近年国内沥青市场分析及未来发展趋势展望

量呈现逐年递增的趋势。
从2009年燃料油消费税提征
开始，沥青用作地炼焦化料和船用
燃料油调合料的量开始逐渐增多。
2012年，用作地炼焦化料的沥青
约2.00×106 t，2013年进一步增至
2.25×106 t左右，且主要分布在山
市场观察 Market Observation
期间呈现快速增长态势。
在扩张性财政政策影响下，国 5 000 km以上的里程增加，带动
沥青作为高等级道路建设不可或缺
的材料之一，需求量也随之步入快
速增长的轨道。2013年，我国石油
沥青消费量为2.21×107 t，比2001
年增长1.547×107 t，年均增幅高达
10.6%。
2001—2013年国内沥青消费量
发展变化趋势见图1。
由图1可见，我国沥青表观消费
量呈稳步上升的态势，分阶段看：
2014 April
沥青消费结构变化大，道路
第
沥青消费占比开始逐渐下降
二 期
长期以来，我国沥青消费主要 集中在道路建设、建筑、机场建设
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以及水利工程等行业。近年沥青消
费结构发生了较大变化：道路沥青
消费量占比开始逐渐下降，所占比
例从2010年的80%降至2013年的
74%；而用作地炼焦化料、船用燃源自料油调合料和防水材料的沥青消费
国沥青供应集中度不断提高，中国 2 0 1 0 年 沥 青 需 求 同 比 增 速 分 别 达 降至17%。
石油天然气股份有限公司、中国石 到30%和20%。
◇第三阵营是沥青进口商。我
油化工股份有限公司、中国海洋石
◇2011年，在国家紧缩货币政 国于1998年开始道路建设跨越式发
油总公司（以下简称三大集团）沥 策影响下，国内大部分公路建设项 展，由于当时国产重交沥青产量不
第 二
年消费量将达到并维持2.2×107～2.3×107 t的高位水平。
期
8 近年国内沥青市场分析
及未来发展趋势展望
马根萍 中国石油规划总院
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自2001年以来，我国经济保
◇2001—2007年，国内沥青 别沥青需求小年的年份外，近年三
持 稳 定 增 长 ， 道 路 交 通 保 持 快 速 需求持续增加；但到2008年，沥青 大集团的沥青产量都呈现持续增加
近年改性沥青需求量和高速公 路里程发展变化趋势见图3。
改性沥青使用量的增加，一方 面体现在使用改性沥青的道路不仅 限于高速公路，许多经济发达和道 路交通流量较大的省份在一级公路 和市政道路上开始使用改性沥青； 另一方面体现在改性沥青在高速 公路使用不再局限于面层，部分路 段开始在面层和中层都使用改性沥 青。因此改性沥青的消费数量和使 用比例都在增加，且在“十一五”
币政策，GDP增长率保持在10%以
2010年，在利好政策提振下，我国
后，国家从1993年开始实施“软着
上，2007年达到此轮经济周期的顶
道路交通迎来新一轮建设高潮，带
2014 April
陆”宏观经济政策，并一直持续到
点14.2%。
动沥青需求呈现爆发式增长，沥青
1998年亚洲经济危机爆发。在此期
在 社 会 经 济 稳 定 发 展 的 背 景 需求于2010年首次突破2.0×107 t，
改性沥青消费量和使用比例 持续增加
随着高速公路建设规模的不 断扩大以及国家对公路沥青路面要 求标准的提高，国内道路沥青需
求中的改性道路沥青所占比例逐 年增加。如高速公路里程由2005 年的4.1×104 km增至2013年的 1.04×105 km，年均增长12.3%； 而改性道路沥青需求量也由2005 年的1.35×106 t增至2013年的 3.85×106 t，年均增长14.0%。
长态势。如2004—2007年，国内
和2013年，受国家利好政策支持，
是高速公路建设处于起步阶段，尚未 大规模启动。该时期沥青需求以普
沥青需求年均增速6.4%。需求结 构方面，由于此时高速公路以每年
沥青需求回暖，2013年沥青需求达 到2.21×107 t，创下历史新高。需
第 二 期
通道路沥青为主，普通沥青占总量的
