汽车制造行业分析报告

一、汽车制造装备行业简介 发展汽车装备具有重大战略意义，一方面，汽车的水平和质量取决于装备水平；另一方面，一个国家汽车工业和一个汽车企业的国际竞争力又取决于装备的先进性和制造成本。正是近年大量先进数控设备的采用，使我国汽车装备整体上进入柔性化时代，才支撑着我国汽车工业的不断发展。目前我国汽车制造装备业总体发展情况：

1、汽车是拉动机床市场的主要因素。汽车工业是机床消费的主体，消费了40%的机床。十二五是中国汽车产量跃居世界第一，同时完成由汽车大国向强国转变的关键时期。同时提出2020年达到创新型国家的几个指标，其中技术对外依赖度从目前的70%降低到2020年的30%。如果从十二五到十三五能够达到50%，则汽车工业为国内机床及相关装备制造产业提供超过5000亿元市场。这是我国机床及相关装备制造产业大面积进入汽车产业最好的机遇期。

2、汽车企业的生存能力和国际竞争力越来越取决于制造成本。在汽车生产的三大成本中，材料和人力成本不断飙升，而残酷的市场竞争又迫使汽车价格下降。汽车企业的生存能力和国际竞争力越来越取决于制造成本。因而，依赖进口生产线制造中国车的时代已经走到了尽头。汽车企业一方面积极选购合格的国产装备，另一方面迫于国内机床企业不能满足汽车企业需要而自发进行装备自主研发。主要汽车企业对制造装备自主创新有着2016年汽车制造行业分析报告

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迫切的需要和高涨的积极性，但国产装备目前不能大范围进入汽车企业主要原因是不能满足成套和可靠等要求。

3、汽车是推动制造技术发展的发动机，汽车制造又是制造技术与管理技术相结合的经典。制造技术的发展只能依赖需求来推动，也即市场的驱动。世界制造技术最重要的发明，如流水生产线、数控技术、高速加工、柔性制造、敏捷制造、各种高效制造技术、精益生产等，大都发源于汽车和航空制造业。我国汽车制造装备市场巨大，将是世界汽车最大市场、最大生产国。按照发展总战略，2020年，我国汽车产量达到1400～1800万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。可以断言，在我国实现工业化的长时期内，汽车工业将一直是机床消费的主体。

总体来说，合资轿车企业和部分民营企业(如万象集团)汽车装备整体上进入柔性化时代。另外一部分汽车零部件制造企业仍然主要使用普通(非数控)机床生产，造成质量低下，只能够生产低端汽车零部件。

二、行业分类介绍

汽车制造装备可以分为整车制造装备和零部件制造装备。整车制造装备可以分为冲压自动化生产线（冲压）、车身焊接和装配自动化生产线（焊装）、喷涂自动化生产线（涂装）和整车装配自动化生产线（总装），四者共同构成了整车制造的“四大工艺”。零部件制造装备主要有金属切削机床生产线、精密锻造生产线及制造单元、铸造生产线、激光切割和焊接设备、数控刀具系统等。

（一）整车制造装备

1、冲压生产线

（1）冲压生产线概述

目前，汽车行业正在使用的大型覆盖件冲压生产线包括人工上下料冲压生产线、机械手冲压自动生产线、机器人冲压自动生产线、快速冲压生产线（包括单臂快速送料冲压生产线与双臂高速送料冲压生产线）。快速冲压生产线指的是由线首、压力机和传送单元、线尾组成，压机可实现连续运转或单次运转模式，生产效率12SPM及以上全自动换模时间5min以内的冲压生产线。

据统计，在轿车的2000余件零件中，冲压件占40％以上。包括车身覆盖件、车身结构件和中小型冲压件。目前，我国轿车生产主要应用自动和半自动冲压生产线。冲压生产线是唯一的国产品占据主导地位的大类汽车装备，但是柔性冲压自动线等先进冲压技术装备的应用与国外存在很大差距。

