2018年家电行业市场调研分析报告

2018年家电行业市场调研分析报告
目录
第一节一二线市场消费升级，中国高端家电品牌获得突破 (7)
一、一二线市场的购买力成为培育高端品牌的土壤 (7)
二、中国高端家电品牌开始爆发 (8)
三、高端品牌成长核心因素：产品竞争力+大力度营销+坚持不懈 (8)
四、家电奢侈品牌，难以企及的高度 (9)
第二节中国高端家电品牌 (10)
一、老板、方太：高端厨电双寡头成长之路 (10)
1、厨房电器高端市场双寡头垄断 (10)
2、持续的产品创新造就老板和方太 (13)
二、卡萨帝崛起于冰箱及洗衣机高端市场 (15)
1、卡萨帝成为有影响力的高端品牌 (15)
2、时尚的工业设计、领先的技术打动消费者 (17)
2、海尔冰箱、洗衣机产品竞争力引领市场 (18)
三、莱克VS戴森：快速成长的高端精品家电品牌 (20)
1、戴森：家电行业的科技明星 (20)
2、莱克：中国的高端精品家电 (22)
3、莱克产品特色：高性能以及本土化设计理念 (25)
四、奥普：中国浴霸创始品牌 (28)
第三节日韩高端家电品牌 (33)
一、三星：数码高附加价值品牌成长之路 (33)
1、三星用十年提升品牌定位，打造高端品牌 (33)
2、依托产业链一体化，不断强化产品优势 (35)
二、虎牌：日本高端电饭煲品牌 (36)
三、象印：日本高端生活电器品牌 (39)
四、福库：韩国高端电饭煲品牌 (43)
第四节欧美高端家电品牌 (49)
一、Blendtec：美国高端破壁料理机品牌 (49)
二、博朗：德国高端个人护理小家电品牌 (51)
三、AO史密斯：崛起于中国市场的美国高端品牌 (54)
第五节难以企及的奢侈品 (59)
一、AEG：伊莱克斯旗下的厨电奢侈品品牌 (59)
二、美诺：德国家电奢侈品品牌 (61)
三、嘉格纳：博世西门子旗下的奢侈品品牌 (63)
第六节部分相关企业分析 (67)
一、老板电器：二季度利好因素多，公司利润率上升趋势不改 (67)
二、莱克电气：中国高端精品家电品牌 (68)
三、青岛海尔：冰箱洗衣机高端市场发力 (70)
四、海尔电器：市场份额提升，业绩拐点出现 (72)
图表目录
图表1：市场划分标准 (7)
图表2：发达国家及中国一二线城市购买力对比（2015） (7)
图表3：中国知名高端家电品牌 (8)
图表4：欧洲顶级奢侈品品牌嘉格纳 (9)
图表5：2016油烟机线下零售额品牌格局（零售抽样） (10)
图表6：2016燃气灶线下零售额品牌格局（零售抽样） (10)
图表7：中国油烟机各品牌线下零售额占比（零售抽样） (11)
图表8：中国油烟机各品牌线下零售均价（零售抽样） (11)
图表9：2016年洗碗机线下零售量品牌格局（零售抽样） (12)
图表10：2016年洗碗机线下零售额品牌格局（零售抽样） (12)
图表11：老板、方太油烟机产品创新历史 (13)
图表12：方太、西门子洗碗机产品对比 (14)
图表13：中国冰箱、洗衣机外资品牌零售均价（2017.3） (15)
图表14：各品牌高端洗衣机线下零售额占比 (16)
图表15：各品牌高端冰箱线下零售额占比 (17)
图表16：卡萨帝六门、意式三门冰箱、法式对开门、云珍气悬浮冰箱 (17)
图表17：卡萨帝复式大滚筒、双子滚筒洗衣机、子母洗衣机、在运行时竖硬币的洗衣机 (18)
图表18：海尔、卡萨帝、西门子、三星洗衣机产品对比 (19)
图表19：海尔洗衣机核心技术与普通技术对比 (19)
图表20：詹姆斯戴森及戴森公司代表性产品 (20)
图表21：戴森三大产品吸尘器、吹风机、空气净化风扇 (21)
图表22：中国市场吸尘器各品牌零售均价（2017.3） (21)
图表23：中国电吹风品牌主要机型售价（2016.11） (21)
图表24：2016年中国市场吸尘器各品牌零售均价 (22)
图表25：2016年中国市场空气净化器各品牌零售均价 (23)
图表26：中国线下吸尘器市场零售额格局（1Q2017） (23)
图表27：中国线下吸尘器市场莱克零售额占比 (24)
图表28：中国线下空净市场零售额格局（1Q2017） (24)
图表29：中国线下空气净化器市场莱克零售额占比 (25)
图表30：莱克碧云泉与美的M2净水器对比 (27)
图表31：莱克魔力风智能空气调节扇与戴森无叶风扇对比 (28)
图表32：奥普集成吊顶浴霸 (29)
图表33：奥普普通吊顶浴霸 (29)
图表34：中国浴霸品牌线下零售均价（2015.10） (29)
图表35：中国浴霸品牌线下零售量占比（2016.10） (30)
图表36：奥普主营业务收入及同比增长 (31)
图表37：奥普主营业务收入分区域结构（2015） (31)
图表38：奥普归母净利润及同比增长 (32)
图表39：奥普毛利率及净利润率 (32)
图表40：中国市场LCD品牌零售均价对比（2017.3） (33)
图表41：中国市场智能手机品牌均价对比（2015年） (33)
图表42：全球彩电市场零售量品牌格局（2016年） (34)
图表43：全球手机市场零售量品牌格局（2016年） (34)
图表44：虎牌主要产品合集 (36)
图表45：虎牌IH电饭煲 (37)
图表46：中国市场电饭煲线下零售均价对比（2017.2） (37)
图表47：日本市场电饭煲品牌零售量份额（2016年） (38)
图表48：象印电饭煲 (39)
图表49：象印电热水瓶 (39)
图表50：象印电饭煲售价 (40)
图表51：象印电热水瓶售价 (40)
图表52：象印主营业务收入及同比增长 (41)
图表53：象印主营业务收入分产品结构（2016） (41)
图表54：象印归母净利润及同比增长 (42)
图表55：象印毛利率及净利润率 (42)
图表56：福库电饭煲 (43)
图表57：福库空气净化器 (44)
图表58：福库电饭煲产品售价 (45)
图表59：电饭煲线下零售均价对比（2017.2） (45)
图表60：福库主营业务收入及同比增长 (46)
图表61：福库主营业务收入分产品结构（2015） (46)
图表62：福库归母净利润及同比增长 (47)
图表63：福库毛利率及净利润率 (47)
图表64：犹他州Blendtec公司 (49)
图表65：Blendtec各系列搅拌机 (49)
图表66：Blendtec搅拌机线上售价 (50)
图表67：搅拌机线下零售均价对比（2017.3） (50)
图表68：博朗电动剃须刀 (51)
图表69：博朗电动牙刷 (52)
图表70：中国剃须刀品牌主要机型售价（2016.11） (52)
图表71：中国电吹风品牌主要机型售价（2016.11） (53)
图表72：2016年中国热水器线下市场品牌零售均价 (54)
图表73：2016年中国热水器线下市场品牌零售额格局 (54)
图表74：AO史密斯燃气热水器 (55)
图表75：AO史密斯电热水器 (55)
图表76：AO史密斯主营业务收入及同比增长 (56)
图表77：AO史密斯中国区收入及其占总收入比例 (56)
图表78：AO史密斯归母净利润及同比增长 (57)
图表79：AO史密斯毛利率及净利润率 (57)
图表80：AEG油烟机 (59)
图表81：AEG冰箱 (59)
图表82：AEG蒸焗炉产品售价 (60)
图表83：美的和伊莱克斯合作引入AEG品牌 (60)
图表84：美诺洗衣机 (61)
图表85：美诺洗碗机 (61)
图表86：洗衣机线下零售均价对比（2017.3） (62)
图表87：美诺洗衣机产品售价 (62)
图表88：嘉格纳维度400系列灶具 (63)
图表89：嘉格纳400系列蒸汽烤箱 (64)
图表90：嘉格纳200系列吸油烟机 (64)
图表91：嘉格纳产品国内售价 (65)
表格目录
表格1：全球高端家电品牌一览 (8)
表格2：卡萨帝产品零售价区间（2017.4） (15)
表格3：中国冰箱、洗衣机线下零售额价格区间分析（2013VS2016年）（元/台） (16)
表格4：莱克吸尘器与戴森吸尘器对比 (26)
表格5：莱克魔净K8与飞利浦空气净化器对比 (26)
表格6：三星赞助的奥运赛事 (36)
表格7：可比公司估值表 (66)
表格8：老板电器财务报表和主要财务比率 (67)
表格9：莱克电气财务报表和主要财务比率 (69)
表格10：青岛海尔财务报表和主要财务比率 (71)
表格11：海尔电器财务报表和主要财务比率 (73)
第一节一二线市场消费升级，中国高端家电品牌获得突破
一、一二线市场的购买力成为培育高端品牌的土壤
中国消费市场具有二元化特征，一二线市场和三四五线市场消费者购买力差异较大。

