 (40)
图51：2017年地方性棋牌用户地域分布 (41)
图52：2017年地方性棋牌用户年龄分布 (41)
图53：同城游平台首页 (42)
图54：地方特色棋牌游戏头部平台雷达图 (42)
图55：球球大作战截图 (44)
图56：2017手机游戏的线下赛事关注度 (45)
图57：球球大作战电竞现场 (45)
图58：2016年Q2 各线城市“直播”搜索占比 (47)
图59：2017年观看直播日均时长 (47)
图60：2017年打赏主播的月均金额 (48)
图61：2017年小镇青年观看直播互动行为 (48)
图62：2018年1月头条系直播app答题用户年龄分布 (49)
图63：2018年1月头条系直播app答题用户地域分布 (49)
图64：2016年短视频app用户城市等级分布 (50)
图65：2016年短视频app用户年龄分布 (50)
图66：2017Q1中国短视频app活跃用户占比分布 (51)
图67：2016快手用户城市等级分布 (52)
图68：2016年短视频用户地域结构 (53)
图69：2016年短视频用户年龄结构 (53)
图70：2016年短视频用户收入结构 (54)
图71：2016年短视频用户学历结构 (54)
图72：2017网络阅读日均时长 (55)
图73：2017网络阅读月均开支 (55)
图74：2017小镇青年网络阅读（不包括浏览新闻）渠道 (56)
图75：2017夜听公众号用户年龄分布 (57)
图76：2017夜听公众号用户族群分布 (57)
图77：夜听公众号文章热词 (58)
图78：夜听公众号内容页面 (58)
图79：趣头条资讯页面 (59)
图80：趣头条任务奖励页面 (59)
图81：2017年12月趣头条用户地域分布 (61)
图82：2017年12月趣头条用户年龄分布 (61)
图83：2017网络听歌日均时长 (62)
图84：2017网络听歌月均开支 (62)
图85：2017年小镇青年最喜欢的音乐/视频会员形式 (63)
图86：2017网络听歌渠道 (64)
图87：2017小镇青年网络听歌渠道 (64)
图88：2016年中国前三综合音乐app月活规模（万） (65)
图89：2017年7月在线音乐app月活跃用户规模top10 (65)
图90：2017年7月在线音乐top10app月日均活跃用户规模及用户活跃率66 图91：2017年7月在线音乐app用户城市等级分布 (66)
图92：2017年7月在线音乐典型app用户年龄分布 (67)
图93：2017看网络动漫日均时长 (68)
图94：2017看网络动漫月均开支 (68)
图95：2017年二次元在不同人群中的渗透率 (69)
图96：Bilibili PUG内容生产者和内容生产数量（个） (69)
图97：2016年各线城市城区人口(万人) (71)
图98：上海常住人口变化 (71)
图99：一线城市常住外来人口变化（单位：万人） (72)
图100：2017部分城市房价（万元/㎡） (72)
图101：2017部分城市房价收入比 (73)
图102：本地农民工增长速率与外来农民工增长速率 (73)
图103：2015年和2030年地级市人均可支配收入的分配情况 (74)
图104：全国居民收入基尼系数 (75)
图105：各线城市消费信心指数 (75)
图106：城镇和农村居民人均可支配收入 (76)
图107：城镇和农村居民人均消费支出 (76)
图108：2012和2022E我国中产阶层占比 (77)
图109：2012、2022E中产阶层在各线城市的分布占比 (77)
图110：中国网民规模和互联网普及率 (79)
图111：2016网民规模地域分布（亿） (79)
图112：中国手机网民规模及占网民比例 (80)
图113：2014移动互联网用户地域分布 (80)
图114：2015移动互联网用户地域分布 (81)
图115：2015各线城市手机市场消费份额占比 (81)
图116：2015各细分手机市场占全国市场份额 (81)
图117：2015中国和世界消费人群年龄分布 (83)
图118：2015年三四线手机网民学历 (83)
图119：2015年三四线手机网民月收入 (84)
图120：2016年Q2 中国各年龄段消费信心指数 (84)
图121：马斯洛需求层次理论 (85)
图122：同意“只要东西还能用就不换新”的比例变化 (86)
图123：各线城市青年旅游意愿变化 (86)
图124：2016年全国车主地域分布 (87)
图125：2016-2017Q3 90后天猫国际新增客消费金额 (87)
图126：各城市职场人日均工作时间（小时） (88)
图127：各线城市居民一周工作时间（小时） (88)
图128：各城市职场人一周休闲时间（小时） (89)
图129：各线城市居民每天上网时间（小时） (89)
表目录
表1：2017年12月三四五线城市手游用户app偏好 (37)
表2：2016年12月份四线及以下城市手游App活跃渗透率Top 10 (37)
表3：主流地方棋牌平台对比 (43)
表4：2017年9月三线、四线城市及以下城市用户偏爱top10app (46)
表5：2017年12月综合媒体类App Top10 (60)
表6：2015年五线城市app渗透率前20 (67)
表7：三板小镇青年泛娱乐行业部分公司列表 (90)
表8：A股小镇青年泛娱乐行业部分重点公司列表 (90)
表9：美股小镇青年泛娱乐行业部分重点公司列表（单位：美元） (91)
表10：港股小镇青年泛娱乐行业部分重点公司列表（单位：港币） (91)
1、小镇青年泛娱乐市场崛起，成为掘金热点
1.1、小镇青年崛起，成为娱乐消费中坚力量
1.1.1、“小镇青年”定义
本报告中的“小镇青年”特指年龄在14-35周岁，生活在三四五线城市的人群。

