中国天然气运营行业分析

中国天然气运营行业分析

第一章城市燃气行业基本情况

第一节城市燃气行业的定义及分类

（一）天然气供给进入快速发展期

人工煤气、LPG、天然气三种气源并存仍然是中国城市燃气的主要特点。“十一五”期间随着“西气东输、海气登陆、海外进口、陆气补充”的天然气多元化供应格局的形成，燃气结构开始发生重大改变，天然气在城市燃气行业中的所占比例逐步增大。2011年，我国天然气产量突破1000亿立方米，达到1025.3亿立方米，同比增长约6.90%。

（二）液化石油气（LPG）供给量不断增长

过去几十年里，我国城市燃气行业中，液化石油气保持平稳发展，用气人口持续增加。虽然说由于近年来天然气的大量使用，使得液化石油气的供气总量增长停滞，但很多农村地区开始使用液化石油气，而农村居民人均用气量相对较少，所以液化石油气使用人口仍然占比很高，这刺激了液化石油气的产量不断增长。2011年，全国液化石油气的产量达2180.9万吨，同比增长6.31 %，增速虽比2010年有所放缓，但总体产量呈不断增长态势。

（三）人工煤气供应集中在中小城市

近年来，环境保护和能源结构调整取得进展，部分城市人工制气企业通过调整生产方式，开始利用天然气、炼厂干气掺混或改制工艺

来生产人工煤气，不仅提高了质量，改善了环境，也为天然气供应初期的供需平衡发挥重要作用。由于人工煤气的生产、输配设施的投入强度大，维护成本高，需要较大规模的市场支撑，因此，人工煤气供应主要集中在大城市以及依托当地有制气条件的冶金、化工企业的中小城市。

（四）新能源燃气具有竞争力

二甲醚（DME）与LPG掺混燃烧，不仅可以改善现有燃烧装置的燃烧性能，而且可带出LPG罐内残液一起燃烧，提高LPG利用率。鉴于DME替换LPG存在可观的利润空间，国内部分城市和中小城镇已开始在LPG中掺烧DME。

城市燃气行业是国家重要的能源生产和供应行业，也是与人民生活息息相关的民生行业。城市燃气行业主要从事利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。详见下表。

表1 燃气生产和供应业子行业分类

行业及代

码

子行业及代码行业描述

45燃气生产和供应

业4500燃气生产

和供应业

指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购

液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用

户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、

天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。但

不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活

动。

数据来源：国家统计局

第二节 2011年城市燃气行业在国民经济中的地位能源是城市社会经济赖以发展的物质基础，城市燃气是城市能源的重要组成部分。发展城市燃气、使用天然气替代燃煤、改变城市能源结构成是治理大气环境污染的重要措施之一。城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且已日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业，并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。城市燃气是重要的城市基础设施，是最主要的城市社会公共工程，是社会服务业中的重要内容，也是满足城市居民基本生活质量要求的重要保障。

城市燃气关系着国民经济和社会发展，关系到国家安全，社会稳定和全面建设小康社会目标的顺利实现。城市燃气行业的发展为中国工业提供了稳定的动力供应。城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、缓解石油供应紧张、提高能源利用效率，进而实现国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用。

2007年至2011年，我国城市燃气行业总体保持着不断增长趋势，除2009年外，其余几年的增速均超过了30%，远高于同期GDP增长率。2011年城市燃气行业工业总产值增长率达到了2767.24亿元，同比增速为31.17%。2007年到2011年间，城市燃气行业总产值占GDP的比重呈小幅上升趋势，2011年占比达到了0.59%，为五年来最高，行业在国民经济中的地位有所提升。

第三节城市燃气行业技术分析

一、行业主要技术术语及简要解释

表2 城市燃气行业主要技术术语、简写及解释

技术术

语

简要解释

燃气综合生产能力指燃气生产厂制气、净化、输送等环节的综合生产能力，不包括备用设备能力，一般按设计能力计算，如果实际生产能力大于设计能力时，应按实际测定的生产能力计算时应以制气、净化、输送三个环节中最

薄弱的环节为主

燃气供气管道长度

指从气源厂压缩机的出口或门站出口至各类用户引入管之间的全部已经通气投入使用的管道长度。不包括煤气生产厂、输配站、液化气储存站、灌瓶站、储配站、气化站、混气站、供应站等厂（站）内的管道。按不同的材质、压力级别、管径分别统计

燃气供

应总量

指燃气企业（单位）向用户供应的燃气数量。包括销售量和损失量。

用气人口数指使用燃气的家庭用户的总人口数。如不能直接掌握本企业（单位）供气范围的用气人口数，以本地城市居民平均每户人口数乘以燃气家

庭用户数求得

压气站指在输气管道沿线上，用压缩机对管输天然气增压而设置的站输气首

站

输气管道的起点站

输气末

站

输气管道的终点站

分输站在管道沿线设置的向用户分输的场站

天然气

出厂价

格

上游天然气生产商将采集的天然气经净化处理后向下游销售的价格

数据来源：世经未来

二、行业生产技术

（一）石油天然气生产和供应流程

数据来源：世经未来

图1 管道燃气生产和供应流程图

（二）煤制天然气技术路线分析

煤制天然气的工艺流程前端与煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同，都是在煤制气后经净化处理。不同之处是，后两者是净化气用于甲醇或氨合成，要求甲烷越低越好，而煤制天然气是净化气经过甲烷化处理，生产热值大于33.36MJ/m3的代用天然气（SNG），甲烷越高越好，1t煤大约可以转化为400m3合成天然气。传统的煤制天然气工艺路线为碎煤加压气化生产合成气，经过粗煤气变换冷却、低温甲醇洗净化、吸收制冷、甲烷化、干燥得产品。生产副线包括酚、氨、硫的回收及废水残液等处理。这一传统工艺技术成熟，计算的热效率