2019年石油资源勘探开发分析报告

2019年石油资源勘探开发分析报告

一勘探开发成效显著，但供需缺口不断加大（一）勘探不断获得重要发现，储量总体保持高位增长

近年来，随着国际油价温和回升，中国油气勘探开发投资逐步增加。统计显示，２０１７年全国油气勘探开发投资２２１３.５亿元，同比增长１８.９％，２０１８年投资继续增加，预计达２４００亿元左右，但明显低于“十二五”年均投资规模，总体仍处于相对低投资水平。

统计显示，２００８～２０１８年，全国石油勘探先后获得２３个亿吨级以上油气发现，探明亿吨级以上大型油田或油气区１３个，合计新增探明石油地质储量３７.５亿吨，约占同期全国新增探明石油地质储量的３２.６％。在鄂尔多斯、渤海湾、塔里木等盆地，相继探明了塔河、华庆、姬塬（３次新增）、环江、蓬莱等超过２.０亿吨的大型油田。

２０１７年，全国石油勘探新发现２个亿吨级油田，分别为鄂尔多斯盆地的姬塬油田和华庆油田，均为在已发现油田基础上通过新探井实现了新增储量，同时在塔里木盆地塔中碳酸盐岩、准噶尔盆地中拐北斜坡上乌尔禾组以及松辽盆地南部乾安、龙西、渤海湾大港歧口等领域获得５个探明储量超过千万吨的重要石油发现，在渤海湾济阳坳陷、渤海渤中、柴达木等盆地及二连浩特、银额等中小盆地获得油气勘探新发现。截至２０１７年底，全国累计探明石油地质储量３８９.７亿吨，探明率３１％，其中９０％以上探明储量分布在渤海湾、松辽、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、珠江口、柴达木等主力含油气盆地。２０１８年，全国油气勘探获得积极进展，在渤海成功评价渤中１９－６，探明了亿吨级油气田，在黄河口凹陷通过精细勘探落实了渤中２９－６亿吨级油田。准噶尔盆地沙湾凹陷二叠系上乌尔禾组石油勘探获重要发现，沙探１井取得突破，有望形成玛湖－沙湾凹陷大型石油富集区。河套盆地临河坳陷吉兰泰构造带石油勘探获重要发现，完钻１１口探井，７口获工业油流，

５口高产，有望形成亿吨级油田。鄂尔多斯盆地页岩油勘探取得进展，８７口

井获得工业油流，２３口的石油日产量超过２０吨。

伴随着勘探投资的变化，新增石油储量呈现相似的变化特征。统计显示，２００８～２０１７年，全国新增石油探明地质储量１１４.９亿吨，年均约１１.５吨，总体延续了２１世纪以来的高位增长。近年来，受低油价的影响，随着投入下降，新增探明石油地质储量明显下降，２０１６年新增探明储量为９.１４亿吨，较２０１５年下降１８.３％，为近１０年来首次低于１０亿吨，２０１７年继续下跌至８.７７亿吨。预计，２０１８年全国新增石油探明地质储量有望达１０.０亿吨左右（见图１）。

图１２００８～２０１８年全国新增探明石油地质储量统计直方图

∗为预测值。

数据来源：《全国石油天然气资源勘查开采通报》《全国油气矿产储量通报》。

（二）石油开发在经历持续增产后，石油产量出现连续减少

２００８年以来，在高油价、高投入的驱动下，中国石油开发与生产出现了持续增加，２０１０年产量突破２.０亿吨大关，到２０１５年增产至２.１５亿吨，８年间年均增产约３００万吨，年均增长约２.０％（见图２），高于同期世界石油产量增速。

近年来，受持续低油价的影响，油气开发业务普遍亏损，石油企业面临

图２２００８～２０１８年全国石油产量统计直方图

∗为预测值。

数据来源：综合《全国石油天然气资源勘查开采通报》《全国油气矿产储量通报》和国家统计局有关数据。

巨大经营压力，大幅削减开发投入，关闭了成本高、效益低的生产井，同时减少了产能建设规模，石油产量出现了持续减少。２０１６年全国石油产量跌至２.０亿吨，产能建设规模约为“十二五”平均水平的３０％，２０１７年继续减产至１.９２亿吨，预计２０１８年进一步减产至１.８８亿吨，跌回十年前的产量规模，出现连续３年减产。截至２０１７年底，全国累计生产石油６７.７亿吨，剩余技术可采储量３５.４亿吨，剩余经济可采储量２５.３亿吨，储采比分别为１８.４年、１３.２年。

