汽车用户消费行为分析PPT(共43页)
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6000-7999元
倾向性指数
624
700
600
500
400
300
3.3%
200 100
0
8000元或以上
比例
60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%
57.0%
113
9-29.9万
个人税前年收入
（CBES 2008）
193
209
12.0%
30-49.9万
比例%
5.0%
50-79.9万
倾向性指数
数据来源：CMMS2008秋季
7
30-44岁年龄段是有车一族的主力人群
30--44岁
29岁以下
45岁以上
28.4%; Index: 81
49.3%; Index: 138
22.3%; Index: 76
研究人群：家中有私家车的被访者
• 近一半的有车一族的年龄分布在30-44岁之间。30岁以下和45岁以 上的有车一族的比例相对较小。
伴随着国民经济的发展，中国私人 轿车保有量逐年上升，平均每年增 幅在30%以上。
城镇居民每百户家庭私家车保有量 也是逐年上升。
另据公安部交管局公布，截止2008 年9月底，机动车驾驶员的数量也 已超过1.7亿。
3
三线城市的私家车渗透率发展更为瞩目
14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
2002
中国有车族消费行为分析
1
为何聚焦该群体
➢ 随着中国大众生活水平的飞速成长，对车的需求空前 膨胀。私家车保有量逐年增加，相对地，出现了有车 一族。在中国，有车一族是收入相对较高，购买能力 相对较强的一个族群，而且基数庞大。
➢ 驾车使有车一族从时间安排、休闲娱乐、媒体接触习 惯等各方面都有不同于其他的生活方式，研究该族群 希望能够给电通的汽车客户或以有车一族为主要目标 的客户提供一些参考。
2
中国国民经济发展与私人轿车消费互相促进
近五年来中国私人轿车发展
私人轿车数量（万）
2500
2000
1500 1000
10.1%
500
600
0
2004
10.4% 860 2005
10.7% 1149 2006
11.4%
1522 2007
GDP增长率
11.5%
10.8%
11.0% 10.5%
1978
10.0% 9.5% 9.0%
2008预计
私人轿车保有量
GDP年增长率
城镇家庭汽车保有量发展
•
汽车数量
增长率
8 6
50%
56%
57%
55%
60% 42% 40%
4 2 0.9
1.4
2.2
3.4
26%
4.3
6.1
20%
•
0
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
每百户私家汽车拥有量 增长率
•
数据来源: 《中国统计年鉴》；世界银行《东亚经济半年报》
2008上半年30个城市各城市私家车渗透率
20个二线城市为18个省会+2个直辖市； 6个三线城市为非省会城市
数据来源: CMMS
4
北京私家车的保有量为全国第一
Shanghai 10.7%
Beijing 22%
Guangzhou 5.3%
• 2008年上半年，在30个城市中有超过480万辆私家车。其中，北京的私家 车所占的比重最大，达到22%。平均每8个人中，就有一辆私家车。
私家车渗透率
30城市私家车渗透率发展趋势
2204 4个一线城市
2006 20个二线城市
2008 6个三线城市
25% 20% 15% 10%
5% 0%
京圳 海州原 口明南 州京安春 州津昌 州都尔 阳沙汉宁 肥庆山 波岛州 门连 北深 上广太 海昆济 杭南西长 郑天南 福成哈 沈长武南 合重佛 宁青苏 厦大
数据来源：CMMS2008秋季
8
有车一族的收入属于中高水平
比例
40%
30%
19.8%
20%
10%
62
0% 1000元以下
33.9%
70 1000-2499元
个人税前月收入
（CMMS 2008秋季）
21.2%
167
414
15.0%
2500-3999元
比例%
4000--5999元
倾向性指数
597
3.8%
倾向性指数
212
250
200
150
100
3.0%
50
0
80万以上
• 有车一族的倾向于高收入人群。随着收入档次的提升，有车一族的集中度也
越来越高。
数据来源: CMMS 08秋；CBES2008
9
月收入6000元以上更倾向于购买进口车
