理财顾问工作岗位职责范本

岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017理财顾问工作岗位职责

Financial Advisor Job Duties

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

每一个公司的理财顾问，所负责的工作都与其它公司的有所不同，所以岗位职责也不同。以下的理财顾问岗位职责资料，仅供参考。

1.针对公司理财产品，进行新客户开发;

2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

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