供应链金融解决方案

商业银行业转变发展方式、寻求新的利润增长 点、提升竞争力的必然要求。
商业银行行业盈利结构单一，国内商业银行收入的70%至90% 来自于贷款利差。国外商业银行非利息收入占比大多达到30至 50%，有些甚至超过70%，国内商业银行急需开发新的信贷产 品。 商业银行行业长期依赖大企业、大项目，随着国家开放商业银 行的设立，竞争加剧，原有大项目、大企业被四大国有银行占 据，市场萎缩，众多国内商业银行把目光投向中小企业。
供应链金融平台是辅助银行进行供应链金融业务的工具，根据银行的需求，它能够帮助银 行保障贸易的真实性、降低成本及风险。 保障贸易真实性： --对客户上下游企业进行信用审查 --记录客户的贸易记录 降低成本： --大量信息化技术的运用减少人员的投入，从而降低人工 成本。 --利用信息手段进行监管，可将具体监管工作外包给第三方物流工作。 风险可控： --实现质押物的实时监控 --最低控货值的预警设定
100000 同期增长16.43%
75000
2012
2013
• • • •
50000
30000 20000 10000 0
4.27%
中小企业总资产中 大约60%是应收账 企业应收账款规模持续上升 款和存货等动产， 回收周期不断延长 其中应收账款约为 应收账款拖欠和坏账风险明显增 15万亿元。从国外 大 的经验来看，供应 企业周转资金紧张状况进一步加 链金融解决应收账 剧。 款是一个值得借鉴 的办法。2012年 供应链金融业务融 资余额规模为7万 亿元。
满足供应链中的现金流需求，密切了上下游企业关系，提升 整个供应链的竞争能力；借助核心企业的信用解决中小企业 融资难题。 供应链金融与物流企业之间存在相互促进的关系，供应链金 融的开展提升物流企业的价值，物流企业的壮大促进供应链 金融的发展。
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Baidu Nhomakorabea
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由上述分析可见，无论从中小企业长期发展的角度还是从银行发展的角度来看，供应 链金融的产生都顺应了市场需求且具有必要性。
参 考 项 目
城镇就业岗位75% 全国零售网点90%
专利发明66% 研发产品82%
0%
100%
50%
中小企业银行贷款难
100%
150%
• • • 中小企业资金需求旺盛 银行不愿为中小企业提供融资服务。 未来中小企业融资业务市场前景广阔，但需要有 一种低成本、标准化、高效的融资评估、风险控 制体系，否则无法为数量多、融资规模小、没有 实物资产、经营规模小、财务不规范的中小企业 提供服务。
80%
60% 40% 20% 0% 中小企业利用银行贷款现状
银行贷款占中小企业 资金来源的比例 一年内流动资金不能 满足需求 没有一至三年的银行 贷款
供应链金融产生的背景 2013年受世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的影响，国际国内市场需求总体不足， 我国各行业产能过剩问题较为突出。
应收账款总额
11.10%
14.82%
31.66%
18.30%
16.37% 20.18%
14.36%
11.08%
6.28%
2013年 2012年
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供应链金融产生的背景
供应链金融的产生有其深刻的历史背景和市场需求，它发端于20世纪的80年代，是由世界级企业巨头 寻求成本最小化全球性业务外包衍生出供应链管理概念，重点解决中小企业融资难的问题。
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外联企划部制
供应链金融产生的必要性
企业资金占用严重，现金流周转面临挑战，需要金 融机构提供特色融资服务。
• 供应链上游的中小企业供应商为拥有大企业客户、扩大销售、实现 利润往往采取赊销，中小企业总资产中大约60%是应收账款和存货 等动产，其中，应收账款约为15万亿元。 供应链金融能够充分利用企业的应收账款，提供企业信誉度，减轻 资金占用压力，保障企业的资金链安全，2012年供应链金融业务 融资余额规模为7万亿元。 •
供应链金融产生的背景
中小企业数量众多、富有活力，是国民经济、解决就业的核心力量，但中小企业融资难。
数量占比99%
GDP占比56% 工业新增值75% 社会销售额59% 税收46%
出口总额63%
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中小企业数量众多，是解决社会就业的主导力量。 中小企业机制灵活，富有活力，是产品、服务创新的主要力 量。 中小企业在流通 领域起到主渠道的作用，是贸易融资的 主要对象。 中小企业是供应链的长尾，是未来银行主要的服务对象。
中小企业在国民经济中 的地位高，最具活力，但 贷款难； 商业银行仅靠利差难以 与国有银行竞争，贷款给 中小企业议价能力强，利 润率高。 银行对中小企业小额贷 款审核、风控成本高、风 险大； 互联网、信息技术的进 步是银行对企业经营过程 实时监控成为可能。
从整个供应链管理的角度出 发，提供综合的财务金融服务。 将资金有效注入到供应链上的 相关企业，提供灵活运用的金融 产品和服务的一种金融创新解决 方案。 供应链金融通过对一个产业供 应链中的单个企业或上下有多个 企业提供全面的金融服务，促进 了供应链核心企业及上下游配套 企业产-供-销链条的稳固和流转 顺畅。
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中小企业正成为我国经济跨越式发展的生力军， 融资难成严重制约因素。
• 中小企业创造产品和服务的价值占GDP的60%，生产的商品占社 会销售总额的60%，上缴的税收超过总额的50%，提供了全国 80%的城镇就业岗位。 我国大企业贷款中无担保的信用贷款占27%小企业只占5%。 •
供应链金融真正实现金融资本服务于实体经 济的功能，促进物流业发展。
供应商
核心企业
分销商
服务范围由原来的 核心企业逐步向整 条供应链延伸
供应商
核心企业
分销商
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供应链金融产生的发展趋势 2012年上海钢贸危机的发生，基本可以作为中国供应链金融业务发展的分水岭。供应链金融要 在未来发展，必须要解决贸易信息的真实性问题和低成本风险控制问题。
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供应链金融平台的需求 针对银行对贸易真实性、降低成本及风险可控性的需求提出供应链金融平台。
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供应链金融产生的发展趋势
供应链金融专业公司
条线事业部制 总分支结构下集约化操 作平台
金融物流混业经营企业。如：UPS资本 汽车、钢铁。煤炭等重点行业供应链事业部。 总分行成立动产质押中心、贸易融资部。如：光大 银行
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同样是“1+N”模式，国外主要做上游，以“应收账款”为关键词，核心企业是业务核心，目的是深 化与“1”的关系。国内主要是做下游，以“存货质押”为关键词，核心企业只是市场营销的中介， 目标客户是“N”。 国内业务营销模式的出发点将进一步相核心企业转移，营销出发点也进一步呈现多样化。