-中国汽车市场研究年度报告(总述)(细分市场))

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行业发展概述

2011年中国汽车市场进入调整期，整体市场产销规模增长幅度均远低于2010年水平，部分城市的宏观政策亦对局部市场产生一定影响。本篇报告将从市场规模、车型结构、品牌格局、价位及地区分布等方面对2011年中国汽车市场的整体情况进行分析研究。

2011年中国汽车行业发展概述

(一) 行业概述

整车产销量增长速度大幅下降

2011年中国汽车市场产销量同比增长分别为0.84%和2.45%，与2010年的32.44%和32.37%相比出项大幅下降，产销规模增长几乎陷入停滞。

SUV汽车销量涨幅居乘用车首位

2011年中国汽车市场中运动型多用途车(SUV)销量159.37万辆，与2010年相比同比增长20.19%，销量增长幅度位居乘用车市场首位。

豪华车成为低迷市场中的亮点

整体市场增长放缓的同时，豪华车、跑车等高端车型并未受到强烈冲击，成为市场中的一大亮点，豪华车企业对国内市场亦普遍持乐观态度。

大众在市场中占据较大关注份额

从用户的关注情况来看，2011年中国汽车市场中大众以16.2%的关注比例高居首位，朗逸、捷达、POLO等车系对用户有较强的吸引力。

(二) 基本特点

•一线城市市场趋于饱和，以售车为主的盈利模式有待调整。

•置换逐渐成为用户购车的主要目的，低端车型前景不容乐观。

•道路承载能力开始对汽车市场产生影响，二三线城市亦开始探索治堵。

•随着使用成本的提升，用户意识发生转变，租车成为替代买车的另一种可能。

•消费者维权意识提升，相关部门已开始着手实施汽车“三包”政策。

•节能车标准提高，汽车相关技术向更高一层发展。

•SUV汽车与MPV汽车在年度销量占比和用户关注度方面均获得提升。

•10-15万元价位车型在国内汽车市场中占据最大的关注份额。

•进口汽车在市场中的关注比例较2010年同比增长3.9个百分点。

•1.6-2.0L排量车型对用户有更大的吸引力。

•MT类变速器车型所占关注比例有所下降，但依然过半。

2011年中国汽车行业发展现状

(一) 行业规模

市场产销规模增速大幅下降

2011年中国汽车市场产销规模增速大幅下降。与2010年超过30%的增长幅度相比，2011年中国汽车市场的整体产量为1841.89万辆，同比增长仅0.84个百分点。销量方面，市场整体销量为1850.51万辆，同比增长2.45个百分点。

(表) 2011年中国汽车市场产销量及同比增长率

2011年销量销量同比增长率产量产量同比增长率

产销(万辆)1850.51 2.45%1841.890.84%

按照不同类型车中划分，基本型乘用车(轿车)销量为1012.27万辆，运动型多用途车(SUV)与多功能车(MPV)的销量分别为159.37万辆和49.77万辆，交叉型乘用车销量为225.83万辆，四者同比涨幅均低于2010年水平，其中交叉型乘用车销量同比下降了9.38%。

(表) 2011年中国乘用车市场不同类型车种销量

2011年基本型乘用车

(轿车)

运动型多用途车

(SUV)

多功能车

(MPV)

交叉型乘用车乘用车合计

销量(万辆)1012.27159.3749.77225.831447.24

同比增长率 6.62%20.19%11.74%-9.38% 5.19%

从不同类型车种在乘用车市场中的销量占比来看，2011年国内乘用车市场中基本型乘用车(轿车)仍占有较大比重，销量占比为69.9%，其与2010年相比出现小幅上升。运动型多用途车(SUV)销量占比11.0%，上升了1.4个百分点。交叉型乘用车销量占比有所下降。

(图) 2011年中国乘用车市场不同类型车种销量占比分布

销量走势及车型结构

从2011年1-12月的走势来看，中国轿车销量在年内走势与2010年类似。年初与年末轿车销量较高，其中1月桥车销量达到107.4万辆，与2010年同期相比有一定增长。2月销量相对较低，为63.36万辆。12月轿车销量为94.84万辆。

(图) 2011年1-12月中国轿车市场销量走势

MPV汽车销量走势相对较为平稳，1月份销量为4.72万辆，2月份销量2.94万辆，较2010年均有所增长。12月销量为4.47万辆，略低于去年同期。与MPV 市场不同，SUV汽车销量在上半年波动较为明显，但在下半年逐渐呈现出上升的整体趋势。

(图) 2011年1-12月中国SUV和MPV市场销量走势

(二) 行业关注指数

关注指数在年内呈下降走势

2011年中国汽车市场中，用户关注指数在年内呈下降走势。第一季度关注指数在年内处于最高水平，在第一季度的三个月内，用户关注指数分别为186.52万、190.14万和187.80万。9月为关注指数在年内的最低点，9月汽车市场整体关注指数为104.03万。

(图) 2011年1-12月中国汽车市场关注指数走势

2011年中国汽车行业结构分析

(一) 车型

1、不同车型关注比例分布

在2011年中国汽车市场中，紧凑型车、小型车、SUV汽车拥有相对较高的关注比例。其中紧凑型车的关注比例最高，为35.5%，与第二名相比高出近一倍。小型车和SUV汽车的关注比例分别为17.9%和15.5%，较为接近。

(图) 2011年中国汽车市场不同车型关注比例分布

2、不同车型关注比例对比

与2010年相比，MPV汽车在中国汽车市场中所占的关注份额有较为明显的增长，由3.2%上升至5.5%，上升了2.3个百分点。跑车、SUV汽车、微型车等的关注比例也有所提升。小型车和紧凑型车虽然仍保持较高的关注度，但与2010年相比关注比例分别下降了2.3个百分点和0.5个百分点。中型车的关注比例下降了0.8%。

(表) 2010－2011年中国汽车市场不同车型关注比例对比

2010年2011年

排名

车型关注比例车型关注比例

1紧凑型车36.0%紧凑型车35.5%

2小型车20.2%小型车17.9%

3SUV14.8%SUV15.5%

4中型车14.1%中型车13.3%

5微型车 5.4%微型车 5.6%

6MPV 3.2%MPV 5.5%