2019年轮胎市场调研分析报告
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图表7：全球轮胎年度销售额对比（亿美元）
来源：中国橡胶协会轮胎分会，北京欧立信咨询中心
图表8：全球轮胎销售额分布
来源区轮胎行业CR3集中度
来源：中国橡胶工业轮胎协会，北京欧立信咨询中心
二、亚洲轮胎企业迅速崛起
从2005年到2016年间，亚洲轮胎市场（不含日本）的份额由15.33%上升到31.46%，主要是由于亚洲地区轮胎企业数量快速增加，尤其是中国地区，增速强劲，中国地区75强轮胎企业由2007年的11家上升至2017年的33家。
图表13：炭黑N22O价格走势
来源：Wind，北京欧立信咨询中心
图表14：促进剂M价格走势
来源：Wind，北京欧立信咨询中心
环保部门对轮胎企业进行检查整治，多家轮胎厂关停、限产、停产，2017年8月，青岛黄岛区环保局对全区违法违规小橡胶、轮胎企业进行全面整治，当月共对145家企业进行了立案处罚，并对其中53家处以高额罚款。然而环保督察只是整治的开始，财政部、税务总局、环境保护部联合下发通知，要对环保未达标的企业在2018年1月1日起开始征收环保税。
轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。轮胎的组成结构中含有大量不同的原材料，需要进行调整以满足不同的性能需求。
图表1：轮胎行业上下游相关企业
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
轮胎的主要成本构成为天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、化工助剂及其它，天然橡胶和合成橡胶是轮胎的主要原材料，两者可以部分相互替代，但是全钢轮胎中天然橡胶的添加比例高于半钢轮胎，钢丝帘线是轮胎的骨架材料，轮胎中添加炭黑主要提升耐磨性能。
按结构设计，可分为斜交胎和子午胎，主要区别是轮胎内部帘布层和缓冲层的排列方式不同，汽车普遍采用的是子午胎。
按下游用途，可分为乘用胎、商用胎及工程胎。其中乘用胎主要是个人轿车使用，商用胎用作生产资料（轻卡胎、重卡胎以及巨型胎），工程胎用于农业、工业工程车辆轮胎以及摩托车胎。
图表4：轮胎的分类
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
表格1：斜交胎和子午胎对比
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
图表6：斜交胎切面示意图
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
图表5：子午工程胎切面示意图
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
2003年我国轮胎子午化率仅为45.93%，此后每年以10%左右的速度增长。201年10月我国《轮胎产业政策》的颁布，对整个轮胎产业的发展做出了明确指引，从政策上鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高轮胎的子午化率，到2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。根据中国橡胶工业协会统计，2014年、2015年和2016年轮胎行业的子午化率分别达到91%、92%和93%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的扶持，我国轮胎子午化率还将持续提高。
2019年轮胎市场调研分析报告
报告编号：2
图表目录
表格目录
第一节轮胎行业概述
一、轮胎行业简介
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。大部分轮胎安装在金属轮辋上，不仅能支承车身，还能缓冲外界冲击，必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎生产现需要耗用橡胶总消费量的一半。
山东轮胎产能占比全国50%以上，但是山东省内6成以上都是产能在50万条以下的落后产能，利润率低，工艺设备差，制造工艺低劣导致环境污染。
表格2：世界轮胎三大梯队
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
全球轮胎的销售数量由于原配胎和替换胎的需求稳步增长，销售额受到天胶价格下滑的影响而略有下滑。欧洲、日本和美国的生产厂家集中度高，欧洲和日本的厂家实力尤为强劲，欧洲主要厂家为米其林、大陆和倍耐力，贡献了95%的销售额；日本的主要厂家为普利司通、邓禄普和横滨，贡献了93%的销售额；美国的主要厂家为固特异、固铂，这两家贡献了91%以上的销售额。