这部分人具备越来越强的消费能力，工作压力比较小，工作时间较短，具有较长的休闲娱乐时间，逐渐成为我国泛娱乐市场的主力军。

（1）“小镇”指全国三四五线城市（包括县级城市）。

这里的“小镇”并非行政区划单位，而是代表和一二线城市相对不同的消费生态。

根据中国社会科学院城市与竞争力研究中心发布的《中国城市竞争力报告》以及《第一财经周刊》对中国338 个地级以上城市的划分，城市分线主要通过行政级别、城市人口和GDP规模划分：
1）一线城市：在全国政治、经济等社会活动中处于重要地位并具有主导作用和辐射带动能力的大都市，普遍公认的一线城市是北京、上海、广州、深圳；
2）二线城市：计划单列市和副省级城市，以及个别经济发达的东部城市；
3）三线城市：除计划单列市和副省级城市外的省会城市，若干经济发达的东部城市；
4）四线城市：以中部省份的地级市为主，也包括一些东部省份的经济发达的县级市，经济发展普通，城市人口在百万以下；
5）五线城市：中西部地区的地级市和县级市，经济基础较差，农业人口仍占大多数。

（2）根据中共中央、国务院印发的《中长期青年发展规划（2016-2025年）》，我国对青年定义的年龄范围是从14周岁至35周岁。

基于互联网生态和硬件向年轻群体的更快速普及，90后逐成娱乐消费主力、00后已成年，这群年轻人俨然已是互联网泛娱乐消费用户的重要组成。

1.1.2、泛娱乐市场兴起，小镇青年功不可没
泛娱乐市场崛起，居民娱乐消费支出增长较快，娱乐方向为投资热点。

1）人民对娱乐消费需求进一步提升。

泛娱乐搜索量波动上升，增速高于全网。

其中，教育文化娱乐支出占2016年全国居民支出的11.2%；
2）娱乐产业成投资热点。

2013-2016 年国内文化娱乐产业投资一直保持向上增长态势，2013年投资额为5225亿元，在2016年投资额已经达到7830亿元；3）一级市场娱乐方向投资活跃。

2016年文化娱乐投资事件达到668件，行业活跃度位列前三。

图1：2016年1月-9月泛娱乐搜索指数
图2：2016年全国居民支出情况
图3：2013-2016年中国文化娱乐产业固定资产投资完成规模（亿元）
图4：2016年各领域事件次数分布
小镇青年成为娱乐消费的中坚力量。

1）从娱乐人群的年龄分布看，35岁以下人群是主力人群。

特别是19-24岁娱乐人群所占比例高于全网近10个百分点，18岁以下娱乐人群占比是全网的2倍左右；2）从娱乐人群的地域分布看，三四线城市对娱乐关注度高，是娱乐人群的主要分布地域。

三四线城市关注娱乐的人群比例高于全网，一二线城市对娱乐的关注度总体低于三四线城市。

图5：2016年娱乐人群和全网人群年龄分布对比
图6：2016年前三季度娱乐人群地域分布
1.2、小镇青年之影视和游戏进入收获期
小镇青年在泛娱乐细分领域渗透率高，用户粘性较高，具有较高付费率，在游戏和影视领域表现尤其抢眼。

