客户关系管理制度
客户关系管理规章制度
客户关系管理规章制度
第一章总则
第1条目的
为规范公司客户关系管理，提高客户满意度，提升公司形象和竞争力，特制定本规章制度。
第2条适用范围
本规章制度适用于公司全体员工，特别是与客户关系管理相关的部门和个人。
第二章客户信息管理
第3条客户信息收集
公司应通过各种渠道收集客户信息，包括但不限于客户基本信息、需求信息、交易信息等。
第4条客户信息更新
客户信息应定期更新，确保信息的准确性和时效性。
第5条客户信息保密
公司应对客户信息严格保密，未经客户同意，不得泄露给第三方。
第三章客户沟通与维护
第6条客户沟通方式
公司应通过多种方式与客户保持沟通，包括但不限于电话、邮件、短信、社交媒体等。
第7条客户投诉处理
公司应建立客户投诉处理机制，及时、有效地处理客户投诉，并记录处理结果。
第8条客户满意度调查
公司应定期进行客户满意度调查，了解客户需求和意见，不断改进服务质量。
第四章客户关系拓展
第9条新客户开发
公司应积极开拓新客户，通过市场调研、营销活动等方式扩大客户群体。
第10条老客户维护
公司应重视老客户维护，通过定期回访、优惠活动等方式提高客户忠诚度。
第五章附则
第11条执行与监督
本规章制度由公司相关部门负责执行，并由公司管理层进行监督。
第12条修订与完善
本规章制度将根据公司发展和市场变化进行修订和完善。
第13条解释权
本规章制度的解释权归公司所有。
客户关系管理制度
客户关系管理制度关键信息项姓名：＿___________________________签署日期：＿___________________________协议有效期：＿___________________________11 总则111 本客户关系管理制度旨在规范和指导公司与客户之间的关系管理，以提高客户满意度、忠诚度，并促进业务的持续增长。
112 公司将秉持诚信、专业、高效的原则，与客户建立长期稳定的合作关系。
12 客户信息管理121 公司应建立完善的客户信息数据库，包括客户基本信息、购买记录、沟通记录等。
122 客户信息的收集应遵循合法、合规、自愿的原则，确保客户隐私得到保护。
123 定期对客户信息进行更新和维护，确保信息的准确性和完整性。
13 客户沟通与服务131 建立多种客户沟通渠道，如电话、邮件、在线客服等，确保客户能够方便地与公司取得联系。
132 对客户的咨询和投诉应及时响应，在规定的时间内给予答复和解决。
133 为客户提供个性化的服务，根据客户需求和特点，提供定制化的解决方案。
14 客户满意度调查141 定期开展客户满意度调查，了解客户对公司产品和服务的评价和意见。
142 对客户满意度调查结果进行分析和总结，针对问题制定改进措施。
143 将客户满意度作为绩效考核的重要指标之一，激励员工提高服务质量。
15 客户忠诚度培养151 设立客户忠诚度计划，如积分、会员制度等，鼓励客户持续购买和合作。
152 为忠诚客户提供优先服务、优惠政策和特别关怀。
153 定期回访忠诚客户，了解其需求变化，提供增值服务。
16 客户关系维护161 举办客户活动，如座谈会、培训课程、社交活动等，增强与客户的互动和联系。
162 在重要节日和纪念日向客户发送问候和祝福，增进感情。
163 及时向客户传递公司的新产品、新服务和优惠信息。
17 风险管理171 对客户信用进行评估和管理，降低信用风险。
172 关注市场动态和客户经营状况，及时发现潜在风险并采取应对措施。
客户关系管理制度
客户关系管理制度一、目的：为了规范公司客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度，提升公司市场竞争力，制定本客户关系管理制度。
二、适用范围：本客户关系管理制度适用于公司内部各个部门和全体员工。
三、客户关系管理原则：1. 以客户为中心：始终将客户需求放在首位，关注客户体验，满足客户需求。
2. 持续改进：不断优化客户关系管理体系，提高客户服务质量，提升客户满意度。
3. 全员参与：全体员工共同参与客户关系管理，形成良好的客户关系氛围。
4. 信息保密：严格遵守客户信息保密制度，确保客户信息安全。
四、客户关系管理内容：1. 客户信息管理：建立完善的客户信息数据库，收集和整理客户基本信息、需求、意见和建议等。
2. 客户沟通管理：定期与客户进行沟通，了解客户需求变化，及时解答客户疑问，处理客户投诉。
3. 客户服务质量管理：建立服务质量监控体系，对客户服务过程进行监督和评估，确保服务质量。
4. 客户忠诚度管理：通过优质服务和增值服务，提高客户满意度和忠诚度，形成稳定的客户群。
5. 客户关系危机管理：建立客户关系危机预警机制，对潜在的客户关系危机进行预防和处理。
五、客户关系管理实施步骤：1. 建立客户关系管理体系：根据公司实际情况，建立一套完善的客户关系管理体系。
2. 培训与宣传：对全体员工进行客户关系管理培训，提高员工的服务意识和技能。
3. 实施客户关系管理：按照客户关系管理体系的要求，开展客户服务工作。
4. 检查与评估：定期对客户关系管理工作进行检查和评估，及时调整和优化管理体系。
5. 持续改进：根据客户关系管理的实际效果，持续改进和优化客户服务工作。
六、附则：1. 本客户关系管理制度由公司市场营销部门负责解释。
2. 本客户关系管理制度自发布之日起施行。
客户关系部管理制度与规定(5篇)
客户关系部管理制度与规定客户关系部是一个负责与客户进行沟通和协调的部门，对于企业来说，建立一套客户关系部的管理制度与规定是非常重要的。
下面是一份关于客户关系部管理制度与规定的参考文档，供参考。
一、客户关系部的职责与目标客户关系部的主要职责是建立并维护企业与客户之间的良好关系，通过有效的沟通和协调，促进企业与客户之间的长期合作关系。
客户关系部的目标包括：1. 提高客户满意度，增加客户忠诚度；2. 加强客户关怀，提升客户体验；3. 提供高质量的客户服务，解决客户问题和需求；4. 收集客户反馈，改进产品和服务；5. 开发新客户，扩大客户群体；6. 实现销售目标，提高业绩。
