中国通信市场运营商战略转型思路

本地通话次数增长率
市场力量决定一切，从目
前电信发展看，语音无线化、固
网宽带化是大势所如果固网没有新的业务增长点，
移动对固网的分流速度会继续加
快。
从现实看，固网资费和移
动资费已经相差不大，固网已无
价格优势而言。移动价格弹性比
固网的价格弹性要大许多，只要
移动一降价，必然会吸引大量固
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电信网络发展趋势
•The Trend of China Telecoms Network Strategy Development:
• Wireline Access
• Monopoly • Circuit Switch • Transmit P to P • Voice
话用户使用，严重分流固话话务
量。
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中国通信市场运营商战略转型思路
• 经历了20多年高速成长之后，中国电信业的发展曲线上隐隐约约地 出现了拐点。去年 第一季度，电信业出现20余年来首次一位数增长，且连 续4个月业务收入增幅低于GDP增幅，最低值下探到7.9%。第二季度上来 好了一点，比GDP略超过一点。
中国通信市场运营商战 略转型思路
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2020/11/3
中国通信市场运营商战略转型思路
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目录
第一部分 市场态势 第二部分 转型的必然性 第三部分 转型的方向 第四部分 转型的途径 第五部分 国外运营商成功经验简介
中国通信市场运营商战略转型思路
第一部分
市场态势
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• 第三，电信行业的总体市场增幅逐渐回落。由于用户结构低端化，价格竞 争激烈和资费负担水平下降等种种原因，电信业长期超前于国民经济发展的速度 快速回落，出现了20多年来历史的最低增幅。中国电信年初就预计，今年收入 增幅可能将继续低于GDP增长幅度。收入增幅和ARPU值的下降给电信运营企业 的可持续发展带了压力，也促使其想办法转变原有的商业模式，以刺激收入得以 进一步增长。
Wireless Access Competition Packet Switch Optical Network Data
• Three network
• Narrowband
Merge into one Broadband
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中国通信市场运营商战略转型思路
• 中国电信业增长速度超过GDP 2倍 到3倍的情况一去不复返了，未来基本上 会和GDP持平或者高一点。随着电信业 总体增长速度的放缓，电话用户总体规 模的增长也逐步放缓，市场生命周期进 入了成熟期。同时电信的主要传统业 务——语音业务逐步走向了低值化和微 利化，固网和移动网运营商几乎都出现 了增量不增收现象。各种新技术新业务 不断出现，像VoIP就对语音业务带来了 一波又一波的冲击。
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市场态势
§ 在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。据美联社报道，全球移动用户已达15亿，
全球移动用户数已经全面超过固网用户。
§ 中国电信市场，移动运营商在用户数、业务收入和业务量等方面已经全面超过固网运
营商。据信息产业部发布的通信行业分析报告表明，在本地通话方面，移动通信比重 不断加大。
最后从单用户的收入来看，移动通过一系列新业务的推出已经遥遥领先与固定本 地电话。
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中国通信市场运营商战略转型思路
新业务收入比
固话的新业务还处于培育期，无法弥补移动替代
固话所形成的缺口。虽然固网拥有小灵通，但小灵通毕
竟是过渡技术，只是起到延缓固话分流的作用。
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中国通信市场运营商战略转型思路
转型不是一种选择，而是一种战略
• 其次，电信企业面临的市场需求环境也发生了重大改变。通信用户的需求类 型、结构、偏好正在发生巨大变化。个人用户和企业用户的需求层次不断提升，他 们已经不能满足于过去的基础语音需求。而且，随着中国的电信业改革的不断进展， 电信运营商数量由最初的一家变为现在的六家，通信能力的供给由原来的短缺逐步 走向了过剩，消费者可选择的余地增加了。供求双方的力量对比逐渐地向消费者倾 斜。
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多赢的竞合商业模式
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中国通信市场运营商战略转型思路
第二部分 转型的必然性
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三网融合演进过程
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转型不是一种选择，而是一种战略
• 首先，电信企业面临的市场技术环境发生了重大的变化。技术的 发展让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力慢慢变得过剩起来，而构 建在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。IP从 根本上改变了电信技术和电信业的面貌，给传统电信业带来最强有力 的冲击，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。在IP技术上衍生 出来的VoIP就对传统语音业务产生了替代作用。英国电信就适时宣布， 2009年将全面抛弃PSTN网。
中国通信市场运营商战略转型思路
环境变化促使电信转型
• 总体增速减缓，传统业务受到新技术的挑战面临萎缩，这种种的一切 给电信运营商带来了危机，“转型”就成为了运营商们的必然选择。“转 型”并不是中国独有，国外电信运营商比中国电信运营商走得更早。早在 2004年年初英国电信集团就在其公布的《21世纪网络战略白皮书》中分析 了电信行业的发展趋势，对电信企业的战略理念、产品服务、网络架构、 经营方式等的现状和未来进行了深刻的剖析和前瞻性的思考，对其为什么 要采取一系列转型战略的问题作出了回答。 • 英国电信把这份白皮书作为了它未来 转型与发展的纲领性文件。随后法国电信、 德国电信、西南贝尔也纷纷提出了自己的 适应未来电信产业发展趋势的“转型”战 略。
首先从用户数来看，固定电话用户数与移动用户数的差距拉大到1677万户。
其次从通话量来看，移动本地电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话 时长比上一年同期增长53.7%，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话 量只分别比上一年同期增长30.3%、11.4%，移动的MOU不断上升，而固定本地电话 的MOU快速下降.