中国硬质合金产业发展情况及发展战略介绍
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硬质合金行业上市企业（截止至 2016.03）
企业名称 中钨高新材料股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 崇义章源钨业股份有限公司 股票简称 中钨高新 厦门钨业 章源钨业 股票代码 000657 600549 002378
涉及硬质合金产品的一 级子公司/备注
株硬、自硬 厦门金鹭、九江金鹭、 洛阳金鹭 赣州奥克泰
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
30000
26000
25000
27000 26500
22000 16500
23500 23500
20000
产量（吨）
15000
14500
10000
7100
8189
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0
1995
2000
2006
2009
2010
年 份
2011
2012来自百度文库
2013
2014
中国 2.7
其他 0.9
中国：占比39% 收入200亿元
日本：占比8.7% 收入195亿元
山特维克集团 ： 硬质合金产量约5000吨，2015年 山特维克机械加工及山特维克采 矿和岩石科技总收入516亿元。 我国硬质合金产业制造大国的地位坚实而牢固，但我们离制造强国还有很大差距。
中国及全球硬质合金产业介绍
中国硬质合金及难熔金属企业分布
省份 湖南 江苏 河北 浙江 四川 广东 山东 陕西 福建 上海 河南 企业数量 114 85 65 59 52 37 22 21 21 17 17
统计560家，其中有523家均有硬质合金生产及加工 制造线，37家难熔金属企业大部分在陕西省和河南省
中国及全球硬质合金产业介绍
中国及全球硬质合金产业介绍
1.2 中国硬质合金产业主要不足 1.2.1 国产硬质合金在全球竞争力不强，国内高端硬质合金需求进 口仍然增长。
2015年，国产硬质合金出口量为6235t，下降7%，出口创汇下降16% ，这是2008年以来硬质合金行业首次出现出口量下降，而国内高端装备制造 业用硬质合金进口增长，硬质合金进口量达1500t，比上年增长9%，特别是 航空航天、汽车工业、高端装备制造业所需要的硬质合金刀具，国外硬质合 金强势企业牢牢占据了市场主要份额，在2015年中国市场份额不跌反增。进 口硬质合金（含配套服务）均价是国内出口硬质合金均价的6倍。硬质合金 及工具每年进口额约23亿美元。我国硬质合金产品出口主要凭借数量和低价 格优势集中在中低端，高端及高附加值硬质合金及其工具出口量占比太小， 如高端数控刀片出口收入占比仅5%左右。一方面国内硬质合金产能利用率不 到60%，而另一方面高端制造先进加工业主要从国外进口高端刀具。中国市 场数控刀具十大品牌国外品牌就占了9家，中国仅钻石切削1家入围。
中国硬质合金 产业发展情况及发展战略介绍
提
纲
中国及全球硬质合金产业介绍
中国硬质合金产业发展战略
中国硬质合金产业发展战略举措
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
在1923年，德国科学家Karl Schroter首先提出了用粉末冶金方法
生产WC-Co类硬质合金发明专利并开始产业化，中国硬质合金在大连 诞生，比世界晚了近20年，新中国硬质合金产业大规模生产始于上世 纪50年代株洲硬质合金厂。60余年来，中国硬质合金产业从无到有， 从小到大，取得了令世界瞩目的成就。从生产规模和产量看，中国已 经成为名副其实的硬质合金第一生产大国。
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况 目前，从材料组织结构来看，中国能专业化生产纳米/超细硬质合 金、细晶粒合金、中晶粒合金、粗晶及超粗晶合金、涂层硬质合金、 网状结构合金、梯度结构合金，品种规格近10万个。广泛应用于我国 钢铁、船舶、汽车、航空航天、数控机床、机械工业模具、海洋工程 装备、轨道交通装备、电子信息技术产业、工程机械等装备制造业加 工以及矿产、油气资源采掘、基础设施建设等行业领域。
834737
835792
中国及全球硬质合金产业介绍
中国硬质合金产业与世界知名企业息税前利润率对比
中国及全球硬质合金产业介绍
2015年全球切削刀具市场约为1300亿元，山特维克约占20%，株 洲钻石切削刀具股份有限公司约占1.1%。