二、客户关系部的组织结构客户关系部的组织结构应根据企业的规模和业务需求进行设计，一般包括以下职位和岗位：1. 客户关系经理：负责客户关系部的管理和协调工作，制定客户关系策略和目标；2. 客户服务专员：负责接听客户电话、回复客户邮件，处理客户问题和投诉；3. 客户关系专员：负责与客户进行沟通和协调，建立良好的客户关系；4. 售后服务专员：负责提供客户售后服务，解决客户问题和需求；5. 客户开发专员：负责寻找和开发新客户，扩大客户群体；6. 数据分析员：负责收集和分析客户数据，提供决策支持。
三、客户关系部的工作流程客户关系部的工作流程是指客户与企业之间的沟通和协调的流程，主要包括以下环节：1. 客户接触：客户首次与企业接触，可以通过电话、邮件、网站等方式进行沟通；2. 客户需求分析：客户向企业提出需求，客户关系部收集客户信息并进行需求分析；3. 客户关系建立：客户关系部与客户进行沟通和协调，建立起良好的合作关系；4. 产品和服务交付：企业向客户提供产品和服务，并确保客户满意；5. 客户反馈收集：客户关系部收集客户反馈和意见，进行整理和分析；6. 客户问题解决：客户关系部处理客户问题和投诉，并及时反馈解决结果；7. 客户关怀活动：客户关系部组织客户关怀活动，提升客户体验和忠诚度；8. 销售目标实现：客户关系部与销售部门合作，共同实现销售目标。
客户关系开发与维护管理制度
客户关系开发与维护管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的订立目的是为了规范和管理企业的客户关系开发与维护工作，提高客户满意度，促进企业业务及品牌的连续发展。
本制度依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于企业各部门的客户关系开发与维护活动，并适用于与客户有业务联系的全体员工。
第三条定义1.客户：指企业与之存在业务联系的外部个人、组织或机构。
2.客户关系开发：指通过与客户建立和维护良好的沟通、合作关系，促进客户满意度的活动。
3.客户关系维护：指在建立良好客户关系的基础上，通过连续供应优质服务来维护客户，加强客户黏性和客户忠诚度的活动。
第二章客户关系开发管理第四条客户分类1.潜在客户：指有潜在业务需求的个人、组织或机构，但尚未与企业建立业务合作关系的客户。
2.现有客户：指与企业已建立业务合作关系的个人、组织或机构。
3.重点客户：指具有较大业务规模、潜力或战略意义的客户，需要优先开发和维护的客户。
第五条客户开发流程1.市场调研：通过市场调研和分析，确定潜在客户，了解其需求和市场情况。
2.客户挖掘：通过各种渠道取得潜在客户信息，进行初步筛选和评估，建立潜在客户名单。
3.客户接触：通过电话、邮件、探望等方式，与潜在客户建立联系，介绍企业及产品信息，了解其需求和意向。
4.需求确认：与潜在客户深入沟通，了解其具体需求，确认是否符合企业产品或服务的定位和本领。
5.商务谈判：在与潜在客户达成初步合作意向后，进行商务谈判，明确合作方式、条款和合同内容。
6.合同签订：对于达成合作意向的潜在客户，与其签订正式合同，并确保合同内容认真、合法、合规。
7.客户转化：将潜在客户转化为现有客户，开始正式的业务合作。
第六条客户关系管理系统企业应建立完善的客户关系管理系统，包含客户信息库、联系记录、业务进展、投诉处理等模块，以便全方位管理客户关系及相关信息。
第七条重点客户管理1.确定重点客户：依据客户的业务规模、潜力、战略意义等因素，订立重点客户名单，并在客户关系管理系统中标识。
2024年客户关系部管理制度与规定
2024年客户关系部管理制度与规定第一章总则第一条为了规范客户关系部的管理行为，建立高效、精准的客户服务体系，提升客户满意度和忠诚度，促进公司的可持续发展，制定本规定。
第二条本规定适用于公司客户关系部全体员工，包括领导、员工和实习生。
第三条客户关系部负责与公司客户进行有效沟通，解答客户咨询，处理客户投诉，并提供优质的客户服务。
第二章组织机构与职责第四条客户关系部设有部门主管、客户服务团队和投诉处理团队。
第五条部门主管负责全面领导和管理客户关系部的工作，制定和实施客户关系管理策略，提高客户满意度。
第六条客户服务团队成员主要负责接听电话、回复邮件和处理在线咨询等工作，为客户提供咨询解答和问题解决方案。
第七条投诉处理团队成员主要负责处理客户投诉，与客户进行沟通和调解，解决问题并提供满意的解决方案。
第三章工作流程第八条客户服务团队员工需遵守以下工作流程：1. 处理电话咨询：接听电话后，应礼貌、耐心地解答客户的问题，记录客户信息及咨询内容，并及时提供准确的解决方案。
2. 回复邮件和在线咨询：对于客户发送的邮件和在线咨询，应及时回复，回复内容应准确、明确，并尽量在24小时内解决问题或提供解决方案。
3. 登记客户反馈：对于客户的反馈意见和建议，应认真记录并及时上报给部门主管，以便改进服务质量。
第九条投诉处理团队员工需遵守以下工作流程：1. 接受投诉并记录：接收客户投诉后，应认真听取客户诉求，详细记录投诉内容、时间和相关证据。
2. 及时回复投诉：在接收到投诉后，应立即回复客户，告知投诉处理程序和预计处理时间，并向相关部门汇报。
3. 调查和解决问题：投诉处理团队需与相关部门合作，进行调查和解决问题，并及时向客户反馈处理结果。
第四章业绩考核与奖惩第十条客户关系部将根据团队的工作质量和效率，以及客户满意度和忠诚度等指标，对员工进行业绩考核。
第十一条业绩考核结果将作为评定员工绩效、岗位晋升和奖惩的重要依据。
第十二条客户关系部将根据员工的工作表现和贡献给予相应的奖励和认可，如表扬信、奖金、晋升等。
客户关系管理规章制度
客户关系管理规章制度第一章总则第一条为规范公司与客户之间的关系，提高客户满意度和忠诚度，促进公司的持续发展，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有员工，在工作中必须遵守和执行。
第三条公司将客户服务放在重要位置，积极开展客户关系管理工作，致力于建立长期、稳定、和谐的合作关系。
第四条公司将实施客户关系管理的工作目标纳入年度工作计划，并进行定期评估和总结，不断改进和提升服务水平。
第五条公司将对员工进行客户关系管理培训，提升员工的专业素质和服务意识，确保客户能得到高质量的服务。
第六条公司鼓励员工提出客户关系管理的改进建议和意见，建立健全的监督和反馈机制。
第七条公司设立客户关系管理部门，负责制定客户关系管理政策和工作流程，指导和监督各部门的客户服务工作。