小镇青年在泛娱乐细分领域的用户渗透率整体较高。

在网络影视、阅读、游戏、音乐、动漫和直播领域，小镇青年的渗透率都高于全体手机网民平均水平。

尤其在直播和游戏领域，小镇青年的渗透率分别为61.8%和70.8%，
而全体网民的渗透率分别为51.8%和63.2%。

小镇青年的泛娱乐项目付费转化率整体较高，小镇青年逐渐接受付费模式。

1）网络影视和游戏付费转化率过半。

在小镇青年的泛娱乐项目中网络
影视付费转化率最高，游戏紧随其后，两者均在50% 以上；网络阅读和
动漫的付费转化率最低，不足20%；2）小镇青年的付费转化率整体高于全
体网民平均水平。

在网络影视、游戏、音乐、动漫和直播领域，小镇青年的
付费转化率都高于全体手机网民平均水平，其中游戏、动漫和音乐最为突出，分别高出全体手机网民平均值6.8个百分点、5.3个百分点和3.7个百分点。

网络游戏和影视进入收获期。

1）网络游戏和影视在小镇青年中拥有广泛的用户群、用户粘性高以及较高的付费转化率。

其中网络游戏渗透率为70.8%，2小时以上投入时长的人群占比为34.2%，付费转化率高达54.9%；网络影视渗透率为82.3%，投入时间多于1小时以上的人群占比为44.1%，付费转化率也高达60%；2）网络阅读转化率目前较低但未来拥有较大空间。

虽然拥有网络阅读经历的小镇青年基数大，付费转化率仅为19.7%，略低于全体手机网民（21.6%）；3）音乐、直播、动漫领域也存在较大市场空间。

网络音乐三个维度的数据比较均衡，拥有79.8%的用户渗透率和22.8%的付
费转化率；直播领域的投入时间虽然整体不高，日均投入时间在30分钟以
上的用户仅占26.1%，但付费转化率为24.8%；动漫三个维度均为最低，但
付费转化率与网络直播、音乐、阅读差距不大。

图9：2017小镇青年泛娱乐领域的付费转化率
图10：2017小镇青年泛娱乐用户渗透率、日均使用
2、小镇青年泛娱乐消费特征：接地气、社交导向
2.1、小镇青年之影视：关注小镇青年接地气和情感共鸣需求2.1.1、小镇青年成为影视市场重要增量群体
小镇青年成为中国影视市场重要增量群体，三四线城市电影票房增速超
一二线城市，市场份额逐年提高，90后是观影主力。

1）三四线城市电影票
房市场将成为新的蓝海。

三、四线城市票房占比总和由2012年的30.20%增
长至2016年的41%，而一、二线城市票房占比均下降了5个百分点左右；
2）2014年至2016年三、四线城市保持高于一、二线的增长，特别是四线
城市，即便在全国票房增速仅有3.2%的2016年，也保持了14.9%的高速增长；3）根据猫眼的数据，至2015年上半年，90后观影人群占比高达57%。

图11：2012-2016各线城市电影票房占比
图12：2013-2016各线城市电影票房增速
图13：2013-2015各年龄段在线购票用户占比
小镇青年线下和线上观影频次高于一二线城市。

与2016年Q1比，2017 年同期小镇青年线下观影频次基本未变的比例为40.7%，网络观影增加的比例为48.2%，均高于一二线城市。

图14：2017年Q1小镇青年和一二线城市青年影院观影频次对比
图15：2017年Q1小镇青年和一二线城市青年网络观影频次对比
2.1.2、小镇青年关注国产、喜剧、电视剧
小镇青年观影偏好社交驱动消费，关注国产片、喜剧片和电视剧。

小镇青年是社交驱动型消费者。

1）一二线城市消费者因为想看某一部影片而走进电影院的比例较高，分别为37.3%和33.0%，而三四五线城市消费者更多的是因为陪伴朋友或家人走进电影院，占比分别高达34.2%、37.5%、41.2%。

前者为内容导向型消费者，后者则为社交驱动型消费者；2）
以国产片为例，“朋友家人一起”成为小镇青年观影的重要驱动因素，这也是合家欢电影在春节档受欢迎的重要原因。

图16：2015年不同级别城市观影群体观影原因
图17：2015年不同城市观影群体国产片观看驱动因素
小镇青年偏好国产片、喜剧片和电视剧，接地气的影视剧更受欢迎。