图表2：全钢胎成本构成
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
图表3：半钢胎成本构成
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
二、轮胎分类
按胎体结构，可分为充气轮胎和实心轮胎，市面上的汽车绝大多数使用的是充气型轮胎。
按销售对象，可分为原配胎和替换胎，原配胎主要面对的是整车厂，替换胎面对的消费者，原配胎的看重品牌的影响力，替换胎注重性价比。
图表10：2005年全球轮胎市场份额
来源：中国橡胶网，北京欧立信咨询中心
图表11：2016年全球轮胎市场份额
来源：中国橡胶网，北京欧立信咨询中心
图表12：全球轮胎75强数量分布
来源：《轮胎商业》，北京欧立信咨询中心
三、政策引导绿色制造及产业升级
中国目前的轮胎总产能连续十年排名世界第一，但产能集中度、技术含量、环境保护等方面严重阻碍中国轮胎企业的发展，政府积极引导中国轮胎企业进行转型，工信部、中橡协都出台了相关政策及法规积极引导国内的轮胎企业进行转型，山东省占据全国轮胎一半以上的产能，也积极出台政策、设立产业并购基金等手段推进省内轮胎行业的转型。
表格3：我国轮胎行业相关政策及法规
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
四、轮胎产业链刮起环保风暴
轮胎的上游原料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑以及化工助剂，上游原料的产品价格波动较大，钢丝帘线受供给侧改革的影响，价格一路上涨，炭黑以及橡胶助剂受环保督察的影响价格上涨，很多中小型企业由于上游原材料成本的上升，下游轮胎提价延时导致资金链断裂而被迫停产。近期有关部门出政策保障橡胶助剂的供应，橡胶助剂的开工率有所提高，助剂价格略有下降，预计2018年橡胶助剂价格将稳中有降。
图表6：国内轮胎结构变迁情况
来源：中国橡胶协会轮胎分会，北京欧立信咨询中心
第二节亚洲轮胎迅速崛起，中国轮胎转型升级
一、世界轮胎格局
全球轮胎企业排名第一梯队的三家企业是普利司通、米其林和固特异。普利司通稳坐轮胎市场老大十多年时间，收购Firestone后，普利司通成为全球最大的轮胎厂，米其林稍微落后，屈居第二；第二梯队为8大轮胎集团，注重中档轮胎及原配胎市场，积极增强品牌影响力；第三梯队为发展中国家的新兴市场品牌，起步时间较晚，品牌附加值低，但是发展迅速。
来源：中国橡胶协会轮胎分会，北京欧立信咨询中心
图表8：全球轮胎销售额分布
来源区轮胎行业CR3集中度
来源：中国橡胶工业轮胎协会，北京欧立信咨询中心
二、亚洲轮胎企业迅速崛起
从2005年到2016年间，亚洲轮胎市场（不含日本）的份额由15.33%上升到31.46%，主要是由于亚洲地区轮胎企业数量快速增加，尤其是中国地区，增速强劲，中国地区75强轮胎企业由2007年的11家上升至2017年的33家。
图表13：炭黑N22O价格走势
来源：Wind，北京欧立信咨询中心
图表14：促进剂M价格走势
来源：Wind，北京欧立信咨询中心
环保部门对轮胎企业进行检查整治，多家轮胎厂关停、限产、停产，2017年8月，青岛黄岛区环保局对全区违法违规小橡胶、轮胎企业进行全面整治，当月共对145家企业进行了立案处罚，并对其中53家处以高额罚款。然而环保督察只是整治的开始，财政部、税务总局、环境保护部联合下发通知，要对环保未达标的企业在2018年1月1日起开始征收环保税。
轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。轮胎的组成结构中含有大量不同的原材料，需要进行调整以满足不同的性能需求。
图表1：轮胎行业上下游相关企业
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
轮胎的主要成本构成为天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑、化工助剂及其它，天然橡胶和合成橡胶是轮胎的主要原材料，两者可以部分相互替代，但是全钢轮胎中天然橡胶的添加比例高于半钢轮胎，钢丝帘线是轮胎的骨架材料，轮胎中添加炭黑主要提升耐磨性能。
按结构设计，可分为斜交胎和子午胎，主要区别是轮胎内部帘布层和缓冲层的排列方式不同，汽车普遍采用的是子午胎。
按下游用途，可分为乘用胎、商用胎及工程胎。其中乘用胎主要是个人轿车使用，商用胎用作生产资料（轻卡胎、重卡胎以及巨型胎），工程胎用于农业、工业工程车辆轮胎以及摩托车胎。
图表4：轮胎的分类
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