第八条客户关系管理包括客户需求分析、客户关怀、客户沟通、客户投诉处理等内容，具体实施细则由各部门根据实际情况制定并报客户关系管理部门备案。
第二章客户需求分析第九条公司对客户的需求进行系统的分析，了解客户的行业特点、业务需求、发展趋势等信息，为提供个性化服务提供依据。
第十条公司建立客户档案，记录客户的基本信息、服务记录、反馈意见等内容，确保客户信息的真实准确，为客户关系管理提供依据。
第十一条公司鼓励员工与客户建立紧密的联系，通过电话、邮件、短信等方式了解客户的需求和意见，及时为客户提供帮助和支持。
第十二条公司定期进行客户满意度调查，收集客户的反馈意见，了解客户的满意度和问题，为改进服务提供依据。
第十三条公司根据客户的需求和反馈意见，及时调整和优化服务政策和流程，提升服务质量和效率。
第十四条公司建立客户投诉处理机制，及时回应客户的投诉和意见，积极解决问题，保障客户的权益。
第十五条公司鼓励员工主动了解客户的需求和意见，发挥团队合作精神，为客户提供全方位、优质、高效的服务。
第十六条公司将有效的客户需求分析作为绩效考核的重要指标，对表现优秀的员工进行表彰和奖励。
客户关系和客户保持的管理制度
客户关系和客户保持的管理制度第一章总则第一条客户关系和客户保持的管理制度的订立目的本制度旨在规范企业与客户之间的关系和保持客户的工作方式，提高客户满意度，加强客户忠诚度，促进企业的连续发展。
第二条适用范围本制度适用于企业全部部门和员工，包含销售、市场营销、客户服务等相关岗位。
第三条客户关系和客户保持的基本原则1.忠诚度优先：乐观维护现有客户，提高客户忠诚度，争取长期合作关系。
2.自动沟通：与客户保持定期沟通，了解客户需求，及时回应客户问题和建议。
3.公平公正：对待客户要公平公正，不偏袒一方，维护客户权益。
4.保密原则：严格遵守客户的商业机密，保护客户信息。
5.团队合作：跨部门协作，形成客户关系管理的整体合力。
6.连续改进：不绝优化客户关系管理流程，提高管理水平和服务质量。
第二章客户关系管理第四条客户分类和分级1.依据客户的紧要性和贡献度，进行分类和分级，包含大客户、重点客户、普通客户等级别。
2.不同级别的客户应订立相应的管理和服务计划，确保对大客户和重点客户的重点关注和支持。
第五条客户需求调查和分析1.定期进行客户需求调查和分析，了解客户的需求和满意度，并及时反馈给相应部门。
2.分析调查结果，订立客户管理策略和改进计划，优化产品和服务，提高客户满意度。
第六条客户档案管理1.建立客户档案，包含客户基本信息、沟通记录、合作合同等相关资料，确保准确完整。
2.档案应进行分类存储，并设立权限掌控，防止信息泄露。
第七条客户定期探望和联络1.销售人员应依照规定的探望频率和计划，进行客户探望，并记录探望情况。
2.定期联系客户，了解客户的最新需求和问题，并及时解决。
第八条不同渠道的客户接待和服务1.设立客户接待中心，负责接待客户和解答客户问题，供应专业服务。
2.针对不同渠道的客户，订立相应的服务标准和流程，确保客户满意度。
第九条客户投诉处理1.设置客户投诉处理流程，确保客户投诉能够及时有效处理。
2.建立客户投诉反馈机制，对投诉进行跟踪、整改和改进措施，防止仿佛问题再次发生。
客户关系管理制度
客户关系管理制度1、引言客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过一系列的管理措施和技术手段来建立和维护与客户的良好关系，以实现企业的市场拓展和长远发展。
客户关系管理制度是指在实施CRM过程中所制定的一系列规章制度和工作流程，旨在确保客户关系管理的高效运作和全面增长。
本文将介绍客户关系管理制度的重要性、设计原则以及实施步骤。
2、客户关系管理制度的重要性客户关系是企业成功的关键因素之一，而客户关系管理制度的建立则是保证企业与客户保持良好关系的基础。
以下是客户关系管理制度的重要性：2.1 提升客户满意度通过客户关系管理制度，企业能够更好地了解客户需求和偏好，提供个性化的产品和服务，并及时回应客户的反馈和投诉，从而提升客户满意度。
2.2 提高客户忠诚度客户关系管理制度有助于企业建立稳固的客户关系，提供持续的关怀和支持，使客户产生归属感，并增强他们与企业的粘性，从而提高客户忠诚度。
2.3 提升市场竞争力通过客户关系管理制度，企业可以更好地管理客户信息和交互记录，进行精准的市场分析，深入了解竞争对手和趋势，从而制定有效的市场策略，提升自身的竞争力。
3、客户关系管理制度的设计原则3.1 定义明确的目标在制定客户关系管理制度时，企业应设定明确的目标，如提升客户满意度、增加重复购买率等，并与全体员工进行沟通和理解，确保各方对目标的一致认知。
3.2 确定适当的管理流程客户关系管理制度需要包括一系列的管理流程，如客户接触流程、客户投诉处理流程等。
这些流程需要依照客户需求和企业实际情况进行定制，既要保证高效运作，又要兼顾客户的个性化需求。
3.3 建立有效的沟通渠道为了保证客户关系管理制度的顺利实施，企业需要建立起与客户之间的有效沟通渠道，包括定期电话联系、邮件沟通、社交媒体互动等方式，以及及时回应和解决客户的问题和疑虑。
3.4 培训和培养员工企业需要向员工提供相关的客户关系管理培训，使他们能够熟悉制度和流程，并具备良好的沟通和问题解决能力，从而更好地服务客户。
客户关系建立和维护管理制度
客户关系建立和维护管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业客户关系的建立和维护管理工作，提高客户满意度，确保业务的顺利开展，依据企业的实际情况和相关法律法规，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部员工及相关岗位，包含市场部、销售部、客户服务部、技术部等部门，以及与客户建立合作关系的全部业务人员。
第三条客户关系建立和维护的原则1.以客户为中心，重视客户需求，供应优质的产品和服务。
2.建立长期稳定的合作关系，促进互利共赢。
3.信任和诚信是客户关系的基础，遵守合同和承诺。
4.客户关系管理需要跨部门协作，形成统一、高效的工作机制。
5.客户投诉是紧要的反馈机制，及时处理和解决客户问题。