目前国内汽车企业冲压生产线的保有量已达300条，均以劳动密集型为主。生产过程的自动化是必然趋势，各汽车制造企业在最近几年将逐步进入自动化改造期。年需求量数十台套。预计，国内企业对大型多任务位压机的需求量将以30%以上的速度增长。到2015年，大、重型多任务位压机市场容量约为1000个标准台，市场容量210多亿元。

（2）冲压生产线市场分析

汽车装备国产化率长期来只有20%。但是仍然有一些亮点。汽车大型、重型冲压生产线已经为国产品垄断，济南二机床为一汽、二汽、上海大众、

重庆长安等提供了70多条，有“中国汽车工业装备部”的别称。依托企业创新平台，济二在引进、消化、吸收先进技术的基础上开展集成创新，进而掌握关键技术，发展拥有自主知识产权的核心产品，培育持久的竞争力。依靠自主创新，因为一汽、东风、奇瑞、吉利、哈飞等几乎所有国产自主品牌的汽车企业所用大型冲压设备均出自二机床（图1和图2为济二生产的冲压机床）。在为汽车企业提供的6大类机床中，济南二机床集团的冲压工艺装备亦是唯一一类不需要进口的装备，目前市场份额约为80%，济南二机床在国内冲压成型设备的市场占有率达到了70%，而高档金属切削机床的国产化程度尚不及30%。凭借强大的自动化产品研发实力，济南二机床成为国内唯一能向汽车制造行业提供大型高档自动冲压线、高档开卷落料线的公司，“JIER”牌机械压力机也成了全国同行业中惟一“中国名牌”产品。2010年，济二为上海通用东岳汽车研制的42000kN全自动双臂快速送料冲压线，1分钟可以冲压15件大型汽车覆盖件，是目前世界范围内最先进的高速冲压线。

近年来，济二平均每年自主开发80余种新产品，90%达到国际或国内先进水平。其中，数控冲压设备的主要技术、质量指标达到国际先进水平，牢牢占据中国机床行业排头兵的地位；大、重型数控金切机床的设计、制造技术位居国内前沿；高性能大型高速五轴联动加工中心达到国际先进水平，是国内大、重型五轴联动机床市场化的引领者。济二主导产品的市场占有率令业界同行自叹弗如。大、重型冲压设备国内市场占有率达到80%，并跻身世界三大数控冲压装备制造商行列。

2、焊接装配线

（1）焊接装配线的简介

在汽车制造工艺里，焊接是汽车装配流水线上一道不可缺少的工序。通常来讲，车身焊接主要有电阻电焊、缝焊、二氧化碳焊等方式。在零件焊接上，应用到的焊接技术还有弧焊、闪光焊、电子束焊、脉冲焊、摩擦焊等等。

汽车工业中，目前先进的焊接技术为激光焊接技术，主要用于车身拼焊、焊接和零件焊接。其中激光拼焊是在车身设计制造中，根据车身不同的设计和性能要求，选择不同规格的钢板，通过激光截剪和拼装技术完成车身某一部位的制造，例如前档风玻璃框架、车门内板、车身底板、中立柱等。激光拼焊具有减少零件和模具数量、减少点焊数目、优化材料用量、降低零件重量、降低成本和提高尺寸精度等好处。而激光焊接主要用于车身框架结构的焊接，例如顶盖与侧面车身的焊接，传统焊接方法的电阻点焊已经逐渐被激光焊接所代替。用激光焊接技术，工件连接之间的接合面宽度可以减少，既降低了板材使用量也提高了车体的刚度，目前已经被世界上部分生产高档轿车的大汽车制造商和领先的配件供应商所采用。

同时焊接装配线所需要的设备——焊接机器人，目前已广泛应用在汽车制造业，汽车底盘、座椅骨架、导轨、消声器以及液力变矩器等焊接，尤其在汽车底盘焊接生产中得到了广泛的应用。丰田公司已决定将点焊作为标准来装备其日本国内和海外的所有点焊机器人。用这种技术可以提高焊接质量，甚至试图用它来代替某些弧焊作业。在短距离内的与运动时间也大为缩短。该公司最近推出一种高度低的点焊机器人，用它来焊接车体下部零件。这种矮小的点焊机器人还可以与较高的机器人组装在一起，共同对