表格1：斜交胎和子午胎对比
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
图表6：斜交胎切面示意图
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
图表5：子午工程胎切面示意图
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
2003年我国轮胎子午化率仅为45.93%，此后每年以10%左右的速度增长。201年10月我国《轮胎产业政策》的颁布，对整个轮胎产业的发展做出了明确指引，从政策上鼓励汽车企业装配新型轮胎产品，提高轮胎的子午化率，到2015年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。根据中国橡胶工业协会统计，2014年、2015年和2016年轮胎行业的子午化率分别达到91%、92%和93%。随着子午化轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午胎的扶持，我国轮胎子午化率还将持续提高。
2019年轮胎市场调研分析报告
报告编号：2
图表目录
表格目录
第一节轮胎行业概述
一、轮胎行业简介
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。大部分轮胎安装在金属轮辋上，不仅能支承车身，还能缓冲外界冲击，必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎生产现需要耗用橡胶总消费量的一半。
山东轮胎产能占比全国50%以上，但是山东省内6成以上都是产能在50万条以下的落后产能，利润率低，工艺设备差，制造工艺低劣导致环境污染。
表格2：世界轮胎三大梯队
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
全球轮胎的销售数量由于原配胎和替换胎的需求稳步增长，销售额受到天胶价格下滑的影响而略有下滑。欧洲、日本和美国的生产厂家集中度高，欧洲和日本的厂家实力尤为强劲，欧洲主要厂家为米其林、大陆和倍耐力，贡献了95%的销售额；日本的主要厂家为普利司通、邓禄普和横滨，贡献了93%的销售额；美国的主要厂家为固特异、固铂，这两家贡献了91%以上的销售额。
图表2：全钢胎成本构成
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
图表3：半钢胎成本构成
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
二、轮胎分类
按胎体结构，可分为充气轮胎和实心轮胎，市面上的汽车绝大多数使用的是充气型轮胎。
按销售对象，可分为原配胎和替换胎，原配胎主要面对的是整车厂，替换胎面对的消费者，原配胎的看重品牌的影响力，替换胎注重性价比。
图表10：2005年全球轮胎市场份额
来源：中国橡胶网，北京欧立信咨询中心
图表11：2016年全球轮胎市场份额
来源：中国橡胶网，北京欧立信咨询中心
图表12：全球轮胎75强数量分布
来源：《轮胎商业》，北京欧立信咨询中心
三、政策引导绿色制造及产业升级
中国目前的轮胎总产能连续十年排名世界第一，但产能集中度、技术含量、环境保护等方面严重阻碍中国轮胎企业的发展，政府积极引导中国轮胎企业进行转型，工信部、中橡协都出台了相关政策及法规积极引导国内的轮胎企业进行转型，山东省占据全国轮胎一半以上的产能，也积极出台政策、设立产业并购基金等手段推进省内轮胎行业的转型。
表格3：我国轮胎行业相关政策及法规
来源：公开信息整理，北京欧立信咨询中心
四、轮胎产业链刮起环保风暴
轮胎的上游原料包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑以及化工助剂，上游原料的产品价格波动较大，钢丝帘线受供给侧改革的影响，价格一路上涨，炭黑以及橡胶助剂受环保督察的影响价格上涨，很多中小型企业由于上游原材料成本的上升，下游轮胎提价延时导致资金链断裂而被迫停产。近期有关部门出政策保障橡胶助剂的供应，橡胶助剂的开工率有所提高，助剂价格略有下降，预计2018年橡胶助剂价格将稳中有降。
图表6：国内轮胎结构变迁情况
来源：中国橡胶协会轮胎分会，北京欧立信咨询中心
第二节亚洲轮胎迅速崛起，中国轮胎转型升级
一、世界轮胎格局
全球轮胎企业排名第一梯队的三家企业是普利司通、米其林和固特异。普利司通稳坐轮胎市场老大十多年时间，收购Firestone后，普利司通成为全球最大的轮胎厂，米其林稍微落后，屈居第二；第二梯队为8大轮胎集团，注重中档轮胎及原配胎市场，积极增强品牌影响力；第三梯队为发展中国家的新兴市场品牌，起步时间较晚，品牌附加值低，但是发展迅速。