第二章客户关系建立第四条客户分类依据客户属性、行业特点和紧要程度，将客户划分为紧要客户和普通客户两类。
1.紧要客户：–具备较高的订单量、交易额或利润贡献。
–对企业发展具有紧要战略意义的大客户。
–具备较高的发展潜力和合作空间。
–需要重点关注和维护的紧要资源。
2.普通客户：–订单量、交易额和利润贡献较低。
–对企业发展影响较小的一般客户。
–需要合理维护和开发的客户。
第五条客户信息管理1.建立客户信息库，包含客户名称、联系人、联系方式、所属行业、业务需求等相关信息。
2.定期对客户信息进行更新和完善，确保信息的准确性和及时性。
3.依据客户分类，合理调配客户资源，确保紧要客户得到相应的关注和服务。
第六条客户探望和洽谈1.依据客户类型和需求，订立探望计划，确保与客户的定期接触和沟通。
2.探望过程中，及时了解客户需求和看法，及时解答客户疑问，供应专业的解决方案。
3.洽谈过程中，以诚信为基础，确保商务活动的合法性和合规性，同时确保企业利益的最大化。
第七条客户合同管理1.在与客户签订合同前，要对合同内容进行审核，确保合同的准确性和合法性。
2.合同要明确商定产品、价格、交付方式、服务内容、维护责任等关键条款，避开产生纠纷和争议。
3.合同签订后，要严格履行合同商定，遵守合同的履行期限和相关责任。
客户关系_日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户关系管理，提高客户满意度，维护公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于销售、客服、市场、技术支持等相关部门。
第三条客户关系管理应遵循以下原则：1. 客户至上：始终将客户需求放在首位，为客户提供优质服务。
2. 诚信为本：诚实守信，遵守法律法规，维护公司及客户的合法权益。
3. 团队协作：各部门协同合作，共同为客户提供全方位服务。
4. 持续改进：不断优化服务流程，提高服务质量。
第二章客户信息管理第四条建立完善的客户信息数据库，包括客户的基本信息、购买记录、服务记录等。
第五条客户信息应保密，未经客户同意，不得向任何第三方泄露。
第六条定期更新客户信息，确保信息的准确性和完整性。
第三章客户沟通第七条建立多渠道的客户沟通机制，包括电话、邮件、在线客服等。
第八条客户沟通应礼貌、热情、专业，遵循以下要求：1. 接听电话时，应主动问好，询问客户需求，耐心解答疑问。
2. 邮件回复应及时，最长不超过24小时。
3. 在线客服应保持在线状态，及时响应客户咨询。
第四章客户服务第九条建立客户服务体系，包括售前咨询、售中服务、售后服务等。
第十条售前咨询：1. 提供产品介绍、价格、售后服务等信息。
2. 帮助客户选择合适的产品或服务。
第十一条售中服务：1. 跟进订单进度，确保及时交付。
2. 解答客户在购买过程中遇到的问题。
第十二条售后服务：1. 提供产品使用指导、故障排除等服务。
2. 收集客户反馈，持续改进产品和服务。
第五章客户投诉处理第十三条建立客户投诉处理流程，确保客户投诉得到及时、妥善处理。
第十四条客户投诉处理应遵循以下原则：1. 及时性：接到投诉后，应在24小时内给予回应。
2. 客观性：客观分析投诉原因，公正处理。
3. 有效性：采取有效措施解决客户问题，避免类似问题再次发生。
第六章客户关系维护第十五条定期对客户进行回访，了解客户需求，收集客户反馈。
第十六条开展客户满意度调查，分析客户满意度，制定改进措施。
公司客户关系管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户关系管理，提高客户满意度，提升公司整体竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，旨在规范客户关系管理流程，确保客户关系维护工作有序、高效地进行。
第三条客户关系管理应遵循以下原则：1. 客户至上：以客户需求为导向，全心全意为客户服务；2. 诚信为本：保持诚信经营，树立良好的企业形象；3. 团队协作：各部门协同合作，共同维护客户关系；4. 数据驱动：以客户数据为依据，精准把握客户需求。
第二章客户分类与分级第四条客户分类：1. 按行业分类：根据客户所属行业进行分类；2. 按规模分类：根据客户规模大小进行分类；3. 按合作年限分类：根据客户与公司合作年限进行分类。
第五条客户分级：1. A级客户：对公司业务有重大贡献，具有长期合作潜力的客户；2. B级客户：对公司业务有一定贡献，具有合作潜力的客户；3. C级客户：对公司业务贡献较小，合作潜力一般的客户。
第三章客户关系维护第六条客户关系维护分为以下三个方面：1. 情感维护：通过节日问候、生日祝福、拜访慰问等方式，增进与客户的感情；2. 信息维护：及时了解客户需求，提供针对性解决方案，确保客户满意度；3. 服务维护：提高服务质量，确保客户在使用公司产品或服务过程中获得优质体验。
第七条客户关系维护流程：1. 建立客户档案：收集客户基本信息、需求、历史交易等数据，建立客户档案；2. 跟进客户需求：定期与客户沟通，了解客户需求变化，及时调整服务策略；3. 客户关怀：针对不同客户级别，采取相应关怀措施，提高客户满意度；4. 客户投诉处理：设立投诉处理机制，及时解决客户问题，确保客户权益；5. 客户关系评估：定期对客户关系进行评估，分析客户满意度，优化客户关系维护策略。
第四章客户关系管理团队第八条成立客户关系管理团队，负责客户关系维护、客户投诉处理等工作。
第九条客户关系管理团队成员应具备以下条件：1. 具备良好的沟通能力和团队合作精神；2. 熟悉公司业务及产品知识；3. 具有较强的客户服务意识；4. 具备一定的市场分析能力。
客户关系管理规定(详细版)
客户关系管理规定(详细版)客户关系管理规定（详细版）第一章总则第一条目的为了加强公司对客户关系的管理，提高客户满意度，维护公司的品牌形象，特制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司所有部门和员工。
第三条客户定义本规定所称客户，包括已成交客户、潜在客户和公司定义的其他利益相关者。
第二章客户信息管理第四条客户信息收集1. 各部门应通过各种渠道收集客户信息，确保信息的真实、准确、完整。