中国及全球硬质合金产业介绍
株洲作为中国硬质合金生产、科研、出口最大基地，株洲市硬质合金产 业可以用“六个一”来概括： 硬质合金生产企业近100家； 硬质合金年产量近10000吨； 硬质合金年销售收入近100亿元； 硬质合金年利润近1亿元； 硬质合金数控刀片产能10000万片（2015年，产销量6800万片，占当 年全国生产量的70%左右）； 硬质合金行业唯一一个国家重点实验室落户株硬。
2016年上半年，实现销售收入65亿元，与去年同比下降15%。
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
近年中国硬质合金行业实现利润（亿元） 2016年上半年，实现利润2.6亿元。
中国及全球硬质合金产业介绍
2015年硬质合金产量（万吨）
全球 6.9
欧洲 1.8
北美 0.9
日本 0.6
2015
近年中国硬质合金行业产量（吨）
2016年上半年，实现产量13500吨，与去年同期持平。
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
250
200
销售收入（亿元）
150
100
50
0
1995
2000
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
年
份
近年中国硬质合金行业销售收入（亿元）
通裕重工股份有限公司
通裕重工
300185
002297 002340
济南冶科所
博云东方 浙江德威
湖南博云新材料股份有限公司 博云新材 深圳市格林美高新技术股份有 限公司 格林美
中国及全球硬质合金产业介绍
硬质合金行业上市企业（续）
企业名称 湖南世纪钨材股份有限 公司 河源富马硬质合金股份 有限公司 江西中港硬质合金股份 有限公司 大连远东钨业科技股份 有限公司 成都邦普切削刀具股份 有限公司 四川科力特硬质合金股 份有限公司 股票简称 世纪钨材 河源富马 中港股份 远东钨业 邦普刀具 科力特 股票代码 830981 430482 831656 831659 涉及硬质合金产品的一级 子公司/备注 湖南麒彰新材料 湖南富祥泰钨业 (新三板) (新三板) (新三板) (新三板) (新三板) (新三板)
企业名称 中钨高新材料股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 崇义章源钨业股份有限公司 股票简称 中钨高新 厦门钨业 章源钨业 股票代码 000657 600549 002378
涉及硬质合金产品的一 级子公司/备注
株硬、自硬 厦门金鹭、九江金鹭、 洛阳金鹭 赣州奥克泰
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
30000
26000
25000
27000 26500
22000 16500
23500 23500
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产量（吨）
15000
14500
10000
7100
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年 份
2011
2012来自百度文库
2013
2014
中国 2.7
其他 0.9
中国：占比39% 收入200亿元
日本：占比8.7% 收入195亿元
山特维克集团 ： 硬质合金产量约5000吨，2015年 山特维克机械加工及山特维克采 矿和岩石科技总收入516亿元。 我国硬质合金产业制造大国的地位坚实而牢固，但我们离制造强国还有很大差距。
中国及全球硬质合金产业介绍
中国硬质合金及难熔金属企业分布
省份 湖南 江苏 河北 浙江 四川 广东 山东 陕西 福建 上海 河南 企业数量 114 85 65 59 52 37 22 21 21 17 17
统计560家，其中有523家均有硬质合金生产及加工 制造线，37家难熔金属企业大部分在陕西省和河南省
中国及全球硬质合金产业介绍
中国及全球硬质合金产业介绍
1.2 中国硬质合金产业主要不足 1.2.1 国产硬质合金在全球竞争力不强，国内高端硬质合金需求进 口仍然增长。
