定制业务流程.doc

礼品定制业务流程

业务员和客户确定大体定制意向→双方沟通交流、达成定制意向→设计部出产品设计稿给客户确认→签订合同预付款（30%）→按合同打小样→沟通修改小样→客户确认小样→安排生产→客户付余款、成品交收→售后服务，质量跟踪。

1、业务员和客户沟通，了解客户的礼品赠送对象的基本情况、礼品大致要求（材质、颜色等）、订购数量及初步预算、交货时间等信息。

2 、了解清楚客户基本需求、达成初步定制意向后，提交产品设计申请单，经部门负责人审核后，交由设计部出产品设计稿。

3、业务员将符合客户要求的产品设计稿、产品供货价格、交货时间等信息以电话、传真或 email 形式告知客户。

4、待客户最终确定采购意向后，双方签订礼品购销合同，同时客户支付30%的预付款。

4．1 拟定合同，提交合同审批单，交由部门负责人、法务、公司负责人审核。4．2 签订合同同时需获取客户公司的三证交由财务部备档。

4．3 督促客户按时支付30%预付款。

5、我司按客户要求进行打样。

5．1提交打样申请单，申请单应注明样品所需材质、颜色、大货订购数量等信息。5．2打样申请单由部门负责人审核后交生产部门安排打样。

6 、客户确认打样质量是否符合要求。

6．1 样品准备好后交由客户确认质量等是否符合要求。

6．2 如客户有修改意见，则和生产部门沟通，告知客户修改意见，重新打样。6．3 如客户确认样品合格，请客户出具书面确认资料，和确认的样品一起做备档。

7 、客户确认后我司进行批量加工。

7．1 客户给出样品书面确认后，业务员按合同开出公司内部订货单，订货单需有详尽的产品生产要求及数量等信息。

7．2订货单交由部门负责人、财务部及公司负责人审核后，下达到生产部门安排生产大货。

8 、我司收到全部货款后，按合同规定交货。

8．1 成品完成时，由业务员通知客户可以交货，需客户付货款余额。

8．2 财务部确认货款全部到账后，销售部开出发货单，发货单一式四联，一联交财务入账，一联销售部留档，两联交仓库发货。

8．3 客户收到货品后，需给出收货回执，回执销售部、财务部备档。

9、售后服务，质量跟踪。

交货后，业务员应适时做客户回访，了解客户对产品的满意度等信息，维护好客户关系，进一步了解客户的后续需求。