2. 客户信息包括但不限于：基本信息、需求信息、交易记录、反馈意见等。
第五条客户信息使用1. 各部门应合理使用客户信息，用于业务开展、售后服务、市场分析等。
2. 客户信息不得泄露给第三方，除非得到客户同意或法律法规要求。
第六条客户信息保护1. 各部门应采取有效措施保护客户信息，防止信息泄露、损毁或篡改。
2. 员工需签订保密协议，对客户信息保密。
第三章客户服务与沟通第七条客户服务1. 各部门应提供专业的客户服务，确保服务质量达到或超过客户期望。
2. 针对不同类型的客户，提供差异化的服务策略。
第八条客户沟通1. 各部门应定期与客户沟通，了解客户需求、收集反馈、解决问题。
2. 鼓励使用多种沟通渠道，包括电话、邮件、社交媒体等。
第九条客户投诉处理1. 设立专门的投诉处理机制，确保投诉能得到及时、公正、有效的处理。
2. 对投诉进行分类、分析，找出问题根源，制定改进措施。
第四章客户关系维护第十条客户关系维护1. 定期对客户进行回访，维护良好的客户关系。
2. 举办客户活动，增强与客户的互动，提升客户忠诚度。
第十一条客户数据分析1. 收集客户数据，进行分析和挖掘，为市场营销决策提供支持。
2. 基于数据分析结果，优化产品和服务，满足客户需求。
第五章员工培训与发展第十二条员工培训1. 对员工进行客户关系管理相关培训，提高员工的服务意识和能力。
2. 定期举办内部培训、外部培训，提升员工专业素养。
第十三条员工激励1. 设立客户关系管理相关的绩效指标，激励员工积极参与客户关系管理工作。
客户关系部管理制度与规定范文(5篇)
客户关系部管理制度与规定范文第一章总则第一条为了规范客户关系部的日常管理工作，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二条客户关系部是公司与客户之间沟通的纽带，负责处理公司与客户之间的各类业务。
第三条本管理制度适用于客户关系部全体员工。
第四条客户关系部的主要职责包括：开发新客户、维护老客户、解决客户问题、提供技术支持等。
第五条客户关系部的工作原则包括：诚信、及时、效率、专业。
第二章组织结构第六条客户关系部按功能划分为销售团队、客户服务团队和技术支持团队。
第七条销售团队负责开发新客户和维护老客户，制定销售计划、进行市场调研等工作。
第八条客户服务团队负责处理客户问题、提供售后服务、回访客户等工作。
第九条技术支持团队负责提供客户所需的技术支持和解决技术问题。
第三章工作流程第十条客户关系部工作流程包括：接收客户请求、分配任务、处理问题、跟进工作、记录客户反馈等。
第十一条接收客户请求的方式包括：电话、邮件、传真等。
第十二条分配任务的原则是根据员工的专业能力和工作负荷进行合理分配。
第十三条处理问题时，客户关系部应及时回复客户，并努力解决问题。
第十四条跟进工作是指客户关系部应定期与客户进行联系，了解客户的需求和意见。
第十五条记录客户反馈是指客户关系部应将客户提出的问题和意见详细记录，以便分析和改进。
第四章岗位职责第十六条销售团队的主要岗位职责包括：拓展市场、推销产品、签订合同、完成销售目标等。
第十七条客户服务团队的主要岗位职责包括：处理客户问题、提供解决方案、处理客户投诉等。
第十八条技术支持团队的主要岗位职责包括：提供技术咨询、解决技术问题、协助客户使用产品等。
第五章考核与奖惩第十九条客户关系部的员工应定期进行绩效考核，考核内容包括工作完成质量、工作效率、客户满意度等。
第二十条对于工作成绩优秀的员工，应给予奖励，奖励方式包括表扬、奖金、晋升等。
第二十一条对于工作成绩不合格的员工，应进行相应的处理，包括警告、罚款、降职等。
企业客户关系管理与维护制度
企业客户关系管理与维护制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是完善企业的客户关系管理与维护，提高客户满意度，促进企业发展。
本制度依据国家相关法律法规和企业内部规章制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部客户关系管理与维护工作。
第三条定义1.客户：指与本企业有贸易往来、合作关系的个人、单位。
2.客户关系管理：指通过有效的沟通、协调和管理，建立和维护良好的客户关系，供应优质的服务，满足客户需求，实现双方共赢。
3.客户维护：指保持与现有客户的良好合作关系，供应售后支持和服务，巩固客户忠诚度。
第二章客户关系管理第四条战略规划1.重视客户：将客户放在企业发展的核心位置，将客户需求融入企业战略规划。
2.了解客户：通过市场调研、数据分析等手段，全面了解客户的需求、喜好、购买行为等。
3.客户分类：依据客户价值和潜力等级，将客户分类，供应个性化的服务和管理。
4.客户定位：确定企业目标客户，开展有针对性的营销活动。
第五条客户开发1.市场开拓：乐观找寻新客户，扩大客户群体。
2.客户引进：与潜在客户建立联系，介绍企业产品或服务，争取合作机会。
3.拓展业务：与现有客户沟通合作意愿，推介新产品，拓展业务领域。
第六条客户沟通1.整合渠道：通过电话、电子邮件、在线闲谈等多种渠道与客户进行沟通，供应便利的沟通方式。
2.反馈信息：及时回应客户咨询、投诉和建议，重视客户反馈，改进服务质量。
3.客户回访：定期与客户保持联系，关注客户的需求变动和满意度，供应个性化的关怀和服务。
第七条客户服务1.供应优质产品：确保产品质量符合客户要求，以客户满意度为导向进行产品设计和研发。
2.售后服务：建立健全的售后服务体系，及时解决客户遇到的问题，供应专业的技术支持。
3.客户培训：为客户供应产品使用培训，提高客户使用产品的本领和满意度。
第八条客户满意度调查与评估1.定期调查：定期对客户进行满意度调查，了解客户对企业的评价和需求，及时改进业务流程和服务质量。
客户关系管理制度
客户关系管理制度一、客户信息管理1、客户信息收集企业应通过各种渠道，如网站表单、线下活动、销售团队等，收集客户的基本信息，包括姓名、联系方式、公司名称、行业、购买需求等。
同时，还应记录客户与企业的交互历史，如咨询记录、购买记录、投诉记录等。
2、客户信息存储收集到的客户信息应安全、准确地存储在企业的数据库中。
为了确保数据的安全性和完整性，应采取适当的备份和恢复措施，并设置不同级别的访问权限，以限制对敏感信息的访问。