2014 April
石油、中国石化、中国海油三大集团公司作为主要的沥青供应商，其
所占市场份额总体呈增长趋势，市场集中度不断提高；随着国产沥青
质量的不断改进，沥青对外依存度总体呈下降趋势。未来5～10年仍是
我国道路交通的大发展时期，特别是在城镇化深入推进、道路质量不
断升级、高速公路陆续进入大修周期等利好因素的带动下，我国沥青
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高速公路用沥青几乎依赖进口，进 口沥青全部为重交沥青，部分在国 内进行改性和乳化，以满足高等级 道路建设的需要。1999年，进口沥 青的市场份额达到28%，为历史最 高；2000—2007年，进口沥青的 市场份额一直稳定在22%～26%， 2007年的进口数量达到3.57×106 t 的历史峰值；随后进口沥青量和 市场份额均呈下降趋势，2012年 进口沥青量降至2.73×106 t，所占 份额降至历史低点13%。2013年 由于进口沥青价格优势明显，进 口沥青量也相应出现反弹，达到 3.32×106 t。
2004—2007年：平稳增长 阶段
比例已经达到85%。
2008年至今：波动增长阶段 2008年底，全球金融危机爆 发，经济发展陷入谷底，此时国家 开始实施积极财政政策，投资4万 亿元拉动内需。在一系列救市政 策提振下，我国GDP保持了9%以 上的增长速度，其中2010年达到 了10.4%。2011年，为防止通货 膨胀，国家又开始实行紧缩货币政 策，当年GDP增速回落至9.2%， 2012年GDP增速继续回落至7.8%。
金紧张而延期，导致当年沥青需求 路建设从2009年开始又迎来新一 趋势，但在供应结构中所占比例逐
同比下降；其余年份沥青需求同比 轮 的 建 设 高 潮 ， 从 而 带 动 沥 青 需 渐降低。2001年地方炼厂沥青供应
均呈增长趋势。供应方面，近年我 求相应快速反弹回升，2009年和 市场所占份额为22%，2013年则下
市场观察 Market Observation
本文对1998—2013年我国沥青市场供需情况进行了回顾，分析了
我国沥青市场需求在不同增长阶段的特点，展望了未来国内沥青市场
需求的发展趋势。
自2001年以来，我国沥青表观消费量年均增速为10.6%，其中
2013年国内沥青表观消费量达2.21×107 t，消费量创历史记录；中国
东和辽宁；2012年，用作船用燃料 油调合料的沥青数量约7.0×105 t， 2013年增至8.0×105 t左右，且主要 分布在华东和华南地区沿海港口。
近年建筑防水市场对沥青的需 求量也越来越大。传统的10号、20 号等块状建筑沥青一般用于生产沥青 油毡，而以重交道路沥青为原料进行 改性加工后生产的改性沥青防水卷材 的需求量增长较快。2013年，约有 2.5×106 t沥青用作防水卷材，主要 分布在辽河油田、京津冀地区、山东 地区等沥青资源丰富的地方。
发展态势。受此支撑，国内沥青 需求同比出现回落。其原因主要是 态势，使得我国沥青市场集中度不
消 费 量 总 体 呈 增 长 趋 势 。 其 中 ， 2008年属于公路建设小年，道路建 断提高。三大集团公司沥青供应量
2013年，国内沥青表观消费量为 设里程同比下降，从而导致沥青需 占我国沥青供应市场的份额从2001
90%以上。同时，尽管沥青需求总量
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逐年递增，但增速较低，属于低速增
长阶段。1991—1997年期间，国内
沥青需求年均增速仅为5.6%。
1998—2003年：快速增长 阶段
1998年以后，为应对亚洲经济 危机，国家实施扩张性财政政策和 积极货币政策。在此推动下，我国 GDP增长开始逐渐止滑趋稳，并呈 现稳步回升态势，GDP增速于2003 年达到10%。
1998年以前：低速增长阶段
从2003年开始，我国经济开
2008—2013年，在货币政策
从1991年开始，我国进入改革
始进入新一轮周期的上升阶段，此
不断调整的影响下，我国沥青需求
开放后的第4轮经济周期。GDP增
时国家实施“双稳健”的财政和货
