中国网络安全产业发展态势暨2019网络安全最具价值增长潜力十大方向共发布
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• 一体化安全平台及解决方案
2018年
10451.30万元
4356.55万元
5000万元左右
安全产业初步呈现集聚式发展态势
成都：国家信息安全成果产业化（西 部）基地。另有国家西部信息安全产 业园等。 龙头企业：中国网安、亚信安全、卫 士通等。
武汉：国家信息安全成果产业化（中 部）基地。另有国家网络安全人才与 创新基地，网络安全战略与发展研究 院正式揭牌。
重庆：360网络安全协同创新产业园 落户合川区，总投资超50亿元，是 西南地区首个网络安全产业园。
合肥：正在布局“中国（合肥）安全 谷”，重点发展网络空间安全产业。 企业：新华三、中新网安等。
深圳：成立网络安全创投中心，出台 专项扶持政策。 企业：华为、腾讯、深信服、国民技 术、任子行等。
国家网信办发布
2019年5月
“网络安全等级
《国家网络空间
2017年7月
保护制度2.0系列
安全战略》
国家网信办发布
标准”正式发布
《关键信息基础设
2014年2月
中央网络安全 与信息化领导
小组成立
2016年4月
习总书记发表 “4.19”讲话
施安全保护条例 （征求意见稿）》
2017年6月
2018年5月
2019年7月
中国网络安全产业发展态势暨 2019网络安全最具价值增长潜力
十大方向发布
目录
一、中国网络安全产业发展态势 二、2019网络安全最具价值增长潜力十大 方向发布
IT技术发展催生新安全应用场景
第一台IBM个人计算机
Windows95面世
云计算进入商用
斯诺登事件
1969年
1989年
1997年
1981年
1995年
926.8
336.2 21.5%
409.6 21.8%
495.2 20.9%
608.1 22.8%
749.2
23.2%
23.7%
Y2016
Y2017
Y2018
Y2019E
Y2020E
Y2021E
中国网络安全投入占比
2021年
网络安全投入：926.8亿 企业信息化投入：10000亿
9.27%
2018年
密码法（草 案）正式开始
征求意见
《ຫໍສະໝຸດ Baidu络安全法》
《信息安全技术个
正式施行
人信息安全规范》
正式实施
中国网络安全市场稳步增长
网络安全政策法规持续完善，网络安全市场规范性逐步提升。未来三年，随着数字经济的发展以及5G和物 联网建设的推进，中国网络安全市场的投入将持续增加。
2016-2021年中国网络信息安全市场规模与增长
2014—2018年中国网络安全企业数量及增长率
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
13.9% 1,671
Y2014
14.2% 1,901
Y2015
14.3% 2,171
2,482 13.8%
Y2016
Y2017
2,784 12.2%
Y2018
企业数量
增长率 数据来源：赛迪顾问，2019年2月
数据来源：赛迪顾问，2018年12月
6. %。
◆ 企业上云步伐加速，云安全市场潜力巨大
预计2021年中国云计算市场规模将达到2066.3亿 元，其中云安全规模将达到115.7亿元，占比为
数据来源：赛迪顾问，2018年12月
◆ 工业互联网安全防护能力薄弱，市场亟待挖掘 预计2021中国工业互联网市场规模将达到7988.3
亿元，其中工业互联网安全规模将达到228.0亿元，占 比为2.9%。
数据来源：赛迪顾问，2018年12月
海外市场
➢ 欧美、日本等发达国家
• 产品成熟度高、市场竞争力强 • 具有创新潜力和海外市场销量 • 标准化安全产品
➢ “一带一路”国家
• 巴基斯坦等一带一路沿线欠发达国家网络安 全需求量大且迫切
• 加强沿线各国家区域安全合作，形成网安生 态
2009年 2006年
2013年
2016年
未来
互联网原型阿帕网诞生
ISO7498-2首次 确定五大类安全服务
第一代防火墙 与路由器同时出现
萌芽期
信息化快速发展出现信息安全问题; 防火墙、防病毒、入侵检测等产品出现
卡巴斯基公司成立
大数据时代来临
起步期
产业步入正轨； 数据安全、终端安全、业务安全等产品逐渐丰富
7.3% 8.1%
7.3% 7.9%
5.9% 6.2%
其它 Y2017
Y2018
制造 同比增长率
教育 平均增长率
能源
22.0%