3、客户信息更新客户信息是动态变化的，因此企业应定期更新客户信息。
例如，当客户的联系方式发生变化、购买需求有所调整时，应及时更新数据库中的相关信息。
二、客户沟通管理1、沟通渠道企业应提供多种客户沟通渠道，如电话、电子邮件、在线聊天、社交媒体等，以满足不同客户的沟通需求。
同时，应确保各个渠道的信息能够及时传递和处理，避免客户等待时间过长。
2、沟通内容与客户沟通的内容应专业、友好、有针对性。
对于客户的咨询和投诉，应给予准确、清晰的答复，并尽力解决问题。
对于客户的建议和反馈，应认真倾听并表示感谢。
3、沟通频率根据客户的类型和需求，确定合理的沟通频率。
对于新客户，可以在购买后的一段时间内进行回访，了解使用体验；对于老客户，可以定期发送产品更新、优惠活动等信息，保持联系。
三、客户服务管理1、服务理念企业应树立“客户至上”的服务理念，将满足客户需求作为首要目标。
所有员工都应了解并遵循这一理念，为客户提供优质的服务。
2、服务流程制定清晰、规范的客户服务流程，包括客户咨询、投诉处理、售后服务等环节。
每个环节都应有明确的责任人和处理时间，以确保服务的高效性和质量。
3、服务培训定期对员工进行客户服务培训，提高员工的服务意识和技能。
培训内容可以包括沟通技巧、问题解决能力、产品知识等。
四、客户满意度管理1、满意度调查定期开展客户满意度调查，了解客户对企业产品和服务的满意度。
调查方式可以采用问卷调查、电话访谈、在线调查等。
客户关系和客户保持管理制度
客户关系和客户保持管理制度第一章总则第一条目的与依据1.1 为加强企业与客户之间的沟通和合作，提升客户满意度，确保客户关系的稳定和连续发展，订立本规章制度。
1.2 本规章制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，以及企业的经营理念与实际情况订立。
第二条适用范围2.1 本规章制度适用于本企业全部与客户交往相关的部门和人员，包含但不限于销售、客服、市场、生产等部门和人员。
2.2 其他相关部门和人员可以参照本规章制度的精神，订立相应的管理制度。
第二章客户关系管理第三条客户分类和评估3.1 依据客户的不同需求和贡献度，将客户分为紧要客户、一般客户和潜在客户三类。
3.2 对于紧要客户和一般客户，应定期进行客户满意度调查和评估，以了解客户的需求和反馈，及时做出改进和调整。
第四条客户数据管理4.1 建立客户信息数据库，记录客户的基本信息、联系方式、购买记录等相关数据，确保客户信息的准确性和完整性。
4.2 对于紧要客户和一般客户，应建立客户档案，包含客户的历史订单、合同、客户评估结果等信息，方便进行客户管理和分析。
第五条客户沟通与合作5.1 与客户进行有效沟通，了解客户需求和看法，解决客户问题，及时供应产品和服务支持。
5.2 定期与客户进行沟通会议、电话沟通或面谈，建立良好的合作关系，加强双方的互信和合作。
5.3 在客户关键节点，如产品交付、售后服务等环节，要确保与客户之间的沟通畅通，做到及时响应和问题解决。
第六条客户满意度管理6.1 通过客户满意度调查和评估，了解客户对企业产品和服务的满意程度，及时发现问题和改进空间。
6.2 依据客户满意度调查结果，订立改进措施和行动计划，确保客户满意度的连续提升。
6.3 对于客户不满意的情况，要及时进行调查并解决，确保客户的合理诉求得到满足，并及时反馈改进结果给客户。
第三章客户保持管理第七条客户保护和维护7.1 对于紧要客户和一般客户，要订立相应的客户保护计划，确保客户的权益得到保护和维护。
客户关系管理与维护规章制度
客户关系管理与维护规章制度一、前言客户关系是企业连续发展的基石，为了加强对客户关系的管理与维护，提高客户的满意度和忠诚度，订立本规章制度。
二、目的本规章制度的目的是确保企业与客户之间的关系良好，为客户供应高品质的产品和服务，加添客户的忠诚度，提升企业的竞争力。
三、适用范围本规章制度适用于本企业全部员工，包含管理层、销售人员、客服人员等。
四、客户关系管理与维护任务1.确定目标客户群体：依据企业的定位和市场需求，确定目标客户群体，并进行细分，订立相应的营销策略。
2.建立客户档案：对每个紧要客户建立认真的档案，包含客户基本信息、购买记录、沟通记录等，以便深入了解客户需求，供应个性化的产品和服务。
3.客户接触管理：组织销售人员和客服人员进行客户接触管理，及时回应客户咨询、投诉和建议，确保客户的需求得到满足。
4.定期客户回访：定期对紧要客户进行回访，了解客户的满意度和需求变动，及时调整产品和服务，提高客户忠诚度。
5.客户投诉处理：建立客户投诉处理机制，对于客户的投诉及时响应并进行处理，确保问题得到解决，提升客户满意度。
6.客户培训与教育：对客户进行产品使用培训和服务教育，提高客户对产品和服务的认知和理解，加添客户粘性和忠诚度。
7.客户关系评估与改进：定期进行客户满意度调查和客户关系评估，收集客户反馈看法，及时改进客户服务，提升客户满意度。
五、客户关系管理与维护的原则1.客户至上：以客户的需求为导向，供应符合客户期望的产品和服务。
2.个性化服务：通过客户档案，供应个性化的产品和服务，满足客户不同的需求。
3.及时响应：对客户的咨询、投诉和建议，做到及时回应和处理，不耽搁客户的时间和利益。
4.连续改进：通过客户评估和反馈，不绝改进产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。
5.合法合规：在客户关系管理过程中，遵守相关法律法规和行业规范，保护客户合法权益。
六、客户关系管理与维护的责任与义务1.管理层：负责订立客户关系管理策略和制度，组织实施，监督落实，确保客户关系管理工作的顺利进行。
客户关系维护管理制度
客户关系维护管理制度1. 简介客户关系维护管理制度是指企业为了有效管理和维护与客户之间的关系而建立的一套制度和流程。
其目的是提高客户满意度，增加客户忠诚度，促进业务发展和持续增长。
本文将从客户接触、投诉管理、售后服务等方面详细介绍客户关系维护管理制度的内容和执行方法。
2. 客户接触客户接触是客户与企业之间建立起联系的第一步，也是客户关系维护的重要环节。
为了确保客户接触的顺畅和高效，企业应建立以下制度：2.1 客户接待制度：明确客户接待的流程和责任，设立专门的接待区域和接待人员，提供热情周到的服务。