处于波动增长阶段。其中，2009—
长率于1992 年达到顶峰（14.2%）
我 国 沥 青 年 消 费 量 将 达 到 并 维 持 下历史新高。
占市场份额为14%。
2.2×107～2.3×107 t的高位水平。
行业供应集中度不断提高
国产沥青品质不断改进，基
近年国内沥青市场供需情
国 产 沥 青 是 我 国 沥 青 市 场 的 质沥青对外依存度逐渐下降
况回顾
主要来源，基本占市场供应总量的
我国沥青市场需求增长阶 段及其特点分析
家大力投资道路交通建设。从1999 年开始，我国公路迎来一轮建设高 潮期，相应带动国内沥青需求快速
了改性道路沥青需求快速增长；此 外，重交道路沥青开始成为需求主 力，到2007年，重交道路沥青所占
通过比较分析近年国内沥青需 求与GDP增长率之间的关系，可知 我国沥青需求随社会经济的发展呈 现周期性增长特点。如自1991年以 来，根据社会经济发展情况，国家实 施了不同的宏观经济政策，此时国内 沥青需求增长根据社会经济的发展 变化特点，可以划分为4个不同的阶 段。不同阶段沥青需求增长原因、增 长特点、需求结构等均有所不同。
◇从2012年开始，受国家利好 售渠道管理、用户认可程度等因素
期，特别是在城镇化深入推进、道 政策支持，各地道路建设项目开始 的影响，迄今为止，进口沥青仍是
路质量不断升级、高速公路陆续进 全面陆续复工，沥青需求同比大幅 我国沥青市场以及道路建设材料重
2014 April
入大修周期等利好因素的带动下， 增长，2013年达到2.21×107 t，创 要的供应来源。2013年进口沥青所
1990年，我国沥青进口数量只
80%以上。在国内沥青供应商中：
有4.0×104 t；至1998年，沥青进
第
需求总量保持快速增加
◇第一阵营是三大集团。除个 口数量达到8.7×105 t。我国最初的
二
1998年之后，出于拉动内需的
期
需要，国家加大了基础设施建设的
力度，公路建设投资迅速增加，每
9
年达2 000亿元人民币以上。石油
20世纪90年代中期，国家号召 我国石油石化企业自主研发生产高 品质沥青。1996年，中国石油化工 股份有限公司齐鲁分公司开发的重 交道路沥青首次应用到北京长安街 等重大工程上。随着国产沥青品质 的不断改进，进口沥青在我国沥青 市场的份额从2007年开始下降，到 2013年，其所占份额降至14%。
1998—2013年我国沥青进口数 量和份额变化情况见图2。
2.21×107 t，消费量创历史记录。
求回落。
年的54%提高到2006年的61%，
2008年和2011年，受金融危机和预
◇ 从 2 0 0 8 年 底 开 始 ， 受 金 融 2013年继续提高至69%。
防通货膨胀的影响，国家实行紧缩 危机影响，国家为拉动内需，大力
◇第二阵营是我国数量众多的
银根政策，各地道路建设项目因资 投资交通基础设施建设，我国的公 地方炼厂，其沥青产量呈逐渐上升
市场观察 Market Observation
求结构方面，此时期国内沥青需求
青产量所占比例超过80%；随着国 目延期，高速公路大修里程不及预 足，重交沥青进口量大幅增加。尽
产沥青质量的不断改进，沥青对外 期，沥青需求大幅缩减，全年需求 管随着国产沥青质量的提高，国产
依存度总体呈下降趋势。未来5～10 同比下降6.0%。
沥青市场份额不断扩大，但由于销
年，仍是我国道路交通的大发展时
间，我国GDP增长率处于平缓下滑
下，我国道路交通建设继续保持平
达到2.021×107 t；2011年，在紧
状态，平均每年下降约1个百分点。
稳快速发展，道路里程逐年稳定增 缩货币政策影响下，道路建设进度
在“软着陆”宏观经济政策影
加，从而带动沥青需求呈现平稳增
放缓，沥青需求开始回落；2012年
响下，国内道路建设投资不足，尤其
我国沥青需求具体发展阶段见 图4。
增长。如1999—2003年，国内沥 青需求年均增速高达20%；同时我 国沥青需求结构开始发生变化。随 着我国等级公路尤其是高速公路在 此期间开始进入大发展阶段，带动 高质量沥青需求快速增加。其中重 交道路沥青需求开始逐年递增，普 通道路沥青所占比例开始呈下降趋 势，到2003年，重交沥青占道路沥 青总量比例达到70%以上。