8000元 或以上
60007999元
1000元 以下
40005999元
9.9%
0%
企事业中高管
163
12.9% 企事业基层管理
职位状况
146
9.3% 专业技术人员
比例
28.2%
62
一般职工 倾向性指数
203
17.3% 个体户/私营业主
倾向性指数
350
300
250
119
200
150
100
4.2%
50 0
其它
企事业中高层管理
其它
专业技 术人员
企事业基层管理 一般职工
个体户/私营业主ห้องสมุดไป่ตู้
数据来源: CMMS
5
走近中国的 有车一族
1
2 了解他们的生活形态， 价值观念，
品牌理念以及休闲娱乐
Insight
总结
s
3
4
如何能Reach到
这群人
如何寻找他们的
有效接触点
6
有车一族男女比例相当，但自驾车主更偏向男性
拥有私家车
拥有私家车，并有驾驶执照
51.1%
25.2%
48.9%
74.8%
• 有车一族中，男女比例相当。但是，家中拥有私车并且个人持有驾照的人中， 男性的比例则大大高于女性。男性仍为私家车的主要驾驶者。
25003999元
10002499元
• 以个人税前月收入4000-5999元为分界点，等于或高于这一收入的有车族更 加倾向于拥有进口车。低于这一收入的有车族所拥有的更多为国产车。
数据来源: CMMS 08秋
10
职位越高，越倾向成为有车一族。高管青睐进口车
比例
30%
291
25%
20%
15%
10%
5%
12
走近中国的 有车一族
2 了解他们的生活形态，
1
价值观念，
品牌理念以及休闲娱乐
Insight
总结
s
3
4
如何能Reach到
这群人
如何寻找他们的
有效接触点
13
有车一族更加热衷品牌、追求享受
生活态度--有车族 Vs.无车族
我希望通过汽车表现自我个性 汽车品牌是身份和地位的象征 为享受休闲多花些钱也是值得的 希望产品品牌能够体现我的社会地位 与工作相比我更注重享受生活
数据来源: CMMS 08秋
11
有车一族普遍具有其单位的购买预算决策权
• 超过90%的有车一族在其工作的单位里，都具有购买预算的决策权。 • 有车一族具有的高于50万的预算决策，主要集中在100万以上、200万以下
的预算额度。 • 有车一族中，拥有1500万以上预算决策的也有近10% 的比例。
数据来源：CBES2008
倾向性指数
624
700
600
500
400
300
3.3%
200 100
0
8000元或以上
比例
60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%
57.0%
113
9-29.9万
个人税前年收入
（CBES 2008）
193
209
12.0%
30-49.9万
比例%
5.0%
50-79.9万
倾向性指数
数据来源：CMMS2008秋季
7
30-44岁年龄段是有车一族的主力人群
30--44岁
29岁以下
45岁以上
28.4%; Index: 81
49.3%; Index: 138
22.3%; Index: 76
研究人群：家中有私家车的被访者
• 近一半的有车一族的年龄分布在30-44岁之间。30岁以下和45岁以 上的有车一族的比例相对较小。
伴随着国民经济的发展，中国私人 轿车保有量逐年上升，平均每年增 幅在30%以上。
城镇居民每百户家庭私家车保有量 也是逐年上升。
另据公安部交管局公布，截止2008 年9月底，机动车驾驶员的数量也 已超过1.7亿。
3
三线城市的私家车渗透率发展更为瞩目
14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
2002
中国有车族消费行为分析
1
为何聚焦该群体
➢ 随着中国大众生活水平的飞速成长，对车的需求空前 膨胀。私家车保有量逐年增加，相对地，出现了有车 一族。在中国，有车一族是收入相对较高，购买能力 相对较强的一个族群，而且基数庞大。
➢ 驾车使有车一族从时间安排、休闲娱乐、媒体接触习 惯等各方面都有不同于其他的生活方式，研究该族群 希望能够给电通的汽车客户或以有车一族为主要目标 的客户提供一些参考。
2
中国国民经济发展与私人轿车消费互相促进
近五年来中国私人轿车发展
私人轿车数量（万）
2500
2000
1500 1000
10.1%
500
600
0
2004
10.4% 860 2005
10.7% 1149 2006
11.4%
1522 2007
GDP增长率
11.5%
10.8%
