中国教育行业调查报告)

中国教育行业调查报告——《中国教育行业白皮书》

PART 1：消费分析——消费者调查报告

在“致青年 TO YOUTH”2011教育年度总评榜暨搜狐教育年度盛典上，首部来自于互联的中国教育行业调查报告——《中国教育行业白皮书》正式发布。此调查历时一个月，共收集有效样本逾8万份，覆盖了课外辅导、外语培训、IT培训、职业教育、出国留学、移民服务、国际预科、管理培训以及教育家的社会影响力等九大类，较为全面地反映了目前国内教育市场的面貌。特别值得关注的是，消费者对出国留学中介服务、外语培训和中小学课外辅导显示出强劲的需求，未来或将还有增长空间。

教育家认可度：民众普遍对教育家缺乏认可及信心

《中国教育行业白皮书》调查显示，认为教育家对目前中国教育影响较大的友只占24%，这一结果表现出友普遍对教育家的影响力认可度较疲软。友认为教育家最应该具备的素质按照投票排名依次是：道德高尚、知行合一、学术渊博、创新能力、批判能力。值得关注的是，教育家的“媒体影响力”与“科研能力”被认为是最不重要的个人素质。

当被问到“你认为现行教育体制下能否培养出蔡元培”时，超过一半（54%）的友认为不太可能。而目前中国知名教育家缺乏的根本原因，大多数友（58%）认为是官本位、商业化等严重侵蚀了大学灵魂，同时高等教育行政化、缺乏符合教育规律的选拔机制也是主要原因。

课外辅导：需求强劲，口碑传播效应明显

在面向家长的调查中，约60%的孩子参加过英语或者奥数培训，最受欢迎的培训科目也是英语和奥数，共有约57%的孩子参加了两个及两个以上的培训班。

家长挑选培训班的高峰时期在周末以及寒暑假，平均每个月有52%的家长花

费5000-10000元在孩子的培训上。口碑效应比较明显，有一半以上（52%）的家长通过朋友介绍选择课外辅导机构。

对于课程的比较和选择，家长最看重教师的专业度（54%）和课程辅导能力（48%），相比之下课程费用是家长最不关心的因素（只占5.9%）。

留学服务：对中介需求强劲，美英澳地位岿然不动

最受欢迎的留学目的地国家TOP3为：美国（25%）、英国（13%）、澳大利亚（7%），这三个国家吸引了约一半留学生的眼球。另外一半主要以加拿大、荷兰、韩国、新加坡、马来西亚等国家为主。

约67%的留学家庭会选择留学中介办理留学事宜。选择留学服务机构时，最被看重的因素依次是中介专业程度、信誉度、中介院校资源和签证通过率，紧随其后的是留学服务费用的高低。很多留学中介拓展的“境外服务”、“延伸服务”反而不是影响客户选择的主要因素，只有3%的消费者会关注这个部分。

留学预科：海外合作资源是关键

关于预科课程的调查数据显示，62%的消费者选择国内进行预科学习，有48%的消费者认为一年左右的预科学习最为适宜。

选择预科课程时最被关注的因素是“升入海外大学的成功率”，52%的消费者将此作为首选，同时，具有强劲海外院校合作资源的预科课程在市场上最具备竞争力。

预科课程被普遍认为是较好的留学前过渡课程，其中66%的消费者选择出国后进行预科学习，另外34%的消费者会直接在中介处报读国内预科。

国内预科最为消费者质疑的几个因素包括：课程质量、培训教师专业化水平、名校预科种类、后续服务以及业务办理能力。

成人职业教育& IT培训：需求旺盛

《中国教育行业白皮书》调查显示，IT培训需求依然火爆，收入在5000元以下的人群是其主要消费者（占比65%），其中络工程、软件开发、平面设计和站建设四个类别的需求最为旺盛。消费者在进行IT培训机构选择时，除培训效果外，学费高低（18%）与是否能帮助就业（14%）是重要决定因素。虽然收入水平整体偏低，但消费者在IT培训上的投入却不惜血本，能够承受5000元/年用于培训的消费者占了约34%。

希望接受职业教育的消费者中，接近一半（46%）来自于在职人士，其余则以大学在校本科生为主（18%）。参加培训的目的以学习充电（46%）、提高就业竞争力（37%）和寻找新的就业机会为主。

外语培训：少儿英语需求旺盛

《中国教育行业白皮书》中关于外语培训市场的调查显示，少儿英语培训需求十分旺盛，以出国留学为目的的托福、雅思等应试考试紧随其后。最受欢迎的第二外语为法语、西班牙语和日语。

在选择外语培训机构时，教师实力和培训效果、机构名气、在朋友圈中的口碑、价钱是否能接受、外教课的数量等都是友比较看重的因素。

对于比较敏感的价格因素，大约有40%的友表示，每月可以承受的外语培训费用为1000元至3000元，而选择1000元以下和5000元以上的友分别为4%和19%。这一选择显然和友的收入密切相关。调查结果显示，目前外语培训的主流消费人群中，月薪3000元-4999元的占40%，1500元-2999元的占16%，5000元-10000元的占19%，1500元以下和10000元以上的分别只有6%和20%。由此可见，为外语培训“买单”的仍以中等收入人群为主。

商学院：涨价势头迅猛，消费者仍认为物有所值

众所周知目前国内商学院的学费上涨势头迅猛，但调查数据显示，仍然有58%的投票消费者认为读商学院是一项对自身“物有所值”的投资。在选择商学院时，最被看重的因素是人脉平台、专业知识和学校名气。职业升迁虽然是很多人念商学院的动机，但在择校时直接考虑这项影响因素的消费者只有6%。在最希望看到的案例中，欧美案例和中国商业案例各以33% 和30% 平分秋色。在全球商学院中，国内传统商学院吸引力不减，以29% 的比例独占鳌头，北美商学院和国内独立商学院以26%和16% 紧随其后。

PART 2：行业分析——上市公司调查报告

一、财富排排坐：XX一家独大

1、11家教育上市公司总市值53亿美元：目前在美上市的共计11家（包含已被培生集团收购即将停止交易的环球天下）中概教育类公司，其中除双威教育(通过SPAC方式登陆OTCBB后转板NasdaqGS)和中国教育集团（借壳上市）外，其余9家均属IPO上市，合计融资9.15亿美元，总市值约53亿美元。按照11月21日收盘价计算，从市值总量角度，XX（35.51亿美元）遥遥领先，是其他10家市值总额（约17.53亿美元）的两倍。

表1 11家在美上市公司概况（数据采集时间：2011年11月）

2、11家教育上市公司2010年总营收13.6亿美元，净利润1.69亿美元：从业绩上来看，这11家在美上市公司2010年的总营收为13.6亿美元，按照6.48的汇率计算，约为人民币88亿元，和称数千亿元的市场空间比起来还只是冰山一角，这和中国教育培训市场增长空间大、市场分散有一定关系。（注：各家公司自然年和财年有一定区别，我们尽量转为方便比较的方式。比如XX2010财年为截至2010年5月31日，的2010财年截至2011年2月28日，而学大和安博的2010财年截至2010年12月31日。在上述统计中，XX和2010年业绩是截至2010年11月31日的前四个季度。）

在这11家教育上市公司中，按照营收来分，梯度比较明显。2010年，XX营