2020年新形势下输配电行业发展简况分析

2020年新形势下输配电行业发展简况分析

输配电及控制设备行业是我国一个非常重要的战略性产业。根据《产业结构调整指导目录(2012年)》和《促进产业结构调整暂行规定》，输配电及控制设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。

输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。近年来我国电力工业的长期发展潜力为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。

资料图片来自Wind 近年来，随着中国经济的较快发展，东南沿海地区普遍出现了缺电的现象，中国电力发展长期存在的“重发轻送”问题逐渐暴露出来，其突显出的是中国电力行业发展中的一个薄弱环节——电网设施相对不足。2006年后，电网建设超过电源建设发展，成为电力建

设的主要投资重点。电网投资比例.结构趋于合理，改善了近几年中国电源投资规模过大、增速过快、比例过高的趋势，电源与电网开始协调、科学发展。

2019年我国全社会用电量增速较2018年大幅下降。2019年，我国全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%，增速同比下滑4个百分点。分产业来看，第一产业用电量780亿千瓦时，同比增长4.5%；第二产业用电量4.94万亿千瓦时，同比增长3.1%；第三产业用电量1.19万亿千瓦时，同比增长9.5%；城乡居民生活用电量1.02万亿千瓦时，同比增长5.7%，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。全年电力消费增长呈现“前高后低”的态势，四季度逐渐“低位企稳”。

受中美贸易关系、新型冠状病毒疫情的影响、电力消费的下滑等多种内外因素的影响，2020年电力经济的发展或将出现新的形势。新形势下，我们该如何应对？欢迎来一同探讨。

依靠强基建引领行业前行

从国家电网公司之前出台的应对疫情12项举措来看，传统的电网建设投资依然是国家电网公司的投资重点领域之一。

输电业务就目前来看，极大程度上仍为国家垄断经营的，特别是对骨干电网的投资基本是由国家主导进行，国家层面会提前做出明确规划计划并予以出台，因此输电业务与其他行业相比存在较大的

不同，电网投资或者说主干网的投资确定性较强，相对比较稳定，计划内工程基本都会开工完成。

根据“十二五”规划纲要所提出的“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”同时明确要求“加快大型煤电、水电和风电基地外送电工程建设，形成若干条采用特高压技术的跨区域输电通道”要求，我国在以特高压为首的跨省跨区输电工程的建设在近几年明显呈加速态势。

十三五规划中则明确提出，“十三五”期间电力外送统筹送受端需求、受端电源结构及调峰能力，合理确定受电比重和受电结构。跨区送电具有可持续性，满足送端地区长远需要，应参与受端电力市场竞争。输煤输电并举，避免潮流交叉迂回，促进可再生能源消纳，确保电网安全。在实施水电配套外送输电通道的基础上，重点实施大气污染防治行动12条输电通道及酒泉至湖南、准东至安徽、金中至广西输电通道。建成东北（扎鲁特）送电华北（山东）特高压直流输电通道，解决东北电力冗余问题。适时推进陕北（神府、延安）电力外送通道建设。结合受端市场情况，积极推进新疆、呼盟、蒙西（包头、阿拉善、乌兰察布）、陇（东）彬（长）、青海等地区电力外送通道论证。

北极星输配电网制图·数据来源于中电联2018年9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》（国能发电力〔2018〕70号），为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。

近年来，我国输配电设备行业一直在持续不断的发展，产业的规模也在不断的扩大，销售收入已从2012年的 2.61万亿元增长至2017年的3.58万亿元。

从结构上来看，超高压及特高压产品由于生产成本较高、企业投资规模较大、技术含量较高，造成行业参与程度具有较高壁垒，因而市场相对集中。而中低压产品市场的技术成熟度、技术含量相对较低，其市场集中度较为分散。

当前，我国电力设备产业的部分行业出现了产能过剩的现象。某些行业或将会进入微利时代，一些竞争力相对较弱的企业可能会在这一段时间中面临重组、合并或者被收购的情况。

历年电力供需情况·数据来源于国家统计局Wind 2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国保持经济社会持续健康发展，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得了新的重大进展。2019年，国家电网预计完成电网投资4500亿元左右，开工110(66)千伏及以上输电线路5.2万公里、变电容量3.1亿千伏安;投产110(66)千伏及以上输电线路5.1万公里、变电容量3亿千伏安。

随着国家经济环境政策变化，电网公司也必须相应的作出调整，从管理到业务。2020年国家电网内部印发《关于进一步严格控制电

网投资的通知》（国家电网办【2019】826号文），这份文件在当时影响面之广，一时无两。不过，业界人士也表示，文件中的部分行动规划存有一定问题，但其中也有许多计划如精益化管理、电网投资全过程管控等对于国家电网公司来讲会起到重大影响。

根据上述文件表明，国家电网未来将更加注重科学投资、精准投资，优化投资结构，坚持投资必须有效益，严格项目把关；按照《通知》，国家电网将严禁擅自扩大投资界面和超标准建设、超过核价投资规模和范围安排投资，以及严禁过度追求高可靠性的“锦上添花”项目。与此同时，《通知》规定不得在投资计划外安排输变电资产租赁，不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧化学储能设施建设，以及不再安排抽水蓄能新开工项目等。

继国家电网《通知》发布后，南方电网发布的《优化投资和成本管控措施(2019年版)》亦称，要强化电网投资全过程管控及投入产出机制建设，非管制业务要聚焦战略转型方向优化布局。业内从业者认为，大电网强基建的时代即将终结，行业转型迫在眉睫。

我国电网投资规模虽然中间有过投资的回落，但随着我国经济的发展和对电力需求的日益增加，我国对电网的投资仍然会保持较高的水平，整体仍然呈现持续增长的状态。电力行业人士认为，近期国务院办公厅公布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，明确提到要加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电网主