电子导航地图行业分析..

高精度地图行业分析

一、高精度地图产业链和企业在产业链中位置

导航电子地图产业链上主要由地图测绘、POI信息采集、电子导航地图制作商、电子导航地图软件和系统解决方案供应商、GPS芯片等零件生产商、终端设备制造商和最终消费者。

光庭信息目前主要业务为汽车IT软件外包服务、导航数据和导航系统产品、LBS 行业解决方案。其中导航电子地图主要业务为电子导航地图软件和系统解决方案供应商，客户为终端设备制造商，公司业务处于产业链中电子地图的位置，定价能力较弱。

光庭信息目前正研发高精度地图，主要目标市场定位为主动安全驾驶、辅助驾驶、自动驾驶汽车。该业务研发对公司产业链地位的影响主要表现为：

（

1）高精度地图对路面数据的精度要求提高，这依赖于数据供应商技术。目前公司采用外包形式获得测量数据，委托武汉滨湖电子有限责任公司(隶属于中国兵器装备

集团公司)和中海达（股票代码：300177）利用数据采集车获得数据，平均价格为400元/公里。2015年，光庭信息完成了武汉部分路段的数据测量，计划明年完成北京、上海、广州部分路段的测量。因此，光庭信息每年将会产生1,000万元左右研发成本用于高精度地图；

（2）通过高精度的研发提升公司核心技术，增加公司在行业定价能力。目前高精度地图研发还处于刚刚兴起的阶段，国内主要研发厂商包括高德电子、四维图新、光庭信息。未来可能形成对传统地图的替代，因此市场规模巨大。

（3）通过“互联网+高精度地图”，获得增值服务收入，扩张公司的产业链。根据公司设想，高精度地图数据更新速度将远高于传统地图。数据更新的方式之一是地图使用者将路况的数据通过互联网实时传回数据处理中心，经过处理后将地图更新。通过公司数据处理中心与数据使用者对的数据交互，公司可以获得大量目标客户，并利用这些数据获得增值服务。

二、高精度地图发展现状及主要企业

1、行业发展现状

高精度地图是自动驾驶汽车的重要辅助，以此告知汽车前方的行走方向和路况。同时，动态交通信息可以把实时的交通信息传递给汽车，来判断拥堵的程度，同时选择最佳行驶路径。

目前诺基亚HERE地图事业部正在进行高精度地图的研发工作。HERE拥有200辆配备新传感系统的采集车，车上GPS、高阶相机、雷达及激光测距仪，高大上的传感器应有尽有。

易拉罐形状的雷达在车顶不停旋转，32束激光射出，系统会自动分析反射光线，每秒收集约70万点数据。车内装置的惯性传感器随之给出车身当前的倾角和侧移，雷达收集的数据可依此校准并完美重建出路经区域的3D模型。而对建筑物的底层（路面上方区域），也即对高清地图最有意义的数据，激光雷达可以精确到几个厘米。在过去的15个月中，HERE已在6大洲，30个国家采集了约2百万公里的高精度道路数据。

2、行业发展前景

汽车智能化将是汽车产业发展的最大趋势，高精度地图是核心。随着IT 巨头将目光转向车载系统，车载硬件厂商将受到较大冲击。由于汽车的驾驶属性，高精度地图将是汽车智能化发展的核心。且由于在国内，地图提供的资质限制，高精度地图资源是稀缺的。

随着阿里巴巴入股高德软件，预计未来高德软件将把投入重心逐渐放在互联网和移动互联网领域。同时，腾讯入股四维图新，四维图新在坚持自己在大智能交通领域的耕耘，包括研发成功了下一代车载导航地图格式NDS。

3、行业进入壁垒

①市场准入壁垒

我国政府规定只有具备导航电子地图制作资质的企业才能合法制作导航电子地图，尤其是《导航电子地图制作资质标准（试行）》的出台，对从事导航电子地图生产的企业提出了包括注册资金、技术、设备、人员等多方面的要求，提高了行业的准入门槛。目前，共有13家企事业单位获得导航电子地图甲级资质，如下图所示：

②技术壁垒。

电子地图是现代高新技术的产物，所涉及的技术众多，需要多年导航电子地图自主

开发经验和精干的导航电子地图软件开发团队，才能为不同的国内外客户提供各自所需的导航电子地图产品。作为导航用途的电子地图专业性和精确性要求高，导航产品与电子地图的配套需要经过大量的测试和验证，地图变更的成本很高，因此下游生产企业对于导航电子地图的选择相当谨慎，并设置了严格的认证程序和标准，后进企业要进入主流生产企业的供应商队伍，需要经过长期认证，这也抬高了该行业的进入壁垒。

③资金壁垒

导航电子地图行业是一个资金密集型的行业，一方面由于地图数据库建设周期长，投入资金大而且需要持续滚动投入；另一方面，导航电子地图产业具有先发优势大，而边际成本低的显著特点。

4、主要竞争对手

①北京四图维新科技股份有限公司

四图维新是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、行业应用解决方案提供商。四维图新目前正在大力研发支持自动驾驶的电子地图，包括高精度地图、传感器地图等，目前研发的高精度地图的精确度保持在20cm以内。四图维新成立“第二代导航电子地图生产平台”事业部，加强面向未来预研产品的核心及关键技术的研发，全面提速面向高精度辅助驾驶、自动驾驶地图数据的商用化。

②高德软件有限公司

高德是国内领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商。在高级驾驶辅助系统以及自动驾驶相关领域，高德同样拥有前瞻的技术积累，高精度地图的精度控制在20cm以内，而云端技术则已经能够动态识别天气、路况等突发因素，为未来的自动导航打下根基。

③诺基亚HERE地图

始于卫星和航拍图像的诺基亚HERE地图，公司目前正在部分国家的公路进行高精度地图数据采集制作，已经覆盖了美国的硅谷地区和密歇根州、法国和德国的部分地区，年内还计划扩展至日本。目前已经有数十家车厂在谈及合作。

三、高精度地图与自动驾驶

1、自动驾驶汽车技术核心

自动驾驶是一种将人从驾驶中释放出来、以来汽车智能地自动行驶的驾驶方式。通过利用车载传感器识别车辆周围环境（道路、车辆、行人、障碍物等），自动规划车辆行为、控制车辆的转向和速度，从而使车辆安全可靠地在道路上自动行驶、最终顺利达到预定目的地。

自动驾驶的实现要求外部感应采集装臵、汽车控制系统等多系统的相互配合。这一功能的实现首先要求外部感应和采集装臵，如雷达、激光、摄像头、车身传感器等，广泛识别汽车自身及周边环境信息，并采集在集成系统中、以帮助完成对汽车行驶状态的预判和决策；做出决策后，决策信息将进一步传达至汽车电子控制系统、最终完成对汽车行驶行为的控制和执行。