统计显示，石油产量主要集中于渤海湾（陆上）、松辽、渤海、鄂尔多斯、珠江口、准噶尔和塔里木等主力含油气盆地，上述盆地石油产量合计占全国石油总产量的８５％以上。石油增产量主要来自渤海和鄂尔多斯盆地，减产量主要来自渤海湾和松辽。统计显示，２００８～２０１５年，渤海、鄂尔多斯增产量合计约２７００万吨，渤海湾和松辽合计减产９３０万吨，到２０１７年，渤海、鄂尔多斯增产量下降至２４００万吨，渤海湾和松辽减产量升至２１００万吨。

（三）石油需求持续快速增长，供需缺口不断拉大

近年来，一方面国内石油产量不断下降，另一方面石油需求量却持续快速增长，导致供需缺口不断拉大。统计显示，２００８～２０１７年，国内石油消费量由３.６４亿吨增加到６.０９亿吨，年均增加２５００万吨，年均增长５.９％，为同期世界石油消费年均增速的４～５倍；同期，国内石油产量在经历了持续增长后，在３年内跌回十年前水平，国产石油资源对需求的保障程度下降至３０％，为２１世纪以来最低水平（见图３）。

其中，２００８～２０１５年，石油消费年均增长６.０％，约为同期石油产量增速的３倍，国产石油资源对需求的保障程度由５１.９％下降到３９.２％；２０１５～２０１７年，国内石油产量持续下降，减产２３００万吨，而消费量却增加６１００万吨，国产资源供应保障程度进一步下降到３０％。２０１８年，石油产量继续减少，预计降至１.８８亿吨，而国内石油消费量继续保持较快增长，预计将达到６.４亿吨，国产石油资源对需求的保障程度跌至３０％以下（见图３）。

图３２００８～２０１８年中国石油产量和消费量及年增速对比

∗为预测值。

数据来源：石油消费数据来自国家统计局。

按照这一发展趋势，预计到２０２０年，国内石油产量将减少至１.８亿吨左右，而消费量将增至约６.７亿吨，石油供需缺口将高达４.９亿吨左右，国产石油的供应保障程度下降至２６.９％；相应的，进口对外依存度将提高至７３.１％，供需形势更加严峻。

二石油增储上产有资源基础，挑战与机遇并存（一）石油资源潜力大，增储上产有资源基础

据全国油气资源动态评价结果，全国石油地质资源量１２５７亿吨，可采资源量３０１亿吨。其中，陆上石油地质资源量１０１８亿吨，可采资源量２２９亿吨；近海石油地质资源量２３９亿吨、可采资源量７２亿吨。截至２０１７年底，全国累计探明石油地质储量３８９.７亿吨，探明率为３１.０％，总体已进入中期勘探阶段，储量高位稳定增长；累计可采储量１０３.１亿吨，累计产量６７.７亿吨，可采资源采出程度约２２.５％（见表１）。

表１中国石油资源勘探开发程度统计表

资源资源

量

（亿

吨）

探

明

储

探明

率

（％

）

待

探

明

资

剩

余

储

累

计

产

采出程度（％）

资源

量

探明储

量

地质资源１２５

７３８９.

７

３１.０８６７３２２６７.７５.５１７.４

可采资源３０

１１０３.

１

３４.２１９８３５.

４

６７.７２２.５６５.６

数据来源：《全国油气资源动态评价》《全国油气矿产储量公报》，经整理加工分析。

截至２０１７年底，全国待探明石油地质资源量８６７亿吨，其中７７.２％分布在九大含油气盆地（见图４），５４.６％分布在渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、渤海五大盆地。据全国油气资源动态评价结果，全国致密油地质资源量１４６.６亿吨，约８１.６％分布在鄂尔多斯、松辽、渤海湾、准噶尔、四川五大盆地。目前致密油资源的勘探开发尚处于探索起步阶段，已相继在松辽盆地龙西、准噶尔盆地玛湖等取得突破。