4.1% 4.3% 交通
23.2%
24.0% 23.0%
22.0%
21.0%
20.0%
2.9% 3.2%
19.0% 18.0%
物流与流通
17.0%
数据来源：赛迪顾问，2019年2月
人工智能元年
爆发期
网信领导小组成立，产业快速发 展；
云安全、物联网安全等产品出现
数字经济时代带来全域安全问题
生产的变革
衍生变化
生活的变革
社会关系的变革
全域安全
新的创新工具
新的创新资源
新的连通方式
创新要素
新的基础设施
等保2.0推动网络安全政策加速落地
2015年7月
《国家安全法》 公布施行
2016年12月
• 政府依旧是网络安全市场最大的需求来源，但2018年政府部门的网络安全市场规模同比增长率首次 低于了平均增长率。
• 制造、教育、能源等行业的网络安全需求不断释放，推动网络安全市场快速增长。
新兴领域和海外市场激活安全新增量
新兴领域
◆ 5G时代来临，物联网面临新的安全挑战
预计2021中国物联网市场规模将达到2.7万亿元， 其中物联网安全规模将达到301.4亿元，占比为1.1%。
网络安全应用步入普适性发展阶段
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0%
5.0% 0.0%
24.6% 23.8% 20.3%
政府
18.6% 19.3% 21.8%
电信
各行业市场占比变化及增长率
17.7% 17.4% 20.6%
金融
23.3%
22.7%
22.1%
11.6% 9.8%
17.8%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 201 1
2011—2018年中国网络安全企业营收占比曲线图
2012
2013
>20 15～20 10～15
2014
5～10
2015
2016
2017
2018
3～5 1～3 <1
单位：亿元
数据来源：赛迪顾问，2019年2月
网络安全投入：495.2亿 企业信息化投入：7400亿
6.69%
市场规模（亿元）
增长率
数据来源：赛迪顾问，2019年2月
网络安全市场正处于爆发期
• 从企业数量上看，近五年中国网络安全企业数量高速增长，到2018年，我国已有网络安全企业 2784家。
• 从营收比例上看，网络安全头部企业营收占比大幅增加。
2018年
10451.30万元
4356.55万元
5000万元左右
安全产业初步呈现集聚式发展态势
成都：国家信息安全成果产业化（西 部）基地。另有国家西部信息安全产 业园等。 龙头企业：中国网安、亚信安全、卫 士通等。
武汉：国家信息安全成果产业化（中 部）基地。另有国家网络安全人才与 创新基地，网络安全战略与发展研究 院正式揭牌。
重庆：360网络安全协同创新产业园 落户合川区，总投资超50亿元，是 西南地区首个网络安全产业园。
合肥：正在布局“中国（合肥）安全 谷”，重点发展网络空间安全产业。 企业：新华三、中新网安等。
深圳：成立网络安全创投中心，出台 专项扶持政策。 企业：华为、腾讯、深信服、国民技 术、任子行等。
国家网信办发布
2019年5月
“网络安全等级
《国家网络空间
2017年7月
保护制度2.0系列
安全战略》
国家网信办发布
标准”正式发布
《关键信息基础设
2014年2月
中央网络安全 与信息化领导
小组成立
2016年4月
习总书记发表 “4.19”讲话
施安全保护条例 （征求意见稿）》
2017年6月
2018年5月
2019年7月
中国网络安全产业发展态势暨 2019网络安全最具价值增长潜力
十大方向发布
目录
一、中国网络安全产业发展态势 二、2019网络安全最具价值增长潜力十大 方向发布
IT技术发展催生新安全应用场景
第一台IBM个人计算机
Windows95面世
云计算进入商用
斯诺登事件
1969年
1989年
1997年
1981年
1995年
926.8
336.2 21.5%
409.6 21.8%
495.2 20.9%
608.1 22.8%
749.2
23.2%
23.7%
Y2016
Y2017
Y2018
Y2019E
Y2020E
Y2021E
中国网络安全投入占比
2021年
网络安全投入：926.8亿 企业信息化投入：10000亿
9.27%
2018年
密码法（草 案）正式开始
征求意见
《ຫໍສະໝຸດ Baidu络安全法》
《信息安全技术个
正式施行
人信息安全规范》
正式实施