1）国产片在小镇青年喜欢的电影类型中占据43.1%，高于一二线城市青年（40.6%），说明小镇青年更为喜欢接地气的国产片；2）科幻、爱情、喜剧、动作是最受欢迎四大类型。

随着城市层级逐渐下沉，科幻、动作片的偏好度逐渐下降，而爱情片和喜剧片的受欢迎程度则逐渐上升。

爱情片在一、二线城市偏好占比分别为10.2%和10.4%，在三、四、五线城市偏好占比分别为
12.8%，13.7%，13.3%，喜剧片在一、二线城市偏好占比分别为14.6%和17.0%，在三、四、五线城市偏好占比分别为16.9%，19.7%，18.2%，可
以看出一二线城市消费者爱刺激，而三四五线城市消费者更爱笑；3）三四线城市居民通过网络视频平台观看电视剧的比例高达46%左右，高于一二线城市。

图18：2017年小镇青年最喜欢的电影类型
图19：2015年二线及以下城市希望看到更多的国产片题材
图20：2015年不同城市观影类型偏好
图21：2017年7月视频平台城级流量占比
2.1.3、小镇青年观影意愿强成在线售票平台新战场
小镇青年的购票渠道更分散，小镇成为各家在线售票平台争夺新用户的战场。

1）根据2017年企鹅智酷的调研，小镇青年有77.2%使用手机app
购票，14.1%在影院窗口购票，网站购票和其他购票渠道占比为 4.9%和
3.8%；2）二线及以下城市偏爱美团和百度进行购票，其中36.4%的二线及以下城市居民喜欢用美团网购票，百度选座的市场占比达2
4.0%；3）小镇
青年使用手机app购票的渗透率比一二线城市青年低4.5%，小镇将成为移动票务平台拓展增量市场的战场。

图22：2017年购买电影票方式（排除无线下购票）
图23：2015年二线及以下城市网络购票平台偏好
小镇青年网络观影时间长，近半数有付费行为。

1）44.1%的小镇青年每天在网上看影视剧超过1小时，高于一二线城市青年；2）49.3% 的小镇青年有过付费行为，每月付费金额集中在50 元以内，20.6%的小镇青年月均付费在0-15元，网络观影付费模式逐渐被小镇青年接纳。

图24：2017网络影视日均观看时长
图25：2017网络影视月均付费金额
2.1.4、受小镇青年欢迎的电影之《前任3：再见前任》
三四线城市票房占比合计将近50%。

截至2018年1月13日，《前任3：再见前任》实时累计票房达16.57亿元，遥遥领先其他元旦档电影，同时，这部小成本电影也成为2018年率先破10亿的影片。

图26：2018年《前任3》票房的收入地区差异
三四线城市的高口碑带动一二线城市票房增长，助力《前任3》元旦档夺魁。

1）2017年12月29日至2018年1月6日，《前任3》单日票房呈
波动上扬趋势，上映首日以6,448.4万元的分账票房位居全国第二，1月6 日以单日票房11,488 万元位居第一；2）其中一二线城市于上映首日报收3,333.5万元，1月6日报收12,387.6万元，占比从53.6%增至58.3%；3）三四线城市票房从12月29日的2,866.4万元增长至4761.8万元，而占比由46.1%降至41.5%；4）三四线城市的高口碑扩散至一二线城市，激发一二线城市居民的观影意愿，最终使得《前任3》成为元旦档票房冠军。

图27：《前任3》各线城市票房和全国票房（万元）
图28：《前任3》各线城市票房占比
《前任3》回归现实情感，情感共鸣成为爆款关键。

1）剧情接地气，引
发情感共鸣。

作为一部小成本爱情电影，《前任3》讲述了孟云、林佳分手
后面对生活的两种截然不同的态度，故事情节接地气，经历分手的真实情感
伤痛成为其引起小镇青年情感共鸣的重要因素；2）经典台词引发回忆杀。

《前任3》关于分手的经典台词在网络上进一步发酵，网友纷纷转帖。

“两
个人散了是因为一个以为不会走，一个以为会挽留”、“你以为我不会走，
我以为你会留，最后，我们说散就散”，这些走心的台词勾起观众曾经的回忆，并在网络上形成口碑传播的态势；3）喜剧元素讨喜。

