销售管理系统操作规程

销售管理系统1.6.6.2版本

操作规程

销售管理项目组

2011/12

《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》简介

《销售管理系统1.6.6.2版本操作规程》（下简称《1.6.6.2版本操作规程》）以《1.6版操作规程》为基本，增加了销售管理系统V1.6到V1.6.6.2版本的所有主要新增功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销售管理办法的操作文档。

本操作规程以业务操作流程为主线，详解了每一步操作中需要注意的地方，在讲解系统操作方法的同时完善公司销售管理的思路、规范公司在渠道管理方面的操作。文档还简要的介绍主线涉及的周边信息，便于读者理解系统、使用系统。

全文共分首页信息、人力管理、团队管理、中介管理、影像管理五部分，各部分内容适合不同的业务操作人员使用，请大家根据各自的需要选择性阅读。文档适用于以使用过销售管理系统V1.6.6.2及以下版本的使用者。

第一部分首页信息

1 首页信息详解

进入系统后，用户看到如图1.1所示的系统首页。

图 1.1 系统首页

系统将于下个版本中增加本次培训所使用的最新的培训文档《销售管理系统V1.6.6.2版本操作规程》。

图1.1中操作文档一栏中的文档均可点击下载，具体内容如下：

1.1《销售管理系统1.6版本操作规程》

《销售管理系统1.6版本操作规程》（下简称《1.6操作规程》）以《销售管理系统1.5版本操作规程》为基本，增加了销售管理系统1.6版本新功能的介绍，并将公司销售管理的最新管理办法融入其中，形成一个既指导如何操作新系统又帮助各位了解公司销售管理办法的操作文档。

1.2《销售管理系统1.6新增及调整功能说明》

《销售管理系统1.6新增及调整功能说明》明确罗列出销售管理系统1.6版本的所有新增功能以及本次版本对系统原有功能的调整，使用户更直接的了解1.6版本与1.5.4版本之间的区别。

1.3《销售管理系统1.5版本操作规程》

《销售管理系统1.5版本操作规程》（下简称《操作规程》）针对PICC各级渠道管理部（销售管理部）工作人员及销售团队管理者在使用销售管理系统时可能出现的问题做了详细的讲解，并对如何更好的使用销售管理系统这个工具给出建议。

《操作规程》以业务操作流程为主线，详解了每一步操作中需要注意的地方，在讲解系统操作方法的同时完善公司销售管理的思路、规范公司在渠道管理方面的操作。文档还简要的介绍主线涉及的周边信息，便于读者理解系统、使用系统。

全文共分首页信息、人员管理、团队管理、中介管理、岗位权限管理、业务拆分六部分，各部分内容适合不同的业务操作人员使用，请大家根据各自的需要选择性阅读。文档适用于以使用过销售管理系统V1.4及以下版本的使用者，即已清楚系统基本操作但对细节和V1.5新增功能不了解的人员使用。

1.4《销售管理系统操作手册》

《销售管理系统操作手册》针对初次使用销售管理系统的初级操作者，讲述了系统基础操作使用方法，文档基于销售管理系统V1.4版本制作，文档介绍了本系统常见功能符号的使用方法、系统常见页面的操作方法和各个模块的命名等。

对于用户认识系统使用系统提供帮助。

第二部分人员管理

2 人力管理提示信息

操作人员点击人力管理后，弹出如图2.1所示页面中间部分即为人力管理提示信息。

图2.1 人力管理提示信息

下面我们将此处放大，对其中各提示项作简要介绍。

图2.2人力管理提示信息详细图

1.6.6版本调整了“失效及预到期提醒”的提示信息，将原有提示改为“当前时间前七天内失效”及“三个月后到期”的提示，其中“当前时间前七天内失效”表示因为某项资质过期在前七天内被系统自动失效的人员数量，点击可查看具体人员信息，如图

2.3所示。

图2.3 代理资格证已失效人员页面

操作员可根据界面上取消失效按钮，补充代理人的资质信息，恢复此代理人的出单权限，简化取消失效的操作步骤。

到期提醒由原有的两个月调整为三个月，是根据部分同事反应资质办理所需时间较长，延至提前三个月提醒。

2.1各类合同人数提示

此处显示系统中各类合同有效人员数，其中包括“劳动合同人员数”、“劳务派遣人员数”、“个人代理合同人员数”三项。

点击数字可直接显示人员列表。

图2.4点击查看详细信息

2.2本月新增人数提醒

此处显示本月新增的各类型人员人数，其中包括“本月新增劳动合同人数”、“本月新增劳务派遣人数”、“本月新增个人代理合同人员数”以及“本月新增人员总数”4个显示项。

此处以人员审核通过日期计入其为新增人员人数。

2.3各团队类型人员数

此处显示各种团队类型中人员的数量。

请大家注意“未归入团队人数”此处为0就正常，如果存在未归入团队人员，请及时将其归入团队，否则当晚将被系统自动失效。

2.4失效及预到期提醒

此处为新改造功能，改造信息已于上文说明。

建议大家利用好右侧的预到期提醒功能催促营销员加紧更换资证并将更换后的资证录入系统中，当销售员的代理资格证或代理合同过期后系统会自动将此人工号置为失效，此人将无法继续出单。

图2.5预到期提醒

3 人员添加及审核

当有销售员或直销人员需要在业务系统中做业务时，操作人员需要将真实全面的个人信息录入销售管理系统,并按照系统要求对新增的人员信息进行审核，审核通过后，该人员将自动生成人员代码。

3.1添加营销人员

添加营销人员步骤：

1、添加人员信息和合同信息，提交市公司初审。

2、市公司人员初审。

3、市公司人员上传展业证。

4、省公司人员复审。

5、支公司（市公司、省公司）人员归档。

6、人员有效。

具体操作流程如图3.1所示。

图3.1添加营销人员流程图