财务人员必备的基本技能课件

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我对Excel 很感兴趣、可 不知从何学起? 有没有一套有效的、快 速的学习Excel 技能的方 法?
疑问
困惑
烦恼
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
心态
No.1 积极的心态 “兴趣是最好的老师、压力是前进的动力”
方法
No.2 正确的方法 ? 循序渐进 ? 善用资源、学以致用 ? 阅读与实践的结合
Excel VBA 与宏
Excel 函数 与公式
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Excel 数据 处理与操作
Excel 图表 与图形
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
工作中天天用到Excel, 但除了简单的操作,其他 技巧怎么也掌握不了.重 复的操作耗费大量的时 间、精力!
Excel中如此多的功能、 菜单、函数、图表类型、 VBA代码,如何做到灵 活运用?
财务人员需要 具备的
EXCEL 技能
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培训导师
财务管理咨询资深讲师
上海财大高级国际财务管理师 SIFM
复旦会计专业硕士 MPACC
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
Excel 用户水平的5个层次
刚刚开始接触
新手
基本掌握常用功能
初级用户
熟练使用常用功能+数据透视表+公式
中级用户
坚持 No.3 持之以恒的努力,每天进步一点点
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
会用EXCEL 偷懒,也是职场的杀手锏 规范的EXCEL 表格要做到……
布局合理; 结构清晰; 数据规范! 简洁干净; 美观大方!
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
偷懒,首先从规范表格做起!
③数据录入统一、规范;
④数据区域中无空白单元格。
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
1. EXCEL 表格的设计原则 目录
? 【数据管理原则】 ? 【一致性原则】 ? 【规范性原则】 ? 【安全性原则】
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
1.1 要有良好的数据管理理念
即:不管什么数值,只要有值就是“非空单元格”。
在数值部分的空白单元格里
填写
0值
在文本部分的空白单元格里
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填写
相应的文本数据, “无”或“空”等
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
整改结果
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
Hale Waihona Puke Baidu
技巧
第四宗罪——多余的表头
该表头占了2行,有什么问题吗?
整改方案
取消“合并及居中”,录入数据在一行内完成。
整改过程
整改结果
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
第三宗罪——数据残缺有空白
单元格没数据就不填写,不行吗?
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
真空白VS假空白
单元格有真空白和假空白之分。 真空白是这个单元格“真没有”数据: ①该单元格从未被填写过 ②曾经填写的数据已经被完全删除
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
第四宗罪——多余的表头
该表头占了2行,有什么问题吗?
奇葩的筛选!
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
整改结果
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
制表规范
正确的数据表应满足以下条件: ①一个标题行;
②无合并单元格;
…+数组公式+VBA简单编程
高级用户
Excel技能+专业知识+行业经验
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专家
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
EXCEL 有些是什么?
VBA 编程
VBA编程
透视表 函数、图表
透视表 函数、图表
基本操作 基本操作
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
知识结构
Excel 数据分析
真空白会影响数据分析结果,尤其是做计数统计。
假空白是这个单元格“可以有”数据。 假空白的单元格仅用肉眼看,格内什么都没有。但是选中它
再看编辑栏,却会发现编辑栏里有数据, 内容为=“”(英文的双引号)。 这是一种空文本的概念。
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
空文本与0值
空文本在Excel 看来也是数据。 而在我们眼中,它是空白。 这和0值一样。 当单元格数值为0时,Excel也认可该单元格里有数据, 只不过数值为0罢了。
要有良好的数据管理理念,理清数据处理的四大步骤,区分三类表格。
根据所处的EXCEL 数据处理的流程环节以及表格的性质, 可以将Excel 表格分为:
清单型,报表型,过渡型三大类型;
根据表格的用途确定表格的类型,
然后再确定各类表格的整体机构,布局。
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
问题1:无法使用的排序
合并单元格会造成整个数据区域的单元格大小不一。 所以排序时,会提示错误。
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧C
问题2:筛选会出错
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
为什么会出错
是因为合并单元格以后,只有首个单元格有数据,其他的都是空白单元格。
日期常见的正确录入方式
“减号”型——以“ -”为分隔符录入的日期。 比如: 2011-1-10 ;2013-5-8 。
“正斜杠”型——以“/”为分隔符录入的日期。 比如: 2011/1/10 ;2013/5/8 。
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
第二宗罪——合并单元格严重破坏了数据结构 合并单元格很工整,有什么问题吗?
下表是《来访》表的一部分,有问题吗
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
第一宗罪——日期录入不规范 日期该如何录入?格式统一就行吗?
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
日期常见的错误录入方式
“点”型——以“.”为分隔符录入的日期。 比如: 2011.1.10 ;13.05.08 。 “空格”型——以“ ”为分隔符录入的日期。 比如: 2011 1 10 ;13 05 08 。
如右图,看起来F5: F6的数据内容是 “ * ”。但其实只有 F5有数据,F6对于 Excel来说,值为空。 所以,筛选所有售价 为空白的数据明细, 能得到三条记录。
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财务人员需要掌握的 EXCEL 技能
技巧
小技巧——“合并及居中”何时使用?
主要是用于要打印的表格,可以使表格看上去更加明晰。
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