《前任3》还是一
部轻喜剧，“找几个韩式半永久”等台词、主演韩庚在广场扮演至尊宝被保安扑倒等包袱起到不错的喜剧效果，而喜剧类型电影正是小镇青年偏爱的类
型。

图29：《前任3》豆瓣资料
2.1.5、受小镇青年欢迎的电影之《战狼2》
小镇青年人对《战狼2》的票房贡献巨大。

1）根据猫眼专业版的数据，《战狼2》在全国共获得56.82亿元的票房,其中三线城市及以下票房占比为41%。

三四线城市消费者想看《战狼2》的合计占比接近五成；2）以“战狼2”为搜索关键词的用户当中，20~39岁的人群占比高达76%，年轻群体极高的观影意愿是此片票房的重要保证；3）结合票房的地区分布，我们认为三四线城市及以下地区的年轻人对于《战狼2》的票房有巨大的贡献, 《战狼2》成为中国影史票房冠军离不开小镇青年的支持。

图30：2017年《战狼2》票房的收入地区差异
图31：2017年想看《战狼2》人群的地区分布
《战狼2》引爆市场，接地气和情感共鸣是关键。

1）《战狼2》主打爱
国主义，引发情感共鸣。

《战狼2》以利比亚撤侨为背景再建故事，全片洋
溢爱国主义，与现实世界中观众的爱国情绪形成呼应，进一步引爆观众的爱
国主义情绪，“犯我中华者，虽远必诛”成为一时热词；2）国产大片易于传达情感。

由于客观存在的语言和文化差异，接地气的国产片更能传达情感，将电影文本内容最大化表达，从而抓住小镇青年的心理，更好地引起情感共鸣。

图32：《战狼2》豆瓣评分
2.2、游戏：小镇青年将成为游戏市场增量
2.2.1、小镇青年成为游戏市场增量
三四线城市用户是增量用户市场。

1）随着游戏产业增速放缓，整个游戏产业告别人口红利时代。

游戏产
业规模从2008年的185.6亿元增至2016年的1,655.7亿元，增速由72.5%
降至22.9%，产业增速大幅放缓；游戏规模在2008-2011年间保持70%左
右的高增长，2012年后增速下降，近几年仅维持在5%左右；
2）一二线游戏市场逐渐饱和，三四线渠道下沉带动游戏内容下沉。

随
着安卓终端在三四线城市的用户下沉，游戏内容或将进一步下沉至三四线城市；
3）三四五线城市手游用户占比高。

根据极光大数据2017年12月的统
计数据，三四五线城市用户在手游领域的占比为56.8%，而一线、新一线、
二线城市合计占比为43.2%；四五线城市手游用户占比高于全国网民占比，
分别高0.3个百分点和0.4个百分点，三线城市手游用户占比与占全国网民
占比持平，一二线城市的手游用户占比低于其占全国网民的占比；
4）16-35 岁青年为手游用户主导群体。

其中26-35 岁占比最高，为49.4%；16-25岁用户占比位列第二，为36.0%。

图33：2008-2016中国游戏产业规模增速
图34：2008-2016游戏用户规模与增长率
图35：2017年12月安卓终端城市等级分布
图36：2017年12月手游用户所在城市等级分布
图37：2017年12月手游用户年龄分布
小镇青年逐渐成为电竞主体人群，社交属性突出。

1）电竞用户中，三四五线城市用户占比高达47%，用户渗透率与一线城市大致持平，30岁以下的青年群体合计占比达90%；2）电竞赛事的社交属性突出，熟人欢聚是首要选择。

其中选择和朋友一起观看电竞赛事达到40.6%，和同事/同学观赛占比为34.4%，只有自己一人观赛比例仅为36.3%。

图38：2017各线城市电竞用户分布
图39：2017电竞用户年龄分布
图40：2017电竞赛事观看偏好
2.2.2、小镇青年多重度付费玩家
小镇青年游戏重度玩家和付费玩家占比高，偏爱应用商店和移动应用下载。

1）48.8 %的小镇青年每天玩游戏超过一个小时，其中日均长“2小时以上”的重度玩家，占比高达34.2%，高于一二线城市青年的重度玩家比例（30.3%）和每天玩游戏超过一小时的比例（46.1%）；2）38.9%的小镇
青年有过游戏付费行为，多于一二线城市青年付费率（37.7%）；3）应用商店、微信等移动应用成为小镇青年主要的手游下载渠道，占比分别为58.4% 和24.4%。