一二线市场人口占中国30%，以经济发达的城市为主，部分城市的人均购买力水平已经接近发达国家的水平。

图表1：市场划分标准
资料来源：A VC，北京欧立信调研中心
图表2：发达国家及中国一二线城市购买力对比（2015）
资料来源：世界银行，国家统计局，北京欧立信调研中心
在此背景下，受益于消费升级，家电市场体现出强烈的高端化倾向，高端市场持
续扩大。

消费者开始追求更加精致的家电，外资品牌由于缺乏中国本土化设计的产品而逐渐失去吸引力，中国高端家电品牌的机会来临。

二、中国高端家电品牌开始爆发
中国家电企业具备全球竞争力，部分龙头企业在多年前就开始培育高端品牌，积累品牌竞争力。

老板、方太、卡萨帝、莱克、奥普在众多的高端家电品牌中脱颖而出，在市场上已经具备高端品牌认知度和市场份额。

此外，美菱的“雅典娜”冰箱、美的“凡帝罗”冰箱和小天鹅的“衣诺”、新飞的“天尊”冰箱、科龙的“艾弗尔”冰箱过去也曾经以高端品牌进入市场，但未获取显著的市场份额。

图表3：中国知名高端家电品牌
资料来源：北京欧立信调研中心
三、高端品牌成长核心因素：产品竞争力+大力度营销+坚持不懈
成为高端品牌的企业，都能够找到一些共同点：产品竞争力+大力度营销+坚持不懈。

如果再观察全球的高端家电品牌，我们也看到类似的路径。

表格1：全球高端家电品牌一览。