中国网络安全市场稳步增长
网络安全政策法规持续完善，网络安全市场规范性逐步提升。未来三年，随着数字经济的发展以及5G和物 联网建设的推进，中国网络安全市场的投入将持续增加。
2016-2021年中国网络信息安全市场规模与增长
2014—2018年中国网络安全企业数量及增长率
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
13.9% 1,671
Y2014
14.2% 1,901
Y2015
14.3% 2,171
2,482 13.8%
Y2016
Y2017
2,784 12.2%
Y2018
企业数量
增长率 数据来源：赛迪顾问，2019年2月
数据来源：赛迪顾问，2018年12月
6. %。
◆ 企业上云步伐加速，云安全市场潜力巨大
预计2021年中国云计算市场规模将达到2066.3亿 元，其中云安全规模将达到115.7亿元，占比为
数据来源：赛迪顾问，2018年12月
◆ 工业互联网安全防护能力薄弱，市场亟待挖掘 预计2021中国工业互联网市场规模将达到7988.3
亿元，其中工业互联网安全规模将达到228.0亿元，占 比为2.9%。
数据来源：赛迪顾问，2018年12月
海外市场
➢ 欧美、日本等发达国家
• 产品成熟度高、市场竞争力强 • 具有创新潜力和海外市场销量 • 标准化安全产品
➢ “一带一路”国家
• 巴基斯坦等一带一路沿线欠发达国家网络安 全需求量大且迫切
• 加强沿线各国家区域安全合作，形成网安生 态
2009年 2006年
2013年
2016年
未来
互联网原型阿帕网诞生
ISO7498-2首次 确定五大类安全服务
第一代防火墙 与路由器同时出现
萌芽期
信息化快速发展出现信息安全问题; 防火墙、防病毒、入侵检测等产品出现
卡巴斯基公司成立
大数据时代来临
起步期
产业步入正轨； 数据安全、终端安全、业务安全等产品逐渐丰富
7.3% 8.1%
7.3% 7.9%
5.9% 6.2%
其它 Y2017
Y2018
制造 同比增长率
教育 平均增长率
能源
22.0%
4.1% 4.3% 交通
23.2%
24.0% 23.0%
22.0%
21.0%
20.0%
2.9% 3.2%
19.0% 18.0%
物流与流通
17.0%
数据来源：赛迪顾问，2019年2月
人工智能元年
爆发期
网信领导小组成立，产业快速发 展；
云安全、物联网安全等产品出现
数字经济时代带来全域安全问题
生产的变革
衍生变化
生活的变革
社会关系的变革
全域安全
新的创新工具
新的创新资源
新的连通方式
创新要素
新的基础设施
等保2.0推动网络安全政策加速落地
2015年7月
《国家安全法》 公布施行
2016年12月
• 政府依旧是网络安全市场最大的需求来源，但2018年政府部门的网络安全市场规模同比增长率首次 低于了平均增长率。
• 制造、教育、能源等行业的网络安全需求不断释放，推动网络安全市场快速增长。
新兴领域和海外市场激活安全新增量
新兴领域
◆ 5G时代来临，物联网面临新的安全挑战
预计2021中国物联网市场规模将达到2.7万亿元， 其中物联网安全规模将达到301.4亿元，占比为1.1%。
网络安全应用步入普适性发展阶段
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0%
5.0% 0.0%
24.6% 23.8% 20.3%
政府
18.6% 19.3% 21.8%
电信
各行业市场占比变化及增长率
17.7% 17.4% 20.6%
金融
23.3%
22.7%
22.1%
11.6% 9.8%
17.8%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 201 1
2011—2018年中国网络安全企业营收占比曲线图
2012
2013
>20 15～20 10～15
2014
5～10
2015
2016
2017
2018
3～5 1～3 <1
单位：亿元
数据来源：赛迪顾问，2019年2月
网络安全投入：495.2亿 企业信息化投入：7400亿
6.69%
市场规模（亿元）
增长率
数据来源：赛迪顾问，2019年2月
网络安全市场正处于爆发期
• 从企业数量上看，近五年中国网络安全企业数量高速增长，到2018年，我国已有网络安全企业 2784家。
• 从营收比例上看，网络安全头部企业营收占比大幅增加。