2015年，国产硬质合金出口量为6235t，下降7%，出口创汇下降16% ，这是2008年以来硬质合金行业首次出现出口量下降，而国内高端装备制造 业用硬质合金进口增长，硬质合金进口量达1500t，比上年增长9%，特别是 航空航天、汽车工业、高端装备制造业所需要的硬质合金刀具，国外硬质合 金强势企业牢牢占据了市场主要份额，在2015年中国市场份额不跌反增。进 口硬质合金（含配套服务）均价是国内出口硬质合金均价的6倍。硬质合金 及工具每年进口额约23亿美元。我国硬质合金产品出口主要凭借数量和低价 格优势集中在中低端，高端及高附加值硬质合金及其工具出口量占比太小， 如高端数控刀片出口收入占比仅5%左右。一方面国内硬质合金产能利用率不 到60%，而另一方面高端制造先进加工业主要从国外进口高端刀具。中国市 场数控刀具十大品牌国外品牌就占了9家，中国仅钻石切削1家入围。
中国硬质合金 产业发展情况及发展战略介绍
提
纲
中国及全球硬质合金产业介绍
中国硬质合金产业发展战略
中国硬质合金产业发展战略举措
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
在1923年，德国科学家Karl Schroter首先提出了用粉末冶金方法
生产WC-Co类硬质合金发明专利并开始产业化，中国硬质合金在大连 诞生，比世界晚了近20年，新中国硬质合金产业大规模生产始于上世 纪50年代株洲硬质合金厂。60余年来，中国硬质合金产业从无到有， 从小到大，取得了令世界瞩目的成就。从生产规模和产量看，中国已 经成为名副其实的硬质合金第一生产大国。
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况 目前，从材料组织结构来看，中国能专业化生产纳米/超细硬质合 金、细晶粒合金、中晶粒合金、粗晶及超粗晶合金、涂层硬质合金、 网状结构合金、梯度结构合金，品种规格近10万个。广泛应用于我国 钢铁、船舶、汽车、航空航天、数控机床、机械工业模具、海洋工程 装备、轨道交通装备、电子信息技术产业、工程机械等装备制造业加 工以及矿产、油气资源采掘、基础设施建设等行业领域。
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中国及全球硬质合金产业介绍
中国硬质合金产业与世界知名企业息税前利润率对比
中国及全球硬质合金产业介绍
2015年全球切削刀具市场约为1300亿元，山特维克约占20%，株 洲钻石切削刀具股份有限公司约占1.1%。
中国及全球硬质合金产业介绍
株洲作为中国硬质合金生产、科研、出口最大基地，株洲市硬质合金产 业可以用“六个一”来概括： 硬质合金生产企业近100家； 硬质合金年产量近10000吨； 硬质合金年销售收入近100亿元； 硬质合金年利润近1亿元； 硬质合金数控刀片产能10000万片（2015年，产销量6800万片，占当 年全国生产量的70%左右）； 硬质合金行业唯一一个国家重点实验室落户株硬。
2016年上半年，实现销售收入65亿元，与去年同比下降15%。
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
近年中国硬质合金行业实现利润（亿元） 2016年上半年，实现利润2.6亿元。
中国及全球硬质合金产业介绍
2015年硬质合金产量（万吨）
全球 6.9
欧洲 1.8
北美 0.9
日本 0.6
2015
近年中国硬质合金行业产量（吨）
2016年上半年，实现产量13500吨，与去年同期持平。
中国及全球硬质合金产业介绍
1.1 中国硬质合金产业情况
250
200
销售收入（亿元）
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2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
年
份
近年中国硬质合金行业销售收入（亿元）
通裕重工股份有限公司
通裕重工
300185
002297 002340
济南冶科所
博云东方 浙江德威
湖南博云新材料股份有限公司 博云新材 深圳市格林美高新技术股份有 限公司 格林美
中国及全球硬质合金产业介绍
硬质合金行业上市企业（续）
企业名称 湖南世纪钨材股份有限 公司 河源富马硬质合金股份 有限公司 江西中港硬质合金股份 有限公司 大连远东钨业科技股份 有限公司 成都邦普切削刀具股份 有限公司 四川科力特硬质合金股 份有限公司 股票简称 世纪钨材 河源富马 中港股份 远东钨业 邦普刀具 科力特 股票代码 830981 430482 831656 831659 涉及硬质合金产品的一级 子公司/备注 湖南麒彰新材料 湖南富祥泰钨业 (新三板) (新三板) (新三板) (新三板) (新三板) (新三板)