11.0% 10.5%
1978
10.0% 9.5% 9.0%
2008预计
私人轿车保有量
GDP年增长率
城镇家庭汽车保有量发展
•
汽车数量
增长率
8 6
50%
56%
57%
55%
60% 42% 40%
4 2 0.9
1.4
2.2
3.4
26%
4.3
6.1
20%
•
0
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
每百户私家汽车拥有量 增长率
•
数据来源: 《中国统计年鉴》；世界银行《东亚经济半年报》
2008上半年30个城市各城市私家车渗透率
20个二线城市为18个省会+2个直辖市； 6个三线城市为非省会城市
数据来源: CMMS
4
北京私家车的保有量为全国第一
Shanghai 10.7%
Beijing 22%
Guangzhou 5.3%
• 2008年上半年，在30个城市中有超过480万辆私家车。其中，北京的私家 车所占的比重最大，达到22%。平均每8个人中，就有一辆私家车。
私家车渗透率
30城市私家车渗透率发展趋势
2204 4个一线城市
2006 20个二线城市
2008 6个三线城市
25% 20% 15% 10%
5% 0%
京圳 海州原 口明南 州京安春 州津昌 州都尔 阳沙汉宁 肥庆山 波岛州 门连 北深 上广太 海昆济 杭南西长 郑天南 福成哈 沈长武南 合重佛 宁青苏 厦大
数据来源：CMMS2008秋季
8
有车一族的收入属于中高水平
比例
40%
30%
19.8%
20%
10%
62
0% 1000元以下
33.9%
70 1000-2499元
个人税前月收入
（CMMS 2008秋季）
21.2%
167
414
15.0%
2500-3999元
比例%
4000--5999元
倾向性指数
597
3.8%
倾向性指数
212
250
200
150
100
3.0%
50
0
80万以上
• 有车一族的倾向于高收入人群。随着收入档次的提升，有车一族的集中度也
越来越高。
数据来源: CMMS 08秋；CBES2008
9
月收入6000元以上更倾向于购买进口车
8000元 或以上
60007999元
1000元 以下
40005999元
9.9%
0%
企事业中高管
163
12.9% 企事业基层管理
职位状况
146
9.3% 专业技术人员
比例
28.2%
62
一般职工 倾向性指数
203
17.3% 个体户/私营业主
倾向性指数
350
300
250
119
200
150
100
4.2%
50 0
其它
企事业中高层管理
其它
专业技 术人员
企事业基层管理 一般职工
个体户/私营业主ห้องสมุดไป่ตู้
数据来源: CMMS
5
走近中国的 有车一族
1
2 了解他们的生活形态， 价值观念，
品牌理念以及休闲娱乐
Insight
总结
s
3
4
如何能Reach到
这群人
如何寻找他们的
有效接触点
6
有车一族男女比例相当，但自驾车主更偏向男性
拥有私家车
拥有私家车，并有驾驶执照
51.1%
25.2%
48.9%
74.8%
• 有车一族中，男女比例相当。但是，家中拥有私车并且个人持有驾照的人中， 男性的比例则大大高于女性。男性仍为私家车的主要驾驶者。
25003999元
10002499元
• 以个人税前月收入4000-5999元为分界点，等于或高于这一收入的有车族更 加倾向于拥有进口车。低于这一收入的有车族所拥有的更多为国产车。
数据来源: CMMS 08秋
10
职位越高，越倾向成为有车一族。高管青睐进口车
比例
30%
291
25%
20%
15%
10%
5%
12
走近中国的 有车一族
2 了解他们的生活形态，
1
价值观念，
品牌理念以及休闲娱乐
Insight
总结
s
3
4
如何能Reach到
这群人
如何寻找他们的
有效接触点
13
有车一族更加热衷品牌、追求享受
生活态度--有车族 Vs.无车族
我希望通过汽车表现自我个性 汽车品牌是身份和地位的象征 为享受休闲多花些钱也是值得的 希望产品品牌能够体现我的社会地位 与工作相比我更注重享受生活
数据来源: CMMS 08秋
11
有车一族普遍具有其单位的购买预算决策权
• 超过90%的有车一族在其工作的单位里，都具有购买预算的决策权。 • 有车一族具有的高于50万的预算决策，主要集中在100万以上、200万以下
的预算额度。 • 有车一族中，拥有1500万以上预算决策的也有近10% 的比例。
数据来源：CBES2008