2.2 信息收集制度：建立客户信息数据库，全面收集客户的基本信息、偏好和需求，为后续的客户维护工作提供依据。
3. 投诉管理投诉是客户对企业产品或服务不满意的一种表达方式，对于投诉的及时处理和解决是客户关系维护的关键。
为了有效管理投诉，企业应建立以下制度：3.1 投诉渠道制度：提供多种投诉渠道，包括电话、邮件、在线留言等，确保客户可以方便地表达投诉意见。
3.2 投诉处理制度：设立专门的投诉处理团队，及时受理和记录投诉，并制定处理方案和时限，保证问题得到妥善解决。
4. 售后服务良好的售后服务是客户关系维护的重要环节，也是企业赢得客户信任和忠诚度的关键。
为了提供优质的售后服务，企业应建立以下制度：4.1 售后服务流程制度：明确售后服务的流程和责任，包括服务请求受理、问题分析、解决方案制定等环节，确保服务的及时和高效。
4.2 售后反馈机制：建立客户满意度调查制度，及时了解客户对售后服务的评价和建议，依据反馈结果进行改进和提升。
5. 客户关系维护管理制度的执行方法为了确保客户关系维护管理制度的顺利执行，企业应采取以下方法：5.1 培训和教育：对员工进行相关的培训和教育，使其了解和掌握客户关系维护的重要性和方法。
5.2 绩效考核：将客户满意度等指标纳入绩效考核体系，激励员工积极参与客户关系维护工作。
5.3 定期评估：定期对客户关系维护管理制度进行评估和改进，及时发现问题并采取措施加以解决。
客户关系部管理制度与规定范文(3篇)
客户关系部管理制度与规定范文客户关系部是企业中负责与客户进行沟通和交流的重要部门，其主要任务是建立和维护客户关系，提高客户满意度，促进销售和业务的发展。
为了规范和提升客户关系部的管理水平，以下是一个客户关系部门的管理制度与规定范本。
一、部门概述客户关系部是公司与客户之间的桥梁和纽带，负责管理和维护客户关系，提供专业和高效的客户服务。
部门主要职责包括：客户沟通与咨询、客户信息管理、客户投诉处理、客户事件管理等。
二、部门组织架构1. 部门设置：客户关系部设主管一名，下设客户服务团队和客户事件处理团队。
2. 部门职责：客户关系部负责协调并推动与客户的所有事务和服务。
部门主管负责部门的管理和决策。
三、部门工作流程1. 客户接待与咨询：部门成员应积极主动地接待客户，提供专业的咨询和解答问题，并记录客户信息和需求。
2. 客户信息管理：部门应建立完善的客户信息管理系统，及时更新客户信息，确保数据的准确性和安全性。
3. 客户投诉处理：部门成员应及时接受客户投诉，并进行认真的调查和处理。
在规定时间内提供合理的解决方案，并及时反馈给客户。
4. 客户事件管理：部门负责处理客户的各种事件和问题，妥善处理客户的需求，并跟进事件的解决过程，确保客户满意度的提升。
四、工作标准和要求1. 服务态度：部门成员应保持积极、热情、耐心的服务态度，用真诚的微笑和专业的知识满足客户需求。
2. 服务速度：部门成员应高效地解决客户的问题，确保在规定的时间内提供满意的解决方案。
3. 语言表达：部门成员应具备良好的语言表达能力，用简洁明了的语言与客户沟通。
4. 保密工作：部门成员应严格遵守公司的保密制度，保护客户信息的安全性和机密性。
五、考核和奖惩机制1. 考核指标：部门成员的工作表现将根据客户满意度、工作效率、问题解决能力等指标进行评估。
2. 奖励机制：部门将定期评选优秀员工，并给予奖励和表彰。
3. 处罚机制：部门成员如有严重违规或失职行为将受到相应的纪律处分或解雇。
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客户关系管理制度总则第一条适用范围：本公司在国际市场上的所有直接客户与间接客户都应纳入本制度管理系统。
第二条基本原则：1 客户关系管理应根据客户情况的变化，不断加以调整，并进行跟踪记录。
2 客户关系管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户。
3 将客户关系资料以灵活的方式及时全面地提供给销售经理和销售代表。
同时，应利用客户资料进行更多的分析，使客户关系数据库充分发挥作用。
4 客户关系数据库应由专人负责管理，并制订严格的查阅利用和管理制度。
操作方法客户交易业绩分析方法第三条客户构成分析方法：1 不同业种客户分析步骤：（1）对自己负责的客户进行下列区分：①国际零配件销售商。
②国际性用品商。
③地区电气店。
④地区专营店。
⑤地区批量销售店。
⑥地区 DIY店。
⑦其他。
（2）小计各分类的销售额。
（3）合计各分类的销售额。
（4）以各分类的小计额除以合计额，提出各分类所占比重。
（5）以公司的经营方针为基础，把握和比较自己所负责客户的构成。
2 具体业种的客户构成分析步骤（1）将自己负责的客户，进行下列区分：①国际性零配件销售商。
②国际性用品商。
③地区电气店。
④地区专营店。
⑤地区 DIY店。
⑥地区批量销售店。
⑦其他。
（2）各分类中，将客户按销售额高低排序。
（3）计算出各客户在该分类中占分类销售额的比重并计算出该分类的累计销售额。
（4）将客户分为三类。
A类占累计销售额的 75%左右，B类占 20%左右，C类占5%左右。
3 客户与本公司交易业绩分析步骤（1）首先掌握客户月交易额和年交易额。
具体方法包括：①直接询问客户本年度的交易额。
②查询客户的本年度销售计划。
③'询问客户由公司购入的预定量。
④由公司营销额推算其销售额。
⑤根据库存情况，推算商品周转率，进而推算销售额。
⑥取得对方的决算书。
⑦询问其他企业。
（2）计算出客户与公司的月交易额或年交易额。
（3）计算出客户占公司总销售额的比重。
（4）检查该占有率是否达到公司所要求的水平。
第四条销售状况分析步骤：1 季节推算分析方法（1）统计各客户以往 3年的各月销售额。
（2）汇总 3年的总销售额。
（3）计算总销售额的平均值，即得每年平均销售额。
（4）将平均销售额累计起来。
（5）上述累计额除以 12。
计算出月平均销售额。
（6）月平均额除以年平均额，乘以 100%即得季节指数。
（7）各月季节指数除以 12，即可计算出各月的销售额构成比。
（8）各月销售额构成比乘以客户的年销售目标额，即为各月应达到的销售目标。
2 不同商品的销售构成分析步骤（1）将客户销售的商品，按销售额由高到低排序。
（2）合计所有商品的累计销售额。
3）计算出各种商品销售额占累计销售额的比重。
（4）检查是否完成公司规定的商品销售任务。
（5）确定对不同客户的商品销售的倾向及存在的问题，检查营销重点是否正确，将畅销商品努力推销给具有潜力的客户。
3 不同商品毛利润额和毛利润率的核算方法（1）将自己所负责的对客户销售的商品按毛利润额大小排列。
（2）计算出各种商品的毛利润率。
4 商品周转率的核算方法（1）按以下方法核定经销商品的库存量。
①月初客户拥有的公司商品库存量。
②月末客户拥有的公司商品库存量。
③根据（a+b） 2算式，可计算出平均库存量。
（2）销售额除以平均库存量，即得商品周转率。
5 交叉比率的核算方法将已计算出的毛利润率乘以商品周转率即是交叉比率。
6 贡献比率的核算方法（1）将已计算出的不同商品的交叉比率乘以不同商品的销售构成（比重），即得贡献比率。
（2）对不同客户商品销售情况进行下列分析比较：①是否完成了公司规定的商品销售任务。
②对某一客户热销，而对另一客户滞销的原因何在。
③应重点推销的商品（贡献比率高的商品）是什么。
客户信用调查方法第五条调查机构的选择：1 外部机构（1）通过金融机构（如银行）调查。
（2）通过专业资信调查机构调查。
（3）通过客户或同行业组织调查。
2 内部调查（1）借助同事进行调查。
（2）分析新闻报道。
第六条调查方法：1 关于经营者的调查主要是从其家庭气氛、店铺气氛、夫妻关系、行为嗜好、工作热情、社区服务、工作作风等方面展开。
2 企业内部状况关于企业内部状况的调查，主要从员工的团队意识、服从命令的态度、工作效率、流动率、工作行为等方面展开。
3 资金筹措在把握客户资金筹措状况时，应注意以下方面：支付状况、贷款提前回收的可能性、票据业务、债务状况、与业务银行关系、银行账户、与主要股东关系等。
4 支付情况对客户支付情况的调查，应注意付款时间、付款构成、支付方式、支付态度、票据行为、银行账户以及是否受过银行的强制性处分等。
第七条调查结果的处理：1 编写客户调查报告（1）营销人员必须将营销过程中进行的客户信用调查结果及时报告给主管上司。
（2）报告的方式可分为日常报告、紧急报告和定期报告三种。
2 信用状况骤变情况下的对策1）营销人员如发现自己所负责的客户信用状况发生变化，应直接向上司报告，并寻求解决对策。
（2）对所发现的异常情况，按“紧急报告”类处理，口头或电话报告。
（3）采取的对策措施，必须有上司的明确指示，不能擅自处理。
（4）对信用状况恶化的客户，原则上可进行以下处理：①客户提供担保人和连带担保人。
②增加信用保证金。
③交易合同取得公证。
④减少供货量，或进行发货限制。
⑤接受代位偿债和代物偿债。
合同有担保人时，向担保人追索债务；合同中有抵押物担保时，接受抵押物还债；有前两者抵押债权时，从后至前交涉，返还债权。
信用限度的确定方法第八条信用限度的含义：信用限度又称信贷限度，其含义包括：1 对某一客户，惟有在所确定金额限度内的信贷才是安全的。
2 只有在这一范围内的信贷，才能保证对客户营销活动的正常开展。
3 确定信用限度额的基准是对客户的赊销款和未结算票据余额之和。
第九条不同客户的信用限度确定基准：1 不同客户的信用限度划分（1）根据实际情况（特别是业务规模），划分出下列各类信用限度：①甲类：企业规模较大，信誉好，经营业务稳定（在此不考虑其与公司的交易量大小）。
②乙类：大多数客户信誉良好，信用状况一般。
③丙类：中间批发商；债权余额在 10万美元以上的非甲类客户；债权余额不足10万美元，但与本公司交易量较大的客户；员工不足 100人的小企业和新成立企业；出现过不守信用问题的客户等。
（2）确定信用限度基准后，在交易过程中还须注意下列问题：①以往货款回收情况。
②以往几年回收累计额与平均毛利润率。
③其他企业确定的信用限度额。
2 例外处理的信用限度在下列情况下可以不依据信用限度确定基准，例外处理：（1）在营销主管为扩大交易规模，进行特别批示的情况下。
（2）当出现银行拒付或拒付可能性较大、票据延付、信用恶化等情况下。
3 信用限度额（1）公司对每一客户的信用限度额以不超过万美元为限。
（2）责任销售代表在客户的赊销款与未结算票据余额合计额接近或可能超出规定的 XX万美元时，应事先向主管上司汇报，并征求处理意见。
（3）如超出信用限度额，营销主管须向总经理汇报，确定处理办法。
责任销售代表须密切关注客户的赊销款和未结算票据的变化。
交易开始方法与终止方法第十条交易开始：填制交易卡（1）首先进行客户访问①制订详细的营销代表客户访问计划。
②营销人员如访问某一客户 5次以上而无实效，则应从访问计划表中删除该客户。
（2）在交易开始时先填制“客户交易卡”。
（3）客户交易卡一式两份，有关事项交客户填写。
（4）填制完的交易卡，一份由销售代表留存，另一份由经理转交总公司。
（5）交易卡中所有栏目都必须填满，不得留有空白。
（6）交易卡的主要项目包括：名称，总部所在地，交易对象所在地，通讯联络地址和电话及公司网址，开业时间，资本额，员工人数，管理者人数，设备和不动产明细表，经营者年龄结构，信用限度申请额。
（7）交易卡的项目不拘泥于客户申报内容，交易开始前后，可根据实际情况，适当调整和修改。
（8）向营销经理提交交易卡，得到认可后，再向总公司提交报批手续，方可进行与新客户的交易。
2 设定附加条件（1）无论是新客户还是老客户，都可依据信用调查结果或根据其经营能力，设定不同的附加条件。
（2）附加条件的设定由经理依据责任销售代表提供的信用调查报告，根据企业的经营方针进行。
（3）对客户的附加条件主要包括：①交换合同书。
②提供个人担保。
③提供连带担保。
④提供抵押担保。
第十一条中止交易：1 应急处理（1）营销人员必须经常进行信用调查，研究客户的最佳信用限度，分析设定附加条件的必要性。
（2）在调查研究过程中，如发现有客户存在的问题和异常之处，应及时报告上司。
（3）作为应急措施，营销人员有权暂时停止贷货。
2 中止交易要点（1）当客户的票据和支票被拒付，或延期支付时，营销人员应向上司提出详细报告。
（2）此时应采取的对策是，尽一切可能收回货款，将损失降到最低点。
（3）营销人员向主管上司提交危险客户报告。
（4）营销人员根据上司的具体指示，通知客户中止双方间的交易。